决胜“十五五”：中国船舶业绿色智能全产业链突围战

1、行业发展现状

船舶制造业是集资金、技术、劳动密集型特征于一体的战略性产业，涵盖各类金属船舶、非金属船舶（如复合材料船）、娱乐船和运动船、船用配套设备等的设计、建造、维修与改装活动。它是现代大工业体系的缩影，是保障国防安全、发展海洋经济、推进国际贸易和维护国家海洋权益的基石。

中国已稳居全球第一造船大国地位，完工量、新接订单量、手持订单量三大指标全球市场份额均超过50%。产业链完整，具备建造几乎所有商用船型的能力。当前正处于 “大而不强”向“既大又强” 转型的关键期：一方面，在绿色船舶、智能船舶等新赛道上与韩日欧展开激烈角逐；另一方面，高端配套国产化率、设计软件自主化、品牌附加值等方面仍是短板。

2、行业竞争格局

行业竞争格局

资料来源：普华有策

全球船舶制造业已形成 “中韩双雄并立，日欧特色互补”的寡头竞争格局，市场高度集中。韩国凭借其在超大型集装箱船、大型LNG船、高端海工装备等领域长期积累的尖端设计能力、品牌声誉和高端配套供应链，占据着价值链的顶端，尤其在最新一代环保船型和技术解决方案上保持领先。中国则依托 “规模优势、全产业链效率、成本控制能力和快速学习迭代能力” 成为全球市场的压舱石，在散货船、中型集装箱船等领域占据绝对主导份额，并在LNG船、豪华邮轮领域实现从“0到1”的突破，正以惊人的速度缩小与韩国的技术差距，竞争焦点日益聚焦于绿色与智能技术的产业化速度。

3、船舶行业主要发展趋势

未来五到十年，中国船舶制造业将在国家战略与科技革命的双重驱动下，呈现以下深刻变革趋势：

（1）绿色动力革命成为不可逆的主线

在IMO全球航运减碳法规和我国“双碳”目标硬约束下，船舶动力正从传统燃料向多元化清洁能源加速切换。LNG作为过渡燃料已广泛应用，而甲醇、氨、氢等零碳燃料船舶的研发与示范正进入快车道。《“十五五”规划建议》强调发展绿色低碳经济，将直接推动绿色船舶技术规范完善和市场规模爆发，带动从燃料储运、动力系统到加注基础设施的整条产业链变革。

（2）智能化与数字化深度融合贯穿全生命周期

人工智能（AI）与船舶业的结合将从单点应用走向系统集成。在制造端，“AI+工业互联网”将实现设计、生产、管理的全流程智能化，数字孪生技术成为标配。在运营端，智能船舶将逐步实现从辅助决策（L1-L2）到有条件自主航行（L3）的演进，智能航运系统将重塑港口、航道、船舶的协同效率。国家“人工智能+”行动将为此提供关键的政策与技术支持。

（3） 产业链自主可控与安全韧性建设提速

面对复杂国际形势和供应链不确定性，“十五五”规划建议将“提升产业链供应链韧性和安全水平”置于重要位置。船舶行业将集中力量攻克高端材料、核心配套设备、工业软件等“卡脖子”环节，通过新型举国体制组织攻关，构建“以我为主、安全多元”的供应链体系，这不仅是经济任务，更是战略安全的需要。

（4）产业边界模糊化与融合创新常态化

船舶制造业将不再是封闭的体系，而是与新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业深度融合的开放平台。海上风电安装船是船舶与新能源的融合，智能航行系统是船舶与人工智能、通信技术的融合。这种跨界融合将持续催生新业态、新模式和新增长点。

（5）海洋开发迈向深远海与极端环境

随着陆地资源趋紧，海洋资源的战略价值凸显。服务于深远海油气开发、深海采矿、极地航行、海上大型浮式基地的特种高技术船舶与海工装备需求将持续增长。这要求船舶工业具备更强的工程总包能力、环境适应性与技术创新能力，是未来高技术竞争的新高地。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”船舶行业全产业链研究与前景趋势预测预判专项报告》系统梳理了船舶制造业从“十四五”成就到“十五五”展望的全景图谱。首先界定行业内涵，回溯其从奠基到崛起的发展历程，并剖析当前“大而不强”的竞争现状与中韩日欧四极格局。报告深入解读了“十四五”以来至2025年的国家顶层规划与产业专项政策，明确绿色智能转型与自主可控的战略导向。通过全产业链分析，揭示上游材料配套与下游航运规则如何深刻影响行业竞争力。报告重点分析了以中国船舶集团、扬子江船业等为代表的国内外竞争格局，并展望在“AI+”、“双碳”目标驱动下，行业向绿色动力多元化、航运智能化、制造数字化发展的必然趋势。最终，报告评估了未来“十五五”的市场机遇、投资热点及潜在风险，为从业者与决策者提供前瞻性参考。

目录

前言

1.1 报告研究背景与意义

1.1.1 政策背景研究

1.1.2 行业转型阶段定位

1.1.3 研究价值与目标

1.2 报告研究范围与框架

1.2.1 全产业链研究范围界定

1.2.2 分析框架与逻辑脉络

1.3 数据来源与研究方法

1.3.1 核心数据来源说明

1.3.2 主要研究方法论

第一章 船舶行业全球及中国发展概况与“十四五”回顾

1.1 全球船舶行业发展全景

1.1.1 全球市场规模与增长趋势

1.1.2 国际竞争格局演变分析

1.1.3 全球产业链区域布局特征

1.2 中国船舶行业发展成就与现状

1.2.1 中国产业规模与全球地位

1.2.2 主要船型供需数据分析

1.2.3 行业经济效益与市场结构

1.3 全产业链结构、特征与区域布局

1.3.1 产业链价值图谱与核心环节

1.3.2 行业核心特征剖析

1.3.3 国内产业集群区域结构

1.4 “十四五”发展成就与短板总结

1.4.1 核心成就回顾

1.4.2 主要短板分析

1.4.3 关键指标数据附表

第二章 船舶行业发展环境深度分析

2.1 宏观环境PEST分析

2.1.1 政策环境分析

2.1.2 经济环境分析

2.1.3 社会环境分析

2.1.4 技术环境分析

2.2 行业竞争环境波特五力模型分析

2.2.1 供应商议价能力评估

2.2.2 购买者议价能力评估

2.2.3 潜在进入者威胁评估

2.2.4 替代品威胁评估

2.2.5 行业内竞争程度分析

2.3 行业SWOT战略分析与矩阵

2.3.1 内部优势与劣势分析

2.3.2 外部机遇与威胁分析

2.3.3 战略组合与发展方向

第三章 “十五五”期间产业政策规划解读与全产业链战略定位

3.1 国家层面核心战略与政策导向

3.1.1 现代化产业体系下的行业定位

3.1.2 海洋强国战略的具体牵引

3.1.3 “双碳”目标的约束与影响

3.2 全产业链发展的战略任务与目标体系

3.2.1 各环节核心发展任务拆解

3.2.2 关键量化发展目标设定

3.2.3 产业生态与能力建设目标

3.3 重点政策红利与实施保障机制

3.3.1 技术创新支持政策

3.3.2 产业链各环节激励政策

3.3.3 区域专项规划与配套措施

第四章 船舶行业全产业链核心领域发展前景分析（2026-2030）

4.1 上游领域：原材料与核心配套国产化突破

4.1.1 关键原材料供应体系升级

4.1.1.1 高端船用钢材发展路径

4.1.1.2 有色金属与复合材料应用拓展

4.1.1.3 供应链安全与储备机制

4.1.2 “卡脖子”配套环节自主化攻坚

4.1.2.1 船舶工业软件自主化目标

4.1.2.2 关键核心部件国产替代

4.1.2.3 配套产业集群生态建设

4.2 中游领域：设计建造绿色化与智能化转型

4.2.1 高端船型与海工装备规模化发展

4.2.1.1 高技术船舶发展重点与目标

4.2.1.2 海工装备市场拓展方向

4.2.1.3 主要细分产品升级路径

4.2.2 绿色制造与智能制造技术应用

4.2.2.1 绿色制造技术推广目标

4.2.2.2 智能制造技术应用规划

4.2.2.3 绿色与智能船舶市场规模预测

4.3 下游领域：应用市场拓展与服务价值链提升

4.3.1 核心应用市场需求规模及前景

4.3.1.1 航运细分市场需求预测

4.3.1.2 海洋工程装备市场前景

4.3.1.3 国防军工领域需求分析

4.3.2 下游服务市场升级与增值服务

4.3.2.1 高端维修服务发展目标

4.3.2.2 智能航运服务市场展望

4.3.3 下游市场总体规模预测与驱动因素

第五章 全产业链技术创新与新质生产力培育

5.1 全产业链关键技术攻关布局

5.1.1 上游材料与工艺技术路线

5.1.2 中游设计与建造技术突破

5.1.3 下游运营与服务技术发展

5.1.4 “卡脖子”技术清单与攻关计划

5.2 创新体系构建与技术转化机制

5.2.1 产学研用协同创新模式

5.2.2 多层次创新平台建设

5.2.3 技术成果转化效率提升

5.3 新质生产力培育路径与支撑

5.3.1 前沿技术产业化路径

5.3.2 先进制造业集群发展

5.3.3 高端人才队伍建设规划

第六章 全球及中国船舶行业竞争格局与重点企业分析

6.1 全球市场竞争格局深度解析

6.1.1 全球市场集中度分析

6.1.2 区域竞争态势与焦点

6.2 中国船舶行业竞争格局与企业梯队

6.2.1 国内市场集中度分析

6.2.2 企业梯队划分与竞争策略

6.2.2.1 第一梯队企业竞争策略

6.2.2.2 第二梯队企业竞争策略

6.2.2.3 第三梯队企业竞争策略

6.3 重点企业深度分析

6.3.1 中国船舶集团全产业链分析

6.3.1.1 企业概述

6.3.1.2 核心竞争力分析

6.3.1.3 经营情况与市场地位

6.3.2 扬子江船业集团深度剖析

6.3.2.1 企业概述

6.3.2.2 核心竞争力分析

6.3.2.3 经营情况与细分市场占有率

6.3.3 中国船舶重工集团配套优势分析

6.3.3.1 企业概述

6.3.3.2 核心竞争力分析

6.3.3.3 经营情况与市场份额

6.3.4 国际标杆企业对比与启示

第七章 行业前景预测、投资机遇、风险与策略

7.1 “十五五”期间行业整体前景预测

7.1.1 全球及中国市场总体规模预测

7.1.2 产业结构升级前景展望

7.1.3 新兴领域与区域市场拓展

7.2 全产业链投资机遇分析

7.2.1 上游材料与配套投资机遇

7.2.2 中游绿色智能船舶投资热点

7.2.3 下游航运服务投资潜力

7.2.4 新兴细分市场投资机遇

7.3 投资策略、主要壁垒与风险管控

7.3.1 分阶段投资策略建议

7.3.2 主要进入壁垒构成分析

7.3.3 核心风险识别与应对措施

7.4 研究结论与发展建议

7.4.1 面向政府的政策建议

7.4.2 面向行业的生态建议

7.4.3 面向企业的发展建议

7.4.4 面向投资的策略建议

第八章 总结与“十五五”重点工程展望

8.1 研究核心结论总结

8.1.1 行业发展阶段与竞争地位判断

8.1.2 关键突破路径与竞争优势构建

8.1.3 市场增长潜力与投资价值领域

8.2 2026-2030年全产业链重点工程清单

8.2.1 上游关键领域攻坚工程

8.2.2 中游转型升级示范工程

8.2.3 下游服务能力拓展工程

8.2.4 全产业链协同建设工程

8.3 迈向全球产业链领导者的综合策略