改性塑料行业产业政策及主要玩家

改性塑料特别是改性工程塑料在消费电子领域的应用已相当普遍，例如改性 PC、PC/ABS 等产品应用于壳体、外饰等配件，可以提高产品的性能、美观度和耐用性，并具有质量轻、易于加工的特点，可以满足轻量化需求；改性 PC、PPA、PBT、PI 等产品应用于连接器、电子元件、电池组件的封装，可以提供更好的绝缘性能和化学稳定性，保护元器件等免受外界环境的影响，提高产品的可靠性和稳定性；此外，在 5G 通讯时代，对于低介电损耗、可调介电性能等性能需求大幅提高，改性 PC 介电产品和 PPO 介电产品等产品应用范围广阔。

国家相关部门发布的一系列法律法规政策，将改性塑料列为我国新材料重点发展领域之一，有力地促进了国内改性塑料行业的发展。

1、改性塑料行业产业链

改性塑料产业链分为三个部分，上游环节为塑料合成以及各类助剂、色粉等，中游环节为改性塑料及其制品的加工制造，下游为应用产品的开发和生产。

A.改性塑料上游行业

改性塑料上游原材料包括各种作为基材的塑料以及各类助剂。塑料属于石油化工行业，改性塑料行业生产企业向上游大型石油化工企业或贸易商采购相应类别的塑料，并向各类助剂厂商采购相应的助剂。

B.改性塑料下游行业

改性塑料生产企业将改性塑料产品销售给下游加工制造厂商，加工成型为改性塑料制品。此后，根据下游不同行业的产品形态需求，改性塑料制品被进一步加工或组装，应用到下游各类不同的细分行业，如汽车、家电、消费电子、储能、通信、医疗、安防、光电照明、航空航天、军工等领域。

2、改性塑料行业发展态势

（1）塑料行业转型升级推动改性化率持续提升

改性塑料凭借耐热性好、高强度、高韧度、耐磨及抗冲性好的优点，近年来产业发展速度较快，但其应用规模仍然偏小，国际上通常使用改性化率（改性塑料产量/塑料产量）来衡量改性塑料行业在塑料工业中的地位，全球塑料改性化率已接近 50%，根据中国合成树脂协会预测，2024 年国内塑料改性化率有望达到 30%，我国改性化率仍有较大提升空间。随着我国优势企业不断发展改性塑料技术与制造能力，大力拓展业务规模，我国改性化率将不断提升，未来成长空间广阔。

（2）国内企业技术进步推动中高端市场份额提高

长期以来，国际市场上高端改性材料领域主要被巴斯夫股份公司、沙特基础工业公司、杜邦公司、陶氏化学等巨头所垄断，尽管国内塑料产业发展速度较快，但由于起步时间较晚，整体产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品主要依赖进口。国内部分改性工程塑料企业通过多年研发积累技术及经验，凭借差异化竞争优势以及本土化服务优势，在部分领域逐步占据中高端市场份额。随着我国经济的转型升级与国产厂商技术持续提升，将推动国产厂商在中高端市场占有率不断提高。

（3）低碳节能发展促进改性塑料行业可持续发展

提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，“以塑代钢”“以塑代木”已成为全球生产和消费的发展趋势。同时，大力发展塑料改性技术，加快对传统塑料工业的技术升级，推动改性塑料在工业、农业、航空航天、国防等各个领域的广泛运用，对我国建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。

此外，对于塑料污染治理的需求、低碳减碳发展的需求，全球生产企业通过大量采用 PCR 再生塑料，加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置，将促进改性塑料行业可持续发展。

（4）改性塑料产品向工程化、高性能化发展

改性工程塑料具有优异的综合性能，能够在条件苛刻的化学、物理环境中长期使用。随着我国消费水平提升，终端产品的性能要求日益提高，需求更加多样化、复杂化，我国改性塑料行业呈现工程化、高性能化发展趋势，改性工程塑料对普通塑料的替代范围将不断扩大。此外，过去由于我国改性工程塑料产业起步较晚，产品单价较高、产量较低，随着国内产能持续扩张、产品价格下降，改性工程塑料应用将更加广泛。

（5）产业集中度逐步提高

我国改性工程塑料制品制造行业发展历史较短，行业内以中小企业为主，集中度不高。行业内技术水平较强的企业，具备更强的研发能力，通过不断拓展自身产品链和应用领域，发展更多的优质客户，扩大自身业务规模。下游高端客户，为保证自身产品质量和稳定性，提高运营效率，也更愿意同技术水平较高、规模较大、产品类型更加丰富的企业进行合作。随着我国改性工程塑料制造行业的不断发展和成熟，具有技术积累优势、客户积累优势的企业市场份额将不断提高。

3、行业相关玩家

（1）金发科技

主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等7 大类，主要应用领域汽车、家电、新能源、电子电气、通讯等领域。

（2）江苏博云

主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等；主要应用领域电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具类制品等多个行业领域。

（3）奇德新材

主要产品包括改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）及其制品、精密注塑模具、碳纤维复合材料制品；主要应用领域汽车配件、婴儿童车、运动器材、高端家电等行业。

（4）会通股份

主要产品包括聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多种产品；主要应用领域汽车、家电、通讯基站、消费电子、动力电池、光伏、储能、安防、电动工具、连接器等行业。

（5）中塑股份

主要产品包括改性 PC、PC/ABS、PA、PPA、PBT、PET 等高性能工程材料，并开发了可激光直接成型 LDS 材料、纳米注塑专用工程材料、超耐高温特种尼龙材料等特种功能材料；主要应用领域消费电子、家居家电、储能、汽车及新能源汽车、光电照明等领域。

（6）粤天行健

主要产品为改性PC、PC合金、改性PA、改性PPS等；主要应用领域3C 电子、新能源汽车、智能家居、充电桩/枪及储能等下游领域。

4、行业主要壁垒

改性工程塑料行业作为我国战略性新兴产业，对于进入行业企业具有一定的要求，存在人才、资质认证、技术、客户及品牌等方面的壁垒。

（1）人才壁垒

改性塑料下游应用广泛，其中消费电子、储能、新能源汽车等下游行业尤为看重材料性能且存在持续更新迭代的需求。从技术及产品开发的角度，材料行业依赖于从业人员的技术水平与经验积累；从客户导入及维护的角度，尤其是涉及到多个下游行业并行的情形，厂商需要复合型人才维持客户关系及粘性。行业新进企业难以在短期内完成适格人员的储备，行业存在人才壁垒。

（2）资质认证壁垒

改性塑料产品具有严格的资质审核体系，包括中国质量认证中心 CQC、美国 UL 安全认证等相关认证，以及 RoHS、PCR、EPD 等环保认证。一方面企业需要投入较多资金和时间以获得上述认证，另一方面认证过程对企业的技术水平、生产制造、质量控制管理等提出了较高的要求。资质认证对新进企业构成了一定的行业壁垒。

（3）技术壁垒

改性工程塑料作为非标准化的定制产品，核心技术壁垒包括材料选择及应用能力、产品配方开发、生产工艺控制。

材料选择及应用能力的门槛主要在于全面掌握基材、填充料、助剂的开发与应用技术。塑料基材一般需要进行改性处理后才达到使用性能的要求，要求厂商对基材、填充料、助剂的特性有深入的研究，需要长期的技术、资源的积累储备，而国内能够掌握工程塑料改性开发及应用的企业较少。

产品配方开发的门槛主要需要长期的研发与实践积累，不同的基材、填充料、助剂及不同的配比对改性材料的性能指标有着直接的影响，需要经过理论研究、多次的实验测试和长期实践反馈，才能实现稳定的性能和应用。另一方面，随着下游应用的拓展及深入，客户对于产品性能的需求更加多样化，厂商需要不断改进和开发配方，以满足和兼顾更多的性能需求，难度进一步提高。

生产工艺控制的门槛则在于对工艺流程设计、螺杆组态设计和工艺参数设定的持续改进和优化。对于不同的改性配方，需要根据基材、填充料、助剂进行不同的螺杆组态设计，其设计要求较为复杂、精密。此外，转速、温度、真空度等工艺参数的细微不足均可能导致产品不符合要求，为实现稳定量产并保证产品性能，厂商需要从长期生产制造过程中积累经验。

（4）客户及品牌壁垒

改性塑料产品一般应用在终端产品的结构件、功能件或外观件，质量好坏会直接影响消费者口碑，因此客户对于改性塑料的性能、质量、稳定性要求均较高，通常会对供应商采取严格的认证流程。以中塑股份为列，其客户包括模厂、ODM 厂商及终端品牌等位于产业链不同层级的客户，但各类客户对于改性塑料产品的认证几乎均涉及到整机层面的测试及验证。出于终端产品稳定性以及认证周期的考虑，客户通常不轻易更换供应商，客户粘性较大，新进企业较难建立品牌认可，行业存在客户及品牌壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年改性塑料行业全景调研及前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、国家级制造业单项冠军企业认证、十四五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 中国改性塑料行业发展综述

1.1 研究背景与报告范围界定

1.1.1 改性塑料行业研究背景

1.1.2 改性塑料行业定义

1.1.3 改性塑料行业产品分类

1.1.4 改性塑料行业生产特点

1.1.5 改性塑料行业数据统计标准

1、改性塑料行业统计部门和统计口径

2、改性塑料行业统计方法

3、改性塑料行业数据种类

1.2 改性塑料行业经济地位分析

1.2.1 改性塑料行业在塑料工业中的地位

1.2.2 改性塑料行业在国民经济中的地位

1.3 改性塑料行业原材料市场分析

1.3.1 改性塑料行业产业链简介

1.3.2 改性塑料行业原材料市场分析

1、通用高分子树脂行业分析

2、工程塑料市场分析

3、塑料改性剂市场分析

1.3.3 改性塑料原材料市场影响分析

第2章 中国改性塑料行业市场环境

2.1 行业政策环境分析

2.1.1 行业主管部门及监管体制

2.1.2 行业相关政策规划及解读

2.1.3 政策环境对改性塑料行业的影响

2.2 行业宏观经济环境

2.2.1 国际宏观经济环境分析

1、国际宏观经济现状分析

2、国际宏观经济预测

2.2.2 国内宏观经济环境分析

1、国内宏观经济现状分析

2、国内宏观经济预测

2.2.3 行业与宏观经济关联性分析

2.3 行业对外贸易环境分析

2.4 行业技术环境分析

2.4.1 改性塑料行业技术水平现状

2.4.2 改性塑料行业技术专利分析

1、行业技术活跃程度分析

2、行业专利公开数量分析

3、主要专利申请人分析

4、热门专利技术分析

2.4.3 改性塑料新技术介绍

2.5 行业社会环境分析

2.5.1 改性塑料行业环境保护问题

第3章 全球改性塑料行业发展分析

3.1 全球改性塑料行业市场发展分析

3.1.1 全球改性塑料行业市场需求分析

3.1.2 全球改性塑料行业竞争格局分析

1、全球改性塑料行业区域竞争格局

2、全球改性塑料行业企业竞争格局

3.2 全球主要改性塑料企业发展情况

3.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业经营业绩

3、企业中国市场布局

3.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业经营业绩

3、企业中国市场布局

3.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业经营业绩

3、企业中国市场布局

3.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业经营业绩

3、企业中国市场布局

3.3 全球改性塑料行业发展预测

第4章 中国改性塑料行业发展分析

4.1 中国改性塑料行业发展历程

4.2 中国改性塑料行业市场供需分析

4.2.1 中国改性塑料行业供给情况分析

1、全国改性塑料行业供给分析

2、全国改性塑料产量分布情况

3、主要企业改性塑料生产情况

4.2.2 中国改性塑料行业需求情况分析

1、改性塑料行业市场规模分析

2、主要企业改性塑料销售情况

4.3 中国改性塑料行业经营情况分析

4.3.1 改性塑料行业经营效益分析

4.3.2 改性塑料行业盈利能力分析

4.3.3 改性塑料行业运营能力分析

4.3.4 改性塑料行业偿债能力分析

4.4 中国改性塑料行业竞争状况分析

4.4.1 改性塑料行业五力分析

1、现有企业的竞争分析

2、上游议价能力分析

3、下游议价能力分析

4、新进入者威胁分析

5、替代品威胁分析

6、竞争情况总结

4.4.2 改性塑料行业核心竞争要素分析

4.4.3 改性塑料行业区域竞争格局分析

4.5 中国改性塑料行业发展特征总结

4.5.1 改性塑料行业发展影响因素分析

1、影响行业发展的有利因素

2、影响行业发展的不利因素

4.5.2 改性塑料行业发展特征分析

第5章 中国改性塑料行业细分产品前景预测

5.1 行业产品结构特征

5.2 改性PP市场前景预测

5.2.1 PP市场现状分析

1、PP产能产量分析

2、PP消费量分析

3、PP消费结构分析

5.2.2 改性PP市场前景预测

1、改性PP生产情况分析

2、改性PP消费量分析

3、改性PP消费结构分析

4、改性PP消费量预测

5.3 改性ABS市场前景预测

5.3.1 ABS市场现状分析

1、ABS产能产量分析

2、ABS消费量分析

3、ABS消费结构分析

5.3.2 改性ABS市场前景预测

1、改性ABS生产情况分析

2、改性ABS消费量分析

3、改性ABS消费结构分析

4、改性ABS消费量预测

5.4 改性PS市场前景预测

5.4.1 PS市场现状分析

1、PS生产情况分析

2、PS消费量分析

3、PS消费结构分析

5.4.2 改性PS市场前景预测

1、改性PS生产情况分析

2、改性PS消费市场分析

3、改性PS消费前景预测

5.5 改性PC市场前景预测

5.5.1 PC市场现状分析

1、PC产能产量分析

2、PC消费量分析

3、PC消费结构分析

5.5.2 改性PC市场前景预测

1、改性PC生产企业分析

2、改性PC生产规模分析

3、改性PC消费市场分析

4、改性PC消费量预测

5.6 改性PA市场前景预测

5.6.1 PA市场现状分析

1、PA产能产量分析

2、PA生产企业分析

3、PA消费量分析

4、PA消费结构分析

5.6.2 改性PA市场前景预测

1、改性PA生产企业分析

2、改性PA生产规模分析

3、改性PA消费结构分析

4、改性PA消费量预测

5.7 改性PBT市场前景预测

5.7.1 PBT市场现状分析

1、PBT产能产量分析

2、PBT生产企业分析

3、PBT消费量分析

4、PBT消费结构分析

5.7.2 改性PBT市场前景预测

1、改性PBT生产企业分析

2、改性PBT生产规模分析

3、改性PBT消费结构分析

4、改性PBT消费量预测

5.8 改性PET市场前景预测

5.8.1 PET市场现状分析

1、PET产能产量分析

2、PET生产企业分析

3、PET消费量分析

4、PET消费结构分析

5.8.2 改性PET市场前景预测

1、改性PET生产企业分析

2、改性PET生产规模分析

3、改性PET消费结构分析

4、改性PET消费量预测

5.9 改性POM市场前景预测

5.9.1 POM市场现状分析

1、POM产能产量分析

2、POM生产企业分析

3、POM消费量分析

4、POM消费结构分析

5.9.2 改性POM市场前景预测

1、改性POM生产企业分析

2、改性POM生产规模分析

3、改性POM消费结构分析

4、改性POM消费量预测

5.10 改性PPO市场前景预测

5.10.1 PPO市场现状分析

1、PPO产能产量分析

2、PPO生产企业分析

3、PPO消费量分析

4、PPO消费结构分析

5.10.2 改性PPO市场前景预测

1、改性PPO生产企业分析

2、改性PPO消费规模分析

3、改性PPO消费结构分析

4、改性PPO消费量预测

第6章 中国改性塑料行业应用市场分析

6.1 改性塑料应用市场结构分析

6.2 家电市场改性塑料需求前景预测

6.2.1 改性塑料在家电行业的应用分析

6.2.2 家电用改性塑料市场容量分析

1、家电用改性塑料市场容量分析

2、四大家电市场改性塑料市场容量分析

6.2.3 家电用改性塑料市场企业分析

6.2.4 家电用改性塑料市场前景预测

1、家电市场前景预测

2、家电用改性塑料市场预测

6.3 汽车行业改性塑料需求前景预测

6.3.1 改性塑料在汽车行业的应用分析

1、塑料在汽车应用情况分析

2、改性塑料在汽车应用情况分析

6.3.2 车用改性塑料市场容量分析

6.3.3 车用改性塑料生产企业分析

6.3.4 车用改性塑料市场前景预测

6.4 电线电缆行业改性塑料需求前景预测

6.4.1 改性塑料在电线电缆行业的应用分析

6.4.2 电线电缆用改性塑料市场容量分析

6.4.3 电线电缆用改性塑料生产企业分析

6.4.4 电线电缆用改性塑料市场前景预测

6.5 节能灯行业改性塑料需求前景预测

6.5.1 改性塑料在节能灯行业的应用分析

6.5.2 节能灯用改性塑料市场容量分析

6.5.3 节能灯用改性塑料生产企业分析

6.5.4 节能灯用改性塑料市场前景预测

6.6 改性塑料在其他产品中的需求前景预测

6.6.1 改性塑料在电动工具领域应用前景

6.6.2 改性塑料在医疗器械领域应用前景

6.6.3 改性塑料在玩具产品领域应用前景

6.6.4 改性塑料在办公设备领域应用前景

第7章 中国改性塑料行业重点企业经营分析

7.1 改性塑料企业发展总体状况分析

7.2 改性塑料行业重点企业个案分析

7.2.1 A公司经营情况分析

1、企业主要业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况分析

7.2.2 B公司经营情况分析

1、企业主要业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况分析

7.2.3 C公司经营情况分析

1、企业主要业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况分析

7.2.4 D公司经营情况分析

1、企业主要业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况分析

7.2.5 E公司经营情况分析

1、企业主要业务情况

2、企业核心竞争力分析

3、企业经营情况分析

第8章 中国改性塑料行业发展前景与投融资分析

8.1 中国改性塑料行业发展前景预测

8.1.1 中国改性塑料行业发展趋势分析

8.1.2 中国改性塑料行业发展前景预测

8.2 中国改性塑料行业投资分析

8.2.1 改性塑料行业进入壁垒构成

8.2.2 改性塑料行业投资风险

1、政策风险

2、技术风险

3、宏观经济波动风险

4、市场竞争风险

5、关联产业风险

6、产品结构风险

7、其他风险

8.2.3 改性塑料行业投资现状分析

8.2.4 改性塑料行业投资前景分析

1、行业投资前景

2、行业投资机会