钛白粉行业全景剖析：产能扩张下的市场博弈与政策应对
1、钛白粉行业概况与宏观经济形势
钛白粉（TiO）作为一种重要的无机化工颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等行业，其市场需求与全球及国内宏观经济形势密切相关。据海关统计数据，2024年中国钛白粉出口量累计约190.17万吨，同比增长15.84%，显示出中国钛白粉在国际市场上的竞争力。在国内，受房地产市场及下游需求波动影响，钛白粉行业也面临一定的产能过剩压力。
2、钛白粉行业政策环境
（1）环保政策
环保政策的趋严促使钛白粉行业向绿色、环保方向发展。氯化法工艺因其较高的生产效率和较低的环境污染，逐渐成为主流生产方式。政策鼓励企业采用氯化法工艺，提升产品的环保性能和附加值。
（2）出口政策
面对欧盟等地区的反倾销政策，中国钛白粉企业需要积极应对，拓展新兴市场，加强国际合作，提升品牌影响力。2024年，中国钛白粉出口市场向东南亚、非洲、南美洲等地区多元化发展，以应对反倾销政策带来的挑战。
（3）产业调整政策
政策鼓励钛白粉行业的技术创新和产业升级，提高产品的环保性能和附加值。通过出台相关政策，支持企业研发新技术、新产品，推动行业向高端化、绿色化方向发展。
3、钛白粉行业上下游情况分析
钛白粉产业链上游聚焦原材料供应，以钛铁矿、钛精矿、金红石、钒钛磁铁矿为主，其中高端原料对外依存度较高；中游主导产品生产，基于不同提炼工艺，分为环保高效、适用于高端市场的氯化法钛白粉，以及技术成熟、成本较低但环保压力较大的硫酸法钛白粉；下游覆盖多元应用场景，凭借出色的遮盖力与化学稳定性，钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶等行业，且在新能源、化妆品等新兴领域的需求也在逐步攀升。
钛白粉行业产业链示意图
资料来源：普华有策
钛白粉行业面临上游原材料供应与下游市场需求的双重影响，一方面钛精矿等原材料价格高位运行、国内钛矿对外依存度高（尤其高端钛精矿产量对外依存度超50%），企业需加强成本控制与原料替代技术研发以应对供应紧张；另一方面涂料、塑料、造纸等下游行业需求变化影响供求关系，虽建筑涂料和造纸行业需求增长乏力，但工业涂料、塑料、高分子材料等行业需求有望增长，且随着全球经济复苏和基础设施建设加速，钛白粉市场需求将持续增长。
4、钛白粉行业发展状况及总体供求趋势
（1）产能与产量
2024年，全国钛白粉总产能达到605万吨，同比增长16.5%；总产量为476.6万吨，同比增长14.57%。行业平均产能利用率为78.78%，同比下降1.22个百分点，显示出一定的产能过剩压力。
2020-2024年我国钛白粉产能情况
资料来源：普华有策
2020-2024年我国钛白粉产量情况
资料来源：普华有策
（2）市场供求
国内钛白粉市场面临一定的产能过剩压力，但出口市场的多元化和新兴市场的需求增长为行业提供了一定的市场空间。特别是印度、巴西等发展中国家的经济高速发展，成为中国钛白粉的主要出口市场。
（3）技术创新与可持续发展
氯化法工艺逐渐成为主流生产方式，推动行业向高端化、绿色化方向发展。2024年，全国氯化法钛白粉产量为66.3万吨，虽然同比下降2.9万吨，但其在金红石型产品中的占比仍然较高。未来，企业需要加强技术创新和研发投入，提升产品的质量和性能，以满足市场对高端产品的需求。
5、钛白粉行业内主要企业
（1）中核钛白
主营业务是金红石型钛白粉的研发、生产和销售。公司的主要产品是钛白粉。2024年营业总收入68.75亿元，其中钛白粉营业收入58.37亿元。
（2）金浦钛业
主营业务是钛白粉生产及销售。主要产品是金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉。公司钛白粉产品连续多年荣获“南京市名牌产品”和“江苏省名牌产品”称号，子公司南京钛白通过“江苏省民营科技企业”认定,徐州钛白获得省级专精特新“小巨人”企业认定。
（3）惠云钛业
主营业务是钛白粉产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品。2024年营业总收入16.6亿元，其中钛白粉营业收入15.31亿元。
（4）钒钛股份
主营业务是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发。公司的主要产品是氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣、电、钢材及钢材制品。2024年营业总收入132.09亿元，其中钛白粉营业收入35.17亿元。
（5）龙佰集团
主营业务是钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售。公司的主要产品是钛白粉、海绵钛、锆制品及锂电正负极材料。2024年营业总收入275.39亿元，其中钛白粉营业收入189.8亿元。
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