中医药行业细分市场发展、细分市场竞争格局及趋势前景预测
近年来，国家出台了一系列政策支持中中医药行业的发展，为行业的发展提供了良好的政策环境。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，“中成药生产”属于战略性新兴产业。2022年3月，《“十四五”中医药发展规划》，提出到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥；2023年2月，《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出到2025年优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中医药科技创新能力显著提高等发展目标，并开展中医药健康服务高质量发展、中西医协同推进、中医药传承创新和现代化、中药质量提升及产业促进等工程；2023年3月，我国发布了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出支持中医药传承创新发展，加强中医药服务体系建设，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和康复、传染病防治和卫生应急等方面的重要作用。
1、我国医药行业发展概况和趋势
医药是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。长期以来，随着国内经济的持续发展、居民生活水平的不断提高和社会大众健康观念的提升，人民健康意识不断增强，使得我国中医药行业取得了较快发展，销售规模超万亿。
《“十四五”医药工业发展规划》指出，到2025年主要经济指标实现中高速增长，营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上，医药制造规模化、体系化优势进一步巩固；展望2035年我国医药工业实力将实现整体跃升。此外，考虑到经济社会持续发展、居民人均卫生水平提高、人口老龄化加快、医疗卫生体制改革深化、医药创新转型发展等有利因素影响，预计未来我国中医药行业仍将保持较快增长。
2、我国中成药行业发展概况和趋势
中医药是中华文明的重要组成部分，对中华民族的健康和世界文明进步有深远影响。中药包括中药材、中药饮片和中成药三部分。中药材是中药饮片和中成药的基础原料，而中药饮片可以直接用于临床或生产中成药。随着人们对健康质量的重视和需求的增长，中成药行业持续发展。
中医药在中国经济社会发展中扮演着重要角色，被视为卫生、经济、科技、文化和生态资源。根据规划，到2025年，中医医疗机构将达到9.5万个，中医医院达到6300个，县级中医医疗服务覆盖率将达到100%，公民中医药健康文化素养水平提升至25%。到2030年，中医药治理体系和治理能力现代化水平将显著提升，中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增强。
因此，随着我国大力推进中医药现代化、产业化、国际化，以及中医医疗服务体系建设日益完善，居民中医药健康文化素养与消费需求切实提升等因素的驱动，我国中成药行业将在传承创新中实现高质量发展。
3、细分领域发展概况和趋势
我国中成药品类繁多，涉及呼吸系统、消化系统、心脑血管、骨骼肌肉系统、补益类、泌尿系统、五官科、儿科、妇科、神经系统等诸多类别用药。
（1）补益类中成药
补益类中成药是指具有滋养补益人体气血阴阳不足、强壮脏腑功能的作用，用以补益人体物质亏损、增强人体活动机能、提高抗病能力、消除虚弱症候等功效的一类中成药。补益类中成药主要包括补气补血类和壮腰健肾类等。从适用病症角度，补气补血类主要针对气血不足，临床常呈现面色淡白或萎黄、身倦无力、自汗心慌、胸闷气短、精神不振、脉细弱等症状；壮腰健肾类主要针对肾亏腰痛、肾精亏虚、腰膝酸软、头晕耳鸣等症状。我国居民向来重视进补调理，补益类中成药拥有较为强劲的市场需求。随着消费水平、健康意识等持续提升，补益类中成药销售整体保持稳步增长。
（2）消化系统中成药
肠胃是人体消化系统的重要组成部分，肠胃疾病在消化系统疾病中也较为普遍。长期饮食不规律、饮食不健康、气候变化、昼夜温差较大或者存在各类负面情绪等多种因素，均可引起肠胃疾病发生与病情进展。
生活节奏加快导致人们产生了诸多不健康的饮食习惯及生活习惯，加之不良情绪等因素影响，我国肠胃疾病多发。我国肠胃疾病患者约有1.2亿人，且发病率越来越高，使得消费者用药需求增加。近年来，我国的胃药（胃炎、溃疡）、健胃消食以及肠道用药等消化系统中成药销售额整体保持较快增长态势，2016年至2023年销售额由295.91亿元增长至409.94亿元，年均复合增长率为4.16%。
2016-2023年我国消化系统类中成药销售额（亿元）
图表来源：普华有策整理
4、行业竞争格局情况分析
（1）整体竞争格局
中国中成药行业存在企业多、规模小、分布散的特点。尽管如此，行业内仍有一些重点企业如广药集团、华润三九等，在规模、品牌和市场方面具有竞争优势。近年来，政府加强了对中成药的质量监管，并出台相关政策法规，如《中药注册管理专门规定》等，旨在提高中药质量标准，鼓励创新并避免低水平重复。这些举措有利于推动中成药行业的高质量发展，促进企业之间的优胜劣汰，有望优化行业竞争格局。
（2）细分市场竞争格局
我国中成药行业市场化程度较高，各细分领域的市场竞争充分且激烈。结合行业主要产品所处细分市场来看，逐渐形成了以同仁堂、九芝堂、佛慈制药、仲景宛西、济世药业、仁和药业、张恒春等为代表的具有悠久历史、成熟工艺、优异品质等优势的少数企业。目前，我国实体药店中，六味地黄丸、补中益气丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸等补益类中成药以及香砂六君丸、香砂养胃丸、附子理中丸等消化系统中成药的主要竞争企业如下：
图表来源：普华有策
5、行业内主要企业情况
（1）同仁堂
主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。同仁堂产品剂型丰富，覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别，以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸为代表产品。
（2）白云山
主要从事中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体、大健康产品的研究开发、制造与销售，西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务，以及医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。主要中药产品包括滋肾育胎丸、消渴丸、小柴胡颗粒、脑心清片系列、复方丹参片系列、板蓝根颗粒系列、华佗再造丸、保济系列、夏桑菊颗粒、舒筋健腰丸、小儿七星茶颗粒、安宫牛黄丸、壮腰健肾丸、清开灵系列、蜜炼川贝枇杷膏等。
（3）九芝堂
九芝堂以中药研发、生产和销售为核心，产品包括OTC、处方药、大健康系列，其中补益类产品主要包括六味地黄丸、逍遥丸、补肾固齿丸、归脾丸、补中益气丸、杞菊地黄丸、益龄精、生发丸、补肾填精口服液等，另有内科、外科、皮肤科、妇科、骨科等领域的传统特色产品。
（4）仁和药业
仁和药业生产和销售以OTC类产品为主的中药、西药，是国内知名的OTC类药企，主要产品包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。其中，中成药主要包括大活络胶囊、大活络丸、清火胶囊、颈康胶囊、参鹿补片、安宫牛黄丸、六味地黄丸、正胃胶囊等。
（5）佛慈制药
主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售以及分析检测服务业务，主要产品包括六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品，涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等类别。
（6）安邦制药
安邦制药主营业务为中成药、化学药和原料药的研发、生产和销售，拥有44个药品批准文号，其中3个产品为独家品种，2个产品为独家剂型，7个产品列入国家基本药物目录，15个产品列入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，拥有19个OTC产品，4个双跨药品。产品应用范围涵盖呼吸感冒类、妇科类、消化系统类、心脑血管类等多个用药领域，主要产品为银黄清肺胶囊、川芎茶调颗粒、妇科养血颗粒、新生化颗粒、健儿乐颗粒、四味脾胃舒片等。
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