工业母机新赛道：塑料机械行业发展格局及双碳下增长机会

1、塑料机械行业简介

塑料作为三大合成材料之一，具有质轻、耐冲击性好、透明性较佳和耐磨耗性、绝缘性好等优势，是人类社会现在和未来节约资源、循环利用的关键材料，以塑料为原料的各类制品已广泛应用于国民经济各行业和人民生活的各领域。同时，随着以塑代钢、以塑代木等趋势的进一步发展，塑料在航空航天、能源、工业、交通、医疗、家电、建材、环保、包装等国民经济各个领域得到广泛应用。由于所有塑料原料均需经过塑料成型设备的加工制造，因此，塑料机械行业是加工高分子材料“工业母机”，也是先进制造业的重要组成部分。

塑料机械是塑料工业现代化生产的基础装备，既可生产塑料原料，也可将原料加工为塑料半成品、成品。据中国塑料机械工业协会测算，塑料机械工业带动关联产业产值超5万亿元，约占国内GDP的1/20，支撑国民经济发展。按生产流程，塑料机械分为六大类：原料准备预混合设备、塑料配混改性设备、塑料成型机械、塑料/纤维复合材料加工机械、塑料二次加工机械、塑料辅料加工装置。行业核心产品为注塑机、挤出机、吹塑机，合计产值占比超80%；其中注塑机产值占40%，产值与出口规模居首位，挤出、吹塑机为第二大细分品类。此外，伴随循环经济与塑料污染治理政策落地，塑料回收再生设备需求持续扩张，成为行业新增长引擎。

塑料成型设备产值分布情况

资料来源：普华有策

2、塑料机械行业发展现状

我国塑料机械工业自20世纪50年代中后期起步，改革开放后快速发展，2008年起进入持续高速增长阶段。历经六十余年发展，现已构建起以科技创新为引领、门类齐全、规模全球领先且技术水平较为先进的产业体系，产业集群集中于环渤海、长三角、珠三角三大区域。行业为航空航天、国防、汽车、新能源、电子电器等众多国民经济领域提供关键装备，是21世纪以来国内机械行业中增速与盈利水平突出的细分行业。我国塑机产量占全球50%以上、销售收入占比约35%，产品及配套件出口至200多个国家和地区，是全球主要的塑机制造与出口大国。

根据《中国塑料机械工业年鉴2024》统计数据，2023年我国塑料机械行业规模以上企业实现主营业务收入941亿元，利润总额92亿元，同比增长4.6%；2024年主营业务收入进一步跃升至1,282亿元，同比增幅达9%。2025年我国塑料机械行业规模以上企业实现主营业务收入突破1300亿元。

我国塑料机械行业规模企业主营业务收入情况

资料来源：普华有策

塑料具备质轻、耐冲击性优良、透明性佳、耐磨耗性及绝缘性好等特性，已广泛应用于国民经济各领域，是塑料机械行业持续发展的坚实基础与重要保障。我国作为全球最大的塑料制品生产与消费国，近年来塑料制品产量始终维持在高基数水平，并呈现小幅稳步增长态势。据国家统计局数据，我国塑料制品产量由2018年的6,042.10万吨增长至2025年的7,919.90万吨，年均复合增长率达3.94%。

中国塑料制品产量

资料来源：普华有策

3、塑料机械行业壁垒

（1）技术壁垒

塑料机械属于技术密集型行业，设备集成控制、伺服、检测、机械传动等多类系统，横跨机械、自动化、软件等多个交叉学科，综合技术门槛高。行业向高端、智能、节能方向迭代提速，对企业持续创新能力提出更高要求。国内头部企业经过长期积累已形成成熟核心技术体系，抢占中高端市场，新进入者短期难以实现技术突破。同时下游客户“交钥匙工程”需求兴起，要求企业具备工艺设计、成套工程、全周期运维等系统集成能力，进一步抬高行业技术壁垒。

（2）品牌壁垒

塑料机械单价高、服役周期可达十余年，设备替换成本较高，客户十分看重产品稳定性，采购前认证周期长，品牌认可度建立缓慢。厂商需要长期的项目与产品积累，才能形成行业口碑与品牌知名度，品牌优势难以在短期内打造，构成行业重要的品牌壁垒。

（3）资金壁垒

塑料机械行业兼具资本密集属性。龙头企业需要投入大量资金建设生产基地、采购高端加工设备，设备本体占地大，土地厂房投入高；数控产线、工业物联网等硬件投入动辄数百万元，后续维护成本不菲。除此之外，持续研发投入、大宗原材料备货以及行业较长的回款周期，均会占用企业大量流动资金，对潜在进入者形成显著资金壁垒。

4、塑料机械行业市场竞争概况

全球塑料机械市场竞争激烈，呈现梯队化竞争格局，中国占据中端市场，国产设备加速进口替代，行业集中度持续提升，竞争重心逐步转向智能化、节能化、绿色化以及全产业链服务。全球塑机主要生产国包括中国、德国、奥地利、日本、韩国等，德、奥、日企业主导高端精密大型塑机市场；我国塑机产业门类齐全、产业基础扎实，头部企业持续技术攻关，不断缩小与欧美、日本制造强国的技术差距，国际市场占有率稳步提高。改革开放以来，国内经济发展带动塑机行业快速成长，行业韧性强、发展潜力大；而国内下游客户对设备精度、稳定性与产品品质要求持续提高，小型厂商生存空间不断收窄，行业集中度将进一步提升。

行业内主要企业有上海金纬机械制造有限公司、广东金明精机股份有限公司、江苏越升科技股份有限公司、山东通佳智能装备有限公司、苏州同大机械股份有限公司等。

行业内主要企业情况

资料来源：普华有策

5、行业发展趋势

（1）国内外市场双轮驱动，行业保持稳健增长

经过六十余年发展，我国塑料机械建成完整庞大产业链，已是全球塑机制造与出口大国，塑机产量占全球半数以上。2017-2024年，海关编码8477项下橡塑加工设备进口额小幅增长，出口额增速更快，长期维持贸易顺差。塑料制品应用场景广泛，全球塑料制品产量持续扩张，预计2050年可达11亿吨，作为塑料制品加工的工业母机，塑料机械行业依托国内外市场需求支撑，具备持续稳健增长基础。

（2）行业朝着智能化、数字化与节能化方向转型

依托工业互联网、人工智能、精密传感等技术迭代，叠加下游制品对精度与柔性生产的需求提升，塑料机械逐步由单机自动化向整线智能联动升级，智能产线搭载在线质检、故障预警等功能，有效提升生产效率。国家多项智能制造相关政策持续引导行业数字化、高端化改造。同时在双碳目标与环保要求下，设备节能升级成为刚性需求，伺服驱动、余热回收、再生塑料专用成型装备等绿色技术加快落地，推动行业绿色转型。

（3）塑料回收装备成为行业重要增长极

双碳目标、全球塑料污染治理及循环经济政策推动塑料回收产业规模化发展，作为废塑料再生核心装备的塑料机械迎来需求扩张、技术升级与格局重构；全球塑料废弃物存量大、回收率偏低，多国出台再生料强制法规，欧盟相关指标及碳边境税、品牌商承诺持续拉动再生原料需求，我国作为塑料产销大国，已建立再生塑料全流程标准体系，废塑料回收正向高值化转型，叠加“十五五”绿色循环战略导向，搭载光谱识别、闭环水循环技术的一体化回收设备加速落地，可实现废塑料回收率超95%、能耗降低18%，契合双碳产业发展要求。

《“十五五”时期塑料机械行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 塑料机械行业相关概述

第一节 塑料机械行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 塑料机械行业特点及模式

一、塑料机械行业发展特征

二、塑料机械行业经营模式

第三节 塑料机械行业产业链分析

一、产业链结构

二、塑料机械行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、塑料机械行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、塑料机械行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、塑料机械行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、塑料机械行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 塑料机械行业全球发展分析

第一节 全球塑料机械市场总体情况分析

一、全球塑料机械行业的发展特点

二、全球塑料机械市场结构

三、全球塑料机械行业市场规模分析

四、全球塑料机械行业竞争格局

五、全球塑料机械市场区域分布

六、全球塑料机械行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲塑料机械行业市场规模

2、欧洲塑料机械市场结构

3、“十五五”时期欧洲塑料机械行业发展前景预测

二、北美

1、北美塑料机械行业市场规模

2、北美塑料机械市场结构

3、“十五五”时期北美塑料机械行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩塑料机械行业市场规模

2、日韩塑料机械市场结构

3、“十五五”时期日韩塑料机械行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中塑料机械所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 塑料机械行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国塑料机械专利申请

2、中国塑料机械专利公开

3、中国塑料机械热门申请人

4、中国塑料机械热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对塑料机械行业总体发展状况

第一节 塑料机械行业特性分析

第二节 塑料机械产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期塑料机械行业发展分析

一、“十四五”时期塑料机械行业发展态势分析

二、“十四五”时期塑料机械行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期塑料机械行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期塑料机械行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国塑料机械市场供需形势分析

第一节 我国塑料机械市场供需分析

一、“十四五”时期我国塑料机械行业供给情况

二、“十四五”时期我国塑料机械行业需求情况

1、塑料机械行业需求市场

2、塑料机械行业客户结构

3、塑料机械行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国塑料机械行业供需平衡分析

第二节 塑料机械产品市场应用及需求预测

一、塑料机械产品应用市场总体需求分析

1、塑料机械产品应用市场需求特征

2、塑料机械产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期塑料机械行业领域需求量预测

1、“十五五”时期塑料机械行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期塑料机械行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国塑料机械行业运行分析

第一节 我国塑料机械行业发展状况分析

一、我国塑料机械行业发展阶段

二、我国塑料机械行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期塑料机械行业发展现状

一、“十四五”时期我国塑料机械行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国塑料机械行业发展分析

三、“十四五”时期中国塑料机械企业发展分析

第三节 “十四五”时期塑料机械市场情况分析

一、“十四五”时期中国塑料机械市场总体概况

二、“十四五”时期中国塑料机械市场发展分析

第四节 我国塑料机械市场价格走势分析

一、塑料机械市场定价机制组成

二、塑料机械市场价格影响因素

三、“十四五”时期塑料机械价格走势分析

四、“十五五”时期塑料机械价格走势预测

第八章 POLICY对中国塑料机械市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国塑料机械市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国塑料机械区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国塑料机械区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国塑料机械区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期塑料机械行业产业结构调整分析

第一节 塑料机械产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 塑料机械行业竞争力优势分析

第一节 塑料机械行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国塑料机械行业竞争力剖析

第三节 塑料机械行业SWOT分析

一、塑料机械行业优势分析

二、塑料机械行业劣势分析

三、塑料机械行业机会分析

四、塑料机械行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期塑料机械行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、塑料机械行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、塑料机械行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、塑料机械行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国塑料机械行业竞争格局综述

一、塑料机械行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、塑料机械行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期塑料机械行业竞争格局分析

一、国内主要塑料机械企业动向

二、国内塑料机械企业拟在建项目分析

三、我国塑料机械市场集中度分析

第四节 塑料机械企业竞争策略分析

一、提高塑料机械企业竞争力的策略

二、影响塑料机械企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及塑料机械产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及塑料机械产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及塑料机械产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及塑料机械产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及塑料机械产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期塑料机械行业投资前景展望

第一节 塑料机械行业“十五五”时期投资机会分析

一、塑料机械行业典型项目分析

二、可以投资的塑料机械模式

三、“十五五”时期塑料机械投资机会

第二节 “十五五”时期塑料机械行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期塑料机械行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为塑料机械行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期塑料机械行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期塑料机械存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期塑料机械发展方向分析

二、“十五五”时期塑料机械行业发展规模预测

三、“十五五”时期塑料机械行业发展趋势预测

四、“十五五”时期塑料机械行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期塑料机械行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析