纯电围城下，涡轮增压器的“生存法则”与百亿混动增量市场

1、涡轮增压器行业概况

涡轮增压器通过利用发动机排放的废气驱动涡轮，带动压气机将新鲜空气压入发动机，从而增加进气量，提升燃烧效率，提高功率并降低燃料消耗。主要由涡壳、压壳、涡轮、叶轮等组成，广泛应用于汽车、工程机械、船舶等领域。根据动力来源，增压器可分为机械增压器、废气涡轮增压器和电动增压器。机械增压器直接由发动机驱动，提供流畅的动力输出，但会消耗一定的发动机功率。

（1）废气涡轮增压器通过利用排气能量增加空气流量，提升发动机热效率，减少油耗和废气排放。与机械增压器相比，它能在小容积发动机上提供更高功率，提高燃油经济性和环保性，符合汽车节能环保的发展趋势。

（2）电动增压器通过电动机驱动压气机，响应速度极快，能消除废气涡轮增压的“迟滞”现象，改善低速扭矩和动力响应。其独立于发动机曲轴和废气能量，提供按需增压，优化发动机效率。电动增压器可单独使用，也可与废气涡轮增压器组合使用，但需要较强的电气系统和电池支持，是提升发动机响应速度和满足排放标准的关键技术。

2、行业的产业链上下游关系

产业链图

资料来源：普华有策

产业链上游为涡轮增压器原材料供应商，主要为供应涡轮增压器的涡壳、压壳、中间体、涡轮、叶轮和阀体等原材料。该类零部件市场供应充足，为铁、铝、镍等金属制品，采购价格受相关金属价格变动的影响。

产业链中游为涡轮增压器制造企业，主要进行涡轮增压器整机的研发设计，并采购原材料进行生产，属于产业链的研发生产环节，为下游客户提供涡轮增压器产品。

产业链下游客户主要为整车制造厂商和独立的发动机企业。整车制造厂商生产整车后再销售给下游汽车消费者，汽车行业的发展状况直接影响对涡轮增压器产品的需求。我国经济仍将在未来较长时间内保持平稳较快发展，汽车行业保持稳定发展，为涡轮增压器持续发展奠定基础。

3、行业发展态势

（1）涡轮增压器整体发展情况

乘用车涡轮增压器始于21世纪初，以国际主要汽车厂开展汽油发动机增压为主；2010年国内汽车涡轮增压器装配比例达到20%，行业步入快速增长期；2018年燃油车市场步入成熟期，汽车涡轮增压器也随之步入成熟期，目前处于稳定成熟期。

（2）涡轮增压器的市场规模和装配率

随着全球汽车产业的发展，汽车产销量及保有量持续增长，带来了能源紧张和环保压力。为了应对这一挑战，汽车产业转型升级势在必行，节能减排成为重要方向。涡轮增压技术作为成熟的节能技术，已成为提升燃油效率和减少排放的关键措施。

在全球市场，涡轮增压器产量预计在2022-2024年分别为4600万台、5000万台和4900万台。虽然预计2025年后随着电动汽车的普及，涡轮增压器需求将逐渐下降，但传统燃油和混合动力车的渗透率仍将保持增长。

在国内市场，2024年涡轮增压器销量预计达到1400万台，市场规模超过100亿元。传统燃油车的涡轮增压器装配率预计由2023年的70.5%增至71.3%，而混合动力车的装配率则将大幅提升，达到87.9%。

（3）涡轮增压器行业增长的驱动因素

涡轮增压器行业的中短期增长主要由渗透率提升和我国汽车出口市场增长驱动；长期增长则由混合动力车销量增长推动。混动车型市场潜力巨大，将促进涡轮增压器发展。尽管纯电动车增长迅速，但仍受续航和充电桩等限制，未来五到十年，市场将通过混动车型和搭载涡轮增压器的燃油车转型。

根据《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》，到2035年，新能源汽车核心技术将达到国际先进水平。2024年国内新能源汽车销量增至1286.6万辆，其中插电式混合动力车占比40%，纯电动汽车占比60%。

4、“十五五”期间行业面临的机遇与风险

行业面临的机遇与风险

资料来源：普华有策

“十五五”对于涡轮增压器行业而言，将是一个“挑战与机遇并存，结构重于总量”的时期。行业将告别过去普惠式的增长，进入一个依靠技术创新、混动驱动和全球化运营来获取竞争优势的新阶段。能够快速适应这一结构性变化，并在技术和市场两端精准发力的企业，将在新一轮行业洗牌中胜出。

5、进入本行业主要壁垒

（1）资质认证壁垒

经过多年发展，全球汽车产业已建立起较为成熟的质量管理体系。新企业要成为合格的涡轮增压器供应商，首先需要通过全球汽车产业通行的IATF16949质量体系认证。IATF16949质量认证体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节提出具体要求，取得认证耗用的时间周期长、难度大，对于拟进入汽车零

部件行业的企业形成认证壁垒。

（2）客户认证壁垒

涡轮增压器产品与汽车发动机配套，要求高专业化和稳定的质量。下游客户在选择供应商时，除了第三方认证外，还需通过严格的内部审核。典型的开发流程包括匹配计算、热力学性能确认、排放、标定、可靠性和NVH等试验，耗时约2年。成为合格供应商后，需定期接受考核，并建立长期稳定合作关系。对于新企业，复杂的客户认证是进入行业的主要壁垒。

（3）技术壁垒

涡轮增压器设计与制造技术壁垒高：产品对精度、质量和一致性要求严格，同时涉及空气动力学、转子动力学、高温材料学和内燃机学等多学科技术。随着汽车升级，节能、轻量化和快速响应等需求提升，厂商需持续研发以实现新车型同步开发，因此行业技术门槛较高。

（4）资金壁垒

涡轮增压器行业是资金密集型，规模效应明显。供应商需扩大生产规模、提高技术水平以降低成本，同时加强研发以跟上行业技术要求。这些都需要大量资金投入，对新企业形成资金壁垒。

（5）管理体系壁垒

涡轮增压器是定制化非标产品，批量大、品种多、交货周期短、质量要求高。供应商需建立精细化管理，涵盖研发、生产、采购和销售，确保产品质量稳定和及时供货。同时，要跟进客户的技术标准和流程变革，优化管理架构。优秀的管理团队和经验对新进入者形成管理壁垒。

（6）研发人才壁垒

涡轮增压器的研发设计工作包括空气动力学、转子动力学、金属材料及工艺、精密加工和制造等多学科专业知识。并且涡轮增压器主要用于汽车，与内燃机配套，面临高温、高转速的恶劣使用环境，对设备的可靠性、耐用性要求较高，因此需要公司拥有相关专业背景及经验丰富的研发设计人员，形成了研发人才壁垒。

《“十五五”涡轮增压器行业细分市场调研及投资战略规划报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

报告目录：

第1章涡轮增压器行业发展概况及数据说明

1.1涡轮增压器行业界定

1.1.1涡轮增压器的定义

1.1.2涡轮增压器行业特征

1.1.3涡轮增压器的作用意义

1.3本报告研究范围界定说明

1.4涡轮增压器行业主管单位和监管体制

1.5本报告数据来源及统计标准说明

1.5.1本报告权威数据来源

1.5.2本报告研究方法及统计标准

第2章“十四五”全球涡轮增压器行业发展现状及趋势

2.1全球涡轮增压器行业发展历程

2.2全球涡轮增压器行业发展现状

2.2.1全球涡轮增压器行业发展特征

2.2.2全球涡轮增压器行业需求现状

2.2.3全球涡轮增压器行业市场竞争格局

2.3全球涡轮增压器行业市场规模分析

2.4全球涡轮增压器行业区域发展

2.4.1全球涡轮增压器区域发展格局

2.4.2全球涡轮增压器重点区域市场

1、美国

2、欧洲

3、日韩

4、其他地区

2.5全球涡轮增压器行业市场前景预测

2.6全球涡轮增压器行业发展趋势

第3章“十四五”中国涡轮增压器行业发展现状及进出口情况

3.1中国涡轮增压器行业发展历程

3.2中国涡轮增压器行业技术进展

3.2.1涡轮增压器行业工艺流程

3.2.2中国涡轮增压器行业研发投入

1、行业整体情况

2、代表性企业情况

3.2.3中国涡轮增压器行业专利申请情况

1、中国涡轮增压器行业专利申请

2、中国涡轮增压器行业专利公开

3、中国涡轮增压器行业热门申请人

4、中国涡轮增压器行业热门技术

3.3中国涡轮增压器行业企业数量规模

3.4中国涡轮增压器行业市场供给情况

3.5中国涡轮增压器行业对外贸易状况

3.5.1涡轮增压器进出口贸易总体情况

3.5.2涡轮增压器进口贸易状况

1、涡轮增压器进口贸易规模

2、涡轮增压器进口价格水平

3、涡轮增压器进口产品结构

3.5.3涡轮增压器出口贸易状况

1、涡轮增压器出口贸易规模

2、涡轮增压器出口价格水平

3、涡轮增压器出口产品结构

3.5.4涡轮增压器对外贸易环境

3.6中国涡轮增压器行业市场需求分析

3.7中国涡轮增压器行业市场规模体量

3.8中国涡轮增压器行业发展痛点

第4章“十四五”中国涡轮增压器行业竞争格局及五力模型分析

4.1中国涡轮增压器竞争者入场及战略布局

4.2中国涡轮增压器行业市场竞争格局

4.3中国涡轮增压器行业波特五力模型分析

4.3.1涡轮增压器行业供应商的议价能力

4.3.2涡轮增压器行业消费者的议价能力

4.3.3涡轮增压器行业新进入者威胁分析

4.3.4涡轮增压器行业替代品威胁分析

4.3.5涡轮增压器行业现有企业竞争情况

4.3.6涡轮增压器行业竞争状态总结

第5章“十四五”中国涡轮增压器产业链全景及配套产业发展

5.1中国涡轮增压器产业链结构梳理

5.2中国涡轮增压器产业链生态图谱

5.3涡轮增压器上游：原材料

5.3.1A材料

1、A行业发展现状

2、A行业供给情况

3、A行业发展趋势

5.3.2B材料

1、B行业发展现状

2、B行业供给情况

3、B行业发展趋势

……

5.4配套产业布局对涡轮增压器行业的影响总结

第6章“十四五”中国涡轮增压器行业细分产品市场分析

6.1涡轮增压器行业产品结构特征分析

6.1.1行业产品结构特征

6.1.2行业产品发展概况

6.2涡轮增压器细分市场：A产品

6.2.1A产品概况

6.2.2A产品市场竞争格局

6.2.3A产品发展趋势

6.3涡轮增压器细分市场：B产品

6.3.1B产品市场概况

6.3.2B产品市场竞争格局

6.3.3B产品发展趋势

6.4涡轮增压器细分市场：C产品

6.4.1C产品概述

6.4.2C产品市场竞争格局

6.4.3C产品发展趋势

第7章“十四五”中国涡轮增压器行业细分应用市场分析

7.1中国涡轮增压器行业领域分布

7.2涡轮增压器细分应用——A行业

7.2.1A行业发展状况

7.2.2A行业领域涡轮增压器应用概述

7.2.3A行业领域涡轮增压器市场现状

7.2.4A行业领域涡轮增压器发展趋势

7.3涡轮增压器细分应用——B行业

7.3.1B行业发展状况

7.3.2B行业领域涡轮增压器应用概述

7.3.3B行业领域涡轮增压器市场现状

7.3.4B行业领域涡轮增压器趋势

7.4涡轮增压器细分应用——C行业

7.4.1C行业发展状况

7.4.2C行业领域涡轮增压器应用概述

7.4.3C行业领域涡轮增压器市场现状

7.4.4C行业领域涡轮增压器需求潜力

7.6涡轮增压器细分应用：其他

7.7中国涡轮增压器行业细分市场战略地位分析

第8章“十四五”中国涡轮增压器产业区域格局发展前景

8.1中国涡轮增压器企业数量区域分布

8.2中国涡轮增压器行业区域发展格局

8.3中国涡轮增压器行业部分省市战略地位分析

8.4华东地区涡轮增压器行业发展概况分析

8.4.1华东地区涡轮增压器行业发展概况分析

8.4.2华东地区涡轮增压器行业市场规模状况

8.4.3华东地区涡轮增压器行业发展趋势及前景分析

8.5华南地区（广东省）涡轮增压器行业发展概况分析

8.5.1华南地区涡轮增压器行业发展概况分析

8.5.2华南涡轮增压器行业市场规模状况

8.5.3华南地区涡轮增压器行业发展趋势及前景分析

第9章全球及中国涡轮增压器重点企业调研

9.1全球涡轮增压器企业案例分析

9.1.1A公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及涡轮增压器业务布局

9.1.2B公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及涡轮增压器业务布局

9.1.3C公司

1、企业基本信息

2、企业经营情况

3、企业业务架构及涡轮增压器业务布局

9.2中国涡轮增压器企业案例分析

9.2.1A公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.2B公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.3C公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.4D公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.5E公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业业务和产品结构分析

4、企业研发及技术水平

5、企业市场渠道及网络分析

6、企业核心竞争力分析

9.2.6重点企业市场占有率分析

第10章“十四五”中国涡轮增压器行业发展环境及SWOT分析

10.1中国涡轮增压器行业经济（Economy）环境分析

10.1.1中国宏观经济发展现状

1、中国GDP及增长情况

2、中国三次产业结构

3、中国居民消费价格（CPI）

4、中国生产者价格指数（PPI）

5、中国工业经济增长情况

6、中国固定资产投资情况

10.1.2中国宏观经济发展展望

10.1.3涡轮增压器行业发展与宏观经济相关性分析

10.2中国涡轮增压器行业社会（Society）环境分析

10.2.1中国涡轮增压器行业社会环境分析

1、中国人口规模及增速

2、中国城镇化水平变化

3、中国劳动力人数及人力成本

4、中国居民人均消费支出及结构

5、中国居民消费升级演进

10.2.2社会环境对涡轮增压器行业发展的影响总结

10.3中国涡轮增压器行业政策（Policy）环境分析

10.3.1国家层面涡轮增压器行业政策规划汇总及解读

10.3.2政策环境对涡轮增压器行业发展的影响总结

10.4中国涡轮增压器行业SWOT分析

第11章“十五五”中国涡轮增压器行业市场前景及发展趋势预测

11.1中国涡轮增压器行业发展潜力评估

11.2中国涡轮增压器行业发展前景预测

11.3中国涡轮增压器行业发展趋势洞悉

第12章“十五五”中国涡轮增压器行业投资战略规划策略及建议

12.1中国涡轮增压器行业进入壁垒分析

12.1.1资金壁垒

12.1.2技术及自主创新壁垒

12.1.3品牌壁垒

12.1.4专业人才壁垒

12.1.5质量和服务壁垒

12.2中国涡轮增压器行业投资风险预警

12.2.1政策风险

12.2.2行业技术风险

12.2.3行业供求风险分析

12.3.4原材料价格风险

12.3.5宏观经济波动风险

12.3中国涡轮增压器行业投资机会分析

12.3.1涡轮增压器产业链薄弱环节投资机会

12.3.2涡轮增压器行业区域市场投资机会

12.3.4涡轮增压器行业新兴技术投资机会

12.4中国涡轮增压器行业投资价值评估

12.5中国涡轮增压器行业投资策略建议

12.6中国涡轮增压器行业可持续发展建议