“十五五时期”橡胶履带行业下游细分市场需求及前景预测
1、全球橡胶履带行业发展现状
20 世纪 60 年代，日本橡胶企业普利司通率先开发了橡胶履带并应用于水稻收割机械上，最初是为了解决农用联合收割机金属履带作业时易被稻草、麦秆和泥土堵塞，且路面移动时会对沥青和混凝土路面造成破坏，橡胶轮胎易在水田中打滑等问题。由于橡胶履带比重轻，使履带式收割机的接地比压减小，便于在稻田中工作，从而使水稻机械化收割得以推广。
橡胶履带具有通过性能好、接地比压小、抗振动、噪声低、不损坏路面等优点，极大地扩展了履带式与轮式机械车辆的应用范围，克服了各种不利地形条件和环境对机械设备的制约，因此面世后迅速得到开发和推广，逐步发展应用到多种农业机械、工程机械、雪地机械等领域。目前，北美、欧洲、中国及日本是橡胶履带产品应用较为广泛的国家和地区，在全球市场占比合计超过 85%。
2、中国橡胶履带行业发展现状
我国橡胶履带行业发展始于 20 世纪 80 年代末期，先后在杭州、镇江、沈阳、开封及上海等地，成功开发了农业机械、工程机械和输送车辆用橡胶履带，并形成了批量生产能力。经过多年的创新发展，国内橡胶履带的性能已达到国际先进水平，国际影响力逐步提高，出口市场需求旺盛，使我国成为橡胶履带生产销售大国。
在市场应用方面，由于橡胶履带相比金属履带在稻田、泥地等特殊工作环境下存在的显著优势，以及国家政策对农业机械化的大力推广支持，农机履带在我国得到了广泛应用，以联合收割机为主的履带式农业机械成为国内橡胶履带的主要应用市场；而受履带替换成本较高、路面保护及噪声控制意识不足等因素影响，工程履带在国内市场的应用相对较少，目前仍以传统轮胎或金属履带为主。在农业机械化程度提高等因素的推动下，国内橡胶履带的市场需求也呈现高速增长。
3、橡胶履带行业下游发展情况
凭借在车辆机械领域应用上的独特优势，在特殊工况环境下橡胶履带已经部分替代了钢质履带和传统橡胶轮胎，推广应用到多种农业机械和工程机械。同时，橡胶履带的性能不断研发升级，逐渐拓展到雪地机械、军用机械等多种履带式机械或车辆，以及山地、园林等复杂的工况环境，扩大了机械、车辆的作业范围，改善机械的行驶性能，对实现市政基础建设机械化，以及农田、沙漠、沼泽地等松软地面机械作业和运输具有重要意义。目前，国内市场的橡胶履带产品应用以农业机械为主，国外市场的橡胶履带产品应用以工程机械为主，军用机械、雪地机械、特殊机械等其他领域应用占比相对较小。
（1）农业机械行业发展情况
农业机械是指在作物种植业、畜牧业和林业等农业生产应用过程中以及农、畜等产品初加工和处理过程中所使用的各种动力机械和作业机械的总称。农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。橡胶履带作为农业机械的重要配件，可使用于联合收割机、旋耕机、微耕机、园林机械等履带式农业机械设备。
A.农业装备总量保持增长势头，农机保有量不断增加
近年来，我国农机制造水平稳步提升，农机装备总量持续增长，农机作业水平快速提高，农业生产已从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入了机械化为主导的新阶段。根据普华有策《2024-2030年农业机械行业细分市场调研及投资可行性分析报告》数据显示，2019-2023年，我国农业机械总动力由 10.28亿千瓦增长到 11.29亿千瓦，年复合增长率为 1.57%，保持稳定增长趋势。
2019-2023年我国农业机械总动力
《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》明确了新时期推动农业机械化的任务和举措。国家未来将加快推进农业机械化向全程、全面、高质、高效转型升级，为推进农业供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略、实现农业农村现代化提供有力支撑。
根据《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，到 2025 年，全国农作物耕种收综合机械化率将达到 75%左右。
农业机械化作业服务总量稳定增长，规模化、专业化组织发展迅速，建设起一批“全程机械化+综合农事”服务中心，充分发挥农机装备优势，推进农业机械化全程全面高质量高效发展。
橡胶履带作为农业机械的重要配件，通常使用 1-2 年后需要进行更换，对于专业进行农业机械服务的机械，服务区域广阔，日常使用率更高，履带更换周期更短。我国农业机械保有量较大，且保持稳定增长的态势，为农机履带提供了稳定增长的替换市场空间。此外，受我国农村经济发展水平、农业劳动力转移程度、农业经营规模和农机工业水平等多因素的影响，我国的农业机械化向高质量和高效率方向的发展尚存在较大空间，农业机械化率的不断提升也将带动橡胶履带行业的整机出厂配套市场需求进一步扩大。
（2）工程机械行业发展情况
工程机械行业的发展与全球宏观经济与政策及固定资产投资、基础设施投资、房地产投资等密切相关，属于投资驱动型行业。橡胶履带可应用于挖掘机、装载机、钻机、摊铺机、起重机等众多履带式工程机械。
2016 年至今，国内工程机械行业整体市场销售情况逐渐回暖，并成为全球工业机械市场增长的重要推动力。面对更加复杂的国际环境和全球经济下行压力较大的局面，我国工程机械行业借助稳定向好的国内宏观经济环境和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新升级、严格的环保政策带动设备更新换代、“一带一路”建设拉动市场需求增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多有利因素叠加影响下，工程机械市场呈现高速增长。
工程机械的工况环境更加复杂和严苛，使用寿命受日常使用率及维护保养的影响较大。随着工程机械设备销量和保有量的增长，为了避免设备闲置、提高利用率、降低使用成本，工程机械市场由购买转为租赁的趋势明显，将进一步提升工程机械开工使用时长，提高橡胶履带的使用率和损耗，未来工程履带替换市场的需求量有望进一步增长。
目前，我国的城市建设正在由“大拆大建”逐渐向“精雕细刻”转变，城市建设的精细化已成为新的发展趋势。未来随着精细化建设的深入以及对橡胶履带认可度的提升，橡胶履带有望将对钢质履带形成渗透，未来在工程机械领域特别是小挖掘机上的应用空间广阔。
4、橡胶履带行业发展趋势
橡胶履带行业发展趋势主要向产品向高性能、应用领域多样化发展；生产向自动化、智能化转型升级；生产企业向绿色环保方向发展等方向发展。
橡胶履带行业发展三大趋势
资料来源：普华有策
5、行业竞争情况
在橡胶履带领域，以普利司通、德国马牌、米其林为代表的国际轮胎厂商具有先发优势，技术工艺成熟、资金及研发实力雄厚，轮胎及橡胶履带全系列产品齐全，品牌优势明显，产品附加值较高，在国际市场保持着较高的市场占有率。
我国橡胶履带生产企业起步较晚，以金利隆、元创股份、中策永固为代表的国内头部企业凭借产品质量、性价比及供货能力等优势逐步占据国内市场，但与国外知名企业相比，在整体规模、品牌知名度等方面仍有较大差距。随着国内头部企业产品设计能力、技术研发实力、生产工艺水平的不断提升，其在国际市场中的认可度越来越高，外销收入规模不断增长，未来市场占有率将会进一步提升。
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