AI赋能十五五新型城镇化：智慧、绿色、融合新蓝图与万亿机遇
1.新型城镇化行业概述
新型城镇化是以人为本，以城乡统筹、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化。其核心是推动人口、土地、资本、技术等要素在城乡间自由流动与高效配置，实现从“规模扩张”向“质量提升”的转型，最终目标是促进人的全面发展和社会公平正义，是中国式现代化的重要路径。
中国城镇化进程与经济社会发展阶段紧密相连，可清晰划分为三个主要历史阶段，其核心驱动逻辑与政策重心发生了深刻转变。
行业主要发展历程
资料来源：普华有策
2.新型城镇化行业产业链分析总结
新型城镇化产业链绵长且复杂，整合了传统基建与现代服务，是一条典型的 “政策引导型”和“价值整合型” 链条。
从产业结构看，产业链上游是基础要素供给端，核心由土地、资金、技术与大宗材料构成。政府作为土地要素的唯一供给方，其规划和出让策略决定了城镇开发的源头格局。资金端则呈现多元化，包括财政资金、政策性金融、地方政府专项债以及日益重要的社会资本（PPP、基础设施REITs）。技术要素的地位空前提升，人工智能（AI）、物联网、建筑信息模型、绿色低碳技术已成为驱动产业升级的关键生产资料。
中游是价值创造与集成端，涵盖投资开发、规划设计、工程建设与数字化整合。竞争焦点已从单一施工能力，转向提供涵盖“投、规、建、管”的全周期综合解决方案能力，具备资本、技术、管理综合优势的央国企及龙头民营企业主导市场。
行业下游是运营服务与最终应用端，涉及市政公用事业运营、商业与社区服务、智慧城市平台管理以及产业导入等。此环节直接面向政府与市民，其运营效率与服务品质决定了城镇化的最终成效，市场正从“重建轻管”向“建管并重、运营为王”转变，孕育着长期稳定的服务市场。
整体而言，产业链价值正从中间的施工环节向上游的技术创新与下游的运营服务两端高附加值环节迁移，数字化与绿色化贯穿全链，推动产业生态重构。
3.新型城镇化行业竞争格局
新型城镇化行业竞争格局
资料来源：普华有策
当前，我国新型城镇化领域的竞争格局呈现出 “国家队主导、专业化崛起、科技巨头渗透”的多元共生态势，竞争核心已从规模扩张全面转向质量、技术与效率的比拼。第一梯队由中央及地方大型国企构成，如中国建筑、中国交建等综合建设商以及各省市城投集团，它们凭借全产业链能力、雄厚资本与深厚的政企关系，主导重大基础设施和片区开发项目。第二梯队涵盖两大力量：一是华为、阿里云、百度等科技巨头，以“城市大脑”、AI平台和物联网生态竞逐智慧城市赛道，重新定义城市基础设施；二是海康威视、东方雨虹、北控水务等在智慧物联、绿色建筑、生态环保等垂直领域具备核心技术的专业化龙头。市场竞争已进入
生态化协作阶段 ，常见“央企牵头+科技赋能+专业运营”的联合体模式。胜负关键在于企业能否在政策理解、融资创新、技术集成与长效运营等方面构建难以复制的
复合型优势 ，市场份额正持续向具备这种综合能力的头部企业集中。
4. 新型城镇化行业发展主要趋势
展望“十五五”，新型城镇化将在国家战略与科技革命的双重驱动下，呈现以下深刻变革趋势：
（1）全面智能化，AI从工具升级为核心驱动引擎
基于“十四五”数字经济规划和AI+行动方案，AI将不再局限于安防、交通等孤立场景，而是成为城市进化的“神经系统”。预期在“十五五”期间，AI辅助的CIM（城市信息模型）将用于全域模拟推演与规划决策；智能建造机器人普及；城市运行依托AI实现“预测-预警-处置”全自动闭环管理。城镇化建设与运营将步入“算法定义、数据驱动”的新范式。
（2）深度绿色化，“双碳”目标倒逼全链条革命
在生态文明建设与绿色低碳产业政策指导下，绿色理念将从单体建筑扩展至社区、城区乃至整个城市系统。近零能耗建筑、光伏建筑一体化、海绵城市、循环型市政系统将成为标配。环境治理从末端治理转向基于自然的解决方案（NbS）和生态修复。绿色金融工具将更紧密地支持相关项目。
（3） 运营长效化与价值化，从“开发商”到“运营商”的范式转移
随着大规模建设高峰期过去，依据城市更新等政策导向，市场重心将转向存量资产的高效运营、功能提升与价值挖掘。具备强大资产管理、公共服务和数字运营能力的企业将脱颖而出。基础设施REITs的常态化发行，将为专业运营商提供关键退出渠道，形成投融管退良性循环。
（4） 区域聚焦化与融合发展，县城与城市群成为主战场
遵循国家县域城镇化建设意见及城市群发展战略，“十五五”投资将更聚焦于大城市周边的县城、省级城市群的关键节点，以形成梯次互补、疏密有致的空间格局。城乡融合进一步深化，要素双向流动加速，以产业协同和公共服务均等化为支撑的县域经济成为新增长极。
（5）治理现代化与协同化，多元共治模式创新
响应治理能力现代化要求，城市治理将突破政府单一主体，走向政府、市场、社会多元协同。EOD、TOD等开发模式更成熟，数据开放共享促进公众参与。跨行政区的规划协同、生态补偿、利益分享机制将在城市群层面取得实质性突破，成为治理现代化的标志。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”新型城镇化行业深度研究及发展趋势前景预判报告》系统构建了中国新型城镇化从宏观战略到微观市场的全景分析框架。首先，溯源发展历程，明晰“以人为本”的行业定义与高质量发展现状。其次，独创“六大核心驱动力”模型，深入剖析政府调控、自然环境、要素流动、经济产业、基础设施、社会文化如何塑造城镇化路径。进而，聚焦区域实践，解读国家级至地区性城市群及重点省域发展模式。报告专章深入产业链上下游、市场规模、竞争格局（含重点玩家及SWOT/波特五力分析），并基于最新政策与AI等趋势，前瞻“十五五”发展前景、投资机遇、风险壁垒，最终提供面向各参与方的战略与投资建议。