高端管材，驱动产业革新：特种管材市场全景图与未来机遇
1、特种管材行业概述
特种管材是指具备特殊性能及专门用途的管材，在能源、新型基础设施建设、航空航天、国防等重要领域发挥着关键作用。此类管材通常在耐腐蚀、耐高温、耐低温、高强度及耐候性等方面表现优异，能够适应多种极端和特殊工况的应用需求。随着各行业技术水平的不断提升，对特种管材的性能与质量要求日益提高，其技术研发与品质升级已成为行业关注的重点，对推动相关产业进步具有战略意义。
按生产工艺划分，特种管材主要包括无缝管和焊接管；按材质分类，常见的有马氏体不锈钢管、奥氏体不锈钢管、镍基合金管等；按应用领域划分，则涵盖核电、火电、新能源、航空航天、石油化工、轨道交通等专用管材。
特种管材行业分类
资料来源：普华有策
2、特种管材行业产业链分析
特种管材产业链上游环节主要涉及原材料供应，具体以圆钢等管坯材料为主。以不锈钢管为例，圆钢等原材料的成本通常占成品总成本的80%左右。自2023年起，圆钢价格出现一定波动，其中316L圆钢价格持续维持高位。进入2024年下半年，圆钢价格略有回落。原材料价格的波动对特种管材企业的生产成本具有显著影响。产业链下游涵盖特种管材的多个应用领域，包括核电、航空航天、火电、石油化工及轨道交通等。下游各行业的持续发展正不断拉动特种管材的市场需求。
特种管材行业产业链示意图
资料来源：普华有策
3、特种管材行业发展概况
特种管材作为重大装备及国防先进装备不可或缺的核心关键材料，其技术水平和产业能力是国家综合实力的重要体现。欧美等发达国家在该领域起步较早，并对核心制备技术实施严格保密。我国特种管材行业自20世纪50年代起步，经历了从初期依赖进口、仿制到在关键领域逐步掌握核心技术的发展历程，目前已形成覆盖能源、航空航天、石油化工、核电等多领域的完整产业链。
经过多年发展，我国特种管材的生产技术取得显著进步，产量持续增长，品种日益丰富，质量不断提升，部分产品的技术水平和质量已达到国际先进水平。在不锈钢管方面，1990年我国不锈钢管产量约为5万吨；至2001年，产量增至约50万吨，为十年前的10倍；到2023年，全国不锈钢管产量已达约360万吨，且市场需求仍呈现增长态势。在产品质量与品种方面，1990年前不锈钢管材以304、316等奥氏体不锈钢为主；2000年后，品种已基本覆盖奥氏体不锈钢和双相不锈钢的绝大多数牌号，并包括部分马氏体不锈钢和铁素体不锈钢牌号。在高温合金管材领域，我国已从早期的钛基高温管材逐步发展至镍基、钴基等高温合金管材，并积极研发粉末冶金、单晶等新型高温合金材料。在具体应用领域，针对第三代核电一回路主管道和蒸发器U型管，开发出316LN整体锻管材和690合金管材；面向石化/化工行业需求，推出以2205牌号为代表的双相不锈钢管材；为满足油气开采与输送需要，开发了Cr13型超级马氏体不锈钢管材；针对海水电站热交换器，研制了446高纯铁素体不锈钢管材；在电站锅炉领域，开发了超级304H、T/P91管材；针对航空油路管道，则开发了2169奥氏体不锈钢管材等。
随着新能源、航空航天、高端装备制造等战略性新兴产业的快速发展，特种管材的需求持续攀升，市场规模不断扩大。
4、重点细分领域特种管材市场分析
特种管材凭借其耐高温、耐腐蚀和抗高压等优异性能，在能源、化工、市政建设及新能源等多个关键行业中具有不可替代的重要作用。其重点细分领域主要围绕下游核心应用需求展开，不同领域在技术指标、市场需求以及发展趋势方面呈现出各自鲜明的特点。
（1）油气能源输送用管
该领域是特种管材的核心应用场景，涵盖陆地油气长输管、深海油气输送管以及氢能储运管等，对管材的耐腐蚀性、抗压性要求极高。一是陆地及深海油气管，陆地场景中，输送含硫化氢等腐蚀性介质的油气需双相不锈钢管等耐蚀管材，久立特材在此细分市场占有率达18%-20%；深海场景下，3000米深海的高压低温环境促使超级双相不锈钢管成为主流，久立特材的相关产品通过11家国际船级社认证，其获批的高强韧性双相不锈钢大口径厚壁管还破解了海洋工程低温材料瓶颈。二是氢能储运管，作为新兴增长点，氢能的强渗透性易导致管材氢脆，推动高强抗氢脆钢管需求激增，2025年该领域年度新增项目数量同比增加逾三成，预计2030年市场规模将达240亿元。目前国内在超大口径油气输送管、深海用双金属复合管等细分领域已达国际先进水平，中石油、中石化等以及海外壳牌、沙特阿美等均是国内龙头企业的核心客户。
（2）核电用管
核电领域对特种管材的安全性、可靠性和耐高温性要求严苛，细分产品包括核电U型传热管、核聚变真空室无缝管等，且多应用于核反应堆核心系统。在核电U型管市场，久立特材国内市占率超35%，全球市占率约25%，是国内仅有的两家具备三代堆U形传热管生产资质的企业之一；在核聚变领域，其全球核聚变真空室无缝管市占率超50%，且是全球唯一能批量供应ITER项目PF导管的企业，独家供应国际热核聚变实验堆及中国环流三号装置。随着2025年国内5个核电站共10台机组获批，核电建设进入高速增长期，每台机组U型管价值量约1.2亿，叠加第四代核电快堆用管的小批量试供货，该领域需求将持续放量。
（3）化工与制药用管
该领域的特种管材需适配高腐蚀、高洁净度的工况，主要分为两类。一类是高腐蚀介质输送管，化工生产中酸碱、盐溶液等强腐蚀介质，以及炼化一体化项目中的高温高压环境，推动耐高温高压的P92钢管、镍基合金管需求增长，目前超临界机组用P92钢管国产化率已突破80%。另一类是高洁净度管道，在电子化学品、新能源电池材料产线及制药领域，高纯管道可避免介质污染，这类管材的占比正迅速提高，成为化工制药领域特种管材的重要增长极。
（4）市政与公共事业用管
该领域聚焦城市运行的基础保障，与民生紧密相关，细分包括给排水及燃气管道、供热制冷管道等。在给排水及燃气管道方面，老旧管网改造与智慧水务建设推动球墨铸铁管及带智能监测功能的特种管材渗透率提升，这类管材不仅具备耐腐蚀、抗老化特性，还能通过嵌入式传感器实现管网泄漏预警；供热与制冷管道网络中，耐高温高压的复合管材可减少热量或冷量损耗，适配城市集中供热、冷链物流配套等场景的需求，目前正随城市基建更新持续放量。
（5）新能源电站配套用管
伴随新能源产业的爆发，光热发电、风电等领域的特种管材需求快速增长。在光热发电领域，系统运行依赖高温熔盐传递热量，对高温熔盐耐腐蚀管道需求巨大，久立特材在该领域国内处于领先地位，而2025年中国光热发电新增装机容量预计同比增长超80%，将带动相关管材需求激增；在深远海风电领域，基础建设需大直径单桩钢管，根据国家能源局规划，2025年该类管材需求量将突破80万吨，成为风电配套的核心特种管材品类。
5、行业内主要企业
（1）日本住友重机械工业株式会社（Sumitomo）
业务涵盖金属、运输、建设、化工等多个领域。日本住友金属是住友集团旗下有色金属业务板块的重要组成部分，成立于1950年，是日本主要的有色金属生产商，在镍生产领域具有重要地位。在690U形管业务方面，住友集团是日本国内重要的制造商，是全球核电管材的重要参与者。
（2）法国瓦卢瑞克·曼内斯曼集团（Vallourec）
法国瓦卢瑞克集团是全球最大的钢管生产企业之一，是一家世界领先的高级管材解决方案供应商，专注于为能源产业和其他要求苛刻的应用提供无缝钢管解决方案，产品用于石油、天然气、电力、汽车、机械等行业，在全球10个国家拥有45个生产基地。
（3）瑞典合瑞迈（Alleima）
瑞典合瑞迈（Alleima），前身为山特维克材料科技公司，是全球先进不锈钢和特种合金高附加值产品以及工业加热产品的优质制造商。公司拥有900多种有效合金配方，产品包括用于能源、化工和航空航天行业的无缝不锈钢管、用于冰箱、空调等领域的精密钢带、医疗和微电子设备的超细导线等。
（4）久立特材
久立特材从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型、ODF成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、耐蚀合金油井管、精密管、超（超）临界锅炉用管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。
（5）宝银特材
公司是一家专业从事核电、航空航天、船舶、火电、石油化工、高速列车等领域用特种管材研发、生产和销售的国家级高新技术企业。
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