铝制精密结构件行业技术水平特点、产业链及竞争格局分析
1、铝制结构件行业概况
精密结构制造为了保证产品的质量精度和加工精度，对于制造设备、加工工具、检测设备、工作环境、制造工艺、夹具设计、工人技术熟练度等均有很高的要求。而铝制材料较其它金属材料具有流动性好、收缩性小、易吸收、易氧化、表面处理方式丰富、视觉效果好等多种优异的塑造性能，使得其成为精密结构制造的主要所选材料。
铝制精密结构组件的主要特点
资料来源：普华有策
铝制精密结构组件行业是现代工业制造关键支柱，具高精度、高复杂度、高附加值特性，十分重要。其生产铝及合金材料结构组件，因材料轻质、高强度、耐腐蚀，在多领域作用重大。该行业生产对技术要求严苛，靠精密加工技术保产品精度与质量，各道工序尽显工匠智慧与精益求精精神。
随科技和工业发展，行业不断细分，衍生出航空、汽车、轨道交通、电子通讯、医疗等多个子类，虽各有特点，但都追求精度与品质。
2、铝制结构件行业技术水平和特点
（1）产品种类繁多、对柔性化生产能力要求很高
铝制精密结构件的下游行业类型众多，不同类型的企业对产品种类、规格、型号等要求不同，甚至同一企业不同产品所需的规格、型号等也不一样，因此，铝制精密结构件企业需要根据下游行业的需求灵活生产不同种类的产品；根据下游品牌制造商的要求不断调整精密结构组件的外观、性能、尺寸、质感、安全性等参数，制定不同的设计方案来定制专门的结构组件产品。由于下游客户对产品的需求具有非标准化的特征，本行业的企业必须具备能够快速及时地生产相应产品的柔性化生产制造体系，即能够使用同样的生产设备快速生产出不同种类、规格、型号的合格产品。
（2）行业之间存在较为固定的配比关系
铝制精密结构制造行业的一个重要特点就是下游覆盖行业众多，这些企业大到航空航天，小到日常生活等需求精密产品的企业。下游企业的产品技术水平处于日新月异的变化中，这就促使为其提供铝制精密制造服务的行业内企业的技术水平必须保持同步发展。由于精密结构制造企业是下游应用行业的重要配套生产商，在既定产品结构和技术水平下，下游企业的产品和本行业产品在数量方面存在较为固定的配套比例关系。因此，精密结构制造行业的市场需求、行业规模和发展空间与下游行业存在紧密的相关性。
（3）行业内产品功能具有复合型的特点
铝制结构件制造企业通常为多个行业的多个客户提供金属结构组件产品和服务，面对不同行业对金属结构组件外观、性能、结构不同的要求，从而以同样的制造体系生产出不同的产品或以不同的生产工艺流程生产出同样的产品。鉴于行业内产品的基本性能与下游客户要求的性能或用途息息相关，不同客户对产品的性能侧重点要求存在较大差异。
（4）下游客户稳定性较强
铝制精密结构件下游包括通信设备制造业、新能源设备制造业、汽车零部件制造业等，这些行业的产品都需要精密度及结构化程度较高的精密组件产品，因此其对供应商有着严格的认证体系，他们在选择结构件供应商时会进行大量的实地考察、打样、试产、检验等程序，验证周期较长。先发企业通过与下游客户的紧密合作，紧跟客户的产品设计、降本需求及技术迭代，不断积累模具和产品制造的专有技术，参与下游企业新技术项目。一旦成为知名企业的合格供应商，通常会与其形成高度信任的稳定供应链关系，由于更换成本较高，下游企业通常不会轻易对稳定合作的供应商进行调整。因此，与下游客户建立长期合作关系有利于结构件供应商构建自己的护城河。
3、铝制精密结构件产业链分析
铝制精密结构件产业链包含上游原材料供应、中游生产制造、下游应用环节，各环节相互协作。上游涵盖铝及铝合金原材料供应（铝锭生产、铝合金材料制备）以及辅助材料及设备供应（模具材料、加工设备、表面处理材料）；中游包括铝制精密结构件制造（成型加工的压铸、锻造、挤压，精密加工，表面处理，质量检测与装配）；下游应用领域广泛，涉及航空航天、汽车、消费电子、通信、医疗设备、工业自动化及其他领域，不同领域借助其特性实现相应功能与优势。
铝制精密结构件产业链
资料来源：普华有策
4、铝制精密结构件行业竞争格局
国际竞争上，欧美企业凭起步早、技术工艺先进占据高端市场，如德、欧、芬、意部分企业在航空航天等领域优势明显，产品附加值高、品牌影响力大；日本企业以技术创新为竞争力，在多领域有较高份额，产品质量可靠且具节能优势。国内精密零组件生产厂商多，规模化企业少，技术水平整体不高，多靠价格竞争，致行业竞争加剧。随竞争格局变化，通信、电源、消费类电子、汽车零部件、无人机等下游行业涌现行业巨头，其对供应商各方面要求更高，推动优势企业壮大，行业集中度提升。区域竞争方面，珠三角在电子、通信设备领域优势领先且创新研发强，长三角在汽车、航空航天领域竞争力足且产业成熟，其他地区如中原、环渤海、西南、西北也在民用铝板带、铝材加工等方面各有特色发展。
行业内主要企业有：
（1）四川福蓉科技股份公司
主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售。公司主要产品为智能手机铝制中框结构件材料、平板电脑外壳材料、笔记本电脑盖板、底板、键盘材料、穿戴产品、手机卡托、按键、铰链。
（2）苏州春兴精工股份有限公司
在行业内有较高的知名度，是铝制精密结构件领域的重要企业，业务涉及精密铝合金结构件等产品。
（3）山东宏灿材料科技有限公司
拥有先进的生产设备和技术，如大型一体化压铸技术，主要产品为新能源汽车的减震塔、纵梁、后底板、电池壳、变速箱壳体等汽车一体化压铸结构件。
（4）格林精密
产品均属于铝制精密结构件。主要用于智能家居、智能手机、平板电脑、可穿戴设备、电子烟等智能终端各细分领域。
（5）苏州春秋电子科技股份有限公司
主营业务是消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。
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