光伏回转减速机行业应用、市场与竞争格局分析

1、光伏回转减速机行业概述

回转减速机是工程机械及工控领域的重要传动部件，可以实现低转速大扭矩以及高承载的输出。其主要由基座、蜗杆、中轴以及电机、轴承、密封件、法兰等组成，原理是利用蜗轮蜗杆较大的传动减速比，将电机进行减速以及放大扭矩，减速机在原动机和工作机或执行机构之间起到匹配转速和传动转矩的作用，是一种相对精密的机械，与此同时，减速机的输出采用回转支承等结构，可以同时承受大轴、径向力以及倾覆力矩。

光伏发电是回转减速机的一个重要应用领域。回转减速机是光伏发电用跟踪系统的核心零部件，通过电机驱动，以一定的转速带动被驱动光伏组件在水平方向或仰角方向转动，根据一天中太阳不同的位置，来对光伏组件的转角及仰角进行精确的调整，使太阳能电池板保持最佳的接收角度，显著提高太阳能发电效率。另外，在大风等极端天气条件下，回转减速机可利用自身特有的自锁特性，使得光伏组件在避风角度保持稳定，保障光伏电站安全平稳运行。

2、光伏回转减速机行业发展概况

（1）回转减速机在光伏领域的应用

光伏领域是回转减速机应用的主要场景之一，光伏回转减速机主要应用在光伏跟踪系统降速装置上，是光伏跟踪支架的重要部件。光伏回转减速机的主要工作原理是通过电机驱动实现一定转速运行，带动跟踪支架实现水平或者仰角方向位置精确调整，减小太阳辐射夹角，使太阳能电池板时刻保持最佳接收角度，光伏组件面板因此能够追踪太阳照射角度并调整，提高发电效率。受益于近年来光伏行业以及光伏跟踪支架行业等下游市场领域的快速增长，光伏回转减速机市场需求增长十分迅速。

光伏回转减速机行业产业链

资料来源：普华有策

（2）全球光伏行业市场规模快速增长

进入21世纪以来，全球光伏发电行业保持着快速发展的态势，展现了应用地区全球化、应用价格经济化、应用场景多元化的发展趋势。全球主要国家为了促进光伏产业的发展，出台了众多新能源产业支持政策，扶持光伏产业的发展。在产业政策的大力支持下，叠加光伏技术进步、规模化经济效应、供应链竞争加剧以及电站开发商经验积累的影响，近十年间全球光伏发电成本迅速下降。数据显示，2010-2019年全球太阳能光伏发电加权平均成本由37美分/度大幅下降至6.8美分/度，降幅达82%。随着全球对可再生能源需求的增长以及光伏发电经济效益的持续提升，近年来，全球光伏行业步入快速发展阶段。

2011-2022年，全球光伏电站投资快速增长，光伏装机保持了较高的新增装机规模。根据中国光伏行业协会数据，全球光伏发电新增装机容量从2011年的30.2GW增长至2022年的197GW，复合增长率约18.6%。2022年全球光伏市场新增装机量230GW，同比增长35.3%，全球累计光伏发电装机总量突破1,100GW；2023年度全球光伏新增装机规模约为345GW，创历史新高。

2019-2023年全球累计和新增光伏装机容量

资料来源：中国光伏行业协会、普华有策

（3）光伏跟踪支架渗透率提升带动光伏回转减速机市场需求的增长

光伏支架分为固定支架和跟踪支架两大类。相较于固定支架，在合适的条件下，跟踪支架可以根据太阳角度进行调节的特点，让光伏组件保持朝向阳光照射的最佳角度，使其发电量明显优于固定支架，发电量增益通常在5%-35%之间，从而实现更低的发电成本，有效提高项目收益率，具备较高性价比。因此，近年来，光伏跟踪支架在全球范围的渗透率迅速提升。从国际市场上看，2012年跟踪支架占光伏装机量的比例不到5%，而2022年已经达到25%。

目前全球跟踪支架市场以地面光伏电站（集中式光伏发电系统，下同）的需求为主，市场集中在美洲、欧洲、中东、拉美等地区，其中美洲地区地面光伏电站的跟踪支架渗透率已超过90%，拉美、中东渗透率在80%以上，欧洲也超过了50%，而亚太地区跟踪支架渗透率仅为20%左右，处于较低水平。根据中国光伏行业协会数据，2021年我国光伏跟踪支架占比约为14.6%。凭借对光伏电站运营效益的显著增益，随着成本的下降以及可靠性的提升，光伏跟踪支架已得到业主的广泛认可，未来受益于全球大量新增光伏装机以及中东非等地区对光伏跟踪支架的大量采用，全球跟踪支架占光伏装机量比例在2023年有望超过35%，预计未来国内光伏跟踪支架的市场渗透率也将不断提升，有望于2025年突破20%。受益于全球地面光伏电站装机的快速增长以及跟踪支架渗透率的持续提升，2016-2022年，全球光伏跟踪支架出货量由11.0GW增长至约55.8GW，复合增长率约31%，是增长最快的光伏细分市场之一。随着海外市场放量及国内跟踪支架渗透率提升，未来五年跟踪支架装机量预计有望维持20%以上复合增速。

光伏回转减速器是智能光伏跟踪支架的重要组成部分，根据中国光伏行业协会（CPIA）数据，在整个光伏发电系统的成本构成中，支架成本约占电站投资成本的16.3%，而光伏回转减速机成本约占跟踪支架成本的12%-15%。随着光伏跟踪支架渗透率的持续增长，作为跟踪支架的重要构成部分的回转减速器，未来将获得同步的增量市场，成长空间十分广阔。

3、光伏回转减速机行业竞争格局

光伏回转减速机是近十年间随着光伏发电行业快速发展而逐渐兴起的行业，因此全球范围内光伏回转减速机生产厂商相对较少，行业集中度相对较高，并且得益于我国完备的光伏产业链与显著的产业集群优势，相关企业集中在我国设立生产基地，其中包括美国科恩卓CONEDRIVE、美国凯迈KMI在国内设立的子公司科恩卓与江阴凯迈。光伏回转减速机领域代表性的本土制造企业主要包括经纬支承、江阴尚驰等，产品销售集中在欧美地区。行业内主要企业有：

（1）江阴尚驰

公司自设立以来一直从事减速器产品的研发、生产和销售，减速器产品按应用领域可分为光伏系列和工程机械系列。江阴尚驰的主要产品是光伏回转减速器，主要客户为下游国内外知名光伏企业。

（2）科恩卓

科恩卓承载美国铁姆肯集团旗下的“CONEDRIVE（科恩卓）品牌”，集设计、研发、运维、智能化服务为一体，产品广泛应用于太阳能光伏、光热新能源领域，工程设备机械领域及工业机器人领域，是一家专业的回转减速机制造商。

（3）江阴凯迈

美国凯迈总部设立在美国亚利桑那州凤凰城，1996年起从事减速器相关业务，在光伏回转减速器行业具有较强的行业地位，在全球拥有四个基地。江阴凯迈致力于生产和装配具有自主知识产权的特种车辆及太阳光伏用的回转机构及其部件，产品广泛应用于太阳能跟踪系统、高空作业车、工程机械车辆、园林机械、起重机和造船业、建筑机械、游乐场、自动停车场、矿用和隧道钻床、交通运输和输送装置、通讯雷达车及卫星地面接收器等。

（4）经纬支承

主要从事回转支承的研发、生产和销售，业务范围还涵盖工程机械配件、液压机械、光伏设备及配件的研发、生产、销售、安装、维护，以及建筑工程施工和机电产品销售等‌。

（5）长龄液压

国内知名的机械制造零部件生产商，主营业务包括液压元件及零部件、回转减速器、精密铸件三大板块。2023年收购江阴尚驰70%股权，进一步拓展回转减速器业务，在光伏回转减速机领域影响力不断提升。

《2024-2030年光伏回转减速机行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

报告目录：

第一章 2019-2023年中国光伏回转减速机行业发展概述

第一节 中国光伏回转减速机行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、光伏回转减速机行业产业链条分析

第二节、中国光伏回转减速机行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2024-2030年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2024-2030年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2024-2030年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球光伏回转减速机行业市场发展现状分析

第一节 全球光伏回转减速机行业发展规模分析

第二节全球光伏回转减速机行业市场区域分布情况

第三节 北美光伏回转减速机行业地区市场分析

一、北美光伏回转减速机行业市场现状分析

二、北美光伏回转减速机行业市场规模分析

三、2024-2030年北美光伏回转减速机行业前景预测分析

第四节 欧洲光伏回转减速机行业地区市场分析

一、欧洲光伏回转减速机行业市场现状分析

二、欧洲光伏回转减速机行业市场规模分析

三、2024-2030年欧洲光伏回转减速机行业前景预测分析

第五节 亚洲光伏回转减速机行业地区市场分析

一、亚洲光伏回转减速机行业市场现状分析

二、亚洲光伏回转减速机行业市场规模分析

三、2024-2030年亚洲光伏回转减速机行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2024-2030年全球光伏回转减速机行业规模预测

第三章 中国光伏回转减速机产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国光伏回转减速机行业政策环境分析

第三节 中国光伏回转减速机产业社会环境发展分析

第四节 中国光伏回转减速机产业技术环境分析

第四章 2019-2023年中国光伏回转减速机行业运行情况

第一节 中国光伏回转减速机行业发展因素分析

一、光伏回转减速机行业有利因素分析

二、光伏回转减速机行业稳定因素分析

三、光伏回转减速机行业不利因素分析

第二节 中国光伏回转减速机行业市场规模分析

第三节 中国光伏回转减速机行业供应情况分析

第四节 中国光伏回转减速机行业需求情况分析

第五节 中国光伏回转减速机行业供需平衡分析

第六节 中国光伏回转减速机行业发展趋势分析

第七节 中国光伏回转减速机行业主要进入壁垒分析

第八节 中国光伏回转减速机行业细分市场分析

一、A领域

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

二、B领域

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

三、其他

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

第五章 中国光伏回转减速机行业运行数据监测

第一节 中国光伏回转减速机行业总体规模分析

第二节 中国光伏回转减速机行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国光伏回转减速机行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2019-2023年中国光伏回转减速机市场格局分析

第一节 中国光伏回转减速机行业集中度分析

一、中国光伏回转减速机行业市场集中度分析

二、中国光伏回转减速机行业区域集中度分析

第三节 中国光伏回转减速机行业存在的问题及对策

第四节 中外光伏回转减速机行业市场竞争力分析

第五节光伏回转减速机行业竞争格局分析

一、光伏回转减速机行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、光伏回转减速机行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第七章 中国光伏回转减速机行业价格走势分析

第一节 光伏回转减速机行业价格影响因素分析

第二节 2019-2023年中国光伏回转减速机行业价格现状分析

第三节 2024-2030年中国光伏回转减速机行业价格走势预测

第八章 2019-2023年中国光伏回转减速机行业区域市场现状分析

第一节 中国光伏回转减速机行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区光伏回转减速机市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区光伏回转减速机市场需求情况及规模分析

三、2024-2030年华东地区光伏回转减速机市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区光伏回转减速机市场需求情况及规模分析

三、2024-2030年华南地区光伏回转减速机市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区光伏回转减速机市场规模分析

三、2024-2030年内华北地区光伏回转减速机市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区光伏回转减速机市场规模分析

三、2024-2030年华中地区光伏回转减速机市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区光伏回转减速机市场规模分析

三、2024-2030年东北地区光伏回转减速机市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区光伏回转减速机市场规模分析

三、2024-2030年西北地区光伏回转减速机市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区光伏回转减速机市场规模分析

三、2024-2030年西南地区光伏回转减速机市场前景预测

第九章 2019-2023年中国光伏回转减速机行业竞争情况

第一节 中国光伏回转减速机行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国光伏回转减速机行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 光伏回转减速机行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及光伏回转减速机产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及光伏回转减速机产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及光伏回转减速机产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及光伏回转减速机产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及光伏回转减速机产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2024-2030年中国光伏回转减速机行业发展前景预测

第一节中国光伏回转减速机行业市场发展预测

一、中国光伏回转减速机行业市场规模预测

二、中国光伏回转减速机行业市场规模增速预测

三、中国光伏回转减速机行业产值规模预测

四、中国光伏回转减速机行业产值规模增速预测

五、中国光伏回转减速机行业供需情况预测

六、中国光伏回转减速机行业销售收入预测

七、中国光伏回转减速机行业投资增速预测

第二节中国光伏回转减速机行业盈利走势预测

一、中国光伏回转减速机行业毛利润增速预测

二、中国光伏回转减速机行业利润总额增速预测

第十二章 2024-2030年中国光伏回转减速机行业投资建议

第一节 中国光伏回转减速机行业重点投资方向分析

第二节 中国光伏回转减速机行业重点投资区域分析

第三节 中国光伏回转减速机行业投资注意事项

第四节 中国光伏回转减速机行业投资可行性分析

第十三章 2024-2030年光伏回转减速机行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险