解读：内燃机之非道路柴油发动机行业发展趋势及国内外玩家

1、行业概述

发动机是汽车及机械装备的动力系统，包括内燃机、电力发动机、涡轮轴发动机等种类，其中内燃机是应用最广泛的品种。内燃机是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入汽缸内部的高压燃烧室燃烧爆发产生动力，也是将内能转化为机械能的一种热机。内燃机具有体积小、质量小、便于移动、热效率高、起动性能好的特点。

内燃机大类中主要包括柴油机和汽油机。柴油机一般是通过喷油泵和喷油嘴将柴油直接喷入发动机气缸，和在气缸内经压缩后的空气均匀混合，在高温、高压下自燃，推动活塞做功。目前世界上柴油机的保有量在动力机械中位居前列，是传统产业改造的基础和借以升级的技术手段。

2、行业市场规模

21 世纪以来，我国内燃机工业产值总体呈现快速发展势头。在“十四五”发展期间，我国经济发展进入新常态，制造业面临新挑战。资源和环境约束不断强化，规模扩展的粗放发展模式难以为继，内燃机工业调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。

据中国内燃机工业协会统计数据显示，2024 年 1-8月，内燃机行业累计销量 3009.44万台，同比增长3.97%。目前我国内燃机行业处于低速增长期，预计未来仍然能够保持稳定增长趋势。

2019-2024年1-8月份我国内燃机行业销量及增速

资料来源：中国内燃机工业协会、普华有策

3、柴油发动机行业国内外主要企业

近十几年来，我国柴油发动机在行业整体水平上和世界先进水平的差距逐渐缩小，但部分关键零部件产品仍然依靠国外提供。

（1）国外

1）康明斯

康明斯是全球领先的动力设备制造商，设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术，并提供相应的售后服务。

2）卡特彼勒

卡特彼勒是世界上最大的工程机械、矿山设备、发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一。已经收购世界著名的发动机制造商英国铂金斯公司。

3）道依茨

道依茨是世界上第一家发动机生产厂，拥有全球领先的发动机技术，获得 400 多项德国、欧洲及世界专利技术，道依茨系列柴油机是世界一流产品。

4）柯洛斯卡

柯洛斯卡生产的柴油发动机产品广泛应用于印度国内的工程机械、发电机组、军用设备等多个领域。

（2）国内

1）动力新科

动力新科生产制造的柴油发动机等主要为国内商用车企业、工程机械企业以及船舶和发电机组等制造企业配套。

2）苏常柴A

苏常柴A主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售业务，公司产品主要用于农业机械、小型工程机械、发电机组和船机等与民生息息相关的领域。

3）华丰股份

华丰股份柴油发动机专注于非道路领域，主要研发、生产与销售中小功率多缸柴油机，功率覆盖10kW-176kW，产品广泛应用于工程机械、农业机械、船舶、发电设备和固定动力等领域。

4）玉柴动力

玉柴动力主营业务为柴油机、农业机械相关产品的研发、生产、销售和技术服务工作。包括两缸、三缸、小缸径四缸柴油机。

5）北内股份

北内股份主要产品为 B/FL912/913/914/C 系列风冷柴油机和 BN4D22 水冷柴油机，共 5 个系列合计 20 余种机型，包含二缸、三缸、四缸、六缸柴油机。

4、行业发展趋势

（1）节能环保下新技术研发成重点

从国际上的主流技术来看，降低柴油机的排放和能耗将在今后很长一段时间内都是柴油机技术的主要发展点。市场及国家政策正在引导柴油机向低排放、低能耗、大功率方向发展，加之国内柴油机厂商的总体技术研发能力较国际先进水平仍有一定的差距，未来国家将积极研究并制定出台内燃机产品超前实现排放法规要求的激励政策，鼓励企业在主动承担社会责任时具有更高的积极性，同时对高耗能、高排放产品采用政策性手段强制淘汰，以加快提高先进的低能耗、低排放内燃机产品结构的比例和社会保有量中的比例，使得各柴油机厂商正致力于新一轮的产品结构调整和技术合作。

（2）以掌握核心技术、提高自主创新为主线

未来我国将从内燃机生产大国向生产强国迈进，需要在围绕着节能减排技术开展与国外的交流与合作基础上，争取掌握核心技术，持有知识产权，以提高综合技术水平和自主开发的能力，以“出”代“进”，重点发展一批技术水平高、性能优良、市场使用前景好、燃油消耗低、环境污染少的先进内燃机产品，实现调整产品结构的目标。

（3）未来增长趋势

从增速来看，最近两年我国内燃机行业已经从高速增长期进入到了低位稳定增长期。随着我国新型城镇化建设，工程机械、农业机械、船舶、通讯、铁路机车以及石油工业和国防工业等各种配套机械仍将保持增长，预计中国内燃机市场总体上还将延续较快的发展态势。高端柴油发电机组产品市场主要集中在欧美等发达国家，中国在高端柴油发电机组产品的全球市场份额仍然偏低。中国柴油发电机组的竞争力在发展中国家具有一定的竞争优势，但是仍然需要经历较大规模的升级提升，争取在全球中高端柴油发电机组的竞争中不断提升地位。

5、行业基本风险特征

（1）宏观调控风险

柴油机高度依赖各类工程机械、重型卡车以及发电设备，跟国家工程建设项目和固定投资紧密相关，国家近年来实施的宏观调控措施使内燃机行业发展速度一度出现了放缓的迹象，政府仍有可能采取宏观调控措施抑制固定资产投资，这可能导致市场对内燃机的需求放缓，不利于我国内燃机行业的发展。

（2）原材料压力的风险

如果钢、有色金属、橡胶等价格上涨，有可能会增加依赖其生产的柴油机零部件成本，进而影响柴油机生产成本。同时，原材料、燃料、动力购进价格的变化，直接关系到工业企业产成品的制造成本，制造成本的增加又对产成品出厂价格的变动起着至关重要的作用。上下游的挤压不利于内燃机行业的发展。

（3）技术人员流失风险

内燃机行业为技术密集型行业，技术人员对于企业的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，技术人员的流动性较高。若核心技术人员流失，将会对企业生产经营造成不利影响。

6、行业壁垒

（1）专业人才壁垒

内燃机生产企业需要设备调试、工艺研发、检验检测等多学科的专业人才。生产过程的工艺控制需要经验丰富的工程师和大量熟练的产业技术工人相互配合，才能够保证产品的稳定性和高品质。因此，专业人才的限制也构成了进入本行业的壁垒。

（2）技术壁垒

内燃机属于技术密集型产品，内燃机从小功率到大功率之间的跨度非常大，参数多变，需要在技术开发环节投入大量人力物力财力，要求气体力学、机械设计、热学等多个学科综合运用。同时，在国家倡导实现全社会节能环保及节能减排的重要环节上，国家对内燃机排放标准的要求也在不断提高,这就要求内燃机生产商具备很强的技术研发能力和创新能力，也给行业设置了较高的技术门槛。

（3）资金壁垒

柴油机生产属于大批量生产，汽车厂商在选择零部件供应商时，需要考虑供应商的供货能力和产品成本，也需要考虑生产规模。为了增加自身的核心竞争力，行业内企业可能需要投入大量资金用于品牌推广、渠道建设及产品服务等。资金实力较差的企业难以高效运转资金，也难以在行业内获得进一步的发展，因此，对于新进入者面临的一大困难是行业资金壁垒。

《2024-2030年非道路柴油发动机行业深度调研及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利，竞争格局、上游原材料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测、进出口数量/金额/地区/国家、投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

报告目录：

第1章 非道路柴油发动机行业综述及数据来源说明

1.1 非道路柴油发动机行业界定

1.1.1 非道路柴油发动机的定义

1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中非道路柴油发动机行业归属

1.2 非道路柴油发动机行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国非道路柴油发动机行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国非道路柴油发动机行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国非道路柴油发动机行业监管体系及机构介绍

1、中国非道路柴油发动机行业主管部门

2、中国非道路柴油发动机行业自律组织

2.1.2 中国非道路柴油发动机行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国非道路柴油发动机行业发展的影响总结

2.2 中国非道路柴油发动机行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国非道路柴油发动机行业社会（Society）环境分析

2.4 中国非道路柴油发动机行业技术（Technology）环境分析

2.4.1 中国非道路柴油发动机行业相关技术介绍

2.4.2 中国非道路柴油发动机行业专利情况

1、中国非道路柴油发动机专利申请

2、中国非道路柴油发动机专利公开

3、中国非道路柴油发动机热门申请人

4、中国非道路柴油发动机热门技术

第3章 全球非道路柴油发动机行业发展现状及非道路柴油发动机市场前景

3.1 全球非道路柴油发动机行业发展历程介绍

3.2 全球非道路柴油发动机行业宏观环境背景

3.2.1 全球非道路柴油发动机行业经济环境概况

3.2.2 全球非道路柴油发动机行业经济预测

3.3 全球非道路柴油发动机行业发展现状及市场规模体量分析

3.4 全球非道路柴油发动机行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球非道路柴油发动机行业区域发展格局

3.4.2 全球非道路柴油发动机行业重点区域市场发展状况

1、 亚洲非道路柴油发动机行业地区市场分析

（1）亚洲非道路柴油发动机行业市场现状分析

（2）亚洲非道路柴油发动机行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年亚洲非道路柴油发动机行业前景预测分析

2、 北美非道路柴油发动机行业地区市场分析

（1）北美非道路柴油发动机行业市场现状分析

（2）北美非道路柴油发动机行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年北美非道路柴油发动机行业前景预测分析

3、 欧洲非道路柴油发动机行业地区市场分析

（1）欧洲非道路柴油发动机行业市场现状分析

（2）欧洲非道路柴油发动机行业市场规模与市场需求分析

（3）2024-2030年欧洲非道路柴油发动机行业前景预测分析

4、 其他地区分析

5、 2024-2030年全球非道路柴油发动机行业规模预测

3.5 全球非道路柴油发动机行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球非道路柴油发动机行业市场竞争格局

3.5.2全球非道路柴油发动机行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国非道路柴油发动机行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1 全球及中国非道路柴油发动机行业发展差异分析

4.2 中国非道路柴油发动机行业进出口贸易整体状况

4.3 中国非道路柴油发动机行业进口贸易状况

4.3.1 中国非道路柴油发动机行业进口规模

4.3.2 中国非道路柴油发动机行业进口价格水平

4.3.3 中国非道路柴油发动机行业进口产品结构

4.3.4 中国非道路柴油发动机行业进口来源地

4.4 中国非道路柴油发动机行业出口贸易状况

4.4.1 中国非道路柴油发动机行业出口规模

4.4.2 中国非道路柴油发动机行业出口价格水平

4.4.3 中国非道路柴油发动机行业出口产品结构

4.4.4 中国非道路柴油发动机行业出口目的地

第5章 中国非道路柴油发动机行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1 中国非道路柴油发动机行业发展历程介绍

5.2 中国非道路柴油发动机行业市场特性解析

5.3 中国非道路柴油发动机行业市场主体类型及入场方式

5.4 中国非道路柴油发动机行业市场主体数量规模

5.5 中国非道路柴油发动机行业市场供给能力分析

5.6 中国非道路柴油发动机行业市场供给水平分析

5.7 中国非道路柴油发动机行业市场行情走势预判

第6章 2019-2023年中国非道路柴油发动机行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1 中国非道路柴油发动机行业市场渗透状况分析

6.2 中国非道路柴油发动机行业市场饱和度分析

6.3 中国非道路柴油发动机行业市场需求状况

6.4 中国非道路柴油发动机行业市场销售状况

6.5 中国非道路柴油发动机行业市场规模体量分析

第7章 中国非道路柴油发动机行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1 中国非道路柴油发动机行业波特五力模型分析

7.1.1 中国非道路柴油发动机行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2 中国非道路柴油发动机行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3 中国非道路柴油发动机行业消费者议价能力分析

7.1.4 中国非道路柴油发动机行业潜在进入者分析

7.1.5 中国非道路柴油发动机行业替代品风险分析

7.2 中国非道路柴油发动机行业投融资、兼并与重组案例

7.3 中国非道路柴油发动机行业市场竞争格局分析

7.4 中国非道路柴油发动机行业市场集中度分析

7.5 中国非道路柴油发动机行业国际市场竞争力分析

7.6 中国非道路柴油发动机行业国产替代布局状况

第8章 2019-2023年中国非道路柴油发动机行业发展概述

8.1 中国非道路柴油发动机行业上下游产业链分析

8.1.1 产业链模型原理介绍

8.1.2 非道路柴油发动机行业产业链条分析

8.2 中国非道路柴油发动机行业产业链环节分析

8.2.1 主要上游产业供给情况分析

8.2.2 2024-2030年主要上游产业供给预测分析

8.2.3 主要上游产业价格分析

8.2.4 2024-2030年主要上游产业价格预测分析

8.2.5 主要下游产业发展现状分析

8.2.6 主要下游产业规模分析

8.2.7 主要下游产业价格分析

8.2.8 2024-2030年主要下游产业前景预测分析

8.3 中国非道路柴油发动机细分市场格局分布

8.4 中国非道路柴油发动机细分产品市场分析

8.5 中国非道路柴油发动机行业中游细分市场前景分析

第9章 中国非道路柴油发动机行业细分市场需求潜力分析

9.1 中国非道路柴油发动机行业细分市场分析

9.1.1 工程机械市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.2 农业机械市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.3 细分三市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.1.4 细分四市场

1、2019-2023年行业发展概况

2、2019-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

9.2 行业下游领域需求格局占比

第10章 2019-2023年中国非道路柴油发动机行业区域市场现状分析

10.1 中国非道路柴油发动机行业区域市场规模分布

10.2 中国华东地非道路柴油发动机市场分析

10.2.1 华东地区概述

10.2.2 华东地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.2.3 2024-2030年华东地区非道路柴油发动机市场前景预测

10.3 华中地区市场分析

10.3.1 华中地区概述

10.3.2 华中地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.3.3 2024-2030年华中地区非道路柴油发动机市场前景预测

10.4 华南地区市场分析

10.4.1 华南地区概述

10.4.2 华南地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.4.3 2024-2030年华南地区非道路柴油发动机市场前景预测

10.5 华北地区市场分析

10.5.1 华北地区概述

10.5.2 华北地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.5.3 2024-2030年华北地区非道路柴油发动机市场前景预测

10.6 东北地区市场分析

10.6.1 东北地区概述

10.6.2 东北地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.6.3 2024-2030年东北地区非道路柴油发动机市场前景预测

10.7 西北地区市场分析

10.7.1 西北地区概述

10.7.2 西北地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.7.3 2024-2030年西北地区非道路柴油发动机市场前景预测

10.8 西南地区市场分析

10.8.1 西南地区概述

10.8.2 西南地区非道路柴油发动机市场需求情况分析

10.8.3 2024-2030年西南地区非道路柴油发动机市场前景预测

第11章 中国非道路柴油发动机行业发展痛点及产业转型升级

11.1 中国非道路柴油发动机行业经营模式分析

11.2 中国非道路柴油发动机行业经营效益分析

11.2.1 中国非道路柴油发动机行业营收状况

11.2.2 中国非道路柴油发动机行业利润水平

11.2.3 中国非道路柴油发动机行业成本管控

11.3 中国非道路柴油发动机行业市场痛点分析

11.4 中国非道路柴油发动机产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 非道路柴油发动机重点企业布局案例研究

12.1 非道路柴油发动机重点企业市场份额

12.2 非道路柴油发动机重点企业布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业非道路柴油发动机业务布局状况及营收结构

4、企业非道路柴油发动机营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业非道路柴油发动机业务布局状况及营收结构

4、企业非道路柴油发动机营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业非道路柴油发动机业务布局状况及营收结构

4、企业非道路柴油发动机营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业非道路柴油发动机业务布局状况及营收结构

4、企业非道路柴油发动机营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业非道路柴油发动机业务布局状况及营收结构

4、企业非道路柴油发动机营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国非道路柴油发动机行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1 中国非道路柴油发动机行业SWOT分析

13.2 2024-2030年中国非道路柴油发动机行业发展潜力评估

13.3 2024-2030年中国非道路柴油发动机行业市场前景预测

13.4 2024-2030年中国非道路柴油发动机行业发展趋势预判

第14章 中国非道路柴油发动机行业投资价值及投资机会分析

14.1 中国非道路柴油发动机行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1 非道路柴油发动机行业人才壁垒

14.1.2 非道路柴油发动机行业技术壁垒

14.1.3 非道路柴油发动机行业资金壁垒

14.1.4 非道路柴油发动机行业其他壁垒

14.2 中国非道路柴油发动机行业投资风险预警

14.2.1 非道路柴油发动机行业政策风险分析

14.2.2 非道路柴油发动机行业技术风险分析

14.2.3 非道路柴油发动机行业宏观经济波动风险分析

14.2.4 非道路柴油发动机行业其他风险分析

14.3 中国非道路柴油发动机行业投资价值评估

第15章 中国非道路柴油发动机行业研究结论及建议