水平定向钻技术除管道穿越外还将在地质勘探和引水工程等领域应用
1、水平定向钻穿越行业发展概况
水平定向钻穿越起源于美国，1971年由工程师马丁·彻林顿首次将定向钻技术与管道敷设结合，用于河流穿越。随着技术进步，这种方法广泛应用于油气管道、电缆等的水域、山体、公路、铁路穿越。我国自引进该技术以来，经过40年发展，在装备制造和工程应用上已处于国际领先地位，完成了多个大型穿越项目，技术水平居世界前列。
行业发展历程
资料来源：普华有策
2、所属行业与上下游间的关系
水平定向钻穿越行业的采购内容主要包括穿越设备、钻具、工程耗材及项目分包服务等，市场供给充足，上游行业的发展变化不会对本行业的发展产生重大影响。
下游客户主要为油气管道、市政管道的业主方或工程总承包方，该等单位的需求主要影响因素包括国民经济发展、城镇化进程、固定资产投资等。未来几年，我国仍将对油气管网、市政管网等下游领域持续投入，水平定向钻技术服务行业将持续健康发展。
3、水平定向钻穿越行业发展趋势
（1）穿越工程向超长距离不断突破
目前世界上最长的穿越工程是华元科工完成的“香港国际机场航空燃油管道改道工程”，穿越长度超过5,200米，解决了香港机场跨海燃油管道敷设问题，推动了机场第三跑道建设。未来，随着设备、技术进步，水平定向钻穿越将在更长距离的跨海、穿越山体等场景中广泛应用，促进我国油气管道建设。
（2）穿越场景将向海上穿越、山体穿越等不断拓展
海上穿越方面，水平定向钻技术已在海洋管道敷设中取得显著进展，能够满足航道规划深度和埋深要求，避免环境影响，且经济性更优。国内如华元科工、管道局公司等企业已成功完成多个海上穿越项目，未来该技术将得到更广泛应用。
山体穿越方面，因地质复杂和高度差大，施工风险较高。我国喀斯特地貌广泛，川滇贵渝等地区有较大穿越需求。近年来，成功实施了綦江管道穿越工程，未来山体穿越将面临更大高度差和复杂地质的挑战。
（3）将水平定向钻技术应用于新的下游领域
水平定向钻技术除了在管道穿越领域的应用外，还将在地质勘探和引水工程等领域发挥作用。在地质勘探方面，水平定向钻能克服传统技术的局限，实现长距离深埋隧道的地质评价，广泛应用于隧道和考古探测。引水工程方面，随着钻进孔径的突破，水平定向钻将为长距离小型引水隧洞的建设提供更具经济性的解决方案。
4、下游行业市场发展情况分析
（1）长输油气管道
长输油气管道作为重要基础设施，对保障国家能源安全至关重要。《“十四五”现代能源体系规划》提出，要完善原油和成品油管道建设，优化东部炼厂原油供应，提升成品油管输比例；加快天然气长输管道及区域管网建设，推进管网互联互通，完善LNG储运体系。“十四五”期间，油气管网将进入全国一张网的新阶段。
2020-2024年中国汽油长输管网里程及增长率
资料来源：普华有策
自2004年西气东输一线管道建成以来，我国已形成完善的油气输送格局，到2023年管网总里程达14.76万公里。“十四五”期间，将完善“全国一张网”，建设“五横五纵”天然气干线管网，预计主干油气管道建设投资达9,670亿元。由于地理复杂，油气管网建设及海上能源登陆需大量水平定向钻穿越，市场需求稳定。
2）海洋油气开发
在全球油气需求增加的推动下，油气勘探开发逐步从陆地转向海洋。2023年全球海洋油气勘探开发投资约为1,869.30亿美元，占全球油气开发投资的32.0%。我国2023年原油产量达2.08亿吨，其中海洋原油产量突破6,200万吨，占增产的70%以上，是油气增产的主要来源。2019至2023年，海洋油气工程行业市场规模从117.09亿元增长至298.78亿元，年复合增长率为26.39%。
2020-2024年海洋油气工程行业市场规模及增长率
资料来源：普华有策
海洋油气的开发将同步释放对海洋油气管道的需求，陆对海、海对海穿越也已成功应用于海上油气管道工程建设。随着我国海洋油气开发的持续推进，海上水平定向钻穿越的市场需求有望进一步增长。
（3）“煤改气”天然气管道
我国能源消费正向低碳化趋势发展，天然气消费逐年增长，从2014年的1,848亿立方米增至2023年的3,945亿立方米，消费占比持续上升。《中国天然气发展报告（2024）》指出，天然气行业将加大增储上产，推动基础设施高质量发展，天然气管网市场将在能源低碳转型背景下持续扩展。《2024—2025年节能降碳行动方案》强调推动煤电低碳化改造，加快能源绿色低碳转型，“煤改气”改建将成为天然气管道建设的重要增量空间，推动管道扩建和水平定向钻穿越技术的应用。
2020-2024年各能源品种占能源消费总量的比重（%）
资料来源：普华有策
（4）市政管网
市政管网是城市基础设施的重要组成部分，承担着信息传递、能源输送和排涝等功能。随着我国城镇化进程推进，城镇常住人口和城市管道长度持续增长。2012年至2023年，全国城市管道长度由153.39万公里增至366.84万公里，年复合增长率为8.25%。传统的开挖方式存在交通影响和高成本的问题，水平定向钻技术因工期短、安全性高、环境影响小等优点，成为更优选择。住建部等部门也鼓励采用新技术、新材料，提高管线建设效率，推动地下管线智能化改造。
（5）海外业务
随着“一带一路”战略的实施，水平定向钻穿越行业面临广阔的国际市场机遇。根据《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，加强能源基础设施合作，推动跨境电力与输电通道建设。国内工程企业在这一战略下完成了多个重要项目，有效提升了东道国的基础设施水平。随着“一带一路”向高质量发展转型，水平定向钻穿越企业的海外业务将迎来新机遇。
4、行业竞争格局及主要企业
国内从事水平定向钻穿越的企业较多，但绝大多数规模较小，属于地域性企业，仅能承接实施较为简单的项目。全国性的具有大型、超大型项目承做能力的企业较少，具有承做全球性项目的企业更是屈指可数。根据《中国非开挖技术行业年鉴》（2022年），目前国内水平定向钻穿越服务提供商近400家，具有较强的技术和经济实力的，具有大型项目承做能力的、全国性水平定向钻穿越服务提供商数量较少，仅有20余家。
行业内主要企业情况
资料来源：普华有策
《2025-2031年水平定向钻穿越行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）