展望2025户用光伏应用的多样化亦将进一步推动户用光伏行业的发展
1、户用光伏市场的发展概况
（1）全球户用光伏市场发展概况
全球光伏装机起步于德国、意大利等欧洲国家，2012年前户用光伏在新增装机的占比一直保持在20%以上，2012年后欧洲光伏补贴退坡，全球户用光伏发展陷入短暂的停滞，占比持续下滑。2020年以来，受益于光伏发电成本的持续下降，全球户用光伏重回高速增长状态，2020年全球新增户用光伏装机超过30GW，较2019年增长76.54%，全球累计户用光伏装机容量从2017年的62.71GW增长到2022年的229.85GW，年复合增长率达29.67%。2023年全球光伏新增装机390GW，同比增长69.6%，累计装机容量约1546GW。2023年全球光伏装机量再创新高。中国光伏行业协会上调2024年全球光伏新增装机预测，由390—430GW上调至430—470GW。全球范围来看，户用光伏市场均呈现高速增长态势。
（2）我国户用光伏市场发展概况
党的十八大以来，我国光伏发电规模持续扩大、结构持续优化、效率持续提升、体制改革和科技创新不断取得突破，户用光伏发电在我国光伏发电体系中的重要性逐渐凸显，逐渐发展成为建设新型能源体系和落实“双碳”发展战略的强劲动力。2022年2月，中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提到，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业，扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设，该文件奠定户用光伏在全面推进乡村振兴，实现共同富裕的重要地位，赋予了户用光伏促进乡村振兴的时代使命。
根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，2022年我国户用光伏新增装机25.25GW，同比增长16.90%，户用光伏新增装机占当年光伏新增装机总量的28.89%。2023年户用光伏装机量达43.48GW，同比增长72.24%，户用光伏已成为我国光伏装机重要组成部分。据中国光伏行业协会预测，2024年全国光伏新增装机估计将在190GW至220GW，光伏行业的快速增长将全面推进能源革命、构建新型能源体系、推进能源绿色发展。2019年至2024年9月，我国户用光伏发电新增装机容量情况如下：
我国户用光伏发电新增装机容量情况
资料来源：普华有策
2、户用光伏行业未来发展方向
户用光伏电站存在分布广泛和发电应用灵活的特点，户用光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发明显，逐渐从单一能源形式向多元化综合能源应用场景转型，包括智能微网、电网辅助服务、绿电绿证碳交易等多种形式的“可再生能源+”应用场景。2021年3月，全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到，加快电网基础设施智能化和智能微电网建设，提供电力系统互补互济和智能调节能力。户用光伏应用的多样化亦将进一步推动户用光伏行业的发展。
3、行业技术水平及特点
户用光伏电站开发主要的应用场景为居住建筑屋顶，由于我国住宅屋顶资源分散、单个屋顶资源规模较小、且需与户主沟通协调，工作量大，因此开发户用光伏电站对企业内行业的渠道以及整体沟通协调管理能力要求较高。此外，在户用光伏电站安装过程中，需要对户用光伏电站进行勘察、排布、系统设计，电站材料的采购、安装，项目执行与并网等全流程进行把控，需要企业具备电站开发、设计、施工、电站资产及运维管理等全方位、多领域的专业能力。因此，专业能力突出、品牌声誉良好、开发渠道广泛是行业内企业在户用光伏领域长期发展的核心优势。
4、面临机遇与风险
（1）面临的机遇
1）全球能源转型机遇
近年来，因化石能源短缺、环境恶化，能源结构向多元化、清洁化、低碳化转型成必然趋势。光伏产业优势明显，在全球能源结构中作用重要且获各国政策大力扶持。2022年全球光伏装机容量192GW，同比增22%，占全球可再生能源电力容量增幅的65.1%。2022年9月欧盟提升可再生能源发展目标，2021年3月我国“双碳”战略提出。长期而言，户用光伏作为可再生能源重要部分，发展空间广阔、潜力巨大。
2）国家产业政策支持
近几年，国家与地方出台户用光伏电站支持政策，营造良好政策环境，助力行业健康快速发展。
2022年2月，中央一号文件提及巩固光伏扶贫成效，在脱贫地区发展光伏产业，推进农村清洁能源建设。同年6月，九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出按2025年非化石能源消费占比目标推动可再生能源发电利用，“十四五”期间让可再生能源发电量增量等达相应要求，推动光伏发电多场景融合开发，实施“千家万户沐光行动”，推进整县（区）屋顶分布式光伏开发及光伏新村建设。
3）光伏发电成本下降
随着全行业技术进步，2020年前后，不少主要国家光伏度电成本已追平或低于传统化石能源。光伏组件占光伏发电系统成本约三至五成，因供应链竞争激烈，供应商积极降本推动生产技术迭代，如硅片减薄、大尺寸化及电池效率提升等，促使光伏发电成本下降。未来传统化石能源价格若进一步上升，光伏发电成本优势将更凸显，其清洁与低成本特性会进一步推动户用光伏行业发展。
（2）面临的风险
1）市场竞争日趋激烈
户用光伏行业近年来快速发展，市场规模不断扩展。一方面，户用光伏广阔的市场空间为行业参与者创造了有利的发展条件，另一方面也吸引了越来越多新的市场参与者参与到户用光伏行业的竞争中来，短期内市场竞争将日趋激烈。
2）产业政策变化风险
近年来，在我国大力发展新能源的背景下，我国户用光伏行业发展呈现快速发展趋势。随着户用光伏发电项目补贴的退坡和户用光伏电站的技术进步，叠加“碳达峰、碳中和”战略和共同富裕、乡村振兴的重要历史使命，户用光伏行业的周期性和波动性逐渐减弱，行业进入持续稳定的增长阶段。但户用光伏行业仍受宏观经济状况、产业政策等因素影响，呈现一定波动性，若未来产业政策发生不利变化，可能对户用光伏行业产生不利影响。
5、行业周期性特征
户用光伏行业的发展与宏观经济形势、政府支持政策等相关性较强，宏观经济形势向好，政府产业支持政策力度较大时，户用光伏建设需求相应增加，因此户用光伏行业具有一定的周期性。
近年来，随着我国光伏行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降。目前，我国经济保持健康发展的良好态势，而“十四五”规划和《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中央一号文件等政策依旧为户用光伏行业提供了明确的发展目标和强力的政策支持，我国户用光伏行业目前处于蓬勃成长期。
6、户用光伏行业在产业链中的地位和作用
户用光伏电站的上游是相关原材料生产企业，我国在光伏产品、设备制造方面领先且供应充足；大型户用光伏企业多建立代理商体系，靠本地化团队开展商机开发、施工及运维，代理商依赖企业支持；终端用户为有需求的自然人业主，大型能源集团、金融机构等第三方投资者也多元参与投资开发，随行业发展，其数量、类型增加，合作需求与意愿均在提升。
户用光伏行业产业链情况
资料来源：普华有策
（1）户用光伏的特殊生产形式深刻改变电力产业格局
光伏发电技术以单块光伏组件为基本发电单元，相较于火力、水力、风力、核能发电等其他电力形式，唯有光伏发电可以实现小单元、分布式发电。户用光伏行业充分利用了光伏发电技术这一独特的技术特点，形成了完全不同于传统集中式发电行业的产业结构和生产消费关系。
在户用光伏体系下，发电主体由传统的专业化电力公司转变为分散的自然人业主。自然人业主能够参与和投资光伏发电设施，分享新能源行业的红利，成为新型电力系统重要的平衡调节参与力量。
（2）户用综合能源服务商应运而生
为适应户用光伏产业新关系，解决自然人业主需求与资源矛盾，正泰安能等户用综合能源服务商应运而生。
这类服务商向上游采购部件、原材料，依使用场景制定电站设计标准与方案，再针对用户情况制定服务方案，最终形成含勘查设计、施工交付、运维支持的多元化服务方案。
7、行业竞争情况
户用光伏于21世纪初起步于欧美，我国户用光伏起步较晚，2012年底才完成户用光伏电站的首次并网。近年来，在政策扶持和市场需求的双重驱动下，我国户用光伏产业链各环节成本不断降低,市场规模快速增长，2021年到2024年上半年我国户用光伏新增并网装机量分别为21.60GW、25.25GW、43.48GW、15.85GW。
户用光伏行业进入高质量健康有序发展阶段，随着市场对户用光伏认知度的不断提高，客户对于户用光伏企业品牌口碑、产品质量、服务能力的要求也持续提升，市场份额正持续向头部户用综合能源商集中，逐渐形成了以正泰安能为代表的一批行业领军企业，产业集中度逐步提升，头部企业市场份额持续扩大。
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