电子气体产业剖析：应用驱动、政策助力及挑战并存

1、电子气体行业概况

电子气体广泛用于超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产领域，在薄膜、刻蚀等工艺中作用关键，其纯度和洁净度直接影响光电子、微电子元器件质量、集成度、技术指标与成品率，制约电路和器件精确性。在半导体制造中，电子气体成本占比约14%，是第二大耗材，制造工序复杂，需用上百种电子特气，各工序都有对应特定气体。显示面板、LED与光伏等泛半导体行业同样是电子气体重要下游，这些行业的快速发展，使电子气体需求持续增长，推动行业不断创新进步以满足更高技术和市场需求。

2、电子气体行业发展情况

我国泛半导体产业发展迅猛，带动电子气体市场需求大增，规模将持续高速增长，先进材料制备、气体分离提纯及混配等技术进步，将推动更多品类产品进入市场。近年来，一批专业化电子气体生产企业崛起，电子气体市场部分实现国产化替代，大宗气体发展迅猛，本土供应商竞争地位不断增强。在半导体领域，多环节需大量电子气体，新企业不断涌入，形成多种业务类型，客户倾向一家供应商提供多种产品或服务，促使行业竞争向覆盖产品种类、服务模式等综合服务能力的多元化竞争转变。

市场规模与增长趋势

资料来源：普华有策

3、电子气体行业主要政策

新材料产业的发展对于我国加速推进制造强国战略具有基石性作用。在这一进程中，电子气体在泛半导体等众多领域占据着至关重要的地位。为有力促进电子气体的发展及其国产化进程，相关部门制定并出台了具体的鼓励和扶持政策。具体如下：

电子气体行业主要政策

资料来源：普华有策

《新材料产业发展指南》将电子特气列为“关键战略材料”，明确了电子气体在国家新材料产业中的重要地位，为行业发展提供了政策指引。《重点新材料首批次目录（2024）》覆盖12类电子气体，对首批次应用给予补贴，鼓励企业加大研发投入，推动电子气体国产化进程。“十四五”规划提出特气国产化率2025年超50%，为行业发展设定了明确的目标，引导企业加大技术创新和市场拓展力度。

4、电子气体面临的机遇和挑战

（1）面临的机遇

国家发改委、科技部、工信部等近年来连续出台多部战略新兴产业相关政策，如《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等，大力支持电子气体产业发展。电子气体作为我国电子工业重要原材料，广泛应用于集成电路、平板显示等诸多战略新兴产业，下游产业的快速发展既在规模上增加了对电子气体的需求，其新工艺、新产品还拓展了电子气体应用领域并催生新需求。由于我国电子气体产业长期严重依赖进口，存在价格高昂、交期不定及限售风险，制约战略新兴产业发展，所以电子气体国产化成为必然趋势，为国内专业气体生产企业带来巨大机遇。

电子气体行业主要机遇

资料来源：普华有策

（2）面临的挑战

在电子气体领域，国际上美、日、欧、韩等国家和地区的空气化工等四家厂商把控全球90%以上市场，高端领域基本被外企占据，国内特种气体企业规模小、资金实力不足，在全球寡头垄断竞争下处于劣势，且因研发投入大，资金匮乏制约创新，拉大与国际先进水平差距。同时，国内特种气体生产公司存在产能重置、同质化严重问题，靠降价竞争形成恶性循环，使企业难以积累发展资金和技术。此外，电子气体各环节技术含量高，需专业技术和经验人才，但国内缺乏相关学科和基础研究支撑体系，高校、科研院所高端研发人才少，行业专业素质难以满足创新发展需求。

电子气体面临的主要挑战

资料来源：普华有策

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