鞋用胶粘剂行业中发展环境友好型产品成为未来趋势
1、制鞋用胶粘剂概况
随着鞋靴胶粘工艺成为制鞋工业中运用最广的一种工艺，鞋用胶粘剂在制鞋业中占有举足轻重的地位，其优点是适合各种材料、生产效率高、适合流水线作业。以胶粘鞋为例，主要粘合工艺流程为：鞋面鞋底处理、鞋面鞋底刷胶、粘合、烘干定型等。
鞋用胶粘剂在制鞋流程中的使用
资料来源：普华有策
2、鞋用胶粘剂行业上下游情况
（1）上游化工材料概况
鞋用胶粘剂行业的上游主要为化工材料制造行业。主要原材料包括丙酮、丁酮、聚酯多元醇、碳酸二甲酯、甲苯等基础化工材料，价格受石油价格走势影响较大，并随石油市场价格波动。近年来上游原材料来源广泛，市场供应充足，供给渠道较多，不存在供应短缺的情形。
（2）下游制鞋业概况
鞋用胶粘剂行业的下游主要为制鞋行业，主要集中在广东、浙江和福建等地区。下游客户较为分散不会与单一客户产生较高的依存关系。2020年由于受到全球公共卫生事件影响，中国鞋类产品产量达到新低，为111.2亿双，2021年随着全球公共卫生事件缓和，中国鞋企复工复产，产量小幅度回升，为120.2亿双，增长率为8.09%。2022年，全球鞋类产量达到239亿双，产量同比增长7.6%，中国鞋类产量130.5亿双，2022年全球鞋用胶粘剂需求量约58.7万吨，中国鞋用胶粘剂需求量约39.1万吨。
鞋用胶粘剂行业产业链
资料来源：普华有策
3、行业发展趋势
（1）行业环保政策日趋严格
2016-2024年，多部门印发推动行业可持续发展的政策。全球环保意识增强，可持续发展成焦点，胶粘剂行业诸多企业关注环保与可持续发展，推广环保型产品、降能耗与排放意义重大。
因人类追求环保健康及政策要求，油性胶因含挥发性溶剂、气味重等弊端逐步退出。欧美发达国家制鞋企业早在上世纪80—90年代就开始胶粘剂过渡，并制定严格VOC排放标准，欧盟、美国分别出台相关指令、标准对有机溶剂使用及VOC含量等进行限制，我国也出台政策削减工业VOC排放量促行业绿色转型。随着环保受重视及技术更迭，低VOC含量的各类胶粘剂产品受青睐，将逐步取代溶剂型制品，环保和可持续发展会是胶粘剂行业重要发展方向。
（2）发展环境友好型产品成为未来趋势
世界各国加强环保与工业安全卫生立法，限制有机溶剂用量趋严，如欧洲将胶粘剂VOC限量规定到35克/升，促使热熔型和水性聚氨酯等第四代彻底环保型鞋用胶粘剂出现，水性聚氨酯胶粘剂尤为受重视。我国水性聚氨酯产业随环保要求提高、意识普及发展迅猛，增速超聚氨酯产业整体增速，应用领域也在拓展，推动产业绿色转型。在我国严苛环保政策及用户健康诉求背景下，水性胶粘剂市场成长空间更大，在制鞋业中，中国水性胶粘剂占比和增速高于欧美，因亚太是运动鞋生产集中地、欧美多生产登山鞋和安全鞋，鞋类差异决定胶粘剂性能要求不同，且随着环保和出口市场对原材料把控变严，其未来成长空间会更广阔。
（3）行业集中度逐步提升
中国胶粘剂和胶粘带工业协会2021年资料显示，全国约200余家鞋用胶粘剂生产厂家，制鞋企业集中于广东、浙江、福建等地，广东是最大鞋类生产基地，其鞋用胶粘剂企业达70余家，多为三资企业，半数左右生产外销产品。福建、浙江各约40家，江苏、山东、天津各10余家企业生产该产品。中小企业在行业占比近80%，市场竞争充分、集中度低。全球鞋用胶粘剂市场规模稳步增长，未来仍有望增长，主要厂商有德国汉高、中国台湾南宝等，2022年前三大厂商占约25%市场份额，美、中是主要消费市场，欧洲、日本、韩国也较重要。“十四五”规划中，协会提出目标，争取到2025年末，年销售额20亿元以上企业达10-15家，10亿元以上达30-50家，培育3-5家具国际竞争力的大型企业集团，随着龙头企业扩产能，行业集中度将进一步提升。
（4）迎合制鞋工艺及材质的多样性发展
鞋业制造是对制鞋原材料如面料、底料等，按照市场需求，通过制造过程，转化为成品鞋。制鞋工艺有缝制工艺、胶粘工艺、注塑工艺、缝制和胶粘结合工艺、手工制鞋工艺及成型工艺等。我国的制鞋行业经过多年的发展，生产技术及工艺水平有了很大提升，而胶粘工艺制作流程相对简洁，极大提升了制鞋生产效率和技术水平，制造的鞋品也更为美观轻便，被品牌商所推崇是现在产量最大的鞋品，但对胶粘剂的产品性能及稳定性也提出了更高的要求。同时，随着社会的进步和科学技术的发展，鞋品类专业细分化显著，呈现专业化、场景化竞争的态势。人们对鞋的穿用要求越来越高，促使鞋的造型款式、结构用料、功能等方面都在日新月异的变化。为满足鞋品适应不同的应用场景，鞋品的材质包括鞋面、鞋底都有特殊的要求，故鞋用胶粘剂的性能也需适应相应的制鞋工艺、鞋面、鞋底的材质的更新发展。
4、行业竞争格局
鞋用胶粘剂作为一种专用于制鞋领域的专用胶粘剂，随着我国自上个世纪80年代以来逐步成为制鞋大国，历经40余年的发展，已逐步走向成熟。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的2015年的统计数据，我国共有鞋用胶粘剂企业200余家，广东的鞋用胶粘剂企业也是全国最多的，总计有70余家，大多数属三资企业与外销制鞋企业配套，此外，福建省、浙江省各有40家左右企业生产鞋用胶粘剂，中小企业在我国胶粘剂和胶粘带行业占比接近80%。全球市场的主要厂商包括德国汉高、中国台湾南宝、中国台湾大东树脂、中部树脂等，行业竞争较为激烈。
5、主要法律法规政策
环保政策日益严格的要求推动产品升级，促使企业研发生产低VOC或无VOC的环保型胶粘剂产品，同时淘汰落后产能以优化产业结构，不过短期内会提升企业成本，长期利于企业提升竞争力；质量标准政策上，严格标准有助于规范市场秩序、促进企业质量管理，还能推动行业技术进步；产业政策层面，政府通过鼓励技术创新的政策激励企业加大研发投入等以提升竞争力、推动技术进步，借助扶持方式支持企业发展壮大、提高产业集中度，且引导产业集聚实现资源共享等，促进区域经济发展。
主要法律法规政策
资料来源：普华有策
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