中国纯碱行业全景分析：资源壁垒、工艺分化与绿色转型趋势

1、纯碱行业概况

纯碱也叫苏打，化学式为NagCO3，是一种重要的无机化工原料，按其堆积密度的不同可分为轻质纯碱和重质纯碱。重质纯碱主要用于生产平板玻璃和光伏玻璃,而轻质纯碱用途广泛，主要用于化工、冶金、国防、纺织、印染、食品等行业。

纯碱产业链图

资料来源：普华有策

（1）纯碱上游主要原料包括：原盐（用于氨碱法和联碱法）、石灰石（氨碱法必需）、合成氨（联碱法核心）及天然碱矿（天然碱法直接原料，如远兴能源内蒙古矿区）；能源方面，煤炭和电力成本对氨碱法和联碱法影响显著。

（2）中游以三大工艺为主：氨碱法（成本中等，副产氯化钙，环保压力大）、联碱法（原盐利用率高，副产氯化铵，受化肥周期影响）和天然碱法（成本最低、污染小，但资源稀缺，仅远兴能源等少数企业具备）。中国是全球最大纯碱生产国，产能高度集中于中盐化工、远兴能源、山东海化等头部企业。

（3）纯碱下游需求高度集中于玻璃行业，其中平板玻璃和光伏玻璃占比达60%–65%，每吨玻璃消耗约0.2吨纯碱；日用玻璃、洗涤剂主要用轻碱；其他如氧化铝、无机盐、印染、造纸、食品添加剂等领域需求分散但稳定。玻璃行业景气度受房地产、新能源汽车及光伏装机驱动，直接主导纯碱需求强弱。

纯碱行业是典型的“资源+工艺+需求”三重驱动型产业，上游看原料成本，中游看工艺路线与集中度，下游看玻璃（尤其是光伏玻璃）景气周期，整体呈现高弹性、强周期、政策敏感的特征。

2、纯碱行业市场规模分析

2020年至今，受益于下游光伏玻璃、汽车等行业需求的增长，我国纯碱产量持续上升。根据数据，我国纯碱产量由2020年的2,812万吨上升至2024年的3,819万吨，复合增长率超过4%，呈现持续增长趋势。

2020-2025年中国纯碱产量规模

资料来源：普华有策

纯碱行业市场分布呈现“产能集中、消费集中、区域错配”的特点，具体如下：

（1）生产（产能）分布高度集中

中国纯碱产能高度集中于资源与能源优势区域：西北（内蒙古天然碱矿、青海湖盐）、华北（山东、河北、天津，以氨碱法和联碱法为主）及华中（河南、湖北，联碱法主导）。前五大企业（远兴能源、山东海化、中盐化工、三友化工、昆仑碱业）合计产能占比超50%，行业集中度持续提升。

（2）消费（需求）分布与玻璃产业高度重合

纯碱消费高度集中于华东、华南，两地聚集全国70%以上浮法及光伏玻璃产能（如安徽、江苏、浙江、广东、福建）；西南、西北本地玻璃产能有限，纯碱多外运或用于其他工业，形成“西产东销、北碱南运”的物流格局，运输半径长、成本高。

（3）进出口格局

中国是全球主要纯碱出口国，2022年出口205万吨，主销东南亚、韩国、印度及南美；进口量仅11.4万吨，主要用于高端特种纯碱补充。受国际能源价格、地缘政治及土耳其低价碱冲击，出口波动较大。

（4）区域竞争差异

区域竞争分化明显：内蒙古天然碱产区成本优势突出（约1100元/吨），主导新增供给；河南、湖北等联碱法区域受氯化铵价格拖累，盈利波动大；山东、河北等氨碱法区域则面临环保压力和氯化钙处理高成本。

纯碱市场呈“资源定产能、玻璃定需求、物流定价差”的区域分化格局，未来随着天然碱扩产和光伏玻璃向西部转移，产销区域错配有望逐步缓解。

3、纯碱行业发展趋势分析

中国纯碱行业正处于由“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键阶段，发展趋势呈现绿色化、集中化、高端化与结构性分化四大特征：

（1）产能结构加速优化，天然碱法占比持续提升

天然碱法快速崛起，依托内蒙古阿拉善、河南桐柏等矿藏，2024年产能占比升至15.8%（2022年仅4.6%），成本约1100元/吨且零排放；氨碱法受白泥处理难、联碱法受氯化铵价格拖累，中小落后产能加速退出；行业集中度提升，CR5超60%，头部企业凭借资源控制与一体化布局主导市场。

（2）供需阶段性错配，价格进入深度调整期

2023–2025年供给集中放量，新增产能如远兴一期、中天碱业等陆续投产，新增210万吨；需求端传统浮法玻璃受地产拖累，但光伏玻璃（占纯碱消费21%）快速增长（2025年上半年光伏装机同比+107%），部分对冲下滑；价格自2023年Q4起连续六季度下跌，2025年均价下移，利润承压倒逼低效产能退出。

（3）绿色低碳成为核心竞争力

政策驱动：《高耗能行业节能降碳改造升级指南》要求2025年能效标杆产能达50%；

技术路径：推广重碱离心过滤、蒸氨废液资源化、全流程自动化；天然碱法因“零排放、低能耗”成为绿色转型首选；部分企业试点碳捕集、绿电替代，探索“零碳纯碱”。

（4）产品与应用向高端化、差异化演进

重碱需求上升，光伏玻璃、碳酸锂等新兴领域推动重质纯碱占比超55%；食品级、低盐值、电子级等特种纯碱在食品、医药和新材料领域加速替代普通产品；头部企业积极延伸产业链，构建“盐–碱–肥”“碱–锂”等循环经济模式，提升附加值。

（5）市场机制与全球化协同深化

纯碱期货（郑商所）不断完善，强化价格发现与风险管理功能；出口虽规模大，但受土耳其低价碱、国际能源成本及欧盟CBAM等绿色壁垒制约；部分企业借力“一带一路”，探索海外建厂或技术输出，积极拓展东南亚、中东市场。

未来纯碱行业将从“拼产能、拼成本”转向“拼资源、拼绿色、拼技术”。拥有天然碱资源、一体化产业链、低碳技术和高端产品能力的企业将在周期底部脱颖而出，引领行业高质量发展。短期阵痛（产能过剩、价格低迷）将加速格局重塑，长期看，纯碱作为基础化工“稳定器”，仍具战略价值。

4、进入纯碱行业壁垒

纯碱行业具有较高的进入壁垒，主要体现在以下四个方面：

行业壁垒

资料来源：普华有策

总结：纯碱行业已形成“资源+政策+资本+技术”多重壁垒，新进入者若无矿产资源、政策支持、雄厚资本及产业链协同能力，极难突破现有格局。

5、纯碱行业“十五五”发展政策规划

“十五五”期间，纯碱行业政策将紧密围绕国家“双碳”战略、新型工业化和高质量发展要求，从严控产能、绿色转型、结构优化、技术升级四大维度深化调控，推动行业由“高耗能、高排放”向“绿色化、集约化、高端化”跃升。主要政策方向如下：

（1）严控新增产能，加速落后产能退出

“十五五”期间将延续并强化等量或减量置换，严禁新增单纯扩产项目；对能效不达标、环保不合格或废渣（如氨碱法白泥）处置能力弱的装置，限期改造或强制退出；鼓励兼并重组整合中小产能，推动行业集中度提升（目标CR5超70%）。

（2）全面推进绿色低碳转型

政策推动天然碱法优先发展，支持内蒙古、河南等地科学开发大型天然碱矿；强制氨碱法企业配套白泥资源化利用（如制建材），联碱法企业提升氯化铵高值化水平；鼓励应用绿电、余热回收和CCUS，探索“零碳纯碱”示范；2027年前全面执行新版能耗限额标准，未达标企业将面临阶梯电价或限产。

（3）强化产业链协同与区域布局优化

支持在光伏玻璃和新能源材料集聚区（如安徽、江苏、宁夏）就近布局纯碱产能，缓解“西产东销”物流压力；推动“盐—碱—锂”“碱—玻璃—光伏”一体化园区建设，提升资源循环效率；限制在生态敏感区及环境容量不足地区新建或扩建项目。

（4）鼓励高端化与技术创新

将食品级、电子级、低盐值特种纯碱纳入新材料支持目录，给予首台套/首批次保险补偿；支持重碱高效干燥、废液深度处理、智能控制等关键技术攻关；鼓励龙头企业牵头组建创新联合体，突破核心装备与工艺“卡脖子”环节。

（5）完善市场机制与国际合规

深化纯碱期货功能，健全产能预警与库存调节机制，平抑价格波动；应对欧盟CBAM等绿色壁垒，推动碳足迹核算与国际互认；规范出口秩序，遏制低价倾销，支持高附加值产品“走出去”。

总结“十五五”纯碱政策核心是：“控总量、优存量、强绿色、促高端”。行业将加速出清高成本、高排放产能，资源禀赋优、技术先进、产业链完整的企业将获得政策倾斜，引领行业迈向高质量、可持续新阶段。

5、纯碱行业竞争格局及主要企业

行业呈现明显工艺分化：天然碱法（远兴）成本领先，氨碱法（山东海化、三友）规模大但环保压力重，联碱法（双环、云图等）受氯化铵市场拖累；同时，头部企业依托资源、资金和技术优势加速扩张，推动集中度提升，中小产能持续退出；产业链向“盐–碱–肥–新材料”或“碱–玻璃–光伏”一体化方向延伸。企业具体情况如下：

主要企业

资料来源：普华有策

《2026-2032年纯碱行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

目录

第一章 纯碱行业相关概述

1.1 纯碱行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业分类（轻质纯碱、重质纯碱）

1.1.3 行业特性及在国民经济中的地位及影响

1.2 纯碱行业特点及模式

1.2.1 纯碱行业发展特征

1.2.2 纯碱行业经营模式

1.3 纯碱行业产业链分析

1.3.1 产业链结构图析

1.3.2 纯碱行业主要上游2021-2025年供给规模分析

1.3.3 纯碱行业主要上游2021-2025年价格分析

1.3.4 纯碱行业主要上游2026-2032年发展趋势分析

1.3.5 纯碱行业主要下游2021-2025年发展概况分析

1.3.6 纯碱行业主要下游2026-2032年发展趋势分析

第二章 纯碱行业全球发展分析

2.1 全球纯碱市场总体情况分析

2.1.1 全球纯碱行业的发展特点

2.1.2 全球纯碱市场结构

2.1.3 全球纯碱行业市场规模分析

2.1.4 全球纯碱行业竞争格局

2.1.5 全球纯碱市场区域分布

2.1.6 全球纯碱行业市场规模预测

2.2 全球主要国家（地区）市场分析

2.2.1 欧洲

2.2.1.1 欧洲纯碱行业市场规模

2.2.1.2 欧洲纯碱市场结构

2.2.1.3 2026-2032年欧洲纯碱行业发展前景预测

2.2.2 北美

2.2.2.1 北美纯碱行业市场规模

2.2.2.2 北美纯碱市场结构

2.2.2.3 2026-2032年北美纯碱行业发展前景预测

2.2.3 日韩

2.2.3.1 日韩纯碱行业市场规模

2.2.3.2 日韩纯碱市场结构

2.2.3.3 2026-2032年日韩纯碱行业发展前景预测

2.2.4 其他地区市场分析

第三章 《国民经济行业分类与代码》中纯碱所属行业2026-2032年规划概述

3.1 2021-2025年所属行业发展回顾

3.1.1 2021-2025年所属行业运行情况

3.1.2 2021-2025年所属行业发展特点

3.1.3 2021-2025年所属行业发展成就

3.2 纯碱行业所属行业2026-2032年规划解读

3.2.1 2026-2032年规划的总体战略布局

3.2.2 2026-2032年规划对经济发展的影响

3.2.3 2026-2032年规划的主要目标

第四章 2026-2032年行业发展环境分析

4.1 PEST分析模型

4.1.1 政治环境分析（政策、法规、规划）

4.1.2 经济环境分析

4.1.3 社会环境分析

4.1.4 技术环境分析

4.2 2026-2032年世界经济发展趋势

4.3 2026-2032年我国经济面临的形势

4.4 2026-2032年我国对外经济贸易预测

4.5 2026-2032年行业技术环境分析

4.5.1 行业相关技术发展现状

4.5.2 行业专利情况分析

4.5.2.1 中国纯碱专利申请

4.5.2.2 中国纯碱专利公开

4.5.2.3 中国纯碱热门申请人

4.5.2.4 中国纯碱热门技术

4.5.3 技术发展趋势与前沿布局

4.5.3.1 智能化与AI在纯碱生产中的应用

4.5.3.2 绿色低碳技术路径

4.5.3.3 新材料与高端纯碱制备技术

4.6 2026-2032年行业社会环境分析

第五章 纯碱行业总体发展状况

5.1 纯碱行业特性分析

5.2 纯碱产业特征与行业重要性

5.3 2021-2025年纯碱行业发展分析

5.3.1 2021-2025年纯碱行业发展态势分析

5.3.2 2021-2025年纯碱行业发展特点分析

5.3.3 2026-2032年区域产业布局与产业转移

5.4 2021-2025年纯碱行业规模情况分析

5.4.1 行业单位规模情况分析

5.4.2 行业人员规模状况分析

5.4.3 行业资产规模状况分析

5.4.4 行业市场规模状况分析

5.5 2021-2025年纯碱行业财务能力分析与2026-2032年预测

5.5.1 行业盈利能力分析与预测

5.5.2 行业偿债能力分析与预测

5.5.3 行业营运能力分析与预测

5.5.4 行业发展能力分析与预测

第六章 我国纯碱市场供需形势分析

6.1 我国纯碱市场供需分析

6.1.1 2021-2025年我国纯碱行业供给情况

6.1.2 2021-2025年我国纯碱行业需求情况

6.1.2.1 纯碱行业需求市场结构

6.1.2.2 纯碱行业客户结构

6.1.2.3 纯碱行业区域需求结构

6.1.3 2021-2025年我国纯碱行业供需平衡分析

6.2 纯碱产品市场应用及需求预测

6.2.1 纯碱产品应用市场总体需求分析

6.2.1.1 纯碱产品应用市场需求特征

6.2.1.2 纯碱产品应用市场需求总规模

6.2.2 2026-2032年纯碱行业领域需求量预测

6.2.2.1 2026-2032年纯碱行业领域需求产品功能预测

6.2.2.2 2026-2032年纯碱行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国纯碱行业运行分析

7.1 我国纯碱行业发展状况分析

7.1.1 我国纯碱行业发展阶段

7.1.2 我国纯碱行业发展总体概况

7.2 2021-2025年纯碱行业发展现状

7.2.1 2021-2025年我国纯碱行业市场规模（增速）

7.2.2 2021-2025年我国纯碱行业发展分析

7.2.3 2021-2025年中国纯碱企业发展分析

7.3 2021-2025年纯碱市场情况分析

7.3.1 2021-2025年中国纯碱市场总体概况

7.3.2 2021-2025年中国纯碱市场发展分析

7.4 我国纯碱市场价格走势分析

7.4.1 纯碱市场定价机制组成

7.4.2 纯碱市场价格影响因素

7.4.3 2021-2025年纯碱价格走势分析

7.4.4 2026-2032年纯碱价格走势预测

第八章 中国纯碱市场规模与区域结构分析

8.1 2021-2025年中国纯碱市场规模分析

8.2 2021-2025年我国纯碱区域结构分析

8.3 2021-2025年中国纯碱区域市场规模分析

8.3.1 2021-2025年东北地区市场规模分析

8.3.2 2021-2025年华北地区市场规模分析

8.3.3 2021-2025年华东地区市场规模分析

8.3.4 2021-2025年华中地区市场规模分析

8.3.5 2021-2025年华南地区市场规模分析

8.3.6 2021-2025年西部地区市场规模分析

8.4 2026-2032年中国纯碱区域市场前景预测

8.4.1 2026-2032年东北地区市场前景预测

8.4.2 2026-2032年华北地区市场前景预测

8.4.3 2026-2032年华东地区市场前景预测

8.4.4 2026-2032年华中地区市场前景预测

8.4.5 2026-2032年华南地区市场前景预测

8.4.6 2026-2032年西部地区市场前景预测

第九章 纯碱行业产业结构调整与价值链分析

9.1 纯碱产业结构分析

9.1.1 市场细分充分程度分析

9.1.2 下游应用领域需求结构占比

9.1.3 领先应用领域的结构分析（所有制结构）

9.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

9.2.1 产业价值链条的构成

9.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 纯碱行业竞争力与SWOT分析

10.1 纯碱行业竞争力优势分析

10.1.1 行业整体竞争力评价

10.1.2 行业竞争力评价结果分析

10.1.3 竞争优势评价及构建建议

10.2 中国纯碱行业竞争力剖析

10.3 纯碱行业SWOT分析

10.3.1 纯碱行业优势分析

10.3.2 纯碱行业劣势分析

10.3.3 纯碱行业机会分析

10.3.4 纯碱行业威胁分析

第十一章 纯碱行业市场竞争策略与波特五力分析

11.1 行业总体市场竞争状况分析

11.1.1 纯碱行业波特五力模型分析

11.1.1.1 现有企业间竞争

11.1.1.2 潜在进入者分析

11.1.1.3 替代品威胁分析

11.1.1.4 供应商议价能力

11.1.1.5 客户议价能力

11.1.1.6 竞争结构特点总结

11.1.2 纯碱行业企业间竞争格局分析

11.1.2.1 不同规模企业竞争格局

11.1.2.2 不同所有制企业竞争格局

11.1.2.3 不同区域企业竞争格局

11.1.3 纯碱行业集中度分析

11.1.3.1 市场集中度分析

11.1.3.2 企业集中度分析

11.1.3.3 区域集中度分析

11.2 中国纯碱行业竞争格局综述

11.2.1 纯碱行业竞争概况

11.2.2 重点企业市场占有率分析

11.2.3 纯碱行业主要企业竞争力分析

11.2.3.1 重点企业资产总计对比分析

11.2.3.2 重点企业从业人员对比分析

11.2.3.3 重点企业营业收入对比分析

11.2.3.4 重点企业利润总额对比分析

11.2.3.5 重点企业负债总额对比分析

11.3 2021-2025年纯碱行业竞争格局分析

11.3.1 国内主要纯碱企业动向

11.3.2 国内纯碱企业拟在建项目分析

11.3.3 我国纯碱市场集中度分析

11.4 纯碱企业竞争策略分析

11.4.1 提高纯碱企业竞争力的策略

11.4.2 影响纯碱企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 纯碱行业重点企业分析

12.1 企业一

12.1.1 企业概况及纯碱产品介绍

12.1.2 企业核心竞争力分析

12.1.3 企业主要利润指标分析

12.1.4 2021-2025年主要经营数据指标

12.1.5 企业发展战略规划

12.2 企业二

12.2.1 企业概况及纯碱产品介绍

12.2.2 企业核心竞争力分析

12.2.3 企业主要利润指标分析

12.2.4 2021-2025年主要经营数据指标

12.2.5 企业发展战略规划

12.3 企业三

12.3.1 企业概况及纯碱产品介绍

12.3.2 企业核心竞争力分析

12.3.3 企业主要利润指标分析

12.3.4 2021-2025年主要经营数据指标

12.3.5 企业发展战略规划

12.4 企业四

12.4.1 企业概况及纯碱产品介绍

12.4.2 企业核心竞争力分析

12.4.3 企业主要利润指标分析

12.4.4 2021-2025年主要经营数据指标

12.4.5 企业发展战略规划

12.5 企业五

12.5.1 企业概况及纯碱产品介绍

12.5.2 企业核心竞争力分析

12.5.3 企业主要利润指标分析

12.5.4 2021-2025年主要经营数据指标

12.5.5 企业发展战略规划

第十三章 纯碱行业投资前景展望

13.1 纯碱行业2026-2032年投资机会分析

13.1.1 纯碱行业典型项目分析

13.1.2 可以投资的纯碱模式

13.1.3 2026-2032年纯碱投资机会

13.2 2026-2032年纯碱行业发展预测分析

13.2.1 产业集中度趋势分析

13.2.2 2026-2032年行业发展趋势

13.2.3 2026-2032年纯碱行业技术开发方向

13.2.4 总体行业2026-2032年整体规划及预测

13.3 2026-2032年规划将为纯碱行业找到新的增长点

13.3.1 新场景与新应用分析

13.3.2 前沿性布局（AI+智能制造、零碳工厂、循环经济）

13.3.3 政策导向下的结构性机遇

第十四章 纯碱行业发展趋势及投资风险分析

14.1 2021-2025年纯碱存在的问题

14.2 2026-2032年发展预测分析

14.2.1 2026-2032年纯碱发展方向分析

14.2.2 2026-2032年纯碱行业发展规模预测

14.2.3 2026-2032年纯碱行业发展趋势预测

14.2.4 2026-2032年纯碱行业发展重点

14.3 2026-2032年行业进入壁垒分析

14.3.1 技术壁垒分析

14.3.2 资金壁垒分析

14.3.3 政策壁垒分析

14.3.4 其他壁垒分析

14.4 2026-2032年纯碱行业投资风险分析

14.4.1 竞争风险分析

14.4.2 原材料风险分析

14.4.3 人才风险分析

14.4.4 技术风险分析

14.4.5 其他风险分析

第十五章 研究结论与建议

15.1 纯碱行业研究结论

15.2 行业发展建议

15.2.1 政策建议

15.2.2 企业建议

15.2.3 投资建议