专精特新工程机械行业上市企业经营情况及市场定位分析

1、工程机械行业发展概况及展望

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称：“《纲要》”）提出的一系列重要举措的贯彻落实，将为“十四五”期间工程机械行业带来更加广阔的创新发展空间。从市场需求分析，《纲要》提出的发展战略、目标任务、重大工程和重点项目将继续提升工程机械市场需求。各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等，都需要工程机械厂商的参与，这也是未来中国工程机械市场将保持持续增长的重要动力。我国经济发展空间巨大，基础设施建设规模庞大，工程机械存量更新和新增需求并重；近年来，工程机械行业新技术、新材料、新工法应用不断取得新成果，有力推动了技术进步和产业创新，大幅度提高了市场应用能力；工程机械应用领域需求不断升级，机器换人方兴未艾，智能化、数字化、网络化、轻量化赋能工程机械不断拓展应用领域，工程机械市场仍处于上升期，未来几年必将高质量发展。

中国工程机械工业协会发布的数据显示，2024年，国内挖掘机主要制造企业共销售201131台，同比增长3.13%。其中，国内销量为100543台，同比增长11.7%；出口数量为100588台，同比下降4.24%。2024年，共销售各类装载机108209台，同比增长4.14%；其中国内销量54326台，同比下降3.94%；出口量53883台，同比增长13.8%。2024年12月销售电动装载机854台

2、在专精特新工程机械上市企业营收情况分析

2024年三季度中国专精特新工程机械上市企业营收

资料来源：普华有策

2024年前三季度，中国专精特新工程机械领域上市企业中，中际联合和长盛轴承营收表现较好，营收分别达9.34和8.35亿元，同比增长率分别为33.57%和1.95%，中际联合的营收同比增长是长盛轴承的17倍。营业收入前五企业分别为中际联合、长盛轴承、长龄液压、万通液压及拓山重工。

3、中国专精特新工程机械领域企业研发投入情况

在中国专精特新工程机械领域上市企业中，研发费用主要在0.1-0.6亿元之间，平均值为0.3亿元，其中研发费用0.2亿元以下企业数量最多； 此外 ，2024年研发人员中，平均值为108人，其中中际联合表现突出，研发人员达300余人。

4、专精特新企业定位

这类企业通常聚焦细分领域（如轴承、液压件等），技术门槛较高，国产替代空间大。例如，长盛轴承在自润滑轴承领域市占率逐步提升，替代进口产品趋势明显。

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