热泵行业竞争格局及发展特性、技术特点、主要玩家及重点企业分析

1、行业竞争格局

热泵行业具有较高的技术壁垒和经验壁垒，订单主要集中于行业头部厂商。头部厂商经过多年的研究开发和技术积累，在产品稳定性和高效节能、宽环温运行区间、降噪性等综合性能上都具备明显优势，产品供应充足。

在我国进一步促进节能减排，力争 2030 年实现碳达峰目标的背景下，得益于国家政策支持和消费者的绿色环保意识的增强，热泵行业近年来稳步发展，行业参与者众多，但市场份额更多的还是掌握在有产品优势和渠道优势的企业手中。随着国内企业技术水平的不断提高，竞争力持续增强，实力品牌企业已占据了行业的主流地位，行业竞争格局逐渐形成。热泵行业对产品的质量和技术迭代能力具有较高的要求，拥有自主核心技术、快速响应能力和市场方向预测能力的企业逐渐成为下游客户的首选。

资料来源：普华有策

2、行业发展特性

（1）周期性特征

热泵行业受国家政策、行业相关法律法规和国家宏观经济形势的影响。在我国采取更加有力的政策和措施促进节能减排，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值的目标背景下，“十四五”时期，空气源热泵行业将继续保持高速发展，热泵产品需求、市场规模将维持快速增长态势；因此，空气源热泵行业会受到政策和经济环境的周期影响，具有一定的周期性特征。

（2）季节性特征

热泵行业产品主要应用功能包括热水和冷暖，因此在高温低温的夏冬两季，产品的市场需求会加大，而在春秋两季，下游市场需求会减少；所以本行业具有一定的季节性特征。

（3）区域性特征

热泵行业具有明显的地域性，产品主要适用于严寒、高温、低温、高湿地区，高纬度区域的市场规模占绝大部分。就我国而言，下游客户主要集中于东北、华北、西北以及华东等地区。因此，本行业存在一定区域性特征。

3、行业技术水平及特点

（1）行业技术水平

热泵的理论起源于 19 世纪早期的法国，科学家卡诺在1824 年首次提出“卡诺循环”理论。1912 年瑞士的苏黎世成功安装了世界上第一套热泵系统；1927-1928 年，物理学家霍尔丹以空气为热源，实现了热泵供暖，该热泵技术已发展到较高的技术水平，是现代蒸汽压缩式热泵的原型。20 世纪 30 年代，热泵首次进入商用阶段，并在20 世纪40年代和 50 年代早期得到迅速发展，20 世纪 50 年代，美国已经开始批量生产空气源热泵；80 年代起，能源匮乏的日本开始大规模生产空气源热泵产品，比如：生产各种空气源热泵式空调，空气源热泵热水器取代电热水器等。

然而，我国热泵行业起步较晚，最初主要以热水器装置的形式出现。2000年后，空气源热泵热水器引入我国，随后，国内诞生了几家专业生产空气源热泵热水器的企业。此后几年，空气源热泵热水器在我国缓慢发展。直到 2007 年，我国空气源热泵热水器占全国家用热水器市场还低于 1%，而在同期日本，该比率已达到70%。2008 年起，空气源热泵得到国家政策大力支持，行业迅速发展；同年，GB 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准颁布施行。2009 年，GBT 23137-2008《家用及类似用途热泵热水器》国家标准正式实施执行。行业标准和规范确定后，在政策保护、资金扶持下，热泵行业得到快速发展，相关产品的应用领域和使用功能得到巨大拓展。近年来，适应房产配套的小型化技术（分体机）、采暖制冷组合应用技术以及采暖产品中的变频、超低温、大型化仍旧是技术升级的关键方向。从行业整体技术水平看，各个热泵产品制造企业掌握的技术水平仍然参差不齐，与国外先进企业相比还存在一定差距，行业整体技术水平有待进一步提升。

（2）行业技术特点

1）产品可靠性

热泵产品需要应对严寒、高温、低温、高湿等多种复杂、极端的工作场景，对产品的可靠性要求较高。热泵产品需要具备高稳定性、高耐久性和抗腐蚀性等性能，才能在各种复杂环境下长时间保持良好的运行状态。

2）产品节能性

热泵通过与水进行二次换热达到采暖的目的，在精准控制水温方面涉及的关键技术包括变水温控制技术（通过水温的变化情况调节压缩机、风机的启停和运转速度）等；为保障机组的高能效，关键的技术有高效水侧换热控制技术（提高冷媒与水的换热效率）、多热泵机组集中控制技术。

3）产品技术综合性

热泵产品涉及的技术领域包括变频驱动技术、超低温喷气增焓热泵技术、热泵机组集中控制技术、高效换热技术、智能除霜技术等。最终形成的热泵产品并不仅仅是各项技术的简单叠加，而是需要有效协调利用不同技术，将各项技术紧密联系在一起，从而达到产品技术性能最佳。

4、行业竞争壁垒

（1）技术壁垒

热泵产品往往需要在高温、低温、超低温等环境中运行，且可应用于家庭、商业和工农业等多个领域，客户对产品的稳定性、精细性和多样性等都有较高要求。因此，热泵行业在设备可靠性、采暖制冷组合应用技术、超低温运行技术、环保冷媒的运用、产品稳定性等多种技术领域都有较高要求。行业中头部企业长期研究开发投入和技术积累，使得热泵行业存在一定的技术壁垒。

（2）经验壁垒

由于热泵在不同应用领域的产品在功能、大小、构造等方面存在较大差异，比如家用产品需要在舒适性和节能性上具有较高的要求，商用产品需要在超低温环境下稳定高效运行等。因此，热泵产品对制造商的行业经验、产品迭代速度、市场适应性和安装服务能力都有较高要求。热泵行业企业需要具有丰富的经验，充分理解客户需求，对市场发展方向准确预判并快速研发出相应产品。行业经验对热泵行业公司的经营状况和利润水平都存在显著影响，新进入者面临一定的经验壁垒。

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