稀土行业产业链上下游简析

1、稀土行业基本情况

稀土是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土元素被誉为“工业的维生素”，具有无法取代的优异磁、光、电性能，在改善产品性能、增加产品品种、提高生产效率中起到了巨大的作用。

稀土资源利用从最初的开发到下游的应用可以分为开采、冶炼分离、加工等环节，即首先从稀土矿山中开采得到稀土原矿，再通过冶炼、分离方法得到稀土氧化物、混合稀土金属、单一稀土金属。对于稀土金属及氧化物，又可进一步精密加工成稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土储氢多种下游材料。经精加工所得的稀土产品下游应用价值高，用量少，已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广泛应用到多类技术领域，如新能源汽车、工业机器人、变频空调、尾气净化催化剂及石油裂化催化剂以及稀土发光材料等。

稀土情况

资料来源：普华有策

2、稀土行业产业链上下游

（1）稀土矿采选行业

在稀土矿储量方面，我国是稀土资源储量最为丰富的国家。截至2022年底，全球稀土储量约为1.3亿吨。其中，我国以4,400万吨的稀土矿资源储量居于全球首位；越南稀土矿储量为2,200万吨，位列全球第二；而巴西和俄罗斯稀土矿储量均为2,100万吨，并列全球第三。

稀土矿储量情况

资料来源：普华有策

从全球1994年-2022年的稀土矿产量来看，1994年-2017年间全球产量处于缓慢增长且存在一定波动的状态，直至2018年起开始呈明显的增长趋势。稀土矿采选领域早期主要由美国占主导地位。1980年以来，美国修改部分法规以严格管控提炼稀土的含钍类矿，致使当地稀土产品的市场竞争者大幅减少；在该背景下，我国稀土产业开始蓬勃发展，稀土价格不断下降使外国稀土企业承受不住价格下滑而纷纷倒闭，我国稀土采选产业迅速占领国际市场。但在此过程中，非法开采和恶意压低价格竞争大量出现，并带来如资源流失、过度开采、环境破坏等诸多问题。国务院开始对我国稀土资源实施出口配额，同时大力推广、开发新型的稀土材料以开拓稀土的消费市场，进入21世纪后，稀土的战略价值受到了更深程度的重视，我国实行了更加严格的出口管制并开始对稀土资源进出口征收关税，我国的稀土产业结构也逐步由“开采冶炼和初级产品加工为主”向“中高端材料和高级应用产品为主”转变。2006年起，我国为防止过度开采而开始实行稀土开采总量控制指标管理制度，国内稀土资源开发活动逐步得到规范，稀土产量有序平稳的增长。

我国稀土资源不仅储量大、矿种全，而且广泛分布于全国22个省区。目前大量开采的稀土矿床、岩体主要有包头混合型稀土矿，以江西、广东、广西、福建为代表的离子吸附型稀土矿，以山东微山、四川冕宁为代表的氟碳铈矿等，相应主要稀土矿产品也主要分为三类：氟碳铈矿-独居石混合型稀土矿（包头稀土精矿）、南方离子型稀土精矿和氟碳铈矿。

（2）稀土冶炼分离行业

我国稀土产业稳步发展，技术进步不断加快，产业链不断延伸，产业结构和产品结构在不断调整的过程中已趋于合理。高纯、单一稀土产品已达到总商品量的一半以上，基本适应和满足国内外市场的需求。在冶炼分离产品中，稀土氧化物为主要产品，包含氧化镧、氧化铈、氧化钕、氧化镨、氧化铽、氧化镝、氧化铕、氧化钇、氧化钐等。

在稀土冶炼分离行业，我国大型稀土集团在全球占据绝对领先地位，海外仅如澳洲Lynas等少数公司具备稀土冶炼分离的产能。同时，我国稀土公司具有显著的成本优势，因此在稀土冶炼分离行业的优势地位短期不会被改变。

与稀土矿的采选相同，我国稀土的冶炼分离的产量需根据工信部和自然资源部分配的指标进行。近年来，上述冶炼分离产品产量指标的逐年稳步增长，与终端需求存在一定关联。目前，稀土在全球市场终端主要用于永磁材料、储氢、抛光以及催化等产品，下游需求处于稳定增长阶段；为维护市场秩序的相对稳定，我国也在根据需求相应提高冶炼分离产量指标。目前中国稀土矿开采冶炼集中在中国稀土、北方稀土、厦门钨业、广东稀土等大型稀土集团，由于原材料来源较为集中，稀土氧化物生产企业也相对集中且稳定。

在稀土产品价格方面，自2020年以来，稀土产品价格总体呈现先涨后稳再降的趋势，2020年和2021年，受供需关系影响，以及下游新能源行业的快速发展，我国稀土产品的价格持续上涨；2022年稀土市场整体呈现先涨后降再稳的态势，年初稀土产品价格继续上涨，但随后受全球经济复苏缓慢、政策调整等因素影响，价格开始回落。不过，由于稀土的战略地位和应用前景未变，市场逐渐趋于稳定；2023年我国稀土市场整体偏弱，主流产品价格均下降显著，这主要是由于全球经济复苏缓慢、下游需求不足以及政策调整等多重因素共同作用的结果；进入2024年，稀土市场价格出现回升迹象，未来，在供需关系、政策调整以及下游产业发展等多重因素的影响下，稀土价格有望继续保持稳定或进一步回升。

（3）稀土精加工与下游应用

稀土精加工材料已成为改进产品结构、提高科技含量、促进行业技术进步的重要元素，被广泛应用到多类技术领域，如新能源汽车、新能源发电、工业机器人、尾气净化催化剂及石油裂化催化剂以及稀土发光材料等。

在稀土应用领域，永磁材料是稀土最主要和最具发展潜力的下游应用领域。稀土永磁材料是稀土金属和过渡族金属形成的合金，用粉末冶金方法制成，经磁场充磁后制得的一种磁性材料，是对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料，在战略性新兴产业中应用量较大，目前已成为稀土新材料中最大的消费领域。自20世纪60年代面世以来，稀土永磁材料经历了50多年的发展，形成了具有实用价值的三代稀土永磁材料，磁性能不断突破。1968年出现的第一代稀土永磁材料以SmCo5合金为代表，1977年出现的第二代稀土永磁材料以Sm2Co17合金为代表，1983年出现的第三代稀土永磁材料以Nd2Fe14B合金为主要代表。其中，第一代和第二代稀土永磁材料统称为钐钴永磁材料，第三代统称为钕铁硼永磁材料。用稀土永磁材料制造的电机具有效率高、功率密度高、力矩（转矩）高，体积小、噪音小、温升小，稳定性可靠性好等优点，从而使稀土永磁材料成为节能降耗、绿色环保的核心功能材料，是自动化、智能化必不可少的要素，拥有广阔的发展空间。

3、稀土行业竞争格局

我国有着全世界最丰富的稀土资源，并且品种齐全易开采，是唯一具有完备稀土产业链的国家。由于我国稀土储量全球最高，占总储量的36.67%，其中中重稀土储量更是占据80%以上，稀土行业战略意义重大。由于稀土元素在电子结构和化学性质上相似，冶炼分离具备很高的技术门槛。我国利用资源优势推进分离技术的发展，在经过多年的技术迭代后已经形成了全球领先的冶炼分离技术。在先进技术的支持下中国冶炼分离产量也位列第一，占全世界总产量的90%。海外方面由于矿山品质不高、品种单一、冶炼分离工艺不成熟，再加上高环保及人力成本的限制，很难与中国稀土行业竞争，仅有澳大利亚的Lynas公司拥有较为成熟的冶炼分离技术，能在冶炼分离产品上与中国产生一定竞争。

目前，国内稀土供给由中国北方稀土、中国稀土两大稀土集团占据主导，开采和冶炼指标每年由国家下发，任何单位和个人不得无指标和超指标生产。2024年8月，我国第二批稀土开采总量控制指标在13.50万吨，冶炼分离总量控制指标在12.70万吨，全部由中国稀土集团和北方稀土获取，具体如下：

2024年8月，我国第二批稀土开采总量控制指标、冶炼分离总量控制指标

资料来源：普华有策

除北方稀土和南方稀土外，国内从事稀土开采和冶炼分离业务的主要公司还有盛和资源和广晟有色，该等企业的基本情况如下：

相关稀土企业情况

资料来源：普华有策

境外从事稀土采选与冶炼的主要企业是LynasRareEarthsLtd.和MPMaterials。LynasRareEarthsLtd.是境外位数不多具有国际竞争力的稀土冶炼分离产品制造商，其在澳大利亚西部的莱纳斯韦尔德山（LynasMtWeld）矿被公认为世界上主要的稀土矿床之一；MPMaterials是一家美国稀土材料公司，专注于镨钕（NdPr）产品生产，总部位于拉斯维加斯，该公司拥有并经营着一个位于加州克拉克山脉的山口矿（MountainPassmine），MountainPass是美国最大的并且也是唯一的在产稀土矿山。

《2024-2030年稀土行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 稀土行业相关概述

第一节 稀土行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 稀土行业特点及模式

一、稀土行业发展特征

二、稀土行业经营模式

第三节 稀土行业产业链分析

一、产业链结构

二、稀土行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、稀土行业主要上游2019-2023年价格分析

四、稀土行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、稀土行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、稀土行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 稀土行业全球发展分析

第一节 全球稀土市场总体情况分析

一、全球稀土行业的发展特点

二、全球稀土市场结构

三、全球稀土行业市场规模分析

四、全球稀土行业竞争格局

五、全球稀土市场区域分布

六、全球稀土行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲稀土行业市场规模

2、欧洲稀土市场结构

3、2024-2030年欧洲稀土行业发展前景预测

二、北美

1、北美稀土行业市场规模

2、北美稀土市场结构

3、2024-2030年北美稀土行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩稀土行业市场规模

2、日韩稀土市场结构

3、2024-2030年日韩稀土行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中稀土所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 稀土行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国稀土专利申请

2、中国稀土专利公开

3、中国稀土热门申请人

4、中国稀土热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对稀土行业总体发展状况

第一节 稀土行业特性分析

第二节 稀土产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年稀土行业发展分析

一、2019-2023年稀土行业发展态势分析

二、2019-2023年稀土行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年稀土行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年稀土行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国稀土市场供需形势分析

第一节 我国稀土市场供需分析

一、2019-2023年我国稀土行业供给情况

二、2019-2023年我国稀土行业需求情况

1、稀土行业需求市场

2、稀土行业客户结构

3、稀土行业区域需求结构

三、2019-2023年我国稀土行业供需平衡分析

第二节 稀土产品市场应用及需求预测

一、稀土产品应用市场总体需求分析

1、稀土产品应用市场需求特征

2、稀土产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年稀土行业领域需求量预测

1、2024-2030年稀土行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年稀土行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国稀土行业运行分析

第一节 我国稀土行业发展状况分析

一、我国稀土行业发展阶段

二、我国稀土行业发展总体概况

第二节 2019-2023年稀土行业发展现状

一、2019-2023年我国稀土行业市场规模（增速）

二、2019-2023年我国稀土行业发展分析

三、2019-2023年中国稀土企业发展分析

第三节 2019-2023年稀土市场情况分析

一、2019-2023年中国稀土市场总体概况

二、2019-2023年中国稀土市场发展分析

第四节 我国稀土市场价格走势分析

一、稀土市场定价机制组成

二、稀土市场价格影响因素

三、2019-2023年稀土价格走势分析

四、2024-2030年稀土价格走势预测

第八章 POLICY对中国稀土市场规模分析

第一节 2019-2023年中国稀土市场规模分析

第二节 2019-2023年我国稀土区域结构分析

第三节 2019-2023年中国稀土区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国稀土区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年稀土行业产业结构调整分析

第一节 稀土产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 稀土行业竞争力优势分析

第一节 稀土行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国稀土行业竞争力剖析

第三节 稀土行业SWOT分析

一、稀土行业优势分析

二、稀土行业劣势分析

三、稀土行业机会分析

四、稀土行业威胁分析

第十一章 2024-2030年稀土行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、稀土行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、稀土行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、稀土行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国稀土行业竞争格局综述

一、稀土行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、稀土行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年稀土行业竞争格局分析

一、国内主要稀土企业动向

二、国内稀土企业拟在建项目分析

三、我国稀土市场集中度分析

第四节 稀土企业竞争策略分析

一、提高稀土企业竞争力的策略

二、影响稀土企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及稀土产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及稀土产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及稀土产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及稀土产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及稀土产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年稀土行业投资前景展望

第一节 稀土行业2024-2030年投资机会分析

一、稀土行业典型项目分析

二、可以投资的稀土模式

三、2024-2030年稀土投资机会

第二节 2024-2030年稀土行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年稀土行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为稀土行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年稀土行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年稀土存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年稀土发展方向分析

二、2024-2030年稀土行业发展规模预测

三、2024-2030年稀土行业发展趋势预测

四、2024-2030年稀土行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年稀土行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析