绿色环保型涂料将成为涂料行业的重要发展方向
1、涂料行业概况
国家标准将涂料定义为“涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称”。涂料是“工业的外衣”，在国民经济中起着不可或缺的重要作用，广泛应用于家具制造、机械工业、通用工业、汽车工业、船舶工业、建筑工业等各领域。根据应用领域的不同，涂料通常可以分为以下几大类：
根据应用领域的不同对涂料的分类
资料来源：普华有策
涂料产品按照环保类型可以划分为环保型涂料和非环保型涂料，一般而言，水性涂料、辐射固化涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和高固体份涂料被认为是环保涂料。
2、涂料行业产业链情况
涂料行业的上游主要是原材料供应商，包括树脂、颜料、填料、助剂等生产企业。按照涂料种类和功能的不同，主要分为木器涂料、工业涂料、建筑涂料、其他涂料，对应下游包括家具、工程设备、风电、轨道交通、汽车、房地产等行业，上下游产业链的完整性和稳定性对涂料行业的发展具有重要意义。具体图示如下：
涂料行业产业链
资料来源：普华有策
3、涂料行业市场概况
2023年全球涂料市场的销售额约为1855亿美元，同比增长3.2%，2018年至2023年，全球涂料市场规模CAGR为2.38%，除2020年略有下降外，其余年份均实现稳健增长。目前，亚太地区是全球涂料最大的需求市场，2023年占比约46%；其次为欧洲和北美，2023年占比分别约22%和19%。亚太地区中，大中华区是亚洲最大的涂料市场，占到亚洲地区的55%。
2023年全球涂料市场地区分部情况
资料来源：普华有策
根据全球涂料分来来看，建筑涂料占比48%，通用工业涂料占比11%，防护涂料占比9%，粉末涂料占比7%，木器涂料占比5%，汽车修补漆占比5%，汽车OEM涂料占比5%，船舶涂料占比3%，卷材涂料占比2%。
2023年度全球涂料下游应用市场占比
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我国是全球最大的涂料市场。近年来，我国涂料产量保持稳定态势。2021年全国涂料企业的总产量达到3,741万吨，较2020年增加1,341万吨。到2022年，受房地产销售低迷，以及消费需求下行的影响，我国涂料全行业产量达到3,423万吨，同比下降8.5%。2023年，我国涂料全行业产量3,577万吨，同比增长4.5%。2024年1-6月，全国涂料总产量1,755.60万吨，同比增长2%。
2019-2023年中国涂料行业企业总产量
资料来源：普华有策
4、我国涂料行业发展概况
（1）环保型涂料市场占有率持续提升，绿色环保型涂料将成为企业竞争的重要方向
按产品形态，涂料可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料以及无溶剂涂料。目前，溶剂型涂料最为常用，其是以有机溶剂为分散介质制得的涂料，装饰性强、性能优异，但有机溶剂中含有大量的苯、甲苯、甲醛等有害物质（VOC），对人体及环境污染大；水性涂料、粉末涂料及无溶剂涂料由于以水为溶剂或不用溶剂，污染较小，被视为环保型涂料。
近年来，随着消费者环保意识的普及我国环保法规和政策的要求与鼓励，环保型涂料的市场占比持续上升，传统溶剂型涂料市场占比持续下滑，未来该趋势将会持续。
根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70％，其中水性涂料占比将达到50%。由此可见，未来涂料行业将进一步向环保型涂料转型，水性涂料、光固化涂料、粉末涂料和无溶剂涂料等环保型涂料的市场份额预计将持续增加。绿色环保型涂料将成为企业竞争的重要方向。
（2）技术创新引领行业发展
技术创新是推动涂料行业发展的重要动力。未来，涂料将更加注重高性能、高附加值产品的研发，如纳米技术在涂料中的应用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，随着智能制造和绿色发展的推进，涂料行业将加快向智能化、绿色化转型。通过引入人工智能、大数据等新技术，实现涂料生产过程的自动化、智能化和精细化管理，提高生产效率和产品质量。同时，环保型原材料和生产工艺将得到更广泛地应用，以满足市场对环保涂料的需求。
5、涂料行业整体竞争格局
全球涂料行业由宣伟、PPG等外资品牌主导，我国涂料产业大而不强且集中度偏低呈金字塔格局，前10强外资企业累计销售收入占全球涂料市场近半且在全球100强中占比超七成，中国33家上榜企业销售收入占比仅6.36%，国内前10强企业市场占有率远低于全球水平，第一梯队为跨国涂料集团，第二梯队有国内部分品牌企业，第三梯队是大量小型企业，不过2018-2023年我国涂料行业集中度呈持续提升趋势，未来更利于大型头部企业发展。
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