工业母机新赛道：塑料机械行业发展格局及双碳下增长机会

1、塑料机械行业简介

塑料作为三大合成材料之一，具有质轻、耐冲击性好、透明性较佳和耐磨耗性、绝缘性好等优势，是人类社会现在和未来节约资源、循环利用的关键材料，以塑料为原料的各类制品已广泛应用于国民经济各行业和人民生活的各领域。同时，随着以塑代钢、以塑代木等趋势的进一步发展，塑料在航空航天、能源、工业、交通、医疗、家电、建材、环保、包装等国民经济各个领域得到广泛应用。由于所有塑料原料均需经过塑料成型设备的加工制造，因此，塑料机械行业是加工高分子材料“工业母机”，也是先进制造业的重要组成部分。

塑料机械是塑料工业现代化生产的基础装备，既可生产塑料原料，也可将原料加工为塑料半成品、成品。据中国塑料机械工业协会测算，塑料机械工业带动关联产业产值超5万亿元，约占国内GDP的1/20，支撑国民经济发展。按生产流程，塑料机械分为六大类：原料准备预混合设备、塑料配混改性设备、塑料成型机械、塑料/纤维复合材料加工机械、塑料二次加工机械、塑料辅料加工装置。行业核心产品为注塑机、挤出机、吹塑机，合计产值占比超80%；其中注塑机产值占40%，产值与出口规模居首位，挤出、吹塑机为第二大细分品类。此外，伴随循环经济与塑料污染治理政策落地，塑料回收再生设备需求持续扩张，成为行业新增长引擎。

塑料成型设备产值分布情况

资料来源：普华有策

2、塑料机械行业发展现状

我国塑料机械工业自20世纪50年代中后期起步，改革开放后快速发展，2008年起进入持续高速增长阶段。历经六十余年发展，现已构建起以科技创新为引领、门类齐全、规模全球领先且技术水平较为先进的产业体系，产业集群集中于环渤海、长三角、珠三角三大区域。行业为航空航天、国防、汽车、新能源、电子电器等众多国民经济领域提供关键装备，是21世纪以来国内机械行业中增速与盈利水平突出的细分行业。我国塑机产量占全球50%以上、销售收入占比约35%，产品及配套件出口至200多个国家和地区，是全球主要的塑机制造与出口大国。

根据《中国塑料机械工业年鉴2024》统计数据，2023年我国塑料机械行业规模以上企业实现主营业务收入941亿元，利润总额92亿元，同比增长4.6%；2024年主营业务收入进一步跃升至1,282亿元，同比增幅达9%。2025年我国塑料机械行业规模以上企业实现主营业务收入突破1300亿元。

我国塑料机械行业规模企业主营业务收入情况

资料来源：普华有策

塑料具备质轻、耐冲击性优良、透明性佳、耐磨耗性及绝缘性好等特性，已广泛应用于国民经济各领域，是塑料机械行业持续发展的坚实基础与重要保障。我国作为全球最大的塑料制品生产与消费国，近年来塑料制品产量始终维持在高基数水平，并呈现小幅稳步增长态势。据国家统计局数据，我国塑料制品产量由2018年的6,042.10万吨增长至2025年的7,919.90万吨，年均复合增长率达3.94%。

中国塑料制品产量

资料来源：普华有策

3、塑料机械行业壁垒

（1）技术壁垒

塑料机械属于技术密集型行业，设备集成控制、伺服、检测、机械传动等多类系统，横跨机械、自动化、软件等多个交叉学科，综合技术门槛高。行业向高端、智能、节能方向迭代提速，对企业持续创新能力提出更高要求。国内头部企业经过长期积累已形成成熟核心技术体系，抢占中高端市场，新进入者短期难以实现技术突破。同时下游客户“交钥匙工程”需求兴起，要求企业具备工艺设计、成套工程、全周期运维等系统集成能力，进一步抬高行业技术壁垒。

（2）品牌壁垒

塑料机械单价高、服役周期可达十余年，设备替换成本较高，客户十分看重产品稳定性，采购前认证周期长，品牌认可度建立缓慢。厂商需要长期的项目与产品积累，才能形成行业口碑与品牌知名度，品牌优势难以在短期内打造，构成行业重要的品牌壁垒。

（3）资金壁垒

塑料机械行业兼具资本密集属性。龙头企业需要投入大量资金建设生产基地、采购高端加工设备，设备本体占地大，土地厂房投入高；数控产线、工业物联网等硬件投入动辄数百万元，后续维护成本不菲。除此之外，持续研发投入、大宗原材料备货以及行业较长的回款周期，均会占用企业大量流动资金，对潜在进入者形成显著资金壁垒。

4、塑料机械行业市场竞争概况

全球塑料机械市场竞争激烈，呈现梯队化竞争格局，中国占据中端市场，国产设备加速进口替代，行业集中度持续提升，竞争重心逐步转向智能化、节能化、绿色化以及全产业链服务。全球塑机主要生产国包括中国、德国、奥地利、日本、韩国等，德、奥、日企业主导高端精密大型塑机市场；我国塑机产业门类齐全、产业基础扎实，头部企业持续技术攻关，不断缩小与欧美、日本制造强国的技术差距，国际市场占有率稳步提高。改革开放以来，国内经济发展带动塑机行业快速成长，行业韧性强、发展潜力大；而国内下游客户对设备精度、稳定性与产品品质要求持续提高，小型厂商生存空间不断收窄，行业集中度将进一步提升。

行业内主要企业有上海金纬机械制造有限公司、广东金明精机股份有限公司、江苏越升科技股份有限公司、山东通佳智能装备有限公司、苏州同大机械股份有限公司等。

行业内主要企业情况

资料来源：普华有策

5、行业发展趋势

（1）国内外市场双轮驱动，行业保持稳健增长

经过六十余年发展，我国塑料机械建成完整庞大产业链，已是全球塑机制造与出口大国，塑机产量占全球半数以上。2017-2024年，海关编码8477项下橡塑加工设备进口额小幅增长，出口额增速更快，长期维持贸易顺差。塑料制品应用场景广泛，全球塑料制品产量持续扩张，预计2050年可达11亿吨，作为塑料制品加工的工业母机，塑料机械行业依托国内外市场需求支撑，具备持续稳健增长基础。

（2）行业朝着智能化、数字化与节能化方向转型

依托工业互联网、人工智能、精密传感等技术迭代，叠加下游制品对精度与柔性生产的需求提升，塑料机械逐步由单机自动化向整线智能联动升级，智能产线搭载在线质检、故障预警等功能，有效提升生产效率。国家多项智能制造相关政策持续引导行业数字化、高端化改造。同时在双碳目标与环保要求下，设备节能升级成为刚性需求，伺服驱动、余热回收、再生塑料专用成型装备等绿色技术加快落地，推动行业绿色转型。

（3）塑料回收装备成为行业重要增长极

双碳目标、全球塑料污染治理及循环经济政策推动塑料回收产业规模化发展，作为废塑料再生核心装备的塑料机械迎来需求扩张、技术升级与格局重构；全球塑料废弃物存量大、回收率偏低，多国出台再生料强制法规，欧盟相关指标及碳边境税、品牌商承诺持续拉动再生原料需求，我国作为塑料产销大国，已建立再生塑料全流程标准体系，废塑料回收正向高值化转型，叠加“十五五”绿色循环战略导向，搭载光谱识别、闭环水循环技术的一体化回收设备加速落地，可实现废塑料回收率超95%、能耗降低18%，契合双碳产业发展要求。

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