绿色转型+技术突围：热熔胶行业“专精特新”发展路径解析
1、热熔胶行业概况
热熔胶是一种常温固态、加热熔融的环保胶粘剂，以热塑性聚合物为基料，通过加热涂布后冷却快速固化，具有无溶剂、固化快等特点，适用于自动化生产线，广泛用于包装、卫生用品、汽车内饰等领域。
胶粘剂作为工业关键材料，近年来随我国制造业发展需求快速增长。“十四五”期间，行业将推动结构优化，提升高附加值产品占比。2024年我国胶粘剂产量约855万吨，消费量约756.2万吨，行业呈现进口下降、出口增长趋势。
热熔胶与水基型胶粘剂、溶剂型胶粘剂相比，具备粘合工艺简单、固化速度快、粘接强度高、适用范围广等优势，尤其适用于高速连续化生产线，加工性能更为优异。其次，热熔胶在常温下为固态，便于包装、运输和存储，有助于降低物流与仓储成本。此外，热熔胶无毒、无味、不含溶剂，对环境无污染，属于环保型产品，更符合当前环境保护趋势及相关法规要求。因此，热熔胶被广泛应用于包装、纺织、制鞋、建筑、木材加工、汽车、电子电器、装饰、印刷装订、医疗器具、卷烟等行业，已成为胶粘剂中发展最快的品种之一。根据基料的不同，热熔胶主要可分为以下几类：
热熔胶分类
资料来源：普华有策
2、热熔胶产业链情况
热熔胶的主要原材料包括主体基材（如SBC、EVA、PO等）、增粘树脂、粘度调节剂、抗氧化剂等化工材料，其上游为化工材料制造行业，原材料的质量对热熔胶产品的性能具有直接影响。热熔胶产品下游应用领域广泛，涵盖包装、建筑材料、纺织、鞋业、电子电器、汽车与交通运输、机械制造、新能源、医疗卫生、航空航天等多个行业。
热熔胶产业链结构图
资料来源：普华有策
3、热熔胶行业发展现状
中国热熔胶行业起步于20世纪70年代。在发展初期，受限于落后的技术水平和生产工艺，热熔胶产品的应用范围较为狭窄，主要局限于书本装订和服装的简易粘接。随着国外先进生产设备的引进以及与外资热熔胶企业的合作生产，进入二十一世纪后，中国热熔胶产业实现重要突破。在经历前期市场积累与技术沉淀后，行业步入高速增长期，工艺水平持续提升，应用领域不断拓展，逐步覆盖包装、建筑、纺织、制鞋、木材加工、汽车制造、新能源及医疗卫生等多个行业。
近年来，凭借其绿色环保的特性，热熔胶相较于其他类型胶粘剂保持了较高的增长速度。经过三十余年的发展，中国热熔胶市场已进入相对成熟阶段，具体表现为增速趋于平稳、产品种类日益丰富，以及低端产品市场出现产能过剩等现象。目前，国内少数头部热熔胶企业已具备较强的市场竞争力，行业整体呈现出向龙头企业集中的发展格局。
2024年，中国热熔胶行业正处于产业结构优化升级的关键时期，发展特征由规模扩张转向质量提升。在环保政策持续强化、制造业转型升级以及下游应用领域多元化发展的共同推动下，行业展现出强劲的发展潜力。具体表现为：产品定制化需求显著增长、国际市场拓展取得新进展、新兴应用领域不断涌现等核心增长点。尽管面临原材料价格波动加剧和国际贸易环境复杂化的挑战，但凭借技术创新的推进和产业层级的提升，2024年中国热熔胶行业在市场规模与技术水平上均实现显著进步，整体呈现“量质齐升”的良好态势。
2024年，中国热熔胶市场总销量已从2017年的93.32万吨增长至164.37万吨，年复合增长率达到8.42%。随着国内热熔胶产业链的日益完善与技术不断进步，热熔胶市场需求持续扩大。
2017-2024中国热熔胶市场总销量
资料来源：普华有策
4、热熔胶行业发展趋势
中国热熔胶市场稳健增长，未来十年年均复合增长率预计维持5%-10%，新能源、消费电子、绿色包装等新应用领域持续拓展，耐高温、快速固化等特种热熔胶成核心发展方向，技术突破是抢占高端市场的关键。“十四五”“十五五”期间，行业在“双循环”与“双碳”目标指引下迎战略机遇期，向高质量发展转型，高性能环保产品需求攀升；企业需聚焦技术升级、定制化、出海、智能化与绿色低碳，精准响应市场与客户需求以实现持续发展。
（1）热熔胶产品的高质量发展趋势
产业结构升级、高端原材料发展及下游需求拓展推动热熔胶行业向高性能、高质量转型，PA、PES、PU等产品在汽车、电子等领域应用提速，“十四五”期间功能性、反应型等高性能热熔胶将成发展主流；针对当前间歇式生产效率低、能耗大的痛点，行业未来将通过配方与工艺创新，推广连续生产装备，构建智能化模块化生产线，实现自动化升级，提升效率与产品附加值，践行高质量发展路径。
（2）热熔胶产品的绿色发展趋势
国家多项产业政策推动热熔胶行业清洁生产与环保创新，下游企业低碳目标进一步提高环保要求；当前行业依赖难降解石化原料，绿色发展趋势集中于两方面：一是采用生物基、可降解等可再生原料，运用低/无游离单体技术减少石化依赖，二是通过配方优化提升性能、降低使用温度，减少用胶量与碳足迹，提供低成本高效环保用胶方案。
（3）热熔胶企业的专、精、特、新发展趋势
技术进步与多元市场需求推动热熔胶应用场景持续拓展，新基建、新能源等领域催生中高端及个性化定制（如可降解、变色型）产品需求，市场空间进一步释放；我国热熔胶行业已步入成熟阶段，行业集中度持续提升，产品附加值高、研发能力强的头部企业及具备特色竞争优势的企业占据主导地位。
5、行业竞争格局
热熔胶行业在我国属于充分竞争性行业，市场集中度较低，企业数量众多且分布分散。目前，国内热熔胶市场的相当一部分份额由国际化工巨头占据。与此同时，本土主要企业正通过产能扩张以降低成本，并推出具有竞争力的新产品，逐步在行业内形成一批具备一定影响力的规模企业。
中国环保胶黏剂行业的竞争格局呈现出明显的分层与动态博弈特征：国际化工巨头（如汉高、3M）依托技术专利壁垒和全球化供应链，牢牢占据汽车、电子等高端应用市场，凭借高溢价策略维持40%以上的毛利率；本土龙头企业则借助政策支持与成本优势，积极布局生物基材料与智能化生产线，以突破技术瓶颈；而中小型企业多集中于低端的建筑、包装用胶市场，陷入价格竞争的红海，部分企业尝试通过可降解材料等细分赛道实施差异化策略，但同时也面临环保政策趋严所带来的产能出清压力。未来，在“碳中和”目标推进和VOCs排放标准不断提升的背景下，行业将加速向技术驱动型整合转变，本土龙头企业有望通过并购扩张与出海战略，在高端市场对国际巨头形成实质性挑战。
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