汽车内外饰件整体系统单车价值量有望得到进一步提升市场规模预测
影响汽车内外饰件行业利润水平的主要因素为市场需求变动、生产成本以及下游整车厂的产品价格变动。行业内的主要企业主要通过不断提升生产管理水平、改进生产技术、提高自动化生产水平等方式来降低上述因素对利润水平的影响。同时，汽车内外饰件行业内实力较强的供应商需具备较强市场应变能力，适时配合原有车型的更新以及新车型投放的步伐，依靠其优秀的设计和研发能力，持续获得新的车型订单，同时在开发、生产过程中精细化控制成本并进行合理的资源配置，保证其利润空间不受到较大影响。
1、汽车内外饰件行业发展概况
（1）国内汽车行业扭转下滑趋势，新能源汽车行业保持较快增长，随之带动汽车内外饰件行业增长势头明显
汽车内外饰件行业市场规模与汽车销量密切相关。长期以来，我国汽车产销量保持增长态势。受中美贸易摩擦、居民需求下滑、国民经济结构性调整、低排量用车购置优惠政策退出等因素影响，2018 年起我国汽车产销量出现下滑，2021 年我国汽车产销量结束了连续 3 年的下降趋势。2022 年，中国汽车产销量分别达到 2,702.1 万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.60%和 2.24%，其中，在新能源汽车领域，2022 年，我国新能源汽车销量达到 688.7 万辆，同比增长 95.60%，连续 8 年位居全球第一。另外，从汽车保有量来看，近年来我国汽车保有量保持逐年上升，其中新能源汽车保有量的上升幅度尤为明显。据公安部统计，截至 2022 年底，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，同比增长 5.81%；全国新能源汽车保有量达 1,310 万辆，占汽车总量的 4.10%，同比增长 67.13%。同时，国家不断推出相关政策支持汽车产业，有利于推动汽车消费的释放，使汽车产业再次实现稳步增长，从而带动汽车内外饰件的需求不断增长。
（2）汽车“新四化”趋势促进汽车内外饰件向舒适化、智能化发展
近年来，随着 5G、物联网、人工智能等创新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求逐渐升级，汽车可以为使用者带来的隐形附加价值逐渐成为消费者购买的主要考虑因素，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化、共享化的方向发展。而作为影响汽车美观性、舒适性和驾乘体验的关键部件，汽车内外饰是消费者最容易感知的汽车零部件之一，近年来随着汽车产品的消费升级和智能化需求提升，迎来了产业发展的变革期。
从行业体量来看，汽车内外饰整体行业规模巨大。数据显示，2019 年，全球汽车内外饰件市场规模约为 6,500 亿元，我国汽车内外饰件市场规模约为 2,400 亿元。2019年，我国汽车销量为 2,576.87 万辆，对应的汽车内外饰件单车价值量约为 9,300 元。若按此单车价值量测算，2022 年，我国汽车内外饰件市场空间约为 2,500 亿元。随着消费水平的提高，除了传统的安全需求，消费者在购买汽车时也更多地关注舒适性和驾乘体验，汽车内外饰件行业也随之迎来迅猛发展。
（3）消费者对汽车高端化的需求也将促进汽车内外饰件的品质提升
在汽车“新四化”趋势下，汽车的功能日益丰富，单车价值也逐渐提升。同时，随着我国国民收入的持续增长及消费需求的不断升级，豪华品牌汽车的需求逐渐攀升。国内 30 万元以上豪华车市场规模由 2017 年起快速增加，2022 年全年销量达 350 万辆左右。未来随着国内居民人均可支配收入的进一步提升以及换购需求的集中释放，国内豪华品牌汽车的销量及份额有望继续提升，并将带动汽车内外饰件品质的提升。
（4）在汽车轻量化的趋势下，汽车塑化比率将进一步提高
在全球各国节能减排政策的推动下，绿色汽车、节能环保、轻量化已发展成为汽车行业发展的主旋律。而随着塑料工业的技术进步及快速发展，其物理性能、产品强度、可靠性也随之提高，具备了替代金属零部件的条件，可实现整车轻量化、节能减排的目标，“以塑代钢”已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。
截至目前，我国平均每辆汽车塑料用量占整车质量的比例为 5%-10%，和美国、欧美等发达国家相比存在一定的提升空间，与此同时，随着节能减排技术的不断应用，汽车零部件塑料化以达到降低整车重量的轻量化技术已经成为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效措施之一。2017 年 4 月，工信部、国家发改委和科技部三部委联合印发《汽车产业中长期发展规划》，文件明确提出“汽车‘轻量化’能够实现节能减排，同时带来动力性、车辆控制稳定性及噪声、振动、声振粗糙度等性能改善，是汽车工业发展的必然趋势和重要方向，而发展高性能塑件、复合材料等先进车用材料则成为其中的重要内容。在汽车轻量化的发展趋势下，未来我国汽车行业塑化比率将进一步提高，高精度、高稳定性的注塑件产品的市场需求将进一步增加。”
2、汽车内外饰件行业技术水平及技术特点
目前，国内汽车内外饰件行业的生产技术主要有模压、注塑、发泡等工艺。其中模压工艺分为模压复合、模压成型等，主要用于生产门板、衣帽架等产品；注塑工艺分为低压注塑、双色注塑等，主要用于生产门板、仪表板、立柱等产品；发泡工艺分为硬发泡、软发泡等，主要用于生产天窗遮阳板、衣帽架等产品。
在节能减排政策与电动化趋势加速的驱动下，汽车内外饰件行业展现出轻量化与环保化的发展趋势。相比于金属材料，改性塑料具有更低的密度和更高的比强度，并以其可利用设计空间大、制造成本低廉、自身重量轻、应用功能广泛以及表现性能优异等特点，帮助汽车在减轻车身重量、提高安全性和降低制造成本、提升舒适性和环保性等方面取得新突破。近年来，改性塑料材料在汽车内外饰件中的应用占比逐渐增加。塑料内外饰件的广泛使用不仅带来汽车轻量化，同时也可提升材料体验的舒适性及易于回收的环保性。
3、汽车内外饰件行业特性
（1）周期性
汽车内外饰件行业是汽车产业链的重要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性主要受到下游汽车整车厂商的影响。汽车制造行业受宏观经济影响，其消费情况与宏观经济周期性波动有明显的相关性。当宏观经济处于增长阶段，汽车产销量增长，带动上游汽车内外饰件行业产销量的上升；反之随着宏观经济的下滑，汽车消费受到抑制，进而阻碍汽车内外饰件行业的产销。
（2）区域性
汽车内外饰件企业通常围绕整车厂兴建，在地域分布上，趋于向整车厂靠拢，以满足当地客户对内外饰件产品的需求，有利于维持企业与客户的合作关系，实现同步开发、及时供货，并能够大幅降低运输成本。从国内市场分布角度来看，经过多年发展，我国汽车产业逐步形成了东北、长三角、京津冀、珠三角、中部、西南六大产业集群，因此我国汽车内外饰件行业也呈现出以六大汽车产业集群基地为辐射中心的区域性分布特征。这种集群化的产业模式，使得技术更加专业化、分工更加精细化、信息更加集中、信息交换更加快捷，规模经济效益更容易实现，进而促进汽车内外饰件产业规模化发展。
（3）季节性
汽车内外饰件产品供汽车生产后直接投放市场，行业的季节性与汽车行业基本保持一致。整车市场竞争较为激烈，市场供给充分，除受春节、国庆等节假日影响外，汽车的生产销售不存在明显的季节性变化，而汽车内外饰件企业一般会根据下游整车厂商的需求安排生产销售，因此汽车内外饰件行业亦不存在明显的季节性变化特征。
4、汽车内外饰件行业竞争格局
目前，国内汽车内外饰件行业市场参与者众多。据统计，我国规模以上汽车零部件企业达 1.35 万家，行业市场集中度偏低，市场竞争较为激烈，整体竞争格局较为分散，其与产品属性、开发成本等多方面因素有关。
（1）产品差异化
汽车内饰件产品包括仪表板、门内饰板、顶棚、中央通道、扶手、踏板、方向盘等，汽车外饰件产品包括前后保险杠、格栅、后视镜、扰流板、轮盖、翼子板、行李架等，汽车内外饰件产品种类繁多，且每种产品之间功能较为独立，较难做到集成化、标准化。此外，由于汽车内外饰件属于装饰属性较强的汽车零部件，消费终端对其存在差异化、个性化需求，导致内外饰件的标准化程度远不及车灯、汽车玻璃、安全气囊等产品。
（2）模具开发成本高
由于汽车内外饰件产品差异大、技术要求多样，导致其模具也千差万别。不同的汽车内外饰件产品需要使用不同模具，不同车企的同一种内外饰件产品也需对应不同模具，这极大程度提升了汽车内外饰件生产企业的模具开发成本，也导致各生产企业均在各自具有相对优势的主要汽车内外饰件产品上做大规模，而很难覆盖较广的品类。另一方面，具有较全产品谱系的供应商将拥有更强的市场竞争力。
5、汽车内外饰件行业发展驱动因素及阻碍因素
（1）驱动因素
1）产业政策支持行业发展
汽车行业与钢铁、化工、电子等很多行业拥有紧密的联系，是国民经济中的支柱产业，具有重要的战略地位。近年来，国家相继出台一系列政策，鼓励释放汽车消费潜力，推广应用新能源汽车，如：《关于加快发展流通促进商业消费的意见》《关于服务构建新发展格局的指导意见》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等。目前，随着新一轮科技及产业革命愈演愈烈，汽车与信息技术、交通、能源等多产业深度融合，汽车产业朝着“电动化、智能化、网联化、共享化”不断发展，汽车产业转型升级对我国经济发展产生强劲的推动作用。
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出，到2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。在国家产业政策的支持下，汽车行业尤其是新能源汽车行业迎来良好的发展机遇。
2）电动化浪潮下，新能源汽车迎来快速发展机遇
近年来，在资源与环境的双重压力下，以传统能源为燃料的汽车工业迎来变革期，在政策与技术进步的驱动下，新能源汽车已成为未来汽车工业的发展方向，汽车电动化成为大势所趋。
在全球“双碳”政策指引下，各主要国家均提出电动化计划。例如，挪威计划到2025 年不再销售传统燃油车，日本计划到 2030 年地面不再有燃油车，英国计划到 2030年不再销售燃油车，中国计划到 2035 年实现公共交通车辆全部电动化，欧盟计划到 2035年所有新车实现零排放等。此外，全球各大主流车企也提出了各自的目标，例如：梅赛德斯计划到 2025 年所有 S 级车辆全部纯电动化，沃尔沃计划到 2030 年所有新车纯电动化，宝马计划到 2030 年 50%新车纯电动化，到 2039 年所有新车纯电动化，奥迪计划到2033 年所有新车纯电动化，通用计划到 2035 年所有新车纯电动化，大众计划到 2035年在欧洲不再销售燃油车，本田计划到 2040 年所有新车纯电动化。
根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。随着汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势，未来中国将坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略。在汽车电动化趋势下，全球新能源汽车行业将迎来快速发展机遇，也将进一步推动汽车内外饰件行业的发展。
3）智能化轻量化趋势叠加消费需求升级，汽车内饰件系统单车价值量有望提升
内饰件是创造座舱智能化体验的重要来源之一，在汽车智能化趋势下，国内自主头部内饰企业推出集成化智能座舱产品，融合智能灯光系统、智能座椅、智能表面、多屏融合、车内监控等多种座舱功能，汽车内饰结构件向电子化、智能化方向升级。内饰产品智能化升级有望推动内饰件系统单车价值量提升。
与此同时，伴随着汽车行业环保升级的趋势，内外饰件所使用的材料逐渐向环保化过渡，轻量化材料在汽车内外饰件中的应用占比逐渐提升。此外，随着汽车普及率提高和国内消费升级，中高端乘用车及豪华车市场快速发展，消费者更加关注汽车内部空间舒适性与美观性，有效提升了对中高端及豪华内外饰件的需求。汽车内外饰件整体系统单车价值量有望得到进一步提升。
（2）阻碍汽车内外饰件行业发展因素
1）宏观经济影响汽车行业前景
汽车整车行业的发展受宏观经济的影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车消费需求旺盛，汽车行业发展迅速；反之当宏观经济处于下滑阶段时，汽车消费需求低迷，汽车行业发展放缓。
受宏观经济波动、芯片供应等因素影响，2018 年以来，全球及我国汽车产销量均出现一定程度下滑，2021-2022 年，尽管全球及我国汽车产销量均出现一定回升，但汽车产业链仍然面临宏观经济不景气等众多风险因素，汽车产业发展仍然面临较大不确定性。
2）人力成本的阻碍因素
汽车整车厂商在开发新车型时，会根据车型定位、性能指标等因素进行总成本控制，并将其分解到各个系统和零部件单元。汽车内外饰件生产企业需要严格控制成本以满足整车厂成本管控要求，并应对整车厂商采购价格年降。而近年来，随着我国劳动力成本的不断上升，包括汽车内外饰件在内的汽车零部件生产企业的成本管控压力不断上升。为降低劳动力成本上升带来的影响，行业内部分大型企业一方面通过提高市场占有率、提升规模效应来降低单位产品的劳动力成本；另一方面通过生产线的自动化改造来提高生产效率、降低单条生产线的用工数量，进而降低生产成本。
6、汽车内外饰件行业主要壁垒构成
（1）人才壁垒
汽车整车生产企业开发新车型时，会根据该款车型定位等方面因素，确定该款车型性能指标，并进行总成本控制，并将相应成本控制分解到各个系统和零部件单元。对汽车内外饰件生产企业而言，一方面产品质量、性能必须符合汽车整车厂要求，另一方面必须严格控制成本。若产品质量、性能达不到汽车整车厂技术标准，则无法取得订单；若不能进行系统化的成本控制，取得订单后也较难获利。无论是提高产品性能和质量，还是控制成本，都离不开精细化管理、离不开优秀的管理人才、技术人才，而管理人才、技术人才的培养、各项管控措施的建立、各项管理制度建立和完善，是一个长期磨合、反复实践的过程，需要较长时间和大量项目经验的积累。因此，新进入行业企业将面临管理经验和人才壁垒。
（2）技术壁垒
目前汽车行业日渐激烈的市场竞争要求整车生产企业不断提升产品质量和性能，并对车型进行更新换代，由此对汽车外观、生产成本、材料强度、环保性能及安全保护等方面提出了更高要求，促使汽车内外饰件企业不断加强技术研发。一方面，针对企业已有产品，内外饰件生产企业需要掌握主流生产工艺，并不断通过技术研发对生产工艺进行升级，为下游整车厂商提供更优质的内外饰件产品；另一方面，随着整车厂不断开发新车型，其对产品种类的需求不断丰富，内外饰件生产企业需要引进新工艺新技术，并与客户一同进行新产品开发，不断完善自身产品系列，满足下游客户需求。而新进入企业往往受制于对工艺技术的掌握水平有限，产品开发能力不强，产品性能稳定性难以有效保证，短期内难以对现有供应商形成替代。因此，新进入行业企业面临着较高的技术壁垒。
（3）同步设计与开发能力壁垒
在激烈的市场竞争下，为了缩短产品研发、生产周期，降低研发成本，提高协同效应，当前汽车行业生产均采用产业分工合作模式。汽车整车生产企业主要负责市场调研、车型设计与开发、个别核心零部件生产、产品组装、市场营销与推广，包括内外饰件在内的大部分零部件均为对外采购。汽车整车生产企业提出总目标，将各性能指标、成本分解到各功能模块、各零部件单元，并将各功能模块、零部件的研发、生产交由配套零部件供应商完成。功能模块和零部件的质量和性能、开发进度都不同程度影响整车产品质量和性能、开发进度，因此要求汽车内外饰件供应商具备较强的同步设计与开发能力。这种同步设计与开发能力不仅体现在需要具备较强产品设计、研发能力，还需与汽车整车厂有长期的良好沟通和互动，以深刻了解汽车整车厂的产品设计、开发思想、特点，同时需要具有强大的开发管理、生产管理能力。因此，新进入行业企业将面临较高的同步设计与开发能力壁垒。
（4）资金壁垒
汽车内外饰件生产企业属于资金密集型行业，在厂房建设、设备购置、模具开发、人力资源等方面需要投入大量资金。在研发生产过程中，企业需要不断投入资金进行模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制及检测、产能扩充等。一款产品从设计、到模具开发与制造、再到批量生产，通常需要大量长期资金占用。产品量产后，还需准备大量营运资金以组织生产。因此，对新进入行业企业而言，还需面临资金壁垒。
（5）客户评审壁垒
为了确保产品质量、降低汽车生产成本，汽车整车生产企业对供应商选择有严格的评选、考核标准。汽车内外饰件生产企业要进入整车制造企业供应链，其技术研发能力、质量保证能力、生产制造能力、成本控制能力、资金实力及规模需接受汽车整车生产企业全方位的考察，只有经过评选进入合格供应商名录后，才有资格参与项目报价。进入合格供应商名录后，汽车内外饰件生产企业想要参与具体产品同步设计开发与生产，还需经历报价、模具开发与制造、试验、检测、小批量生产、装机试用产品试制、小批量试用、批量生产等多个阶段。由此建立合作后，只要未出现产品质量等重大问题，双方通常将保持长期稳定的合作关系。而对新进入行业企业而言，由于需要面临合格供应商严格而长期的评审，难以在短时间内有效拓展客户，从而形成发展壁垒。
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