新型环保产品正逐渐成为表面工程化学品行业发展的必然走向

1、表面工程化学品行业基本情况

表面工程是指基材表面经过预处理后，通过表面涂覆、表面改性或多种表面技术复合处理，改变基材表面的形态、化学成分、组织结构和应力状况，以获得表面所需性能的系统工程。表面工程技术通常涉及材料科学、化学、物理学以及热处理科学等多个领域，主要工艺方法包括表面清洁、表面处理、涂装、电镀、化学转化膜、热喷涂等，经过处理后的基材能够获得耐磨性、抗腐蚀性、润滑性、高强度、防水、防污、抗菌、抗静电等特定性能。

表面工程化学品是基材表面处理过程中所使用的专用化学品或添加剂等的总称，它能够有效提高材料和工件的可靠性、延长使用寿命、制备具有特殊功能的表面，对节能降耗与再制造发挥至关重要的作用，是表面工程得以发挥效用的重要物质基础。表面工程化学品可应用在五金、卫浴、汽车零部件等行业电镀、涂覆、改性工艺中，亦可应用于PCB水平沉铜、半导体硅基材等的处理。表面工程化学品在多产业广泛应用，是不可或缺的基础原料。

2、表面工程化学品的上下游行业简况

表面工程化学品行业上游为各类基础化工原料、精细化工原料、助剂等，相关产品品类繁多，生产的产品用以对下游材料、零部件进行表面处理，下游行业应用广阔，包括五金卫浴、消费电子、半导体、工业机械、航空航天和建筑装饰等等。细分应用领域来看，金属电镀、PCB、半导体是行业内较为典型的下游应用板块。

（1）金属电镀行业

中科院金属研究所数据显示，全球每年因材料腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值3%-5%，世界钢材10%因腐蚀损失，机电产品70%失效源于腐蚀和磨损，产品制造和使用中三分之一能源消耗于摩擦磨损。金属电镀行业发展可降腐蚀与磨损、提下游产品性能，体现国家制造工业水平与经济效益。

我国工业及自动化发展使电镀技术渗入众多产业生产环节，对表面工程化学品需求增大。2013-2022年我国电镀行业市场规模呈波动上升、整体增长态势，2013年突破千亿，2017年达1487.8亿元，同比增长11.40%。近年受双碳政策、重金属污染控制及新环保法影响，电镀行业扩张速度放缓，2023年规模约1822.90亿元，2024年预计增至1848.7亿元，同比上升1.42%。

2019-2024年中国电镀行业市场规模（亿元）

资料来源：普华有策

在宏观经济环境持续改善、工业生产稳步增长等多重背景下，伴随着表面工程技术的不断进步和以电镀行业为主的下游市场的稳步发展，相关表面工程化学品市场需求整体将继续维持增长态势，尤其是在先进制造业的推动下，功能型和绿色环保的电镀产品市场占比将持续提高。

（2）PCB行业

PCB被称为电子制造之母，是连接和支持电子元器件的基础，提供了电路连接的载体，使得各种电子元器件可以相互连接，构成一个完整的电子系统。PCB广泛应用于各种电子设备中，如计算机、手机、家用电器、汽车电子、医疗设备等，随着智能汽车、智能家居、物联网等技术的发展，PCB的需求持续增长。在PCB生产制造过程中，前处理、蚀刻、化学沉铜、整板镀铜、图形电镀、化学镍金、化学沉银、化学沉锡等众多关键工序均需要进行表面处理，应用的表面工程化学品包括电镀铜专用化学品、水平沉铜专用化学品等等。

（3）半导体制造行业

半导体制造是关键技术与产业，涵盖晶圆生产等多环节，将半导体材料制成电子器件。相关电子化学品用于清洗、光刻等工序，起去除污染物、辅助刻蚀封装等作用以提升成品及下游产品性能。2017、2018年全球半导体行业快速增长，2019年受存储芯片价格下滑、相关需求放缓影响进入调整期，规模下降。之后随着5G、数据中心等需求提升逐步回暖，预计2024年全球半导体市场增长16.0%，估值达6112.31亿美元。

综上，表面工程化学品下游行业发展情况良好，为表面工程化学品的发展奠定了较好的市场基础。

3、表面工程化学品行业的特点及发展趋势

（1）国内生产企业普遍规模较小，随着产业发展，预计集中度提升

我国表面工程化学品生产企业多但规模小，多生产低附加值产品，同质化严重，仅少部分先进企业达国际先进水平。下游行业集中度渐增，对上游供应商要求提高。且在安全生产与环保政策强化背景下，部分小企业将退出竞争，行业领头企业凭规模、品质、安全环保规范等优势，扩大份额，提升行业集中度。

（2）国际厂商产品品质优势较强，国产竞争力逐步提升

表面工程化学品产品种类多，安美特、巴斯夫等国际化工巨头有丰富研发积淀，产品品质优势强，部分产品对国内企业具技术壁垒。但全球供应链波动下，国内知名企业推动核心原材料本土化。随着我国行业头部企业提升产品品质，在技术创新与质量管理上突破，逐步缩小与国际巨头差距，未来相关产品全球竞争力有望增强。

（3）电镀工业园区化集群发展

《电镀行业规范条件》发布后，国内电镀工业园区化进程加快，电镀企业园区集中化管理趋势明显。园区为企业提供厂房、废物处理等配套服务，能专业处理其排放物以达环保要求。电镀企业园区化发展给表面工程化学品行业头部企业带来集中化、规模化客户资源与产业化机遇，助力优质企业高质量发展。2013年中国电镀工业园区有92个，2017年增至126个，2023年达162个。

（4）各类功能型产品不断涌现，新型环保产品成大势所趋

社会经济发展使下游行业应用扩增，表面工程化学品新材料不断涌现，且各行业重视节能、环保、低碳理念，我国环保政策趋严，倒逼产业环保结构调整，相关政策对表面工程行业清洁生产有明确要求。

为推动下游产业转型升级，实现环保、节能发展，表面工程行业通过技术创新等形成新型环保产品是必然趋势，功能型、环保型新材料将取代传统产品，新型环保表面工程化学品产值会快速增长。

4、表面工程化学品行业竞争格局

目前国内表面工程化学品行业市场化程度较高，竞争较为激烈，生产企业数量众多，但大部分企业规模较小，只能生产附加值较低的产品，产品同质化现象较为严重，只有少部分先进企业的技术水平接近或达到国际先进水平。因此，外资或合资企业生产的表面工程化学品在高端市场上占据了支配地位，虽然国内厂商在近几年已经有了长足的进步，但由于产业结构、经济环境等历史原因，大部分国内厂商还处于低层次、低价格的竞争格局。

国内表面工程化学品巨大的市场空间吸引了许多跨国企业前来投资，以法国道达尔等为代表的国际企业通过独资、合资等方式进入我国市场。这些跨国企业技术先进、资金实力强大、配套服务设施完善，大多使用国外先进生产设备，在产品技术水平上有很强的竞争优势，外资企业在我国表面工程化学品市场占据主要地位。

随着国内先进企业不断加大研发投入，提高创新能力，借助科研院所研发实力以及“产、学、研”合作模式，生产技术水平已有了显著提高，部分企业生产出来的产品品质已达到或接近国际先进水平。与外资企业相比，国内企业的产品性价比往往较高，还具备一定的区位优势，因此未来国内企业的综合竞争力和市场占有率都会有所提高，行业市场竞争优势开始由国外厂商逐步向国内优势企业转移。

在表面工程化学品方面，行业内主要外资企业有德国巴斯夫、安美特等；国内企业主要有：三孚新科、领湃科技（原广东达志科技股份有限公司）、松石科技、风帆科技等。

行业内主要企业

资料来源：普华有策

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