非织造布行业进阶之路：趋势与展望

1、非织造布基本概念

根据《纺织品非织造布术语》，非织造布的定义为：定向或随机排列的纤维，通过摩擦、抱合、或粘合，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫，不包括纸、机织物、针织物、簇绒织物以及湿法缩绒的毡制品。

纺粘非织造布是以合成聚合物切片为原料，利用化纤纺丝原理，在聚合物纺丝过程中形成连续长丝，经喷丝后延伸成纤维网，再直接粘合而制成。

双组份（多组份）纺粘非织造布是采用两种（多种）不同性能的聚合物切片原料由各自独立的螺杆挤出机挤出后经熔融复合纺丝成网、加固而形成的功能性非织造布。其技术优点是可用不同原料，通过不同复合形式生产出不同性能的产品，极大地拓展了纺粘非织造布技术的发展空间。

非织造布常见的技术工艺为纺粘法、熔喷法、针刺法、化学粘合法、热风法等。不同工艺制出非织造布具有不同特征。非织造布有多种品类产品，不同类别产品分别具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、可循环再用等特点，被广泛应用于过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑、服饰与家纺、工业用材、装饰装潢等领域。

非织造布各领域内具体产品

资料来源：普华有策

2、非织造布行业发展现状

（1）非织造布产业固定资产投资趋于稳定，产量规模逐步走高

我国非织造布产业投资增长，一是受国内需求推动企业扩产能，且因环保政策趋严、劳动力成本上升促使行业进行智能制造升级、改造生产线及引进自动化系统而增加投资；二是2020年初公共卫生物资生产用非织造布供应紧张、价格上涨吸引大量社会资本涌入，此后各年新增不同类型生产线及产能情况各异，如2020年新增多种生产线产能超300万吨，2021年保持较高投资规模，2022年投资趋于稳定等，从长期看，2014年至2018年产量年均增长7.75%，2018年至2022年产量年均增长8.22%，呈稳定上升趋势。

（2）非织造布出口保持增长，进口数量稳步下降

海外市场是我国非织造布制造行业重点开拓的领域，得益于全球主要发达国家经济复苏，以及发展中国家人口增长和基础设施建设的需求，我国非织造布出口数量连续多年保持较高的增长速度。根据中国产业纺织品协会公布的数据显示，2021年全球市场对中国非织造布的需求依然强劲，但价格出现下滑，全年出口非织造布137.12万吨，出口额45.42亿美元，出口金额同比下降10%。2022年受全球卫生安全形势变化的影响，我国非织造布的出口量和金额均出现10%左右的下降，但仍然高于2020年前的水平。2018至2022年，我国非织造布的出口量和出口金额年均增长7.79%和11.03%，出口单价基本稳定在3.0-3.5美元/千克的水平。

2019-2023年我国非织造布的出口量和金额

资料来源：普华有策

2022年我国产业用纺织品行业出口额441.5亿美元，受基数效应同比降15.9%，2019年来年均增长率17.3%；当年主要产品进口需求普遍走弱，非织造布进口额9.2亿美元，同比降13.1%，进口量同比降24.0%。我国产业用纺织品技术创新有突破，产品高端化，重点企业产品质量近国外先进水平，致进口金额降低，非织造布增长缓慢。这得益于我国非织造布技术进步、本土企业优势及跨国公司设厂等，未来高端非织造布国产替代进口将更明显。

（3）纺粘非织造布产量占比大

非织造布制造依纤丝成网、固结定型方式分纺粘法、熔喷法等多种工艺。纺粘非织造布工艺成熟，下游应用广，涵盖多领域，产量占比超其他工艺所产非织造布，2022年产量390.30万吨，占比47.98%居首。与针刺、水刺非织造布相比，它有诸多优势，且单机生产效率高、流程短等优点突出，已成业内主流，随着下游行业发展，其产量规模有望提升。

（4）行业市场规模持续扩大

现阶段非织造布已经成为过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑、服饰与家纺、装饰装潢等领域不可或缺的材料，随着新型纤维材料的应用和生产工艺的出现，非织造布的应用广度和深度仍在扩大。

我国经济体量较大，已成为全球最大、最具活力的内需市场。随着国内经济水平的不断提升，环境保护力度不断加大、基础设施投资建设增长、国内消费结构升级与居民健康意识提高，促进了过滤材料、建筑防水材料、土工材料、医疗卫生材料、涂层织物等非织造材料的市场需求不断提升，进一步带动非织造布产业的发展。

3、非织造布行业产业链结构

非织造布制造业上游主要为聚酯切片、聚丙烯、丙纶纤维、涤纶纤维等化工行业，下游主要是各类液体过滤、气体过滤滤材/滤芯生产商；各类土工布、地板革、装饰装潢制造商；各类医疗器械、工业用材、纺织服装制造商等。公司处于产业链中基材制造环节，生产环节主要包括原材料准备、挤出熔融过滤、计量纺丝、冷却牵伸、铺网、热固结、卷曲成布等工序。

非织造布行业产业链结构

资料来源：普华有策

4、非织造布行业特征

（1）周期性特征

非织造布行业处于产业链中间位置，非织造布产品属于过滤与分离、医疗与卫生、土工与建筑、装饰装潢等领域产业链重要的组成部分。非织造布行业的周期性与下游主要客户所在行业周期性密切相关。短期内非织造布行业周期性不明显，长期来看，随着全球经济的增长，人们生活水平的逐步提高，产品整体需求呈现稳定增长的趋势，长期内非织造布行业的周期性与经济总体发展的周期性基本一致。

（2）区域性特征

非织造布生产企业的原料主要为聚酯切片、聚丙烯、丙纶纤维、涤纶纤维等材料，东部沿海地区拥有较多的石油化工产业，且这些地区制造业发达，非织造布行业的下游客户亦更多集中于此，因此我国非织造企业主要集中在浙江、广东、山东等东部沿海省份。

（3）季节性特征

非织造布主要应用于过滤与分离、医疗卫生、土工与建筑、服饰与家纺、装饰装潢等领域。其下游领域消费需求偏向刚性，行业季节性特征并不明显。

5、行业发展趋势

（1）环保标准提高促使过滤用非织造布技术研发步伐加快

环保滤材是非织造布产业应用重要部分，因国家重视环境、消费者健康需求提高，驱动大气污染治理用非织造布及空气净化滤材需求增加，相关功能型滤材等技术研发与应用快速发展。同时，随着工业化加速，水污染成重点环境问题，液体过滤基材非织造布是治理基础材料，近期国家推动多种纺织基过滤材料技术开发及相关工作，鼓励液体过滤材料技术及产业发展。

（2）技术创新和产业创新成果不断涌现

近年来，纺粘非织造布在原材料和技术创新中不断出现新的发展方向，新材料、新技术不断应用于纺粘非织造布生产技术中。原材料也不仅限于聚丙烯（PP）与聚酯（PET），聚乙烯（PE）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、聚乳酸（PLA）等诸多原料被采用。在技术创新层面，部分企业研发了双组份纺粘复合非织造布生产技术，填补了我国聚酯纺粘双组份复合纺丝技术的空白，并改变了热固结工艺和纤维形状，使得同种克重的产品透气量提高3-5倍。在新的消费需求驱动下，纺粘非织造布的技术创新及产业创新成果将不断面世。

（3）生产效率及产品质量不断提高

国内劳动力成本逐步上升，制造业对年轻人的吸引力下降，国内非织造布行业正积极布局智能制造升级等提高生产效率的工作，如增加喷丝板孔数、配置多模头纺丝设备及改造现有生产线，在投料、在线检测、打包、分切和包装环节引入新的自动化系统。

纺粘非织造布产品的生产通常会考虑外观、手感和力学性能等因素。传统纺粘非织造工艺纺丝的纤维细度在2旦以上，产品在外观、手感及力学性能等方面相对较差，在一定程度上影响了产品的性能。降低纤维的细度，可以提高柔性和覆盖率，有效改善产品外观。部分公司加强了对牵伸器、喷丝板孔数、孔径、冷却条件等工艺条件的研究，将纺丝细度降低到1.5旦甚至更低，从而提高非织造布的手感和柔软性能。

（4）产业集群化及规模化成为业内发展趋势

非织造布行业集群化明显，受多种因素影响向经济发达地区集中，如浙、粤、鲁纺粘非织造布生产线数量居全国前列，东部沿海省份企业数量及产量占全国65%以上。行业中小企业占比大但力量薄弱，存在重复建设中低端产品生产线致产能过剩情况。随着下游产业发展，市场对行业有新需求，中小企业因经营规模和资金实力难以支撑硬件投资与技术升级，在高标准市场环境下面临挑战，可能被大中型企业收购兼并或淘汰，形成规模化发展趋势。

6、行业发展前景

非织造布下游应用领域广泛，提供了较大的市场空间。聚酯纺粘非织造布主要应用于过滤与分离、土工与建筑、农业与园林绿化、医疗卫生、纺织服装等各类领域；高温过滤材料主要用于液体和气体过滤领域，如：石油化工、医药生物、饮料等工业中的液体过滤及天然气管道、油气管道过滤等。非织造材料应用领域的广泛性，为产业的多样化发展提供了有效的路径。

国家对环保问题的重视及大力支持，使得石油化工、冶金、食品饮料、电子工业对于过滤性能材料需求增加，非织造布在过滤与分离领域的市场应用快速增长。消费者生活卫生习惯的改变，使医疗卫生用非织造布市场规模不断增长。在基础设施建设层面，我国在铁路、公路、机场和港口等基础设施领域内的固定资产投资保持较高的规模，从而为土工与建筑用非织造布提供了巨大市场。

7、非织造布行业竞争格局

基于全球视角，非织造布产能不断向亚洲转移。中国人力、土地等成本具有比较优势，欧美国家的非织造布厂商陆续把生产线转移至中国，或者将生产环节外包以降低成本，研发设计及营销团队则留在本国内。现阶段中国非织造布产业快速扩张，已成长为全球主要的非织造布生产国、消费国和出口国。

目前，国内纺粘非织造布向东部等经济发达地区集群效应逐步突显。我国在浙江、辽宁、山东分别建立了纺熔非织造装备研发基地、双组份纺粘超细纤维非织造生产技术与装备研发基地、中国弹性非织造布研发基地等。从产能分布来看，浙江省、广东省、山东省纺粘法非织造布生产线数量全国领先，实际产量也稳居全国前列。

近年来，我国非织造布行业的发展主要侧重产能规模和数量的扩张，行业内大多数企业规模较小，技术研发能力薄弱，依靠外购生产线设备大批量生产低端同质化产品，以低价作为主要竞争手段，抵抗市场风险能力较弱。部分传统中低端非织造布产品已出现产能过剩的情形，技术落后、资金实力薄弱的中小企业可能面临被市场淘汰的风险。未来随着未来国内行业竞争的进一步加剧和行业整合的展开，预计非织造布行业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、综合服务能力的厂商将有较大机会从竞争中胜出。

行业内主要企业

（1）FreudenbergGroup（科德宝集团）

科德宝集团在中国建立了数家工厂，生产非织造布及其相关产品，覆盖服装、纺织品、汽车以及电子、电力和建筑等行业，主要包括过滤材料、簇绒基布、医疗卫生用材料、汽车内饰、鞋材、吸音材料、阻燃材料、建筑材料和土工布等。

（2）BerryGlobal（贝利国际）

贝利国际总部位于美国印第安纳州埃文斯维尔，立足打造成全球领先的非织造布产品供应商。在亚洲市场中，贝利国际主要为高端卫材市场提供高蓬松柔软材料。

（3）MogulNonwovens

是知名的纺粘非织造布、熔喷非织造布、SMS复合非织造布的生产厂商。具备生产全系列的涤纶非织造布、丙纶非织造布品种的生产能力，是少数可以提供圆形或三叶形纤维扁平相粘合的细纤维聚酯纺粘非织造布制造公司之一，产品主要包括单组份及双组份涤纶纺粘非织造布、天然或合成纤维制成的水刺非织造布、熔喷法非织造布及SM/SMS复合非织造材料。

（4）欣龙控股（集团）股份有限公司（欣龙控股）

公司主营业务分为四大板块，分别为非织造材料生产和销售、研发/加工/销售无纺深加工制品、研发/销售中药制剂及医药产品和石油、天然橡胶等产品的贸易业务。在非织造材料业务领域，该公司产品主要为水刺非织造材料、熔纺非织造材料。产品下游应用领域为医疗卫生、个人护理、家居清洁、美容化妆、工业擦拭、高滤效口罩、包装材料等领域。

（5）杭州诺邦无纺股份有限公司（诺邦股份）

致力于水刺非织造材料的技术开发和生产，拥有4个系列，30个品种，1200多个规格的水刺非织造材料产品，涉及美容材料、工业资材、民用清洁、医用材料等多领域多用途的系列化产品。

（6）安徽金春无纺布股份有限公司（金春股份）

该公司生产的无纺布产品主要应用于湿纸巾、婴儿湿巾、妇女卫生用品、装饰材料、革基布、汽车内饰和医疗卫生用品等领域。

（7）厦门延江新材料股份有限公司（延江股份）

是一家专业研发、生产、销售一次性用品材料的制造商，主要产品包括PE打孔膜、3D打孔无纺布、热风无纺布、ADL导流层、水刺、热风纺粘、熔喷、Spinform等无纺布，广泛应用于卫生巾、纸尿裤、干巾、湿巾、过滤等领域。

《2024-2030年非织造布行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第一章 2019-2023年中国非织造布行业发展概述

第一节 中国非织造布行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、非织造布行业产业链条分析

第二节、中国非织造布行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2024-2030年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2024-2030年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2024-2030年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球非织造布行业市场发展现状分析

第一节 全球非织造布行业发展规模分析

第二节全球非织造布行业市场区域分布情况

第三节 北美非织造布行业地区市场分析

一、北美非织造布行业市场现状分析

二、北美非织造布行业市场规模分析

三、2024-2030年北美非织造布行业前景预测分析

第四节 欧洲非织造布行业地区市场分析

一、欧洲非织造布行业市场现状分析

二、欧洲非织造布行业市场规模分析

三、2024-2030年欧洲非织造布行业前景预测分析

第五节 亚洲非织造布行业地区市场分析

一、亚洲非织造布行业市场现状分析

二、亚洲非织造布行业市场规模分析

三、2024-2030年亚洲非织造布行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2024-2030年全球非织造布行业规模预测

第三章 中国非织造布产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国非织造布行业政策环境分析

第三节 中国非织造布产业社会环境发展分析

第四节 中国非织造布产业技术环境分析

第四章 2019-2023年中国非织造布行业运行情况

第一节 中国非织造布行业发展因素分析

一、非织造布行业有利因素分析

二、非织造布行业稳定因素分析

三、非织造布行业不利因素分析

第二节 中国非织造布行业市场规模分析

第三节 中国非织造布行业供应情况分析

第四节 中国非织造布行业需求情况分析

第五节 中国非织造布行业供需平衡分析

第六节 中国非织造布行业发展趋势分析

第七节 中国非织造布行业主要进入壁垒分析

第八节 中国非织造布行业细分市场分析

一、医疗卫生领域

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

二、土工与建筑领域

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

三、其他

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

第五章 中国非织造布行业运行数据监测

第一节 中国非织造布行业总体规模分析

第二节 中国非织造布行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国非织造布行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2019-2023年中国非织造布市场格局分析

第一节 中国非织造布行业集中度分析

一、中国非织造布行业市场集中度分析

二、中国非织造布行业区域集中度分析

第三节 中国非织造布行业存在的问题及对策

第四节 中外非织造布行业市场竞争力分析

第五节非织造布行业竞争格局分析

一、非织造布行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、非织造布行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第七章 中国非织造布行业价格走势分析

第一节 非织造布行业价格影响因素分析

第二节 2019-2023年中国非织造布行业价格现状分析

第三节 2024-2030年中国非织造布行业价格走势预测

第八章 2019-2023年中国非织造布行业区域市场现状分析

第一节 中国非织造布行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区非织造布市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区非织造布市场需求情况及规模分析

三、2024-2030年华东地区非织造布市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区非织造布市场需求情况及规模分析

三、2024-2030年华南地区非织造布市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区非织造布市场规模分析

三、2024-2030年内华北地区非织造布市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区非织造布市场规模分析

三、2024-2030年华中地区非织造布市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区非织造布市场规模分析

三、2024-2030年东北地区非织造布市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区非织造布市场规模分析

三、2024-2030年西北地区非织造布市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区非织造布市场规模分析

三、2024-2030年西南地区非织造布市场前景预测

第九章 2019-2023年中国非织造布行业竞争情况

第一节 中国非织造布行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国非织造布行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 非织造布行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及非织造布产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及非织造布产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及非织造布产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及非织造布产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及非织造布产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2024-2030年中国非织造布行业发展前景预测

第一节中国非织造布行业市场发展预测

一、中国非织造布行业市场规模预测

二、中国非织造布行业市场规模增速预测

三、中国非织造布行业产值规模预测

四、中国非织造布行业产值规模增速预测

五、中国非织造布行业供需情况预测

六、中国非织造布行业销售收入预测

七、中国非织造布行业投资增速预测

第二节中国非织造布行业盈利走势预测

一、中国非织造布行业毛利润增速预测

二、中国非织造布行业利润总额增速预测

第十二章 2024-2030年中国非织造布行业投资建议

第一节 中国非织造布行业重点投资方向分析

第二节 中国非织造布行业重点投资区域分析

第三节 中国非织造布行业投资注意事项

第四节 中国非织造布行业投资可行性分析

第十三章 2024-2030年非织造布行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险