制造业的发展将推动金属加工液和润滑油行业的发展
金属加工液作为金属加工业的辅助材料，应用范围广泛。随着机械制造业的蓬勃发展，对高精度金属加工需求不断增加，同时环保法规逐渐严格，以及不断涌现的技术创新，使得金属加工液更加高效、环保和智能化，从而不断推动金属加工液市场不断发展。
全球制造业的增长对金属加工液市场具有直接影响。制造业的扩张和创新需要更多、更高性能的金属加工液来支持各种金属加工过程，从而推动了市场的增长。金属加工液下游应用领域，包括汽车、电子、工业机械、金属制造等，推动全球金属加工液市场的扩张，其中全球汽车和重型机械行业的需求增长成为主要推动因素。在金属加工领域，随着新一代的钢、合金和其他金属复合材料，以及新材料的应用，使得金属加工液的应用前景更加广泛，未来市场空间增长潜力巨大。
2019-2023年全球金属加工液行业市场规模
1、行业发展历程
金属加工液是优化金属加工过程的工程材料。在早期，由于金属加工液技术暂未普及，未在加工过程广泛使用，其真实的使用情况通常仅有金属加工机械师有所了解。早期的金属加工液基本为水或者肥皂水等，主要功能是冷却工件与刀具，肥皂水在一定程度上也起到了润滑的作用，但总体上是出于冷却目的。
随着铁路运输、汽车工业及航天工业快速发展，为满足生产大型、重型钢铁零件的机床的设计应运而生，随着对机床的新需求，出现了许多加工问题，加工厂商愈来愈意识到金属加工液作为加工问题解决方案的实际价值。同时，随着石油工业、合金钢技术、化学工业及电能利用的大幅进步，金属加工液伴随着整个金属加工产业的发展而进入全新的发展时期。
在金属加工液不断被证实在金属加工过程中的积极作用以后，金属加工液逐渐成为一门专业的技术，越来越多的工程师与科学家对金属加工液的作用机理进行了规范系统的研究，金属加工（油）液的使用更加规范，随着复合切削液、水溶性产品等高性能产品的出现，金属加工液作为专用化学品的一个重要组成部分迅速发展，逐渐走向成熟。
中国金属加工液行业主要发展历程如下：
2、 行业竞争格局
中国金属加工液市场竞争较为激烈，既有知名的国外品牌公司（如奎克好富顿、德国福斯、美国马思特、瑞士巴索、嘉实多等），也有众多的国内品牌公司。国外品牌公司成立时间久、企业规模大、研发能力强，在市场中知名度高，其在金属加工液高端市场占有明显优势。国内品牌金属加工液生产企业数量多，以中小企业为主，企业规模小、研发能力弱、品牌知名度低，其产品主要针对中低端市场。
近年来，通过国家政策的支持、企业研发能力的持续提高，中国金属加工液行业飞速发展，国内金属加工液生产企业同国际一线品牌在产品性能方面的差距正在缩小，并且国内企业还拥有国际一线品牌无法比拟的部分优势，如低成本、贴近客户、反应灵活等，上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩大市场份额。与此同时，国内以富兰克、安美、泰伦特等为代表的少数民营企业，在外资企业与国有企业的双重竞争压力下快速进步，特别在新技术开发与市场适应能力方面迅速提升，其产品代表了行业较高水平，在国内市场占有相当的份额，在高端市场中亦拥有一席之地。行业主要主要企业如下：
（1）奎克好富顿公司
奎克好富顿是金属加工液的全球领导者，在超过 25 个国家拥有运营机构，凭借强大的全球业务网络，服务于全球钢铁、铝业、汽车、航空航天、制罐、矿业和金属加工企业。
（2）马思特液体解决方案公司
马思特液体解决方案公司，是一家金属加工液及相关设备专业制造商，在中国已建有 20 多个商务办事机构和库房的销售网络，以直销方式为当地的用户提供产品销售和服务。
（3）新美科
CIMCOOL KOREA,INC（以下简称“新美科”），致力于研究机械加工的切削、研磨、冲压、拉伸和成型的金属加工液、清洗剂、防锈剂、设备用油以及加工液管理设备等服务。
（4）泰伦特
业务覆盖金属加工液、工业清洗剂、金属表面处理剂、防锈材料、热处理介质、工业设备润滑油、设备维护保养品、水处理剂与清洗工程等领域。
（5）富兰克
主要从事以金属及新材料加工液、润滑油及加工液智能处理设备为主的研发、生产和销售。
（6）安美
主要产品包括工业润滑油、金属加工液、清洗剂、防锈剂、车用油等，服务于工程机械、电力、汽车、冶金、钢铁、模具、机床、压铸等行业。
3、行业技术水平、技术特点及技术发展趋势
（1）行业技术水平及特点
中国金属加工液生产起步于 20 世纪 50 年代，经过几十年的努力，尤其是改革开放以来，金属加工液在国家、企业、社会各方面的通力合作下，中国金属加工液的生产能力、技术水平、产品品种及应用水平均有了较大提升。随着行业上下游的整体进步，国内金属加工液行业正稳步向前发展，目前在技术和产品方面已经与世界水平齐平，部分品类甚至已超越国外水平。基础研究方面已经具有较完善的理论体系支撑，技术应用与产品开发方面已经能够针对各类加工速度、加工方式、加工材质的具体情况制定相应的解决方案。行业整体技术体系较为完整，随着新兴金属加工工艺与新金属材料的应用，行业技术水平也正不断进步发展。
金属成型与金属加工是冶金生产、机械制造中最常用的两种金属加工工艺。随着金属加工设备及工艺技术的不断进步，加工过程向高效、高载荷、高精度方向发展，对金属加工液的功能和特点提出了更严格的要求。
1）保证加工工艺顺利进行，确保产品质量
金属加工液的质量与性能优劣直接影响所加工金属产品质量的好坏。在金属成型过程中，润滑剂可在加工设备和工件表面之间形成一层油膜，从而减小其摩擦系数，改善金属板形和表面质量。若金属加工液润滑效果不佳，则会对硅钢板、铝板带箔、高精铜箔等优质钢种的板形状况、尺寸公差等造成不良影响，导致其产生水印、擦伤等表面缺陷，从而影响产品最终质量及客户满意度。
在金属切削加工过程中，金属加工液能迅速带走切屑粉末和热量，抑制积屑瘤的形成，确保加工工艺顺利进行；同时能有效延长设备使用寿命，提高生产效率，保证产品加工精度和表面质量。
2）具有多功能特性，满足不同加工方式的需要
金属加工液的应用范围覆盖轧制、拉拔、挤压、锻造和切削等多种加工方式，其广阔的应用领域和复杂的使用环境特点决定了金属加工液必须具有多功能特性。目前，金属加工工艺对适应性更广泛的金属加工液提出了更迫切的需求，例如：在切削加工中，需要一种可用于镗、钻、切削等多种加工工艺的切削液；在热轧高速钢轨时，希望轧制油能具备轧制、润滑、缓蚀、防锈等综合性能；在金属零件热处理过程中，要求热处理介质具有对不同材质、不同淬火温度和时间的适应性。
（2）行业技术发展趋势
1）绿色环保
由于金属加工（油）液使用量大，且面广分散，加上对其危害性认识不足，过去金属加工液大都直接排放。此外，金属加工液中含有的难以生物降解的表面活性剂以及有害的硫、磷、氯等复合物及无机盐等也会对环境造成不可逆转的破坏。随着全球对环境保护关注度的提高，金属加工液的开发趋向于更环保的方向。包括减少挥发性有机化合物和有害化学物质的使用，采用生物可降解的成分，以及更有效的废液处理方法。目前中国对金属加工（油）液的可生物降解性、生态毒性、废物排放量等指标要求日趋严格。因此，开发绿色环保的金属加工（油）液势在必行。
2）加工液水基化
金属加工液依据其组成可分为油基和水基两大类。油基金属加工润滑剂，虽然润滑性和防锈性较好，但其在高温下易挥发产生大量油雾，不仅污染环境，而且对人体健康有损害；水基金属加工润滑剂具有优异的冷却性能，不易着火，安全可靠，并且水来源丰富，无毒无味，对环境友好，易生物降解。随着人们环境保护意识的增强，实现金属加工过程清洁化生产的呼声越来越高，水基金属加工润滑剂的应用将越来越多。
3）纳米润滑技术的应用
近年来，随着纳米技术的快速发展和纳米材料制备水平的提高，纳米材料在工艺润滑方面呈现出广阔的应用前景。目前，被用作添加剂的纳米微粒主要有纳米单质、纳米氧化物、纳米氢氧化物、纳米硫化物以及纳米聚合物微粒等。在润滑剂中加入纳米微粒可以减少甚至替代硫系、磷系等极压抗磨剂的加入，这使得环保型纳米水基润滑液的推出成为可能。随着中国节能环保工作的持续开展，纳米技术在金属加工（油）液中的应用将越来越受到关注。
4）高性能和精细化加工
制造业的发展对更高效的生产和更高质量的工件有更高的要求。因此，金属加工液的研发趋向于提供更好的冷却性能和润滑性能，以降低工具磨损，减少加工过程中的热量产生，提高加工速度和表面质量。此外，随着对微小零件和高精度工艺的需求增加，金属加工液也需要适应这些应用。这包括更小的颗粒和更细致的过滤，以确保在微细加工中的高精度。
4、行业发展特点
近年来，中国汽车零部件加工、消费电子制造、工程机械制造、钢铁行业发展迅速，相关下游应用领域的繁荣有力地带动了国内金属加工液用量的增长。
金属加工液的发展是伴随金属加工工具机床（如机床、刀具）和加工工艺的发展而诞生并发展起来的一类精细化工产品，广泛应用于各类金属加工设备，该行业具有如下特征：
（1）终端用户分布广泛，市场需求量大
金属加工液市场分布区域广，尤其是一些小型零部件加工企业分布分散，一些大型金属加工行业具有行业集中度高、行业配套产业集中度强的特点，行业群对金属加工液产品需求品种多，数量大，如钢铁冶炼轧制、铝和铜等有色金属冶炼及后续加工、汽车制造加工、煤矿机械制造、消费电子和工程机械加工等。
（2）专业性强，技术服务要求高
由于金属加工液产品应用工况广泛，不同工况对金属加工液产品的粘度、倾点、闪点、抗磨性、抗燃性、抗氧化性、抗腐蚀性等指标要求均不同，要求金属加工液生产企业能够提供有效的技术服务支持，包括用油情况分析、设备运行分析、需求量测算、金属加工液补充更换维护、废油回收、金属加工液整体解决方案制定等。金属加工液生产企业只有具备丰富的经验与较为齐全的研发、检测设备，以及能够为终端大客户量身定制专业化、个性化产品的研发队伍，才能取得细分市场的优势，以实现更强的盈利能力。
（3）细分应用领域多，市场整体集中度不高
金属加工液作为重要的工业消耗性材料，主要应用于金属加工领域，包括汽车制造、工程机械制造、消费电子制造、轧制钢等各类制造类企业，细分应用领域分布广。由于细分领域众多，产品性能差异较大，个性化需求突出，很难有企业能够在该市场全部领域内均取得优势地位，跨国企业凭借其产业链优势、基础油供应优势、产能优势、渠道优势和政策优势，在某些常规品种金属加工液的市场取得了相对的优势地位。金属加工液企业则将业务定位于细分品种，通过对细分市场深耕细作，向市场提供差异化产品和个性化服务，形成专业化优势。
5、行业主要有利驱动因素
（1）宏观经济稳步发展及产业政策支持
近几年，中国经济总体呈向上修复态势。随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，高质量发展稳步推进。工业化和信息化融合发展水平进一步提高，先进制造业和战略性新兴产业加快发展，新产业、新业态不断成长。未来国家宏观经济环境呈现健康发展态势，将有利于中国石化、新材料、汽车、消费电子、工程机械等行业的健康发展，从而带动市场对金属加工液的需求。
除宏观环境为行业发展营造了良好的经济氛围，国家还出台系列产业政策支持行业发展。2022 年 3 月，工信部、发改委等六部门发布《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出攻克核心技术，增强创新发展动力；提升化工产品供给质量，围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、专用润滑油脂等产品。2021 年 12 月，工信部等部门发布《“十四五”原材料工业发展规划》，提出到 2035 年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控。供给高端化水平不断提高，突破一批重点战略领域关键基础材料，加速产业转型数字化，加快制造过程智能化。2021 年 1 月，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南》，指出行业将以推动高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，以加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为方向，以提高行业企业核心竞争力为目标，深入实施创新驱动发展战略、绿色可持续发展战略、数字化、智能化转型发展战略，加快建设现代化石油和化学工业体系。
（2）基础油与添加剂技术进步驱动金属加工液产品的升级与技术的进步
金属加工液的核心组分为基础油与添加剂，目前国内外基础油与添加剂厂商正不断的进行新产品与新工艺的开发，以满足日益严苛的节能环保要求与更加苛刻的加工工况，金属加工液原料的新技术开发与应用直接驱动了金属加工液产品的升级与技术的进步。
（3）金属加工工艺发展与新材料应用推动金属加工液技术进步
随着金属加工工业与技术的不断发展和进步，新材料、新工艺的不断涌现，在金属加工过程中要求金属加工液适用的金属种类与加工工艺更多，高效通用的金属加工液对保证工件质量，提高加工效率，减少环境污染都至关重要。工业实践证明，选用合适的金属加工液，能够降低切削温度和工件表面粗糙度，减少切削阻力，数倍提升刀具和砂轮的使用寿命，提高生产效率和产品质量。因此，金属加工工艺进步与新材料的应用是推动金属加工液技术进步的最直接因素。
（4）环境友好与经济成本需求促进了金属加工液行业的发展和进步
随着国际上对环境保护与再生利用的要求逐步提高，中国国内也严格执行双碳政策，以保护地球减少大气污染。在金属加工液及润滑油行业越来越多的企业要求供应商提供环保型产品，并禁止在生产中使用一些有害的元素和危险品，这使得原有的金属加工液及润滑油生产中一些有效但有害的组分被禁用，金属加工润滑产品面临着全面的升级换代，从而给国内金属润滑行业带来了弯道超车的机遇。
在金属加工液、润滑油的实际应用过程中，会遇到皮肤刺激、油水分层、析出沉淀、发霉变质等问题，这些问题的出现一方面影响金属加工工件的加工质量，另一方面由于更换周期短而增大经济成本与环境污染问题。随着环境问题的日益恶化与对生物安全性的重视程度提高，金属加工行业对金属加工液的使用环境友好性、经济性提出了新的要求，直接促进了金属加工液行业的发展和进步。
（5）制造业的发展将推动金属加工液和润滑油行业的发展
由于产业转型的蓬勃发展，传统汽车工业中使用的大量金属加工润滑介质与车用润滑油在未来需求减少，而新兴的电动汽车、地铁与高铁传动、风电机组、太阳能硅片生产过程的润滑冷却介质需求给行业带来了新的机遇。
随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为中国制造业发展提供了广阔空间，未来将大力发展先进制造业，改造提升传统产业，推动生产型制造向服务型制造转变；到 2035 年，中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。大力推动重点领域的突破发展，如开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统，加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发；加快基础材料升级换代。润滑油作为工业润滑剂，在生产制造过程中起到了重要的作用，中国未来制造业的发展，从新材料到超大型机械设备再到航空航天及国防科技高端装备等领域，都不能缺少金属加工液和润滑油的使用。
（6）化工产业与精细化学品行业持续发展带动金属加工液行业发展
金属加工液作为化工产业与精细化学品行业的下游产业，受化工与精细化学行业的影响明显。随着化工技术和精细化学合成工艺的不断更新升级，正逐渐取代国外供应商为国内的金属加工液厂商提供高品质的原材料，能够为金属加工液行业的企业提供更大的利润空间，在提升产品性能、延长使用寿命的同时实现环保要求。
（7）国际大环境的改变给润滑油行业带来了机遇。
近年来，随着全球供应链的转移及地缘冲突的加剧，全球化的削弱和地域贸易保护主义的兴起，促使国内大部分客户意识到不能单一地依赖国外金属加工液及润滑介质品牌，从而积极的寻找本土产品，以减少可能的金属加工液及润滑介质产品断供造成的风险。这给国内的金属加工液及润滑介质相关行业，尤其是具有国际研发水准的本土金属加工液及润滑介质供应商带来了难得的机遇。
6、行业发展趋势
金属加工液的发展与下游产业的精密化、多样化、差异化的发展趋势相辅相成。金属加工液生产厂商需要通过研发具有针对性的金属加工液产品来满足终端用户的个性化润滑需求；同时，金属加工液的品牌建设的重要性凸显，市场集中度随着产业整体结构升级将更加提高；另一方面，金属加工大型终端客户拥有的设备日益繁多，客观上需要金属加工液生产企业为其提供整体金属加工液使用解决方案，以实现设备的高效运转和经济效益的最大化，目前中国金属加工液行业发展呈如下趋势：
（1）金属加工液需求总量保持稳步增长，高性能金属加工液需求占比迅速提升
由于中国经济持续稳定发展，尤其是现代制造业发展迅猛，对金属加工液需求巨大。同时，随着制造业的不断发展，中国制造业结构调整，高端制造业发展迅速，对高品质金属加工液的需求随之增加，金属加工液需要满足更高精度、更复杂材料和更高效率的加工要求。因此，未来中国金属加工液市场呈现需求总量较为平稳和高性能金属加工液占比提升的特征。
（2）金属加工液生产企业向整体解决方案提供商发展
现代金属加工企业作为金属加工液产品的大型终端用户通常拥有数量、种类众多的金属加工设备，基于金属加工液产品针对性、可靠性、便捷性、采购成本和设备保养维护周期等因素考虑，需要金属加工液生产厂商为其提供整体金属加工液使用解决方案，包括对其使用情况进行系统分析，研发具有针对性的金属加工液产品、建立设备用油档案、协助终端用户指定金属加工液采购方案、定期对设备进行维护、对回收油品进行利用或无害化处理等，确保终端客户的设备得到最全面的润滑服务。为客户提供整体金属加工液使用解决方案已经成为金属加工液企业开发和维护终端客户的有力手段，也是金属加工液生产厂商保持其持续盈利能力，巩固市场地位的必要途径。
（3）金属加工液向水基方向发展
随着润滑、防锈、抗锈和抗菌等研究的深入和排放处理工艺技术的完善，水基加工液已经在越来越多的加工场合取代了油基加工液，全合成的水基加工液在使用寿命、冷却性、清洗性、稳定性、环保指标等方面性能突出，不存在油水分离的问题，化学耗氧量较小，环境影响小，从行业发展的角度来看，逐渐取代了乳化加工液。
（4）金属加工液向绿色环保的方向发展
随着环保意识与法律法规的普及，金属加工行业对加工液的环保要求也逐渐提升，用生物可降解的植物油类物质替代矿物油作为加工液的基础油，用钨酸盐、钼酸盐等替代水基加工液中有毒的添加剂等已经成为行业发展的大趋势，整个金属加工技术向着高效、节能、环保、自动化的方向发展。
未来，中国金属加工液行业将继续朝着更加绿色环保的方向发展。政府对环保政策的强调和加强将促使企业开发和采用更环保的金属液产品，包括减少挥发性有机化合物的排放、提高废弃物处理和再循环的效率，以及采用可再生能源。
（5）金属加工液的生产向数字化和智能化方向发展
智能制造和工业 4.0 的发展将促使金属加工液行业朝着数字化和智能化方向前进。通过使用传感器、数据分析和自动控制系统生产商将能够更好地监测切削液的性能，实现实时调整和优化加工过程以提高效率和可靠性。
7、行业进入壁垒
（1）技术开发与产品创新壁垒
金属加工液产品细分产品繁多、质量要求高、升级换代快，技术壁垒突出。金属加工液产品种类繁多，每种产品对于粘度、倾点、闪点、抗磨性、抗燃性、抗氧化性、抗腐蚀性等指标要求均不同，需要企业具备丰富的经验以及先进的设备。同时，企业需要具备较为齐全的研发、检测设备和能够为终端大客户量身定制专业化、个性化产品的研发队伍，从而取得细分市场的优势，以实现更强的盈利能力。
金属加工液行业具有较高的技术和产品研发壁垒。为了满足客户个性化、差异化的需要，要求金属加工液生产企业须具备较强的持续研发能力。每种金属加工液开发生产都需经过样品筛选、模拟评定、台架试验、行车试验、工业试用等阶段，对新进入者而言，所面临的技术壁垒更加明显。
（2）渠道开拓与客户维护壁垒
金属加工液行业的客户行业分布非常广泛，且市场竞争非常激烈，客户渠道的开拓建立在企业长期发展的过程中逐步积累的。金属加工液的质量直接关系到用户生产设备的正常运转及经济效益，因此金属加工液用户，特别是大型终端用户，在选择金属加工液供应商时均有严格评审条件，包括对企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产技术以及保障供应能力等方面进行综合考察和评审，并进行长期严格测试；一旦进入其采购体系，则双方倾向于建立长期稳固的合作关系，以保证其设备维护的稳定性，因此对于新进入本行业的企业，开发客户成为金属加工液行业较高的进入门槛。
（3）品牌知名度壁垒
金属加工液行业内的中高端用户非常重视品牌知名度，品牌知名度是产品质量、技术水平、使用性能、管理服务的基本保障，品牌的建立是一个长期的过程，需要扎实的技术积累、持续的资金投入、丰富的项目经验及完善的管理体系作为支撑。行业内的知名企业都是通过不断的积累和经营才树立了品牌优势，取得了市场的认可，新进入的企业在品牌知名度方面很难短期内与已经具备品牌优势的企业竞争。
（4）资金与规模壁垒
金属加工液行业有较明显的规模效应，由于产品种类繁多，大型金属加工液能够通过规模化采购原材料来降低采购成本，更好的整合各类资源，形成规模优势。前期的生产装置、原材料存储等需较大的资金投入，另一方面，由于下游厂商的账期较长，企业运营过程中需要大量的流动资金支持。新进入行业的企业在短期内很难形成规模优势，且短时间内很难获得大量资金支持，因此资金与规模是进入本行业的壁垒。
（5）关键原材料供应壁垒
金属加工液及润滑介质主要由各种原料包括基础油和添加剂加工而成。目前，一些关键的、高性能的添加剂主要由国外企业开发生产，国际性金属加工液及润滑介质企业也因此相比国内企业具有采购便利的优势。国际上领先的金属加工液及企业为了保持竞争优势，往往会自行研发生产一些特有的多功能原料，并与某一些关键添加剂供应商签订独家供应合同，以此保证他们产品的独特性及排他性优势。相比之下，国内原料供应商的品质和稳定性相较国际品牌还存在一定差距，无法满足国内金属加工液企业冲击高端市场的需求。因此，国内金属加工液企业面临关键原材料供应壁垒。
（6）产品应用技术和客户信赖度壁垒
金属加工液及润滑介质应用广泛，客户在使用中会碰到各种问题。因此，需要企业对客户的实际应用有深入的了解及专业技术储备，只有对客户的生产设备与工艺有深入的了解，才能有效发挥金属加工液及润滑介质产品的效用。因此，企业业务人员的产品应用技术储备与现场服务经验，在销售过程中至关重要。目前，众多国内知名企业比较信赖国外金属加工液及润滑介质供应商丰富的应用经验，因此，国内金属加工液及润滑介质企业面临应用技术和客户信赖度上的壁垒。
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