机遇与挑战并存：中国城市燃气行业发展观察

1、城市燃气行业所处的生命周期

城市燃气是支撑城市经济发展的重要基础设施，其属性集中体现为公用性、公益性与价格管制性三个方面。公用性是指燃气供应方在同等条件下必须对所有用户采取一致的价格标准，以保障社会公众公平享有使用燃气的权利。公益性则源于燃气与民生福利政策的紧密关联，当燃气作为一项福利性产品提供时，其公益属性尤为突出，并在城镇居民、工业客户及商业用户之间呈现出差异化表现。价格管制性体现在国家通过政府指导价等方式对燃气定价实施调控，以规范燃气市场价格秩序。

我国城市燃气的发展历程经历了从早期煤制气起步，逐步转向煤制气与液化石油气（LPG）并存的阶段，最终进入以天然气为主导的时期。总体来看，该行业主要经历了以下几个重要发展阶段。

中国城市燃气发展历程

资料来源：普华有策

2、城市燃气的行业规模

近年我国天然气产量得到显著上升。2025年我国油、气产量双创历史新高，原油产量约2.15亿吨，天然气产量突破2600亿立方米、“十四五”期间连续5年增产，连续9年每年增产超100亿立方米。

自进入“十四五”时期（2021-2025年）以来，中国天然气产量的年均增速达6.4%，较《“十四五”现代能源体系规划》预定的3.6%年均增速翻了近一番。油气增储上产“七年行动计划”实施以来，中国天然气产量净增862亿立方米，年均增速为7.4%。2024年天然气总产量中，页岩气产量约为265亿立方米，较2023年增产15亿立方米，增幅为6.0%；煤气层产量为166.6亿立方米，较上年净增量为27.2亿立方米，增幅为19.5%。

2021-2025年中国天然气产量

资料来源：普华有策

近六年来，我国液化石油气产量呈现先升后降的态势。2025年，全国液化石油气产量为5340.6万吨，同比下降1.6%。国家统计局数据显示，在原油加工量持续增长的推动下，我国液化石油气产量从2015年的2934.4万吨提升至2024年的5410万吨，总体保持显著且稳定的增长趋势。2024年，液化石油气总产量较2023年的5173万吨增长4.58%。随着国内炼油能力的进一步增强以及进口渠道的多元化，预计到2026年，我国液化石油气产量和产能利用率均有望进一步提升，整体产业将保持稳健发展态势。

我国液化石油气产量及同比增速变化情况

资料来源：普华有策

3、中国城市燃气产业链分析

城市燃气运营，是指对特定区域（包括城市、镇、村镇和小区等）内的燃气输配系统、燃气设施及用户用气活动，进行系统性、全过程的规划、建设、管理、维护与服务。燃气运营企业的核心经营目标，是保障燃气安全、稳定、高效的供应，以满足居民生活、商业服务、工业生产等多类用户的能源需求。

中国城市燃气产业链结构图

资料来源：普华有策

（1）上游环节涉及天然气开采、储运或具备海外天然气进口资质的企业。我国天然气供给主要包括国内自产气、跨国管道进口天然气以及通过LNG船运进口的液化天然气。当前市场以中石油、中石化和中海油为主导，行业集中度较高。全球天然气探明储量排名前三的国家分别为俄罗斯、伊朗和卡塔尔，我国储量在全球占比相对有限。部分企业如新奥股份、九丰能源等拥有LNG接收站设施，具备获取海外LNG资源的能力。

（2）中游环节主要包括天然气管网输配企业、城市燃气分销商及大型工业用户。管网输配企业负责干线输送，将天然气从生产方或进口方输送至下游城市燃气分销商或直供工业用户。城市燃气分销商则通过省级管网系统向城市居民、工商业用户供气，并在特许经营范围内向大型工业用户直供天然气。天然气运输方式涵盖燃气管网与LNG槽车，配套储运设施包括LNG储罐、地下储气库等。

（3）下游环节为终端燃气用户。天然气应用广泛，主要覆盖城镇居民生活、工业生产、化工原料及发电等领域。目前，管道天然气终端用户以城市居民、工业及商业用户为主；液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）主要用于车辆燃料；液化石油气（LNG）则主要服务于城镇居民及商业服务业用户。

4、影响城市燃气行业发展的因素

（1）有利因素

1）政府加大政策供给支持民营企业参与能源项目开发建设

为满足民营企业及其他经营主体在业务拓展和重点用户绿色用能方面的需求，国家能源局将进一步加大力度，支持更多民营企业参与能源项目的开发与建设。相关支持政策包括：鼓励投资新能源设施建设项目，引导民营企业积极投入分布式新能源、新型储能等新技术、新业态和新模式的开发建设；加快推动促进新能源消纳政策的出台与实施。这些举措对以天然气为主要燃气产品的城市燃气运营商将产生积极影响。

2）我国长期天然气需求保持增长态势

天然气作为我国能源转型的过渡能源，中远期消费将持续增长，预计2040年前后需求达峰至约6100亿立方米（占一次能源近13%），并分阶段支撑终端低碳转型、电力系统优化及难电气化领域保供。

3）城镇化助力用气人口增长，城镇居民用气增速趋于稳定

历经20余年发展，天然气在国民生活、工业、商业等领域快速普及，逐步取代液化石油气、人工煤气成为中国城市燃气领域的主体能源。近年来，我国城市燃气行业快速发展，通过“宜管则管”“宜罐则罐”的方式，因地制宜，用气人口快速增长，达到5.6亿人。随着我国城镇化速度趋于稳定，我国居民用气增速将趋于平稳。但随着我国城市燃气管网覆盖范围将继续扩大，以及南方采暖等需求逐步释放，天然气在城市燃气领域的利用仍将进一步扩大。

（2）不利因素

1）中国燃气对进口的依赖性不断升高

中国LNG液化天然气和LPG液化石油气的产量供应远远不能满足迅猛扩张需求的消费量是中国燃气目前面临的现状，供求缺口仍将维系较长一段时间。中国LNG液化天然气和LPG液化石油气主要来自国外进口，对进口的依赖性不断升高。

2）燃气基础设施整体仍显薄弱，城市燃气调峰、应急、储备能力不足

城市燃气全国用气区域不均衡，加之冬季采暖用气量的大幅攀升，城市燃气峰谷差问题突出。加之调峰、应急储气设施建设相对滞后，调峰能力不足，部分区域城市燃气冬季供应紧张的局面时有发生。针对重大事故、自然灾害等突发事件，城市燃气行业与上游协同应急调度机制尚未完全建立，目前缺乏完善的应急处理手段。

5、城市燃气行业发展趋势

城市燃气行业发展趋势

资料来源：普华有策

6、城市燃气行业竞争格局

从产业链角度看，上游由天然气开采、储运及进口企业构成，中石油、中石化、中海油呈寡头垄断，国内储量偏低；新奥股份、九丰能源等可通过LNG接收站获取海外气源。

中游为天然气管网输配企业和城市燃气运营公司或大工业用户。天然气管道运输代表公司为国家管网集团，省级代表企业有申能股份等。LNG接收站代表企业有中石油、中石化、中海油、国家管网、地方国企（中国燃气、深圳燃气、上海燃气、广州燃气等）以及优质民营企业（九丰能源、广汇能源、新奥集团等）等主体共同参与。城市燃气输配和终端销售的承担主体主要是各城市燃气公司，代表企业包括华润燃气、昆仑能源、新奥集团、中国燃气、港华智慧能源等城市燃气公司。中游城市燃气运营公司盈利能力差异不大，因整体行业运营模式的原因，城市燃气运营的预收款占营业收入比例较高。城市燃气运营行业的扩张，主要依靠并购整合。

下游为城镇居民生活、工业生产、化工、电力等终端用户。目前，管道燃气终端用户主要为城市居民用户以及工商业非居民用户，液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）终端用户以车辆用户为主，液化石油气（LPG）终端用户以城镇居民、商业服务业用户为主。我国液化气市场呈现出明显的区域差异化特征。东部沿海地区，管道燃气日益普及和应用，液化石油气（LPG）逐步转向补充性和应急性气源。而中西部地区和农村偏远山区，液化石油气（LPG）仍作为重要生活能源。

《“十五五”时期城市燃气行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 城市燃气行业相关概述

第一节 城市燃气行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 城市燃气行业特点及模式

一、城市燃气行业发展特征

二、城市燃气行业经营模式

第三节 城市燃气行业产业链分析

一、产业链结构

二、城市燃气行业主要上游“十四五”时期供给规模分析

三、城市燃气行业主要上游“十四五”时期价格分析

四、城市燃气行业主要上游“十五五”时期发展趋势分析

五、城市燃气行业主要下游“十四五”时期发展概况分析

六、城市燃气行业主要下游“十五五”时期发展趋势分析

第二章 城市燃气行业全球发展分析

第一节 全球城市燃气市场总体情况分析

一、全球城市燃气行业的发展特点

二、全球城市燃气市场结构

三、全球城市燃气行业市场规模分析

四、全球城市燃气行业竞争格局

五、全球城市燃气市场区域分布

六、全球城市燃气行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲城市燃气行业市场规模

2、欧洲城市燃气市场结构

3、“十五五”时期欧洲城市燃气行业发展前景预测

二、北美

1、北美城市燃气行业市场规模

2、北美城市燃气市场结构

3、“十五五”时期北美城市燃气行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩城市燃气行业市场规模

2、日韩城市燃气市场结构

3、“十五五”时期日韩城市燃气行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中城市燃气所属行业“十五五”时期规划概述

第一节 “十四五”时期所属行业发展回顾

一、“十四五”时期所属行业运行情况

二、“十四五”时期所属行业发展特点

三、“十四五”时期所属行业发展成就

第二节 城市燃气行业所属行业“十五五”时期规划解读

一、“十五五”时期规划的总体战略布局

二、“十五五”时期规划对经济发展的影响

三、“十五五”时期规划的主要目标

第四章 “十五五”时期行业发展环境分析

第一节 “十五五”时期世界经济发展趋势

第二节 “十五五”时期我国经济面临的形势

第三节 “十五五”时期我国对外经济贸易预测

第四节“十五五”时期行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国城市燃气专利申请

2、中国城市燃气专利公开

3、中国城市燃气热门申请人

4、中国城市燃气热门技术

第五节“十五五”时期行业社会环境分析

第五章 普华有策对城市燃气行业总体发展状况

第一节 城市燃气行业特性分析

第二节 城市燃气产业特征与行业重要性

第三节 “十四五”时期城市燃气行业发展分析

一、“十四五”时期城市燃气行业发展态势分析

二、“十四五”时期城市燃气行业发展特点分析

三、“十五五”时期区域产业布局与产业转移

第四节 “十四五”时期城市燃气行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 “十四五”时期城市燃气行业财务能力分析与“十五五”时期预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十五五”时期我国城市燃气市场供需形势分析

第一节 我国城市燃气市场供需分析

一、“十四五”时期我国城市燃气行业供给情况

二、“十四五”时期我国城市燃气行业需求情况

1、城市燃气行业需求市场

2、城市燃气行业客户结构

3、城市燃气行业区域需求结构

三、“十四五”时期我国城市燃气行业供需平衡分析

第二节 城市燃气产品市场应用及需求预测

一、城市燃气产品应用市场总体需求分析

1、城市燃气产品应用市场需求特征

2、城市燃气产品应用市场需求总规模

二、“十五五”时期城市燃气行业领域需求量预测

1、“十五五”时期城市燃气行业领域需求产品功能预测

2、“十五五”时期城市燃气行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国城市燃气行业运行分析

第一节 我国城市燃气行业发展状况分析

一、我国城市燃气行业发展阶段

二、我国城市燃气行业发展总体概况

第二节 “十四五”时期城市燃气行业发展现状

一、“十四五”时期我国城市燃气行业市场规模（增速）

二、“十四五”时期我国城市燃气行业发展分析

三、“十四五”时期中国城市燃气企业发展分析

第三节 “十四五”时期城市燃气市场情况分析

一、“十四五”时期中国城市燃气市场总体概况

二、“十四五”时期中国城市燃气市场发展分析

第四节 我国城市燃气市场价格走势分析

一、城市燃气市场定价机制组成

二、城市燃气市场价格影响因素

三、“十四五”时期城市燃气价格走势分析

四、“十五五”时期城市燃气价格走势预测

第八章 POLICY对中国城市燃气市场规模分析

第一节 “十四五”时期中国城市燃气市场规模分析

第二节 “十四五”时期我国城市燃气区域结构分析

第三节 “十四五”时期中国城市燃气区域市场规模

一、“十四五”时期东北地区市场规模分析

二、“十四五”时期华北地区市场规模分析

三、“十四五”时期华东地区市场规模分析

四、“十四五”时期华中地区市场规模分析

五、“十四五”时期华南地区市场规模分析

六、“十四五”时期西部地区市场规模分析

第四节 “十五五”时期中国城市燃气区域市场前景预测

一、“十五五”时期东北地区市场前景预测

二、“十五五”时期华北地区市场前景预测

三、“十五五”时期华东地区市场前景预测

四、“十五五”时期华中地区市场前景预测

五、“十五五”时期华南地区市场前景预测

六、“十五五”时期西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十五五”时期城市燃气行业产业结构调整分析

第一节 城市燃气产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 城市燃气行业竞争力优势分析

第一节 城市燃气行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国城市燃气行业竞争力剖析

第三节 城市燃气行业SWOT分析

一、城市燃气行业优势分析

二、城市燃气行业劣势分析

三、城市燃气行业机会分析

四、城市燃气行业威胁分析

第十一章 “十五五”时期城市燃气行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、城市燃气行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、城市燃气行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、城市燃气行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国城市燃气行业竞争格局综述

一、城市燃气行业竞争概况

二、重点企业市场占有率分析

三、城市燃气行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 “十四五”时期城市燃气行业竞争格局分析

一、国内主要城市燃气企业动向

二、国内城市燃气企业拟在建项目分析

三、我国城市燃气市场集中度分析

第四节 城市燃气企业竞争策略分析

一、提高城市燃气企业竞争力的策略

二、影响城市燃气企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及城市燃气产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及城市燃气产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及城市燃气产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及城市燃气产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及城市燃气产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、“十四五”时期主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十五五”时期城市燃气行业投资前景展望

第一节 城市燃气行业“十五五”时期投资机会分析

一、城市燃气行业典型项目分析

二、可以投资的城市燃气模式

三、“十五五”时期城市燃气投资机会

第二节 “十五五”时期城市燃气行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十五五”时期行业发展趋势

三、“十五五”时期城市燃气行业技术开发方向

四、总体行业“十五五”时期整体规划及预测

第三节 “十五五”时期规划将为城市燃气行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十五五”时期城市燃气行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十四五”时期城市燃气存在的问题

第二节 “十五五”时期发展预测分析

一、“十五五”时期城市燃气发展方向分析

二、“十五五”时期城市燃气行业发展规模预测

三、“十五五”时期城市燃气行业发展趋势预测

四、“十五五”时期城市燃气行业发展重点

第三节 “十五五”时期行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十五五”时期城市燃气行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析