高端制造行业洞察：需求推动航空装备产业进入发展提速关键期
1、航空行业发展情况
（1）全球航空行业发展情况
随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空物流产业的发展，航空行业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。军用飞机由于其抢占制空权、快速机动、高火力等特性，已经成为现代战场决胜的关键因素，空军逐渐成为构建一国海陆空现代化防御体系的核心所在。
未来全球范围内军机及通航飞机产业的高速增长和全球民航运输产业的持续增长态势都将促进航空工业行业不断发展：
（2）我国航空行业发展历程
我国航空装备从二十世纪五十年代起步建设，具体航空装备行业发展历程如下：
我国航空行业发展历程
资料来源：普华有策
2、行业发展现状
（1）军用航空行业发展现状
国防军费投入是军工发展的基础，自2007年以来，我国国防支出占GDP比重稳定在1.2%-1.4%之间，2024年预算为1.67万亿元，持续增长。装备费在国防支出中的占比逐步提升至40%以上，未来武器装备建设仍是重点。
航空装备，尤其是战斗机，是我国国防安全的重要保障。随着空中防空力量的不断加强，战斗机需求将逐步增大。《十四五规划》提出，到2027年实现建军百年奋斗目标，预计军机规模和维修保障需求将进一步增加。
（2）民用航空行业发展现状
随着我国国民经济的持续发展，为了满足对民航运输日益增长的需求，促进航空运输业的发展，我国不断加大民航运输建设方面的投资，民航运输市场发展迅速。近年来，我国民用飞机自主发展出C919、AG600、新舟700、ARJ21、运-12、MA60、H425、AC313等机型。同时，我国正在研制大型宽体客机C929。
2024年3月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》，提出发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是塑造航空工业发展新动能新优势、推动低空经济发展的重要举措，是加快制造强国、交通强国建设的必然要求。未来通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。
综上，军用航空、商业航空、通用航空的不断发展加大了对飞机的需求将带动航空工业产业的高速发展。
3、航空装备行业特征
航空装备行业的存在和发展是国防建设和国家经济和工业基础的重要支撑，具有较强的产业链带动能力，是因民经济的重要牵引力量。相较于其他行业，航空装备行业具有一定的特殊性:一是受国家战略、国防政策的影响较大；二是服务国家战略需要，以国防建设和战略安全为中心；三是航空装备制造业务的技术密度高、研发周期长、资金投入大。
航空装备产业，关系国家战略与国防建设安全，主要客户为特定用户及民机厂商，下游市场需求较为稳定，同时也有客户集中度高等特点。
航空防务装备行业具有高涉密级别、技术密集、资本密集等特点，形成了较高的行业进入壁垒和集中度。特别是航空整机等复杂装备的供应商，需要多年技术积累、专业资质和团队支持，且必须符合国家军工政策要求。新竞争者进入周期长、成本高。由于技术复杂、零部件众多，生产和交付周期较长。行业内企业依据特定用户需求进行研发生产，产品销售数量和价格稳定，受市场波动影响较小。
4、航空装备行业技术水平、技术特点
航空装备行业是“高质量”、“高科技”、“高端制造”紧密相连的行业，是知识、技术和资金密集型高度复杂的高科技产业。同时具有产业链长、投资乘数效应大、辐射性带动强的特点，是大国强国发展高端制造业的重要领域和重要抓手，反映了我国跨学科、跨行业技术的系统集成能力和科学管理能力。广泛涌现的越来越多自主研发产品，体现了我国航空装备行业在制造工艺水平、人才储备水平、生产能力建设水平、跨行业资源调配能力及跨学科技术集成能力等方面取得长足进步，是我国工业综合技术水平和国家经济实力的象征。
5、影响行业发展的有利因素和不利因素
有利因素及不利因素
资料来源：普华有策
6、行业未来发展趋势
航空工业是国家战略性高技术产业，是国家科技力量的重要组成，是国防现代化建设的重要保障，其发展水平是大国综合国力、工业基础和科技水平的集中体现。航空防务装备需求源自国防安全需求，行业发展以满足国家战略需要、国防建设和战略安全为中心，国家战略、政策对行业发展具有决定性的影响。
2019年，指出中国国防开支将与经济发展水平相协调，保持适度增长，并要求构建现代化武器装备体系，提升标准化、系列化、通用化水平，加大淘汰老旧装备力度，形成以高新技术装备为骨干的武器体系。2022年，党的二十大报告提出加快建设一流军队，推动机械化、信息化、智能化融合发展，提升军事理论、军队组织、军事人员和武器装备的现代化，增强国家战略能力，并强调优化国防科技工业体系。
由于国防安全形势对航空装备需求迫切，因国际环境复杂多变，我国周边安全环境合作与冲突共存，因此需要国家加强领土安全的防护，对航空装备的需求进一步提升。
此外，受益于产业政策大力支持、全球交通网络稳步发展及国产大飞机项目迅速推进，全球民航市场需求强劲，我国民用航空装备产业进入发展提速关键期，航空装备产业作为高端装备制造业的典型代表，将加速发展并带动民用航空装备国产化需求。
7、行业壁垒情况
（1）行业准入壁垒
航空装备产业是国防建设、国家经济和工业基础的重要支撑，关系国家战略与国防建设安全，行业相关企业需具备相应的业务开展资质，因此行业具有较高的准入壁垒。
（2）技术壁垒
航空装备制造是一个复杂的系统工程，涉及多个学科，如数学、力学、机械、材料、动力、电子、信息、计算机及航空宇航技术等。该领域具有技术密集、资本密集和劳动密集的特点，表现为研发周期长、资金和人才投入大，且产品规格庞大、工艺复杂、精度要求高，从而形成较高的技术壁垒。
（3）资源壁垒
航空装备制造生产工序复杂，设计环节繁多，只有具备相当规模并建立完善组织体系的企业才能够有序统筹研发、试制、生产各个环节部门的密切配合。航空装备研制过程中需投入大量资金、高级人才并需具备成熟的生产研发配套资源，行业内企业的人才优势、核心技术优势、生产研发配套能力等多方面因素共同形成产业核心竞争力。因此，航空装备产业具备较高的资源壁垒。
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