超高分子量聚乙烯纤维行业产业链关系及重点企业

1、上下游行业之间的关联性及影响

在上游原料端，超高分子量聚乙烯纤维的主要原材料为高分子量聚乙烯树脂，而高分子量聚乙烯树脂则由乙烯原料聚合而成，除此之外，其它制备原料还包括白油溶剂、十氢萘溶剂、萃取剂、二氯甲烷、二甲苯等，在高分子量聚乙烯树脂制成粉末后通过溶胶纺丝工艺最终制成高分子量聚乙烯纤维。目前国内高分子量聚乙烯树脂的产能约为 10 万吨，海外产能约为 30 万吨。海外主要供应商包括塞拉尼斯、巴西布拉斯克公司、美国 Avient、日本三井化学公司等，国内供应商包括河南沃森超高化工科技有限公司、中国石化燕山石化有限公司、上海联乐化工科技有限公司、九江中科鑫星新材料有限公司等。塞拉尼斯是全球产能最高的公司，在德国、美国和中国南京都设立了超高分子量聚乙烯生产基地，合计产能约 12 万吨，约占全球总产能的 29%，产业上游较为成熟，供应商已经形成了充分竞争的局面，超高分子量聚乙烯纤维原材料供应状况较为稳定。

在下游应用端，超高分子量聚乙烯纤维所具有的高强度、低密度、比热容高等特性使其应用领域较为广泛，主要有军事装备、安全防护、海洋产业、建筑业、纺织业等。下游市场对于高端产品的应用尚在开发过程中，中低端领域的应用占比相对较高。

2、行业竞争格局

超高分子量聚乙烯纤维行业竞争格局可按照企业产能大致分为三个主要层级。首先是国际化工行业巨头，例如美国 Avient、美国 Honeywell、日本东洋纺。这些巨头的技术产业化时间较早、规模较大，高端产能较为丰富，产业协同效应较强。其次，处在超高分子量聚乙烯纤维行业第二梯队的企业主要为年产能在 3,000 吨及以上的国内厂家，例如同益中、九州星际、山东爱地、仪征化纤等。这些生产厂商中以同益中为代表，在 20 世纪末实现初代国产工艺突破，九九久、千禧龙纤等其他国内厂商亦在 2010 年之前完成产能布局；这些厂家在国内较早完成投产与扩产，相对于其它规模较小的厂家取得了一定的规模优势，也具备一定生产经验与技术积淀优势。最后，处于第三梯队的厂家大致年产能在 3,000 吨以下，主要包括锵尼玛（已更名为“璟邦”）、千禧龙纤以及恒辉安防控股子公司恒尚材料。

随着行业对于超高分子量聚乙烯纤维的需求逐年提升，应用领域迅速拓展，预计未来几年整体行业订单将保持充足。近年来，国内企业扩产迅速，市场竞争激烈，但是我国超高分子量聚乙烯纤维行业形成规模化生产的企业相对较少，行业集中度有待提升，产品的稳定性、单线产能有待进一步提高，生产成本有待进一步降低。

（1）Avient（DSM）

荷兰 DSM是专业从事生命科学和材料科学的大型跨国企业集团，是超高分子量聚乙烯纤维工业化生产的创始公司；美国 Avient 是一家全球专业聚合物材料制造商，主要业务包括油墨、聚合物着色剂和添加剂、特种工程材料等，2022 年 9 月完成对荷兰帝斯曼超高分子量聚乙烯纤维业务收购。

（2）Honeywell

Honeywell业务涉及航天产品及服务、住宅及楼宇控制和工业控制技术、自动化产品、特种化学、纤维等领域。

（3）日本东洋纺

日本东洋纺成立于 1882 年，产品覆盖树脂、材料、生命科学、纤维等领域。

（4）九州星际（九九久）

公司承接延安必康制药股份有限公司子公司江苏九九久科技有限公司的纤维业务相关资产、负债、业务资源、人员等。

（5）仪征化纤

仪征化纤为中国石油化工股份有限公司的全资子公司。

（6）同益中

同益中主要产品有超高分子量聚乙烯纤维、无纬布、防弹制品等。

（7）山东爱地

山东爱地是荷兰 DSM 的合资公司

（8）千禧龙纤

千禧龙纤主要产品有超高分子量聚乙烯纤维、无纬布及防护产品。

（9）璟邦（原锵尼玛）

璟邦已建成超高分子量聚乙烯纤维生产线16 条及可生产各类高强度防切割包覆纱生产线 8条，年产能达 2500 吨以上。

（10）南山智尚

南山智尚截至 2023 年末已具备超高分子量聚乙烯纤维产能 3,600 吨。

（11）康隆达

康隆达截至 2023 年末已具备超高分子量聚乙烯纤维产能800 吨，另有 2,000 吨产线正在建设中。

3、行业主要壁垒构成

（1）技术工艺壁垒

超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产涉及高分子材料、纺织、自动化控制、机电一体化、工艺工程等多学科、多专业的综合性技术制造领域。相较于传统化纤，超高分子量聚乙烯纤维更需要高技术的支撑，在提高产品质量一致性和批次稳定性方面具有较高的技术和工艺壁垒，其复杂的生产工艺、严格的生产流程管控、工艺装备的设置等均需多年的技术经验积累。尽管近年来国内厂商工艺技术、生产装备等方面持续进行投入，但行业整体仍处于成长期，行业内技术人员相对匮乏，有着较高的技术壁垒。

（2）资金壁垒

超高分子量聚乙烯纤维产业属于高附加值产业，前期投入资金高。一方面，土地、厂房、公用工程、生产设备等固定资产价值较高，需要大量的资金投入；另一方面，由于超高分子量聚乙烯纤维行业对生产工艺、制备技术及规模化生产的要求均较高，新进入企业需要进行较高的研发成本投入以提升企业技术研发势力。因此，超高分子量聚乙烯纤维行业对新进入者形成较高的资金壁垒。

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报告目录：

第一章 2019-2023年中国超高分子量聚乙烯纤维行业发展环境分析

第一节 2019-20230年宏观经济环境

一、 全球宏观经济分析及预测

一、中国宏观经济分析及预测

第二节 超高分子量聚乙烯纤维行业政策环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第三节 超高分子量聚乙烯纤维行业技术环境分析

一、超高分子量聚乙烯纤维行业技术水平现状

二、 超高分子量聚乙烯纤维行业专利技术分析

1、超高分子量聚乙烯纤维行业专利申请数分析

2、超高分子量聚乙烯纤维行业专利公开数量变化情况

3、超高分子量聚乙烯纤维行业专利申请人分析

4、超高分子量聚乙烯纤维行业热门技术分析

第二章 2019-2023年全球超高分子量聚乙烯纤维行业运行态势分析

第一节 2019-2023年全球超高分子量聚乙烯纤维市场发展及趋势分析

第二节 全球超高分子量聚乙烯纤维市场需求分析及预测

第三节 全球超高分子量聚乙烯纤维行业竞争格局及区域分布分析

一、竞争格局分析

二、区域分布情况

第五节 超高分子量聚乙烯纤维市场主要国家和地区发展概况

一、亚洲超高分子量聚乙烯纤维市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

二、北美超高分子量聚乙烯纤维市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

三、欧洲超高分子量聚乙烯纤维市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

四、其他超高分子量聚乙烯纤维市场发展及预测

1、发展现状

2、市场前景预测

第六节 全球超高分子量聚乙烯纤维行业重点企业案例

第三章 中国超高分子量聚乙烯纤维市场现状分析

第一节  超高分子量聚乙烯纤维产业发展现状

一、超高分子量聚乙烯纤维产业现状概述

二、 超高分子量聚乙烯纤维行业所处生命周期

第二节 2019-2023年中国超高分子量聚乙烯纤维行业总体规模

一、超高分子量聚乙烯纤维产业总体规模

二、超高分子量聚乙烯纤维行业生产区域分布

第三节 中国超高分子量聚乙烯纤维市场需求分析

第四节 中国超高分子量聚乙烯纤维行业供需平衡状况分析

一、超高分子量聚乙烯纤维行业供需平衡现状

二、影响行业供需平衡的因素分析

第四章 超高分子量聚乙烯纤维行业竞争格局分析

第一节 超高分子量聚乙烯纤维行业竞争格局分析

第二节 衡量核心竞争力的关键指标

一、研发设计水平

二、客户服务能力

三、客户黏性

第二节 市场竞争程度

一、市场集中度

二、市场竞争类型

三、重点企业市场份额分析

第三节 中国超高分子量聚乙烯纤维行业波特五力模型分析

第五章　2019-2023年中国超高分子量聚乙烯纤维运行情况调研

第一节 超高分子量聚乙烯纤维行业供需情况分析

一、供给量分析

二、需求量分析

第二节 中国超高分子量聚乙烯纤维发展历程分析

第三节 中国超高分子量聚乙烯纤维市场痛点分析分析

第四节 超高分子量聚乙烯纤维建设发展建议

第六章 我国超高分子量聚乙烯纤维行业整体运行指标分析

第一节 2019-2023年中国超高分子量聚乙烯纤维行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 2023年中国超高分子量聚乙烯纤维行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节 2019-2023年中国超高分子量聚乙烯纤维行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第七章 超高分子量聚乙烯纤维市场发展特点分析

第一节 市场周期性、季节性等特点

第二节 市场壁垒

一、技术壁垒

二、人才壁垒

三、项目经验壁垒

四、品牌壁垒

五、资金壁垒

第三节 市场发展优劣势分析

一、市场发展优势分析

二、市场发展劣势分析

第八章 2019-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维市场重点区域运行分析

第一节 2019-2030年华东地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年华东地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、华东地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年华东地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第二节 2019-2030年华南地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年华南地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、华南地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年华南地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第三节 2019-2030年华中地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年华中地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、华中地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年华中地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第四节 2019-2030年华北地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年华北地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、华北地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年华北地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第五节 2019-2030年西北地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年西北地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、西北地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年西北地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第六节 2019-2030年西南地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年西南地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、西南地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年西南地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第七节 2019-2030年东北地区超高分子量聚乙烯纤维市场运行情况

一、2019-2023年东北地区超高分子量聚乙烯纤维市场规模

二、东北地区超高分子量聚乙烯纤维市场特点

三、2024-2030年东北地区超高分子量聚乙烯纤维市场潜力分析

第九章 超高分子量聚乙烯纤维行业重点企业分析

第一节 A企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第二节 B企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第三节 C企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第四节 D企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第五节 E企业

一、企业概述及主要产品情况

二、企业经营情况分析

三、企业利润情况分析

四、核心竞争力分析

第六节 其他企业

第十章 超高分子量聚乙烯纤维产业上下游市场调研

第一节 超高分子量聚乙烯纤维产业结构分析

第二节 上游产业分析

一、行业现状

二、市场供给情况分析

三、发展趋势预测

四、行业竞争状况及其对超高分子量聚乙烯纤维行业的意义

第三节 中国超高分子量聚乙烯纤维行业下游产业发展及前景预测

一、下游应用领域结构图

二、下游细分市场应用领域分析

1、海洋产业领域用超高分子量聚乙烯纤维市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、军事特种装备领域用超高分子量聚乙烯纤维市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、安全防护领域用超高分子量聚乙烯纤维市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、建筑业领域用超高分子量聚乙烯纤维市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、其他领域用超高分子量聚乙烯纤维市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第十一章 超高分子量聚乙烯纤维行业发展趋势分析

第一节 超高分子量聚乙烯纤维行业政策趋向

第二节 2024-2030年我国超高分子量聚乙烯纤维行业趋势分析

一、2024-2030年我国超高分子量聚乙烯纤维行业发展趋势分析

1、技术发展趋势分析

2、产品发展趋势分析

3、产品应用趋势分析

二、2024-2030年我国超高分子量聚乙烯纤维行业市场发展空间

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维市场发展前景预测分析

第一节 2024-2030年超高分子量聚乙烯纤维市场发展前景

第二节 2024-2030年超高分子量聚乙烯纤维市场规模预测

第三节 2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业供需预测

一、2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业供给预测

二、2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业需求预测

三、2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业供需平衡预测

第四节 2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业前景展望分析

第五节 超高分子量聚乙烯纤维行业竞争格局展望

第十三章 2024-2030年超高分子量聚乙烯纤维行业投资新机遇与风险防范

第一节 2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业的投资风险

一、市场风险

二、政策风险

三、技术风险

四、行业竞争风险

五、其他

第二节 超高分子量聚乙烯纤维行业投融资情况

第三节 2024-2030年超高分子量聚乙烯纤维行业投资新机遇

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、超高分子量聚乙烯纤维行业投资新机遇

第十四章 普华有策对行业研究结论及建议

第一节 超高分子量聚乙烯纤维行业研究结论

第二节 2024-2030年中国超高分子量聚乙烯纤维行业的投资策略及建议