市场需求预测：我国燃气表产品的迭代更新需求将愈加旺盛
1、燃气表行业发展概况和趋势
燃气表是用于计量燃气使用立方数的计量工具，作为一种对安全性、稳定性要求较高的精密计量仪器，其产生和发展与燃气的普及和科学技术的发展密切相关。燃气表诞生于19世纪的英国，发明距今已有200多年的历史，已从简单的旋转鼓轮式煤气表发展为具备智能计量、远程预付费管理、双向通信、流量监控、信息安全管理、燃气数据统计和分析等功能的智能燃气表。
我国燃气表行业发展历程
改革开放初期，我国燃气表制造厂商主要以引进国外先进技术为主，研发并生产传统膜式燃气表。膜式燃气表主要用于低流速、小管径的流量计量，计量原理是将燃气引入容积恒定的计量室，待其充满后排出，同时通过机械传动的方式，将充气、排气的循环次数转换为体积，通过燃气表的计数器完成燃气流量的计量工作。该时期，燃气公司采取后付费模式，由工作人员入户挨家挨户抄取用气数据，手工统计出燃气用量并收取费用，整个过程耗费大量人力物力，并且由于人工统计的误差及时效性等因素，为居民和燃气运营商带来了诸多不便。
20世纪90年代，随着计算机和微电子技术的发展以及国内相关行业服务意识的提高，以IC卡预付费系统为代表的IC卡膜式燃气表开始逐步实现规模化的应用，解决了传统膜式燃气表“抄表难”和“收费难”的问题，提高了燃气运营商的工作效率与居民生活的便捷性。
进入21世纪后，国家层面一方面推进西气东输政策扩大全国燃气供给量，另一方面在农村进行“煤改气”并不断加快城市化进程，大幅增加了居民对燃气的需求量。燃气表厂商也不断革新技术，随着M-bus、GPRS、GFSK、LoRa等通信技术的发展，出现了具有数据读取和远传功能的智能燃气表，不断提升燃气表测量精度和扩大其应用场景，同时优化线上智能收费管理系统。近年来，中国政府逐步重视燃气管道建设和物联网技术建设发展，智能燃气表行业迎来大发展。随着NB-IoT通信技术的成熟和物联网概念的重点发展，智能燃气表正加速迈入物联网时代。物联网智能燃气表可实现远程抄表和远程控制，还可实现智能计量、远程预付费管理、双向通信、流量监控、信息安全管理、燃气数据统计和分析等功能。
随着阶梯气价的政策的颁布，对燃气表的功能提出了新的要求，进而扩大对智能燃气表的市场需求。“阶梯气价”指在一定时间周期内对不同累计使用气量收取不同价格。对于传统膜式燃气表，可能存在抄表数字不准确、时间节点不统一等问题，使计量数据可靠度下降。而智能燃气表支持气量和气价两种结算方式，可对不同周期不同梯度计费进行灵活控制，且具备燃气流量异常检测、燃气泄漏报警等功能，相比传统膜式燃气表具有显著优势。
燃气表行业作为燃气产业中的重要组成部分，其发展驱动力主要源于燃气供给端与需求端的增长以及技术升级带来的新旧产品替代。当前，国内燃气表行业正朝着两个主要方向发展：一是提高燃气表计量精度；二是改善燃气表抄读方法，向信息化、数字化和自动化方向发展。燃气表行业正处于传统膜式燃气表向智能燃气表转换、智能燃气表由IC卡燃气表向远传智能燃气表、物联网智能燃气表升级的阶段。
近年来，在智能燃气表快速发展的同时，超声波燃气表也逐步在行业内引起高度重视。无机械结构部件不受机械磨损影响、量程宽、精度高、稳定性强、使用寿命长等特点，使得超声波燃气表正在成为行业发展与探索的主要方向之一。
2、燃气表行业市场规模
（1）国内市场规模
1）天然气消费快速增长推动行业发展
天然气作为一种清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，包括天然气在内的化石能源，既是保障能源安全的“压舱石”，又是高比例新能源接入的新型电力系统下电力安全的“稳定器”。通过合理引导和市场建设，2025 年天然气消费规模达到 4,300 亿~4,500 亿立方米，2030 年达到 5500 亿~6000 亿立方米，其后天然气消费稳步可持续增长，2040 年前后进入发展平台期。2018 年至 2022 年，我国天然气消费量从 2817亿立方米增长到 3663 亿立方米，消费量增长显著并呈现明显的上升趋势。
2018-2022年中国天然气消费量
从相对水平来看，我国天然气消费在一次能源消费中的比重仍然较低。2021年，我国一次能源消费结构中煤炭占比56%，石油占比18.5%，一次电力及其他能源占比16.6%，天然气占比8.9%。因此，天然气消费量仍然具有巨大的提升空间。
2）城镇化进程助推燃气表市场发展
2040年前，城镇燃气重点满足新型城镇化建设、北方清洁取暖推进、长江流域采暖需求释放等带来的城镇燃气用能缺口；稳步拓展工业“煤改气”，以打造低碳工业园区为着力点，助力重点工业领域碳达峰。
2021年4月8日，《国家发展改革委关于印发<2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务>的通知》（发改规划〔2021〕493号）提出2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务，促进农业转移人口有序融入城市，增强城市群和都市圈承载能力，转变超大特大城市发展方式，提升城市建设与治理现代化水平，推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快推进城乡融合发展，为“十四五”开好局起好步提供有力支撑。
2022年，我国城镇人口数量增至9,2071万人，城镇化率增至65.22%。未来，新增城市人口将会产生大量的新增住宅需求，伴随城镇化进程的进一步开展，燃气表市场发展空间广阔。
2018-2022年我国城镇人口比重
3）城市与县城天然气用户数量增长稳定
据统计，2021年我国城市和县城天然气用户户数为22468.68万户。2018年至2021年，城市和县城天然气用户数量由17,665.65万户增长至22,468.68万户，实现了年均超过10%的稳定增长。
2018-2021年我国城市和县城天然气用户户数
4）存量燃气表更换市场稳定
根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG577-2012《膜式燃气表》规定，以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年，需周期性地强制更新替换。因此，存量燃气表的更换是燃气表行业较为稳定的需求来源。
根据《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》的相关要求，健全移动物联网产业链。鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品研发工作，提高芯片研发和生产制造能力，满足规模出货需求；打造NB-IoT完整产业链，提供满足市场需求的多样化产品和应用系统；进一步降低NB-IoT模组成本，2020年降至与2G模组同等水平；加大Cat1芯片和模组研发工作，推动模组成本降低，促进规模应用。2021年9月10日，《关于印发<物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）>的通知》（工信部联科〔2021〕130号）行动目标指出，在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设；推进IPv6在物联网领域的大规模应用；物联网连接数突破20亿。目前，我国燃气表市场仍以膜式燃气表、IC卡燃气表为主。随着物联网技术、超声波计量技术的逐步发展与普及，在稳定的存量市场中，燃气表产品的迭代更新需求将愈加旺盛。
（2）全球市场规模
2022年全球天然气消费总量为3.995万亿立方米，从长期来看，2012年至2021年，全球各地区天然气消费量差距较大，整体呈现上升趋势。其中，北美及亚太地区天然气消费量分别占全球天然气消费总量的25.6%和22.74%，是天然气消费的主要市场；非洲及中南美洲天然气消费量较低，整体稳定在每年200亿立方米以内。在全球范围内，稳定的天然气消费量增长，将进步一推动海外燃气表需求的增长。
据预测，2026年，全球智能燃气表行业市场规模将达到109亿美元，2021年至2026年的CAGR达到6.3%。
2021-2026年全球智能燃气表行业市场规模
另一方面，智能计量仪表相关政策的逐步实施将进一步推动全球智能燃气表市场规模的发展。以欧盟为例，根据欧盟委员会联合研究中心（Joint Research Centre）报道，欧盟成员国应确保按照第三能源一揽子计划，截至 2020 年合计推出约 2 亿个智能电表和 4,500 万个智能燃气表。届时，预计约 72%的欧洲用户将拥有智能电表，40%的欧洲用户将拥有智能燃气表。
3、燃气表行业竞争格局
随着行业的整体发展，膜式燃气表市场已呈现出高度市场化的局面，市场逐渐饱和，价格成为竞争的重要手段。
2020年4月，工业和信息化部办公厅发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，通知要求建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展，深化移动物联网在工业制造、智慧农业、智慧医疗等领域应用，以能源表计、公共设施管理、环保监测等领域为切入点。因此，随着NB-IoT、LoRa等通信技术的成熟和物联网的发展，技术迭代的需求快速推动着智能燃气表逐步迈入物联网时代，远传智能燃气表、物联网智能燃气表相关产品技术的研发及生产也成为燃气表行业内主要生产商的重点布局领域。尤其是具备高精度、智能传输等特点的超声波燃气表，属于高附加值产品，正在成为行业内具备自主研发实力生产商的主要攻克方向。因受制于燃气表生产商的生产规模、技术实力、研发投入、资金规模等条件，前述高端产品市场呈现出低密度的竞争态势。
目前，我国燃气表生产商主要包括以下三类：第一类以上市公司金卡智能、威星智能、先锋电子、新天科技、秦川物联、真兰仪表等为代表。该类生产商已具备一定的品牌优势，主要从事智能燃气表的研发、制造与销售，同时逐步加大物联网智能燃气表、超声波燃气表相关技术的研发投入。第二类以重庆市山城燃气设备有限公司、重庆前卫表业有限公司、重庆市山城燃气设备有限公司、丹东热工仪表有限公司等具备规模化的膜式燃气表制造能力的非上市企业为代表，主要从事膜式燃气表的生产与销售，同时向智能燃气表生产商提供膜式燃气表基表。第三类为行业内其他生产商，通常受制于其企业规模和技术研发投入，从事膜式燃气表的生产与销售。
行业内主要上市企业如下：
（1）新天科技
主要产品包括智能水表、智能燃气表、智能热量表、智能电磁流量计、智慧水务、智慧农业节水等产品，主要应用于居民家庭、工商业用户、地下管网、农业用水灌溉等领域能源耗用的计量监测。
（2）金卡智能
主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产、销售,致力于为燃气公司提供燃气计量、结算收费、组网传输、在线监测、流量调配的整体解决方案。
（3）先锋电子
为燃气行业提供“城市燃气智能计量网络收费系统”的整体解决方案及与之配套的智能燃气表等终端设备的研发、生产和销售。
（4）威星智能
专业从事智能燃气及水务领域计量管理、管网安全、在线监测、能源管理、结算收费完整解决方案的供应商。致力于为城市智能计量领域提供计量终端及能源管理系统平台的研发、生产和销售。
（5）秦川物联
从事智能燃气表的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，将精确计量、智能控制、数据通信、信息安全等核心技术与精密仪表制造融合，并提供燃气运营管理软件。
（6）真兰仪表
主要产品包括民用及工商业用膜式燃气表、智能燃气表、气体流量计、超声波燃气表、零部件、软件与智慧燃气云服务、燃气连接用不锈钢波纹管、民用可燃气体探测器等产品及智慧燃气安全解决方案。
4、燃气表行业壁垒
（1）技术壁垒
燃气表产品作为社会公用事业方面的精密计量仪器，被广泛应用于居民日常生活、工商企业经营及城市管网建设，其安全性、计量准确性、运行稳定性等方面表现成为终端使用者及相关主管部门关注的主要问题。因此，燃气表生产商需要在结构设计、零部件精度、材料选择、组装工艺、生产过程控制、检测方法等方面进行长期的经验积累。新进入企业难以在短期内掌握上述硬件技术要求，本行业对其构成一定的技术壁垒。
随着用户需求的升级、生产技术的进步及高新技术发展驱动，主流燃气表产品由传统膜式燃气表逐渐迭代至智能燃气表，依托超声波计量技术的超声波燃气表亦成为行业未来发展的主要方向。燃气表生产商需要在计量传感、智能控制、通信技术、信息安全、数据管理等软件实力方面完成进一步的技术积累和升级，具备较高的技术开发能力和丰富的检验、试验经验。在此背景下，本行业对新进入企业的技术壁垒进一步提升。
（2）资质壁垒
根据《中华人民共和国计量法》规定，国务院计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理。县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。制造、修理计量器具的企业、事业单位必须对制造、修理的计量器具进行检定，保证产品计量性能合格，并对合格产品出具产品合格证。凡制造在全国范围内从未生产过的计量器具新产品，必须经过定型鉴定，定型鉴定合格后，应当履行型式批准手续，颁发证书。因此，新进入企业在具备较为成熟的研发及生产能力之前，本行业对其构成一定的资质壁垒。
（3）市场壁垒
燃气表生产商的下游客户以各大燃气运营商为主，注重燃气表生产商的市场声誉、生产资质、产品质量、服务水平及历史合作表现，该类客户通过设置合格供应商体系的方式选择稳定的合作伙伴。具备一定技术实力及应用经验的燃气表生产商经过严格的考核与筛选后，方可进入合格供应商体系并以参与招投标的方式获取客户订单。新进入企业难以在短时间内突破先进入企业已树立的品牌及信誉优势，需要经过较长时间的积累，本行业对其构成一定的市场壁垒。
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