民用节能服务行业下游应用市场分析及主要趋势

我国是能源消费大国，能源安全关系经济社会稳定和发展。国家《十四五规划》提出，大力发展绿色经济，推广合同能源管理第三方治理服务模式。《新时代的中国能源发展》白皮书明确提出，实施能源消费总量和强度双控制度，加强工业、建筑、交通运输和公共机构等领域节能，未来节能服务行业市场规模空间较大。

2019-2023年我国节能服务行业产值及增速分析

资料来源：EMCA、普华有策

1、行业发展概况

20 世纪 70 年代，能源危机爆发，发达国家经济不同程度受到打击，为应对能源危机，节能服务产业应运而生。合同能源管理最先在美国出现，并在法律法规和政策扶持下逐步发展。经过几十年发展，欧美发达国家的节能服务产业已逐步趋于成熟。合同能源管理自 20 世纪 90 年代被引入到国内，行业发展大致可分为引进、示范、全面推广以及快速发展三个阶段。

行业主要发展阶段

资料来源：普华有策

2、民用节能服务行业下游应用市场

节能服务行业提供中央空调系统、冷链系统及照明系统节能等的改造，下游应用领域主要包括商超、机场、地铁站、医院及酒店等。

（1）应用市场-机场航站楼

我国疆域辽阔，人口众多，经济规模大，正处在工业化、信息化、城镇化和国际化深入发展的阶段，民用航空业发展较快，机场航站楼快速增长。

截至2023年底，我国境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区）259个，比上年底净增5个；获得通用航空经营许可证的传统通用航空企业690家，全国在册管理的通用机场数量达449个。

国家发展改革委、中国民航局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》，提出到 2025 年，全国民用运输机场规划布局共 370 个，其中新增布局机场 136 个。机场航站楼在运营中，需要消耗大量的能源，具有较大的节能空间，通过节能改造，可以降低能源消耗，节省运营成本。合同能源管理模式在机场航站楼等节能改造具有较好的市场前景。

（2）应用市场-医院

根据国家卫生健康委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2023 年全国医院数量共有 34,354 个，其中三甲医院为1,795个，800 张及以上床位的医院有2,311个。医院人流量大，空调系统、供热设施、电梯及照明设备能耗时间长、用量大，能耗管理比较落后，节能改造空间较大，有利于节能服务开展合同能源管理业务。

（3）应用市场-地铁站

随着城市化不断推进，人口向城市集中，城市交通需求急剧增长，轨道交通网络迅速发展。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2023年度统计和分析报告》，截至2023年底，中国大陆地区（以下文中涉及全国数据均指中国大陆地区，不含港澳台）共有59个城市开通城市轨道交通（以下简称城轨交通）运营线路338条，运营线路总长度11224.54公里。其中，地铁运营线路8543.11公里，占比76.11%。因部分城市地铁站规模较大，修建较早，能耗较高，节能改造需求较大。随着国内地铁站建设数量不断增多，为公司合同能源管理项目业务发展提供了较大的市场。

（4）应用市场-酒店

据中国文化和旅游部公布数据显示，截止2023年全国共经营星级酒店7245家，比2022年减少92家，同比减少1.25%，同比下降的速度趋缓，从2020年同比下降5.57%缩小到2023年的1.25%，说明星级酒店对待评星逐渐冷静。酒店能源消耗主要集中在空调、照明、供热等设施，主要以电力、天然气、水等能源为主，能耗成本较大。以合同能源管理方式对酒店进行节能改造，可为酒店经营节省能耗成本，酒店对节能服务需求较大。

（5）应用市场-商超

根据中国连锁经营协会发布的“2023年中国超市TOP100”榜单显示：2023年，中国超市TOP100企业销售规模为8680亿元，门店总数2.38万个，同比上年分别下降7.3%和16.2%。在一二线城市，会员店、折扣店的销售以及门店数增长显著，代表性企业包括沃尔玛、开市客、尧地、好特卖、奥乐齐、嗨特购等。在门店数量方面，有33家企业的门店数增加、20家企业的门店数持平、47家企业的门店数减少。

3、 行业竞争格局

节能环保产业属于战略新兴产业，是国家十四五规划重点支持的产业之一，节能服务行业市场发展空间广阔。截至 2023年底，我国节能服务公司数量达到13,801 家，2021年至2023年成立的公司数量为6990家，占总数的51%。当前节能服务市场热度较高，吸引了大量资金技术人才涌入；行业内以中小型民营企业为主，呈现“多而弱”、“小而散”的竞争格局，产业集中度较低。

节能环保行业中参与竞争的节能服务企业主要分为四个阵营：第一阵营是附属于公共事业单位的节能服务企业，具有央企背景，资源比较丰富，规模较大，数量较少；第二阵营是节能设备制造商基于多元化业务发展，采用合同能源管理模式提供节能服务的企业，这类企业自身能够生产节能设备，具有一定的成本和市场优势；第三阵营是技术型节能服务企业，这类企业不生产设备，但在特定领域具备较强的技术研发和创新能力；第四阵营是资源整合型节能服务企业，这类企业主要通过整合市场、技术、设备、人才等资源要素，提供节能服务，规模小，数量多。

4、行业发展趋势

（1）节能服务产业具有较大的发展空间

中国在联合国大会上提出，将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和，国家及各省市相关部门已陆续出台相关税收优惠和财政补贴政策。节能服务企业协助需求端用能大户进行节能改造降低能耗是实现碳中和目标的重要举措之一，北京市、上海市及广东省等多个省市政府部门在中国十四五规划和 2035 年远景目标建议中提出，大力支持绿色产业和环保产业发展，壮大节能环保新兴产业，我国节能服务行业具有较大的发展空间。

（2）综合服务能力成为节能服务企业的核心竞争力

节能服务企业对用能单位用电设施进行节能改造，需培养具有多学科专业知识的复合型人才，且掌握设备技术、电气技术、新一代信息技术、物联网技术及节能技术等多种技术后，才能对用能单位各类用电设施进行准确能耗评估，提供系统解决方案，进行整体投资建设，实施智能化运营管理。在合同能源管理模式下，对节能服务公司资本实力和融资能力提出更高要求，节能服务企业前期全额承担项目资金投入，在运营期按期分享收益收回投资成本和利润。在未来发展过程中，节能服务企业需要不断培养综合性人才，加强技术研发和创新，提高企业融资能力，提升公司综合服务能力，方可在市场竞争中占据优势地位。

（3）未来具有节能保障混合型合同能源管理模式更易获得认可

合同能源管理模式经过多年发展，目前主要形成节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型及混合型模式，各个模式具体情况如下：

合同能源管理模式主要类型

资料来源：普华有策

因上述单一模式具有自身的缺点，不利于提高节能服务企业和用能单位合作积极性。若采用两种或两种以上组成的混合型模式，可以克服单一模式的缺点，尤其采用具有节能量保证型混合模式，容易获得用能单位的认可。

5、 节能环保行业主要壁垒构成

（1）人才壁垒

中央空调系统、冷链系统及照明系统节能改造涉及学科与技术广泛，对人才的知识储备、技术水平、项目经验、管理经验等综合素质要求较高。目前国内跨学科复合型节能服务人才不足，从而形成了较高的行业进入壁垒。

（2）技术壁垒

中央空调系统、冷链系统及照明系统节能改造涵盖热力学、光学、能源学等各领域专业知识，涉及新一代信息技术、智能化技术、物联网技术等多种技术应用，若节能服务企业不具备专业知识和技术能力，则难以获得客户的认可。

（3）资金壁垒

合同能源管理模式需要节能服务企业在项目前期投入较大规模的资金，投资回收期较长，且业务规模越大，对资金实力要求越高。所以，资本实力和融资能力是节能服务企业持续发展的关键要素。若节能服务企业资本规模小，融资能力弱，将面临较高的资本壁垒。

（4）品牌壁垒

节能服务企业为用能单位提供节能改造，其技术先进性、系统稳定性以及运营维护服务及时性对于提高节能效益有着很大的影响，因此用能单位在选择节能服务提供商时较为谨慎，一般会优先选择节能服务行业内具有知名度高的企业。品牌的认知度和忠诚度是影响节能服务行业市场占有率的重要因素，对于新进入的企业而言，由于缺少品牌认可度，在项目竞标和合同谈判中处于劣势，项目拓展面临一定的困难。

《2024-2030年民用节能服务行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2023年全球宏观经济运行概况

二、2024年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2019-2023年中国宏观经济运行概况

二、2024年中国宏观经济趋势预测

第三节 民用节能服务行业社会环境分析

第四节 民用节能服务行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 民用节能服务行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际民用节能服务行业发展分析

第一节 国际民用节能服务行业发展现状分析

一、国际民用节能服务行业发展概况

二、主要国家民用节能服务行业的经济效益分析

三、2024-2030年国际民用节能服务行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区民用节能服务行业发展状况及经验借鉴

一、美国民用节能服务行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

二、欧洲民用节能服务行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

三、日韩民用节能服务行业发展分析

1、2019-2023年行业规模情况

2、2024-2030年行业前景展望

四、2019-2023年其他国家及地区民用节能服务行业发展分析

五、国外民用节能服务行业发展经验总结

第三章 2019-2023年中国民用节能服务市场供需分析

第一节 2019-2023年民用节能服务产能分析

一、2019-2023年中国民用节能服务产能及增长率

二、2024-2030年中国民用节能服务产能预测

三、2019-2023年中国民用节能服务产能利用率分析

第二节 2019-2023年民用节能服务产量分析

一、2019-2023年中国民用节能服务产量及增长率

二、2024-2030年中国民用节能服务产量预测

第三节 2019-2023年民用节能服务市场需求分析

一、2019-2023年中国民用节能服务市场需求量及增长率

二、2024-2030年中国民用节能服务市场需求量预测

第四节 2019-2023年中国民用节能服务市场规模分析

第四章 中国民用节能服务产业链结构分析

第一节 中国民用节能服务产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国民用节能服务产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国民用节能服务产业链竞争分析

第五章 2019-2023年民用节能服务行业产业链分析

第一节 2019-2023年民用节能服务行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对民用节能服务行业影响力分析

第二节 2019-2023年民用节能服务行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、A用民用节能服务市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用民用节能服务市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用民用节能服务市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D用民用节能服务市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用民用节能服务市场分析

第六章 中国民用节能服务行业区域市场分析

第一节 华北地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第二节 东北地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第三节 华东地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第四节 华南地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第五节 华中地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第六节 西南地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七节 西北地区民用节能服务行业分析

一、2019-2023年行业发展现状分析

二、2019-2023年市场规模情况分析

三、2019-2023年市场需求情况分析

四、2024-2030年行业发展前景预测

第七章 中国民用节能服务行业市场经营情况分析

第一节 2019-2023年行业产值规模分析

第二节 2019-2023年行业基本特点分析

第三节 2019-2023年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2019-2023年行业区域结构分析

第八章中国民用节能服务产品价格分析

第一节 2019-2023年中国民用节能服务历年价格

第二节 中国民用节能服务当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国民用节能服务价格影响因素分析

第四节 2024-2030年民用节能服务行业未来价格走势预测

第九章 民用节能服务行业竞争格局分析

第一节 民用节能服务行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 民用节能服务行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第三节 中国民用节能服务行业竞争格局综述

一、民用节能服务行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、民用节能服务行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及民用节能服务产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及民用节能服务产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及民用节能服务产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及民用节能服务产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及民用节能服务产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 民用节能服务行业投资价值评估

第一节 2019-2023年民用节能服务行业产销分析

第二节 2019-2023年民用节能服务行业成长性分析

第三节 2019-2023年民用节能服务行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2019-2023年民用节能服务行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2024-2030年中国民用节能服务行业发展预测分析

第一节 2024-2030年中国民用节能服务发展环境预测

第二节 2024-2030年我国民用节能服务行业产值预测

第三节 2024-2030年我国民用节能服务行业销售收入预测

第四节 2024-2030年我国民用节能服务行业总资产预测

第五节2024-2030年我国民用节能服务行业市场规模预测

第六节 2024-2030年中国民用节能服务市场形势分析

一、2024-2030年中国民用节能服务生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2024-2030年中国民用节能服务市场趋势分析

第十三章 2024-2030年民用节能服务行业投资机会与风险

第一节民用节能服务行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分领域投资机会

三、重点区域投资机会

第二节民用节能服务行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节民用节能服务行业投资风险分析

一、政策风险分析

二、技术风险分析

三、供求风险分析

四、宏观经济波动风险分析

五、关联产业风险分析

六、产品结构风险分析

第十四章 普华有策对民用节能服务行业研究结论及投资建议