向强、向智、向绿：中国铁路轨道交通的新质未来
1、铁路轨道交通行业概况
轨道交通是依托专用轨道运行的交通工具与运输系统的总称，主要分为铁路轨道交通和城市轨道交通两大类型。其中，铁路作为我国国民经济的大动脉、关键基础设施与重要民生工程，是国家综合交通运输体系的核心骨干与主力运输方式之一，在支撑国民经济增长、保障社会民生发展中具有不可替代的战略作用。近二十年来，我国铁路建设成果斐然，路网规模持续扩张，技术装备迭代升级，运营服务品质显著提升，已建成以高速铁路为核心、普速铁路为补充的现代化铁路网络体系，总体技术水平跻身世界先进行列。
2014年起，我国铁路建设投资持续高位运行，已连续11年保持年度总投资超7,000亿元的规模。据国家铁路局《2024年铁道统计公报》显示，2024年全国铁路固定资产投资完成8,506亿元，创历史峰值；全年投产新线3,113公里，其中高速铁路2,457公里，占比超七成。
截至2024年末，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高速铁路营业里程4.8万公里；路网复线率60.8%、电化率76.2%，路网密度达168.5公里/万平方公里。装备配置方面，全国铁路机车保有量2.25万台（内燃机车0.78万台、电力机车1.47万台），客车拥有量8.1万辆（含动车组4,806标准组、38,448辆），货车拥有量101.9万辆，运力保障能力持续夯实。
2020-2004年我国全国铁路固定资产投资
资料来源：普华有策
2024年，全国铁路旅客发送量完成43.12亿人，比上年增加4.58亿人，增长11.9%。全国铁路旅客周转量完成15,799.10亿人公里，比上年增加1,069.74亿人公里，增长7.3%。2024年，全国铁路货运总发送量完成51.75亿吨，比上年增加1.39亿吨，增长2.8%，自2016年起保持逐渐增长趋势。
2020-2024年全国铁路客运发送量
资料来源：普华有策
2、政策的影响
2004年以来，国家相继出台《中长期铁路网规划》（含2008、2016年调整版）、铁路“十一五”至“十四五”系列发展规划及《交通强国建设纲要》等政策，为铁路行业发展提供持续顶层指引。2020年，城际高铁与城市轨道交通被纳入“新基建”范畴，国家发改委进一步明确融合基础设施需依托数字技术驱动传统基建升级；2021年国务院发文提出，到2025年我国铁路总体技术水平要实现世界领先。根据相关规划，到2035年我国现代化综合交通体系将基本形成，铁路轨道交通行业将持续向上发展，带动铁路信号系统等领域新技术、新产品研发推广，构建自主可控的世界领先创新体系，为相关企业拓展广阔市场空间。
轨道交通作为国家重要基础设施，始终受到中央及各级政府的高度重视与国家产业政策重点扶持，轨道交通装备行业更是国家大力培育的战略性新兴产业。近年来，《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”铁路科技创新规划》等一系列政策文件落地，为先进轨道交通装备产业高质量发展营造了良好政策环境。
政策的影响
资料来源：普华有策
3、铁路轨道交通行业发展趋势
（1）核心技术自主可控，高端装备迭代突破
行业锚定关键核心技术攻关方向，CR450动车组、时速600公里高速磁浮列车、高原双源动车组等标杆装备密集落地，牵引系统、智能控制系统等“卡脖子”技术实现全面自主化，核心零部件本土化率超90%。与此同时，新材料的规模化应用推动新一代列车减重18%，能耗显著下降；全自动无人驾驶系统在新建线路中的渗透率预计2025年达40%，行业整体技术水平稳居全球第一梯队。
（2）智能化技术全链渗透，运维效能跃升
以5G、人工智能、数字孪生为核心的技术矩阵，驱动行业运维模式从“人工主导”向“智能驱动”转型。预计2025年，基于数字孪生的智能运维平台覆盖率将达28%，AI大模型已深度应用于数字化工厂管理、设备预测性维护等场景；5G-R专用通信网络完成多场景示范验证，智能调度系统大幅提升线路运营效率与安全冗余度，北京、上海、深圳等城市已落地GoA4级全自动无人驾驶线路。
（3）绿色低碳战略引领，新能源技术加速落地
“双碳”目标下，绿色化转型成为行业核心发展主线，氢能、永磁直驱等前沿技术成为研发重点。典型案例显示，车载储供氢系统单次加氢可支持列车续航超200公里，氢能城轨列车单列车年减碳量可达66吨；大功率货运机车永磁直驱牵引电机、再生制动能量回收系统实现规模化应用，2024—2030年氢能源轨道交通项目年均投资增速预计超25%，绿色牵引技术逐步成为行业标配。
（4）全球化布局提速，海外市场份额稳步扩张
中国轨道交通装备已实现六大洲全覆盖，双层动车组、混合动力机车等产品凭借技术优势，在国际市场竞争力凸显，预计，2025年中国企业全球轨道交通装备市场占有率提升至22%。轨博会等国际交流平台吸引19个国家参与，东南亚、中东等新兴市场成为产能布局核心方向，“中国技术+本地制造”的合作模式，成为海外市场拓展的核心路径。
（5）多网融合纵深推进，区域协同效应凸显
“干线铁路—城际铁路—市域铁路—城市轨道交通”四网融合成为网络建设核心方向，京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大城市群新增规划线路里程超3000公里，预计2030年三大区域新增线路占比将超全国总量的60%。路网结构持续优化升级，朝着“发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网”目标迈进，2030年全国铁路营业里程有望达18.5万公里，其中高铁里程突破6万公里。
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