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工业软件行业全景图谱:产业链、市场规模、趋势及竞争格局分析
发布日期:2025-06-12 17:48:35

工业软件行业全景图谱:产业链、市场规模、趋势及竞争格局分析

1、工业软件行业概况

工业软件是工业互联网的重要组成部分之一,也是实现新型工业化的关键,驱动着制造管理流程优化、生产模式与生产关系改变,以及全要素生产率的提高。

工业软件产业链包括上游、中游和下游三个环节。上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件设备供应商,如硬件设备、操作系统、开发工具和中间件。在下游应用方面,工业软件则广泛应用于汽车、电子半导体、机械、航天航空等离散型制造业与能源、钢铁、石油石化、医药、冶金、电力、水泥、造纸等流程型制造业。

中游为工业软件开发与服务提供商,提供包括研发设计类、生产控制类、业务管理类及嵌入式等软件。其中研发设计类软件主要应用于设计环节,旨在提升产品开发效率、降低开发成本、提高产品质量;生产控制类软件主要应用于产品生产过程,旨在帮助企业提高制造过程的管控水平,改善生产设备的效率和利用率;业务管理类软件主要用于提升企业的管理治理水平和运营效率;嵌入式软件基于嵌入式系统设计,实现其他设备的控制、监视、管理等功能。

工业软件行业产业链结构图

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资料来源:普华有策

2、工业软件行业市场规模分析

工业软件在提升工业生产力与生产效率、驱动工业创新发展、筑牢工业产业安全防线及增强国家综合实力等方面具有不可替代的战略价值,近年来全球工业软件市场规模呈现稳健增长态势。全球工业软件的市场规模从2019年的4,017亿美元增至2023年的5,027亿美元。2023年,中国的工业软件市场规模为2,824亿元。预计至2028年我国工业软件市场规模有望突破4000亿元。

2019-2024年全球工业软件市场规模情况

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资料来源:普华有策

2020-2028年中国工业软件市场规模及预测

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资料来源:普华有策

随着工业软件逐步走向标准化、生态化和微服务化,核心技术朝平台化、智能化发展,我国国产工业软件在开发、技术、市场应用和服务模式上呈现明显的发展趋势,未来工业软件与云服务、AI、大数据等智能技术相结合的市场空间广阔。

3、工业软件行业发展趋势

(1)技术创新引领工业软件行业变革

云计算、区块链、AI等新一代数字基础设施加速建设,为各行业数字化转型奠定基础,这些新兴技术融入工业软件后,显著提升其性能与功能,拓展应用场景,其中基于云平台的服务可按需部署、灵活扩展,助力企业降本增效。技术创新作为中国工业软件突破的关键,随着先进技术的融合应用,国内工业软件已在功能、性能与用户体验上取得进展,未来还将朝着智能化、定制化、集成化方向发展,契合制造业转型升级需求。

(2)国际合作拓展工业软件市场空间

国际合作为中国工业软件企业提供了更广阔的市场空间。在全球经济一体化的大背景下,中国工业软件企业积极寻求与国际领先企业的合作,共同开发适用于全球市场的工业软件产品。这种合作模式不仅有助于提升中国工业软件的技术水平和国际竞争力,还能为中国制造业企业走向世界提供有力支撑。

(3)应用场景拓展

行业垂直化与中小企业需求双轮驱动:工业软件正深度融合半导体、航空航天等关键行业的工艺知识,形成专业化解决方案以提升生产创新效率,同时政策扶持与云化趋势推动中小企业数字化转型需求释放,加速工业软件应用普及。

4、工业软件行业竞争格局

我国工业软件行业整体的竞争格局呈现多元化态势,企业梯队分明,市场份额分散,细分领域竞争格局差异显著。

研发设计类软件细分方面,2023年国内厂商市场份额较低,大部分市场份额被达索、西门子等外资厂商垄断,其中在CAD软件市场,达索、西门子、欧特克市场份额位列前三,中望软件以9.60%的市场份额排名第四,展现出国产CAD软件在国际巨头竞争下的突破;在CAE市场,Ansys、西门子和达索的市场份额排名前三,海克斯康以3.50%的市场份额排名第四,中国企业安世亚太紧随其后,市场份额达到3.00%。

生产制造类软件细分方面,2023年国内厂商市场份额达到60%。其中,PLC国产产品占比相对较低,不足40%,而DCS与SCADA的国产产品占比均达50%及以上。在MES市场中,外资厂商占据头部领先位置,西门子以9.40%的市场份额位居榜首,宝信软件占据6.60%市场份额,排名第二,SAP以6.50%的市场份额排名第三,其他国内企业则积极参与竞争,努力抢占份额。

经营管理类软件细分方面,国产产品占比最高,国内厂商的市场份额达到70%,主要占领中低端市场,主要包括用友网络、金蝶国际和浪潮国际等,但在高端市场领域则更多的被SAP、Oracle等外资厂商占领,存在一定的国产产品发展空间。

运维服务类软件细分方面,国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力,缺少成熟的工程应用,缺乏数据和经验的积累。未来,国内厂商的市场份额提升空间较大。

5、工业软件行业内主要企业

目前我国工业软件市场上主要企业有国电南瑞、用友网络、华大九天、金蝶国际、宝信软件等。

工业软件行业内主要企业介绍

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资料来源:普华有策

2025-2031年工业软件行业产业链细分产品调研及前景研究预测报告,涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:GYF)