AI重塑即时通信，企业市场成核心增量

即时通信已经是我国数字经济不可或缺的基础设施。当前消费市场格局稳定，企业级市场是主要增量赛道。AI技术将重塑IM产品能力，元宇宙沉浸式社交打开长期想象空间。企业发展一方面要夯实通信基础体验，另一方面加速AI能力落地，同时把握B端数字化机遇，兼顾合规建设，才能把握行业发展红利。

1、即时通信行业概述

即时通信（InstantMessaging，简称IM）是基于互联网的实时通信技术，支持文本、语音、视频等多形态信息实时传递与互动，覆盖个人社交、企业办公协同两大核心场景，是互联网用户最高频使用的基础应用。

国内即时通信行业历经多轮技术迭代：在技术探索初期，实现了基础文本消息的互联互通；伴随移动互联网普及，语音、短视频及富媒体消息迅速落地应用；进入功能融合与生态扩张阶段后，即时通信（IM）已突破单一聊天场景，叠加支付、小程序、会议、文档协作等能力，演进为流量与服务的聚合入口。随着人工智能、VR/AR等技术的持续演进，行业正迈向智能化、沉浸式社交的全新阶段，不断重塑社会连接方式。

2、即时通信行业产业链示意图

即时通信行业的产业链是一个涵盖技术研发、平台运营、应用场景及用户服务的复杂生态系统，可分为上游、中游、下游三个核心环节。即时通信行业的产业链上游主要包括技术提供商与硬件提供商等，技术提供商负责提供即时通讯软件所需的核心技术和解决方案，如通信技术、加密算法、自然语言处理等；中游是即时通信平台与服务，下游主要包括应用场景与用户服务。各环节紧密协作，共同推动行业发展。

即时通信行业产业链示意图

资料来源：普华有策

3、即时通信行业现状分析

2020至2025年末，我国即时通信用户规模由9.81亿人持续增长至10.94亿人，网民使用率从99.2%回落并稳定维持在97%左右区间，整体呈现用户总量缓慢抬升、增速持续放缓、网民渗透率高位饱和的特征，即时通信长期保持国内渗透率最高的互联网基础应用，行业正式进入存量发展阶段。

2020-2025年中国即时通信行业用户规模及网民使用率

资料来源：普华有策

4、即时通信行业竞争格局

我国即时通信行业呈现消费端寡头固化、企业端三足鼎立、垂直与底层服务商差异化补充的竞争格局，C端市场腾讯凭借微信、QQ依托强大的社交关系链与生态壁垒占据绝对主导地位，新通用社交IM产品难以突围；企业级即时通信市场由企业微信、钉钉、飞书形成头部竞争，分别依托微信互通、政务中小企业渗透、高效文档协同打造差异化优势，同时面向政务、金融、军工等领域的私有化、信创专用通信产品以及融云、环信等CPaaS底层通信服务商持续发力，依靠行业合规、数据安全与定制化能力抢占细分市场，整体市场集中度较高，竞争重心由基础聊天功能转向AI能力、一体化协同与数据安全合规。

5、即时通信行业发展趋势

（1）功能融合与场景拓展

据中研普华产业研究院分析预测，未来即时通信平台会持续推进跨功能融合，打通支付、电商、本地生活等服务模块，打造一站式服务入口，用户可直接在平台内完成购物、支付、点餐、酒店预订等操作，无需跳转其他应用。与此同时行业不断拓宽应用边界，向智能家居、智能出行等物联网场景延伸，用户依托即时通信工具就可以管控智能家电、查询交通动态、预约出行服务。功能与场景的双向拓展，能够持续为平台导入流量，挖掘新的商业机会。

（2）社交化电商与即时零售的兴起

庞大的用户基数与成熟的社交关系链，为即时通信平台发展社交化电商奠定基础。依托平台社交属性，用户能够完成商品分享、好物推荐、社群团购等行为，实现社交互动与线上消费相互赋能，既优化消费者购物体验，也帮助商家获取流量、扩大销售规模。在此基础上，平台加快和即时零售企业合作布局，对接即时配送网络，支持生鲜、日用品等商品线上下单、短时间送达。社交化电商与即时零售协同发展，进一步放大即时通信平台的服务能力与商业价值。

（3）隐私保护与数据安全成为重点

伴随行业快速发展，用户信息、通信内容的安全问题受到社会广泛关注，隐私保护与数据安全逐步成为行业发展的核心关注点。后续即时通信平台会持续升级安全防护体系，运用更加先进的加密技术完成通信内容的传输与存储，同时强化数据访问权限管控与操作审计机制，防范用户数据滥用、信息泄露等风险，在合规框架之下保障个人通信安全，提升用户信任度。

（4）国际化发展加速

在全球化大背景下，即时通信行业国际化进程持续加快。国内平台主动出海布局海外市场，与海外通信企业开展竞争与业务合作；海外即时通信厂商也参与国内市场竞争，进一步加剧行业竞争强度。国际化拓展一方面帮助平台获取海外用户资源，打开新的增长空间；另一方面推动国内外通信技术相互交流借鉴，带动行业整体技术迭代升级。

（5）商业模式创新

存量时代下即时通信平台不断探索商业化路径，增值服务与广告营销仍是重要变现渠道。增值服务层面，平台持续迭代会员权益、特色表情包、游戏道具等产品，结合用户需求创新服务形式，提升付费收入。广告营销方面，依托大数据用户画像，推送个性化广告内容，同时发展原生广告、互动广告等新型广告形态，改善广告投放效果，降低用户抵触心理，通过商业模式创新持续释放平台商业潜力。

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