多场景需求驱动，影像马达赛道国产替代加速

1、影像马达行业概述

影像马达是光学成像系统中的精密微型驱动部件，通过驱动镜头组、图像传感器或光圈结构产生微米级位移，实现自动对焦（AF）、光学防抖（OIS）、光学变焦及光圈调节等核心影像功能。作为摄像模组中决定成像速度、精度与画质的关键执行器件，其应用已广泛覆盖消费电子、安防监控、汽车电子等领域。

按功能实现方式划分，影像马达可分为自动对焦马达、光学防抖马达及其他类型（如变焦马达、潜望式马达及可变光圈马达）；按驱动原理与技术实现方式划分，则可分为音圈马达（VCM）、压电马达（PZT）、形状记忆合金马达（SMA）等。

2、影像马达行业产业链分析

影像马达行业形成完整三级产业链，上游为稀土磁铁、驱动IC、精密轴承等原料及核心件，高端IC与磁性材料曾由日韩垄断，国产替代加速，原料品质与价格直接影响中游；中游是产业链核心环节，开展马达设计、微组装、校准与测试，持续推进AF、OIS、闭环马达等产品迭代，国产替代进程加快；产业链下游为影像模组集成及终端整机装配与应用环节,主要作用是将影像马达搭载至手机、车载摄像头、医疗内窥镜、工业视觉、机器人等终端设备，实现自动对焦、光学防抖等影像功能。

影像马达行业产业链示意图

资料来源：普华有策

就下游应用结构而言，2025年我国影像马达市场已呈现以汽车电子为引领、消费电子与其他领域多元协同的发展格局。其中，汽车电子以36.7%的份额稳居首位，反映出智能驾驶、车载摄像头及高级驾驶辅助系统（ADAS）对高精度影像马达的强劲需求；消费电子占比28.7%，仍构成核心基本盘，但增速已趋平缓；医疗护理领域占比仅3.3%，当前规模尚小，但受益于医疗影像设备微型化与精准化趋势，未来成长潜力可观；其他应用（涵盖安防监控、工业机器人、无人机等）合计占比31.3%，表明影像马达正加速向更为广泛的智能化场景渗透延伸。总体而言，多元化的下游应用结构有望为行业增长提供持续动能。

3、影像马达行业市场规模分析

近年来，影像系统已成为高端智能手机实现差异化竞争的核心要素。多摄方案加速渗透，OIS光学防抖持续向中低端机型下沉，潜望式长焦、可变光圈等旗舰功能加速落地；与此同时，计算摄影与AI视觉技术快速迭代，叠加短视频内容生态对成像精度与稳定性的要求不断升级，共同推动单机马达搭载量与单颗产品价值量同步提升。产品结构由开环向闭环演进，由单一自动对焦（AF）功能向多轴防抖与变焦一体化方案持续升级，不断释放结构性增长红利。

另一方面，智能驾驶等级提升带动车载感知摄像头搭载量快速增长，车规级影像马达已成为行业第二条增长曲线；安防监控、工业机器视觉、AR/VR等新兴应用场景的视觉需求持续扩容，共同支撑全球影像马达市场保持稳健增长。据统计，2025年全球影像马达市场规模达80亿美元，同比增长9.6%，其中自动对焦马达（AF）占比56.25%，光学防抖马达（OIS）占比32.50%。

2020-2025年全球影像马达行业市场规模情况

资料来源：普华有策

从国内市场来看，汽车产业的高速发展带动汽车电子产业链整体繁荣，上游影像马达需求加速释放，推动市场规模持续扩张。2025年我国影像马达行业市场规模约192亿元，同比增长15.0%。从产品结构来看，自动对焦马达（AF）占比约55.21%，为市场主力品类；光学防抖马达（OIS）占比约38.02%，增长动能突出。

2020-2025年我国影像马达行业市场规模情况

资料来源：普华有策

4、影像马达行业竞争格局分析

目前，日韩企业依托先发布局优势与深厚技术积累，在全球影像马达市场占据领先地位。数据显示，2025年全球影像马达市场前十大厂商合计市占率达45.8%，其中日韩企业占据六席。反观国内，影像马达市场集中度显著低于全球水平：2025年前十大厂商合计份额仅为26.5%，剩余73.5%由其他厂商分食，竞争格局高度分散。造成这一差异的核心原因在于，本土产业链参与者众多且区域分布分散，加之部分国际巨头在华渗透有限，从而为本土中小型厂商留出了充足的生存与发展空间。总体来看，全球影像马达市场呈现"头部引领、长尾并存"的竞争态势，而国内市场竞争更为激烈，行业整合与洗牌空间依然广阔。

5、影像马达行业发展趋势

（1）技术持续升级，应用场景加速拓展

智能终端影像系统向大尺寸传感器、大光圈、多摄及长焦演进，要求影像马达在有限体积内实现更高精度、更快响应与更低功耗；高端机型对持续对焦、动作捕捉和视频人像拍摄的需求，进一步推动其向微型化、高推力、低功耗方向升级。在芯片与镜头创新空间逐步收窄的背景下，影像马达已成为移动影像系统的核心创新载体，价值权重持续提升。与此同时，应用市场从消费电子（多摄、高像素、折叠屏）向汽车电子（车载摄像头、激光雷达、ADAS）、AI眼镜、AR/VR、医疗精密仪器及工业自动化检测等新兴领域延伸，多元终端需求将驱动产品线不断丰富、行业边界持续拓宽。

（2）国产替代进程加速，本土企业向高端市场突破

国内影像马达企业在技术研发与产能布局上持续取得突破，在光学防抖马达、长焦一体化潜望马达等高端产品领域实现关键技术突破，部分产品性能已达国际先进水平，正逐步打破海外品牌在高端市场的垄断。在政策支持与产业链日益完善的双重推动下，本土产能持续发展，国内企业在全球供应链中的地位有望进一步提升。

（3）绿色合规推动供应链低碳转型，构筑竞争新壁垒

日益严格的全球环保法规对原材料选择、金属电镀工艺、能源效率及废弃物处理提出全新监管要求，推动供应链向绿色制造与低碳化全面转型。符合RoHS、REACH、欧盟电池法规及各国能效安全标准的产品将具备更强市场竞争力；拥有可持续材料替代方案和绿色生产认证的制造商，将在国际市场中赢得更多机遇，绿色合规能力正成为行业竞争的关键壁垒之一。

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