电线电缆材料行业发展趋势与竞争格局

1、电线电缆材料行业发展概况

19世纪中叶，电力工业和通信工业开始迅速发展。最初，电缆使用铜或铁为主要的传输媒介，而绝缘材料则主要由油纸、橡胶等绝缘材料构成。

20世纪初，电缆材料开始使用新型合成材料，例如塑料，该类材料的绝缘性能和耐用性优于传统材料。PVC由于其良好的物理、化学、电气、阻燃性能，在20世纪30、40年代在国外开始被作为电线绝缘材料。建国初期，电缆应用的材料主要有棉纱、石蜡、沥青等，传统的蜡克线为该时期代表。随着国内PVC树脂、增塑剂及工业结构助剂进行生产管理能力的提高和新品种的推广与应用研究开发，电线电缆材料行业有了质的飞跃。

进入21世纪，随着电线电缆市场需求的日益增加与人类环保意识的增强，许多国家、地区及组织纷纷制定了严格的标准与法规，限制有害物质的使用，例如RoHS标准和REACH法规。因此，电缆材料企业开始寻求新方法新工艺，提高企业资源管理利用率，对各种新型添加助剂（如阻燃助剂、抑烟剂）进行深度研究，促进了电缆材料新技术、新材料、新产品的推广应用。在国内，“以塑代钢”推动了PVC、PE、PP在电缆行业的广泛应用。PVC以其工艺方便，综合机械电气性能好，阻燃成本低，至今仍为低压电缆选用的主要护套材料。PE由于其电气性能优越，耐潮湿、耐寒、机械性能适用而常被用于弱电场合线缆的绝缘和户外附设电缆的护套。2011年，中国电线电缆产业规模首次超过美国，成为全球电线电缆行业第一大市场。近年来，随着可持续发展理念的广泛接受，电缆材料行业进一步寻求更环保、更高效的材料和生产工艺，例如研发和生产无卤阻燃电缆，以降低电缆生产和使用过程中对环境的影响。

2、电线电缆材料行业发展趋势

近年电线电缆材料行业迅速发展，主要呈现以下趋势：

（1）市场需求增长

2021年我国电线电缆行业销售收入超1万亿元，2022年水电等发电装机居全球首位。“十四五”我国电网计划投资额近3万亿元，带动线缆材料行业发展。2021年我国5G基站超130万个，5G终端用户4.97亿户，5G建设投入持续增加，光通信行业迎来增长，光纤光缆需求稳定增长，线缆材料要求提高。中国轨道交通建设在政策推动下持续推进，带动电缆需求量增长。

根据国家统计局数据，“十三五”计划期间，全国铁路营业里程从“十二五”末的12.10万千米增加到14.63万千米，增长了20.91%，其中高铁从1.98万千米增加到3.79万千米。预计到2025年，全国铁路营业里程将达到大约17万千米，其中包括城际铁路的高铁将达到大约5万千米。预计轨道交通电缆的需求将增长30%以上。在未来，满足铁路机车对耐高温、环保、安全性能的要求的硅橡胶耐高温材料、高性能低烟无卤阻燃环保材料等将得到大力发展。下游行业的需求增长，在电线电缆市场体量变化中有所体现。近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势，2021年、2022年我国电线电缆产量分别约为5,480万千米、5,927万千米。电缆料为电线电缆的关键材料之一，电线电缆产值的增加保证了电缆料在未来的市场需求持续增长。

2019-2023年我国电线电缆产量

资料来源：普华有策

（2）品种多样化

因电缆使用环境的不同，相关的线缆材料需要具有不同的性能。近10年来，经过有关的研究院所和线缆材料厂商共同努力，开发了许多新产品，己有国家或行业标准的产品包括：PVC线缆材料、黑色聚乙烯电缆护套料、热塑性无卤低烟阻燃聚烯烃线缆材料、可交联XLPE绝缘料、阻燃交联聚烯烃线缆材料、光缆用中密度聚乙烯护套料、通信电缆用聚乙烯绝缘料等。“十三五”期间，随着研发投入力度的加大和科技创新水平的提升，我国线缆用高分子材料产品在细分品种、性能指标水平、产品质量稳定性方面得到了较大的提升，部分产品已达到国际先进水平。例如，张北柔性直流示范工程用的500kV直流电缆就采用了国内自主研发、小试生产的XLPE绝缘料和屏蔽料。此外，高压超净XLPE绝缘料、高压超净半导电屏蔽料、紫外光交联低烟无卤电缆料、高阻燃PVC电缆料等一大批新产品也纷纷推出，提高了国内电缆总体技术水平和产品竞争力。新兴应用场景的特殊性使用性能的要求，也推动了线缆用高分子材料技术水平在细分领域的进一步提升。

（3）绿色环保受到重视

随着城镇化进程的推进和基础设施建设的发展，高层建筑群越来越多，建筑物内外装饰、居室电气化以及居民生活用电水平的提升，使各种电线电缆遍布于整个建筑物，给人们的工作生活带来极大便利的同时，也带来了安全隐患，对电缆料的性能也提出了新的要求。为加强环境保护，北京、上海等城市已明确规定大中型建筑或公共场所禁止使用某些品类的非环保电线电缆。未来几年，我国建筑、交通、信息通讯和大中型城市的供电部门，将会逐步禁止使用非环保型电线电缆。使用环保阻燃材料的新型电缆替代以聚氯乙烯为代表的传统电线电缆材料将成为市场潮流。

资料来源：普华有策

3、电线电缆材料行业竞争格局

我国的电线电缆材料行业企业众多，行业集中度较低，可以分为三个层次：第一层次为技术、规模都较为领先的跨国企业，第二层次为产品系列化规模化且有一定技术储备的国内企业，第三层次为中小型通用线缆材料制造企业。上述不同层次企业的市场地位总体情况如下：

资料来源：普华有策

4、电线电缆材料行业壁垒

资料来源：普华有策

《2024-2030年电线电缆材料行业细分市场调研及投资可行性分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:GYF）