告别“黑笨粗”：十五五开启石化业“高绿智”新纪元
1. 行业定义及发展历程综述
根据中国国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），石化行业主要指“石油、煤炭及其他燃料加工业”（C25）及“化学原料和化学制品制造业”（C26）中的相关部分。官方定义上，它是以石油、天然气、煤炭等为基础原料，通过裂解、重整、合成等工艺，生产有机化工原料、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等产品的重化工业，是国民经济重要的能源和原材料基础产业。
从行业发展历程看，中国现代石化工业发展可概括为四个阶段：奠基阶段（1950s-1970s）：以兰州石化、大庆石化建设为标志，建立初步体系。规模化扩张阶段（1980s-1990s）：通过引进技术建设扬子、金山等大型乙烯装置，解决“有没有”的问题。快速成长期（2000s-2010s）：伴随经济高速增长，产能跃居世界前列，民营资本开始进入。高质量发展新阶段（“十三五”以来）：从追求规模转向注重质量效益，在“十三五”化解过剩产能、“十四五”推动高质量发展的政策引导下，当前正进入以“补短板、促升级、谋创新”为核心，面向“十五五”高端化、绿色化、智能化转型的关键时期。
2.石化行业竞争格局
当前中国石化行业已形成层次分明、动态演进的“四级梯队”竞争格局。
第一梯队是以中国石化、中国石油、中国海油为代表的“国家队”。它们拥有从油气开采到炼化销售的完整产业链、庞大的资产与规模，承担国家能源安全基础职能，正凭借其资源与资本优势，向化工新材料与氢能等战略领域延伸。
第二梯队是以恒力石化、荣盛石化（浙石化）、东方盛虹等为首的民营炼化一体化巨头。它们凭借近年来建设的世界级规模化、一体化装置，在效率、成本和市场灵活性上展现出极强竞争力，已成为聚酯、烯烃产业链市场化的主力军，并积极向上游原料拓展、向下游新材料布局。
第三梯队是巴斯夫、埃克森美孚、沙特基础工业（SABIC）
等跨国巨头。它们长期深耕中国市场，在高端化学品、特种材料及尖端解决方案上技术领先。面对中国本土竞争，它们正加快本土化研发与生产，并聚焦循环经济、低碳技术以维持其差异化优势。
第四梯队则是在细分领域建立绝对优势的专业化龙头，如万华化学（全球MDI龙头）、卫星化学（轻烃化工领先者） 等。它们通过持续的技术创新，在特定赛道构建了高壁垒，是行业“专精特新”和盈利能力突出的代表。总体看，竞争正从单一的成本规模竞争，转向技术、产业链协同、绿色低碳与商业模式创新的综合竞争。
3.石化行业主要发展趋势分析
（1）高端化与材料化是不可逆的核心趋势
根据《“十四五”原材料工业发展规划》及“十五五”规划建议中“发展新质生产力”、“推动传统产业高端化”的精神，行业增长引擎正从“基础大宗品”转向“高端差异化产品”。未来五年，突破高端聚烯烃、高性能工程塑料、电子化学品、新能源材料等“卡脖子”领域，实现进口替代并满足战略性新兴产业需求，将是企业构建核心竞争力的主战场。
整体上，政策正引导中国石化行业构建以高端化、绿色化、智能化为特征的新质生产力，在保障产业链安全自主的同时，实现发展与减排的平衡。
行业主要政策
资料来源：普华有策
（2）绿色低碳转型从成本项变为生存与发展前提
“双碳”目标约束下，单纯扩产已无出路。行业必须通过 “节能降碳-循环利用-负碳技术” 组合拳实现绿色增长。具体路径包括：提高能效、加大绿电应用；发展生物基材料与化学循环技术，应对全球塑料公约压力；以及稳妥布局绿氢炼化、CCUS等远期技术。这不仅是合规要求，更是未来参与全球贸易、获取绿色金融支持的关键。
（3）数字化与人工智能（AI）深度赋能产业变革
“十五五”规划建议明确提出“全面实施‘人工智能+’行动”。在石化领域，AI应用正从边缘辅助走向核心决策：在研发端，AI加速分子设计和新材料发现；在生产端，实现工艺实时优化、预测性维护和安全智能管控；在供应链端，助力全局调度与碳排放精准管理。AI将重塑行业知识工作模式，成为提升全要素生产率的关键工具。
（4）产业集群化与一体化布局持续深化
未来产能将进一步向沿海优势化工园区集中，形成若干个世界级产业集群。园区内企业间将通过管道互联、物料互供，构建循环经济生态，实现资源能源效率最大化。同时，“炼化一体化”将向“新能源-化工-新材料”更广范围的一体化拓展，提升全产业链抗风险能力和价值创造力。
（5）供应链安全与韧性建设成为战略考量
在全球地缘政治变局下，“十五五”规划建议强调“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”。对石化行业而言，这意味着在追求效率的同时，需加强关键矿产、高端催化剂等战略性资源的保障，并考虑在产业备份、物流通道多元化等方面进行战略布局，以应对不确定性冲击。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”石化行业全产业链研究与前景趋势预测预判专项报告》系统构建了2021-2032年中国石化行业的分析框架。首先，界定行业并梳理其历程与“十四五”现状，通过PEST模型解析宏观环境。核心部分以详实数据统计了“十四五”期间行业规模、供需、产业链及竞争格局（含波特五力分析）。进而，前瞻“十五五”及展望期，深入解读国家规划与AI等新质生产力要素，预测在高端化、绿色化、智能化驱动下的细分市场前景。报告专章深度剖析重点企业竞争力，并综合SWOT模型评估行业投资价值与风险。最终，提出面向各参与方的策略建议，为决策提供全面支撑。