废钢：低碳转型下的 “绿色关键资源” 与产业重构机遇
在全球碳中和浪潮与中国钢铁行业绿色转型的双重驱动下，曾被视作 “工业废料” 的废钢正完成向 “绿色关键资源” 的价值跃升。作为电炉炼钢的核心原料，废钢不仅是钢铁产业降碳减排的关键抓手，更在资源安全战略中占据重要地位。2024 年中国废钢回收量达 2.5 亿吨，占全球总产量的 50% 以上，市场规模突破 1.1 万亿元，一个政策引导、技术驱动、需求旺盛的产业新格局正加速形成。
1、中国废钢行业发展历程
中国废钢行业发展起步较晚，在钢铁工业如火如荼发展的同时并没有跟上其步伐，导致在炼钢废钢比上与国外发达国家、甚至一些发展中国家都存在一定差距。2010年以来，国家开始对废钢行业进行更多的政策规划支持，给我国废钢行业的发展的腾飞提供较大助力。
中国废钢行业发展历程
资料来源：普华有策
2、产业现状：规模领跑全球，结构持续优化
中国已确立全球废钢市场的主导地位，2024 年废钢回收量较 2023 年稳步增长，华东地区以 32% 的回收占比成为核心区域，华北地区紧随其后，回收量达 9800 万吨，占全国总量的 39.2%。这种区域分布与钢铁产业布局高度契合，长三角、环渤海等钢铁重镇为废钢提供了充足的资源供给与消化能力。
在产业结构层面，行业呈现 “头部引领、中小补充” 的格局。2024 年全国废钢加工企业超 2000 家，加工能力达 1.8 亿吨，宝武钢铁以 4800 万吨的回收量占据 19.2% 的市场份额，河钢、鞍钢等龙头企业亦形成千万吨级回收规模。下游需求端，电炉炼钢成为拉动废钢消费的核心动力，2024 年中国电炉钢产量达 1.2 亿吨，占粗钢总产量的 18%，其中 90% 以上的原料来自废钢，宝钢等先进企业废钢使用比例已超 25%。
资源供给结构正发生深刻变化。传统建筑拆迁废钢占比逐步下降，工业制造废料与报废汽车、家电等再生资源占比持续提升，其中汽车拆解废钢占比已突破 28%，成为重要增量来源。这种结构优化不仅提升了废钢品质，更推动产业从 “粗放回收” 向 “精准利用” 转型。
3、核心驱动：政策、资源与技术的三重赋能
政策红利的持续释放为行业发展奠定基础。国家《2024—2025 年节能降碳行动方案》明确提出，2025 年底废钢利用量需达 3 亿吨，电炉钢占比力争提升至 15%；《“十四五” 循环经济发展规划》更设定 2025 年废钢利用量 3.2 亿吨的目标。地方层面，四川、浙江等省份纷纷出台配套政策，将电炉钢占比目标设定在 40%，超长期特别国债资金对回收利用项目的支持进一步激活市场活力。
资源安全战略凸显废钢价值。中国铁矿石对外依存度超 80%，而国内废钢积蓄量已超 100 亿吨，形成巨大的 “城市矿藏”。数据显示，每多用 1 亿吨废钢可减少 1.6 亿吨铁矿石进口，同时降低 70% 的碳排放与 60% 的能源消耗，这种 “资源替代 + 降碳双赢” 的特性，使废钢成为破解钢铁产业资源约束的关键路径。
技术革新重构产业效率。AI 智能分选、激光识别等技术的应用使废钢纯净度提升至 98% 以上，用友 BIP 智能判级系统通过 3D 点云技术将散料识别准确率提升 20%，帮助企业降低采购成本超 1600 万元。2025 年废钢加工设备智能化渗透率已达 61%，破碎线产能效率提升 40%，技术进步正推动行业从 “经验依赖” 向 “数据驱动” 转型。
4、挑战与瓶颈：发展中的结构性矛盾
尽管前景广阔，行业仍面临多重制约。回收体系碎片化问题突出，中小回收商占比超 70%，存在分拣标准不统一、环保设施简陋等问题，导致约 20% 的废钢资源未能高效利用。区域发展失衡明显，西南、西北地区回收能力仍处起步阶段，与华东地区的差距显著。
技术瓶颈亟待突破。低品位废钢的高值化利用仍是行业难题，电解分离等关键技术尚未实现产业化，限制了劣质废钢的回收价值。同时，废钢溯源体系建设滞后，部分再生钢铁原料因成分不明难以进入高端炼钢环节，制约了产品附加值提升。
国际市场的不确定性加剧资源竞争。全球已有 48 个国家对废钢出口实施限制，欧盟计划 2027 年起禁止向非 OECD 国家出口废钢，美国通过 “高关税 + 免税废钢” 政策吸引全球资源流入，预计到 2030 年全球废钢市场将出现 1500 万吨供需缺口，中国虽进口依赖度低，但高端资源获取难度加大。
5、未来趋势：从规模扩张到高质量发展
行业将迎来 “量质齐升” 的发展新阶段。预计 2025 年中国废钢市场规模将达 1.3 万亿元，年均复合增长率保持在 10% 以上，电炉钢产量提升至 1.4 亿吨，废钢使用量突破 1.8 亿吨。2030 年前，随着废钢综合回收率目标提升至 50%，行业将形成 “回收 — 加工 — 利用” 的闭环体系。
技术升级将聚焦三大方向：智能化分拣设备普及率有望突破 80%，数字化交易平台使线上交易占比达 45%；低碳加工技术加速应用，无油破碎、低温分离等工艺降低加工环节碳排放；低品位废钢提纯技术实现突破，推动资源利用率提升至 95% 以上。
国际贸易格局将重塑行业布局。中国在保持出口限制的同时，正通过修订《再生钢铁原料》国家标准、推进国际认证等方式优化进口结构，已有 18 家企业通过国际认证，高端废钢出口溢价空间扩大 15%-20%。区域整合加速，华南地区 2025 年回收量预计突破 3400 万吨，成为增长最快的区域市场。
废钢产业的崛起不仅是钢铁行业的原料革命，更是中国循环经济发展的缩影。在政策引导、技术创新与市场需求的合力推动下，废钢将从 “资源替代者” 转变为 “产业引领者”，为钢铁行业实现 “双碳” 目标、保障资源安全提供坚实支撑，在全球绿色产业竞争中占据主动地位。
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