打破海外垄断！锂电池粘合剂：新能源电池不可或缺的关键辅材
1、锂电池粘合剂行业概况
锂电池粘合剂是锂电电芯制备的关键高分子功能性辅材，主要用于正负极极片制备与隔膜涂覆工序，将其与活性物质、导电剂混合涂布在集流体上，完成极片成型并稳定界面；该材料添加量仅为活性材料质量的3%-5%，却能带来5%-10%以上的电池性能提升，属于典型“小用量、高影响”材料。随着动力电池厚电极、硅基负极、固态电池等技术发展，电芯对极片稳定性、界面一致性与循环耐受能力要求不断提高，粘合剂的价值愈发突出。其核心功能是增强活性物质、导电剂与集流体之间的界面粘结力，维持极片结构稳定，保障充放电循环下粘结强度稳定，辅助形成均匀稳定的SEI膜，同时依靠自身柔性缓冲锂离子脱嵌带来的活性材料体积胀缩应力，降低极片开裂、脱粉、剥离等失效风险，对电芯容量、内阻、循环寿命及安全性能均起到关键作用，是影响锂电池综合服役性能的核心功能材料；按使用场景可划分为负极粘合剂、正极粘合剂与隔膜粘合剂，不同场景下发挥的具体作用存在差异。
锂电池粘合剂在不同应用场景的具体作用
资料来源：普华有策
锂电池需求增长是锂电粘合剂市场放量的核心驱动力，其中动力电池领域受益于新能源汽车渗透率持续提升，2024-2025年全球新能源车销量自1823.6万辆增至2354.2万辆，同比增长29.1%，预计2026年、2030年全球销量分别可达2849.6万辆、4265.0万辆，2025至2030年复合增速12.6%；国内动力锂电池2024-2025年出货量由780GWh升至1103GWh，同比增长41.4%，预计2030年出货量达2230GWh，2025-2030年复合增长率15.1%。储能电池同样增长强劲，2024-2025年国内储能电池出货量从340GWh增长至630GWh，同比大增85.3%，预计2030年出货量1520GWh，2025-2030年复合增速19.3%；国家发改委、能源局设定2027年新型储能装机底线180GW，需求确定性较强，叠加电力市场化改革完善储能商业模式及海外数据中心需求，储能电池出货量持续上行，共同拉动锂电粘合剂需求。
中国动力锂电池出货量和储能电池出货量及预期趋势
资料来源：普华有策
2、锂电池粘合剂行业市场规模
2021-2025年，中国锂电池粘合剂出货量持续快速增长，2021年出货量3.80万吨，至2024年增长至12.20万吨，2021-2024年复合增长率47.5%；2024年正极、负极、隔膜粘合剂出货量分别为5.80万吨、5.40万吨、1.00万吨。2025年国内锂电粘合剂总出货量约14.46万吨，其中正极粘结剂6.86万吨、负极粘结剂6.37万吨、隔膜粘结剂1.23万吨，下游动力电池与储能电池出货扩张持续拉动粘合剂需求增长。
中国锂电池粘合剂出货量
资料来源：普华有策
3、锂电池粘结剂行业竞争格局
全球锂电池粘结剂市场竞争激烈，其中PVDF正极粘结剂领域由法国阿科玛、美国索尔维、日本吴羽化学等海外龙头主导，国内企业当前市场份额偏低、技术仍存在差距，但伴随本土研发投入持续增加，未来有望打破海外垄断，推动行业竞争格局趋于均衡。行业主要参与者包含国内外头部厂商，国际市场以索尔维、阿科玛、吴羽化学为代表；国内受益于新能源车与储能产业快速扩张，已成长出北京蓝海黑石等具备竞争力的本土企业。行业竞争呈现两大特征：一是技术创新为核心竞争力，锂电技术迭代持续抬升粘结剂性能门槛，企业持续加码研发，布局高性能、环保型粘结剂产品；二是市场份额争夺白热化，国内外厂商均通过产能扩张、品质提升、优化销售策略等手段抢占市场。
4、锂电池粘结剂行业发展趋势
（1）产品性能持续迭代，适配锂电新技术路线
动力电池厚电极、硅基负极、固态电池等新技术快速落地，对粘结剂的粘结强度、柔性缓冲能力、电化学稳定性提出更高要求。传统粘结剂难以满足硅基负极充放电过程中大体积膨胀收缩的需求，具备高延展性、低阻抗、高稳定性的新型粘结剂逐步成为研发重点；同时，高固含、低能耗、适配高压体系的PVDF产品以及环保型水性粘结剂加速产业化，产品向高性能化方向持续升级。
（2）国产替代进程提速，本土企业竞争力增强
过去PVDF正极粘结剂市场长期由海外企业垄断，伴随国内锂电产业链成熟，本土厂商持续加大研发与产线投入，在产品稳定性、批次一致性上不断缩小与国际龙头差距。依托下游动力电池、储能电池庞大的本土需求优势，国内企业凭借成本、交付、快速响应客户定制化需求等优势，逐步实现粘结剂产品的批量导入，国产市场占比持续提升，行业格局由海外主导向国内外同台竞争转变。
（3）绿色低碳成为行业发展主线，水性粘结剂应用扩大
在环保政策及降本需求驱动下，行业发展趋向绿色化。传统油性PVDF粘结剂存在溶剂回收成本高、环保压力大等短板，水性粘结剂具备低VOC、低能耗、低成本等优势，在负极、隔膜涂覆场景渗透率持续提升。未来随着配方技术不断优化，水性粘结剂性能进一步突破，其应用场景有望从负极、隔膜逐步向部分正极场景延伸，绿色环保型产品将成为行业长期发展方向。
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