光伏硅片行业发展态势及竞争格局分析

1、光伏硅片行业概况

光伏产业链的上游为多晶硅料生产、拉晶及切片等环节，中游为光伏电池生产、光伏组件封装等环节，下游为光伏应用系统的安装及服务等。而硅片的研发、生产及销售，处于光伏行业上游。该环节主要通过硅料预处理、拉晶、切方、切片等工艺形成高纯片状硅。硅片行业上游为硅料生产环节，作为光伏硅片的成本核心，硅料占硅片的成本比重较高；硅片生产行业下游为光伏电池片环节，硅片占电池片成本较大比重，亦是电池片的核心原材料。

光伏硅片行业产业链

资料来源：普华有策

得益于下游光伏装机量快速增长态势，叠加硅片环节核心技术水平升级助力，全球硅片市场规模快速增长，行业发展前景广阔。截至2023年末，全球硅片总产能达974.2GW，同比增长约46.7%，产量约为681.5GW，同比增长78.8%。

2019-2023年全球硅片产能及产量

资料来源：普华有策

2023年底位于中国大陆的企业硅片产能约为953.6GW，占全球的97.9%，占据绝对领先地位。目前，全球硅片产能及产量主要集中我国，我国硅片企业已占全球主导地位。

2、光伏硅片行业技术水平及特点

（1）大尺寸硅片优势明显，渗透率加速提升

2019年起硅片尺寸格局改变，隆基、TCL中环推出大尺寸产品，2020年7家公司建M10标准，大尺寸已成下游主流。硅片形状上，头部企业推矩形硅片技术，2023年9家企业就其组件尺寸标准化达成共识，升级规格成趋势。大尺寸硅片降本优势明显，可增加各环节产能输出摊薄非硅成本，且相同用料下能减少拉晶、切片次数，降低BOS成本和度电成本。

（2）薄片化技术升级，推动光伏行业降本增效

硅片面积相同情况下，薄片化可以有效降低单片耗硅量，增加每公斤硅料的出片率，薄片化已成为硅片环节的主要降本途径之一。随着N型技术与金刚线切割技术的发展，下游配套技术的逐步成熟，薄硅片已经成为主流趋势。

2021年以来，硅料价格持续处于高位加速了硅片薄片化进程以及金刚线切割技术的优化升级。2022年，硅片切片环节金刚线母线直径已由2021年的42-47μm下降为38μm，并实现钨丝金刚线母线直径32μm切割技术的开发应用。金刚线切割技术的升级进一步降低了硅片切削损耗和硅成本，同时提升了硅片切割表面稳定性，为硅片薄片化提供了有力技术保障。

（3）N型逐步取代P型，成为产业化领域下一代发展方向

根据在晶体生长过程中掺入微量元素的不同，所得硅片可分为P型硅片与N型硅片。具体而言，若掺入微量III族元素（如硼、镓等）可制得空穴导电的P（positive）型硅单晶；若掺入微量V族元素（如磷、砷等）可制得电子导电的N（negative）型硅单晶。由于硼在硅中更易保证均匀性，掺硼P型硅片的制备相对简单，其产业化历史较早，工艺技术也更加成熟，生产成本较低；掺镓P型硅片在降低光致衰减方面较掺硼P型硅片有了更为显著的提升。而相较P型硅片，N型硅片具有低光致衰减，弱光响应好等优点，更易于钝化，电池光电转换效率较高。

据统计，2022年规模化生产的P型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到23.2%。N型TOPCon电池平均转换效率已达到24.5%左右，HJT电池平均转换效率达到24.9%，N型电池片较P型PERC电池片转换效率高出超过1.8个百分点。

3、光伏硅片行业发展态势

（1）全球碳中和进程加速，光伏行业持续快速发展

全球多经济体承诺2050年前碳中和，光伏因产品价格下降、建设成本降低，在多国成有竞争力电源，需求提升，行业持续发展。我国是光伏制造主要市场，政策支持下光伏发展空间广阔，已成为主导能源，多部门出台相关文件，2022年印发行动计划促智能升级与产业健康发展。目前我国光伏发电累计装机量可观，预计为达成碳达峰、碳中和目标，光伏行业将长期快速发展。

（2）硅片环节供需存在结构性缺口巨大，大尺寸产能偏紧

光伏产品价格下降致光伏电站建设成本降低，装机需求大幅提升，2022年全球、中国新增装机量可观，拉动硅片市场需求增长。当下大尺寸硅片占比高，硅片环节存在大尺寸产能偏紧情况，未来其市场份额占比还将提高，供给较紧张。提升光电转换效率是光伏产业链降本核心，N型单晶硅片新兴技术转化效率更高，相比P型有诸多优势，且随着相关技术成本优势凸显，N型硅片需求旺盛，未来有望取代P型硅片，推动N型电池产业化并助力度电成本下降。

（3）硅片环节区域性特征愈发明显

全球硅片产能多在中国大陆，2022年占比97.9%。我国电力能源逆向分布，特高压电网优势明显，“十四五”规划建设多条线路、投资高，未来光伏发电迎高峰，分布式电源分层接入。新型储能发展态势好，预计2025年全球及我国新增装机量可观。光伏硅片产能集中于我国西部，晶体生长环节电耗为主，西部自然优势明显、电价低，硅片企业多在此布局，云南省尤为突出，已成全球最大绿色单晶硅光伏材料生产基地等，2022年硅片新扩产项目也多在西北与西南地区，行业区域化布局更显著。

4、进入行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

硅片生产企业核心技术壁垒在于降成本与提效率。成本上，硅成本因硅料清洗、破碎损耗降低等因素持续下降，2022年主流厂每公斤方棒耗多晶硅料量达1.06kg/kg；非硅成本随热场保温等技术优化电耗、耗水量逐步下降。生产效率方面，2022年主流厂拉棒单炉投料量较2020年大幅提升，且等径晶棒每公斤出片量不断增加。新进入者建优势生产线需长期经验与技术积累，现有深厚积淀的硅片厂商构成较高技术壁垒。

（2）资金壁垒

光伏制造业固定资产占比高，对于资金需求较大，属于重资产、资金密集型产业，硅片厂商具备较强的资金实力。以1GW大尺寸硅片产能为例，对应的单晶炉、切片机等核心生产设备投资额近2亿元，加之生产厂房、电力及循环水配套系统，单GW投资接近3亿元。目前市场新建产能通常为5‐10GW，投资额超过10亿元。规模化生产所需的大量生产设备、技术不断升级所需的持续研发投入，需要行业内企业投入庞大资金，对新进入者形成了较高的资金壁垒。

（3）管理运营壁垒

光伏产业长期处于降本提效的发展周期，在上下游材料及产品价格波动的情况下，通过管理运营提前布局，不断提高生产效率及降低各环节损耗从而降低单位成本，是硅片厂商保证竞争优势的主要途径。同时，硅片行业技术迭代速度较快，硅片企业管理团队的稳定性与技术经验沉淀亦影响着新产能的爬坡速度。硅片厂商管理团队需要对国家新能源战略规划深入理解，开展前瞻性的战略布局，并拥有广泛的市场销售网络布局，才能发展出稳定的商业模式，行业形成了较高的管理运营壁垒。

5、行业竞争格局及主要企业

硅片产业布局集中于我国，2022年全球生产规模前十硅片企业均为中国企业，产能、产量占比高，且我国硅片新增产能增长快。近年单晶成市场主导，隆基绿能与TCL中环加速布局、扩产，曾形成双寡头格局，后因行业新兴企业扩产，2021至2022年二者合计产能占比有所下降。

硅片企业按经营模式可分为“垂直一体化”企业与“独立专业化”企业。“垂直一体化”模式下，企业通过在光伏产业链上中下游多个制造环节整体布局，实现供应链的资源整合，确保原材料供应稳定，有利于发挥各环节之间的协同效应，代表企业包括隆基绿能和晶科能源。“独立专业化”模式下，企业专注于产业链单一环节，集中资源加强精细化管理，提升生产技术水平，提高产品品质，在单环节中做到性价比领先，代表企业包括申请挂牌公司、TCL中环、弘元绿能、京运通、双良节能、美科股份、华耀光电、高景太阳能和宇泽半导体。此外，“独立专业化”企业与下游客户不存在直接竞争关系，有利于加强与客户的合作关系。

光伏硅片行业主要企业

资料来源：普华有策

《2024-2030年光伏硅片行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）

目录

第一章 光伏硅片行业相关概述

第一节 光伏硅片行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 光伏硅片行业特点及模式

一、光伏硅片行业发展特征

二、光伏硅片行业经营模式

第三节 光伏硅片行业产业链分析

一、产业链结构

二、光伏硅片行业主要上游2019-2023年供给规模分析

三、光伏硅片行业主要上游2019-2023年价格分析

四、光伏硅片行业主要上游2024-2030年发展趋势分析

五、光伏硅片行业主要下游2019-2023年发展概况分析

六、光伏硅片行业主要下游2024-2030年发展趋势分析

第二章 光伏硅片行业全球发展分析

第一节 全球光伏硅片市场总体情况分析

一、全球光伏硅片行业的发展特点

二、全球光伏硅片市场结构

三、全球光伏硅片行业市场规模分析

四、全球光伏硅片行业竞争格局

五、全球光伏硅片市场区域分布

六、全球光伏硅片行业市场规模预测

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲光伏硅片行业市场规模

2、欧洲光伏硅片市场结构

3、2024-2030年欧洲光伏硅片行业发展前景预测

二、北美

1、北美光伏硅片行业市场规模

2、北美光伏硅片市场结构

3、2024-2030年北美光伏硅片行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩光伏硅片行业市场规模

2、日韩光伏硅片市场结构

3、2024-2030年日韩光伏硅片行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中光伏硅片所属行业2024-2030年规划概述

第一节 2019-2023年所属行业发展回顾

一、2019-2023年所属行业运行情况

二、2019-2023年所属行业发展特点

三、2019-2023年所属行业发展成就

第二节 光伏硅片行业所属行业2024-2030年规划解读

一、2024-2030年规划的总体战略布局

二、2024-2030年规划对经济发展的影响

三、2024-2030年规划的主要目标

第四章 2024-2030年行业发展环境分析

第一节 2024-2030年世界经济发展趋势

第二节 2024-2030年我国经济面临的形势

第三节 2024-2030年我国对外经济贸易预测

第四节2024-2030年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国光伏硅片专利申请

2、中国光伏硅片专利公开

3、中国光伏硅片热门申请人

4、中国光伏硅片热门技术

第五节2024-2030年行业社会环境分析

第五章 普华有策对光伏硅片行业总体发展状况

第一节 光伏硅片行业特性分析

第二节 光伏硅片产业特征与行业重要性

第三节 2019-2023年光伏硅片行业发展分析

一、2019-2023年光伏硅片行业发展态势分析

二、2019-2023年光伏硅片行业发展特点分析

三、2024-2030年区域产业布局与产业转移

第四节 2019-2023年光伏硅片行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2019-2023年光伏硅片行业财务能力分析与2024-2030年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2024-2030年我国光伏硅片市场供需形势分析

第一节 我国光伏硅片市场供需分析

一、2019-2023年我国光伏硅片行业供给情况

二、2019-2023年我国光伏硅片行业需求情况

1、光伏硅片行业需求市场

2、光伏硅片行业客户结构

3、光伏硅片行业区域需求结构

三、2019-2023年我国光伏硅片行业供需平衡分析

第二节 光伏硅片产品市场应用及需求预测

一、光伏硅片产品应用市场总体需求分析

1、光伏硅片产品应用市场需求特征

2、光伏硅片产品应用市场需求总规模

二、2024-2030年光伏硅片行业领域需求量预测

1、2024-2030年光伏硅片行业领域需求产品功能预测

2、2024-2030年光伏硅片行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国光伏硅片行业运行分析

第一节 我国光伏硅片行业发展状况分析

一、我国光伏硅片行业发展阶段

二、我国光伏硅片行业发展总体概况

第二节 2019-2023年光伏硅片行业发展现状

一、2019-2023年我国光伏硅片行业市场规模（增速）

二、2019-2023年我国光伏硅片行业发展分析

三、2019-2023年中国光伏硅片企业发展分析

第三节 2019-2023年光伏硅片市场情况分析

一、2019-2023年中国光伏硅片市场总体概况

二、2019-2023年中国光伏硅片市场发展分析

第四节 我国光伏硅片市场价格走势分析

一、光伏硅片市场定价机制组成

二、光伏硅片市场价格影响因素

三、2019-2023年光伏硅片价格走势分析

四、2024-2030年光伏硅片价格走势预测

第八章 POLICY对中国光伏硅片市场规模分析

第一节 2019-2023年中国光伏硅片市场规模分析

第二节 2019-2023年我国光伏硅片区域结构分析

第三节 2019-2023年中国光伏硅片区域市场规模

一、2019-2023年东北地区市场规模分析

二、2019-2023年华北地区市场规模分析

三、2019-2023年华东地区市场规模分析

四、2019-2023年华中地区市场规模分析

五、2019-2023年华南地区市场规模分析

六、2019-2023年西部地区市场规模分析

第四节 2024-2030年中国光伏硅片区域市场前景预测

一、2024-2030年东北地区市场前景预测

二、2024-2030年华北地区市场前景预测

三、2024-2030年华东地区市场前景预测

四、2024-2030年华中地区市场前景预测

五、2024-2030年华南地区市场前景预测

六、2024-2030年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2024-2030年光伏硅片行业产业结构调整分析

第一节 光伏硅片产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 光伏硅片行业竞争力优势分析

第一节 光伏硅片行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国光伏硅片行业竞争力剖析

第三节 光伏硅片行业SWOT分析

一、光伏硅片行业优势分析

二、光伏硅片行业劣势分析

三、光伏硅片行业机会分析

四、光伏硅片行业威胁分析

第十一章 2024-2030年光伏硅片行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、光伏硅片行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、光伏硅片行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、光伏硅片行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国光伏硅片行业竞争格局综述

一、光伏硅片行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、光伏硅片行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2019-2023年光伏硅片行业竞争格局分析

一、国内主要光伏硅片企业动向

二、国内光伏硅片企业拟在建项目分析

三、我国光伏硅片市场集中度分析

第四节 光伏硅片企业竞争策略分析

一、提高光伏硅片企业竞争力的策略

二、影响光伏硅片企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业一

一、企业概况及光伏硅片产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及光伏硅片产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及光伏硅片产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及光伏硅片产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及光伏硅片产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2019-2023年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2024-2030年光伏硅片行业投资前景展望

第一节 光伏硅片行业2024-2030年投资机会分析

一、光伏硅片行业典型项目分析

二、可以投资的光伏硅片模式

三、2024-2030年光伏硅片投资机会

第二节 2024-2030年光伏硅片行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2024-2030年行业发展趋势

三、2024-2030年光伏硅片行业技术开发方向

四、总体行业2024-2030年整体规划及预测

第三节 2024-2030年规划将为光伏硅片行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2024-2030年光伏硅片行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2019-2023年光伏硅片存在的问题

第二节 2024-2030年发展预测分析

一、2024-2030年光伏硅片发展方向分析

二、2024-2030年光伏硅片行业发展规模预测

三、2024-2030年光伏硅片行业发展趋势预测

四、2024-2030年光伏硅片行业发展重点

第三节 2024-2030年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2024-2030年光伏硅片行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析