深海导航通信：十五五深海工程核心赛道与产业机遇
1、深海导航通信行业界定
（1）行业基本定义
深海导航通信，是指在水深数百米至万米级的海洋环境中，利用声波作为信息载体，实现水下目标定位与数据传输的技术体系。由于海水对电磁波具有极强的吸收和衰减作用，全球导航卫星系统的信号无法有效到达水下，无线电通信在水下也几乎无法远距离传播，声波因此成为深海远距离信息传输的唯一有效手段。这一物理事实从根本上决定了深海导航通信行业以水声技术为核心的技术格局。
（2）行业范畴界定
从产品形态看，深海导航通信涵盖水声定位系统（超短基线、短基线、长基线）、水声通信设备（声学调制解调器、应答器、信标）、水下通信中继浮标以及导航与通信一体化系统等。从产业链位置看，行业处于深海科技产业链的中游环节，向上承接压电陶瓷、钛合金耐压外壳、声学专用芯片等基础材料与核心器件，向下服务于海洋油气、海上风电、国防安全、海洋科考等应用领域。
2、深海导航通信行业产业链及影响分析
（1）行业产业链分析
深海导航通信行业产业链分析
资料来源：普华有策
（2）上游发展对该行业的影响
上游材料和器件的技术水平直接决定中游产品的性能上限和成本结构。压电陶瓷材料的性能影响换能器效率，钛合金耐压外壳的强度决定设备在深海高压环境下的可靠性，声学专用芯片的信号处理能力影响通信速率和定位精度。上游环节的国产化进程对行业成本结构和供应链安全具有重要影响。当前，深海潜水器的部分关键部件仍依赖进口，这不仅增加成本，还可能在关键技术上受到限制。围绕“海底骨干通信+水下中继通信”架构，建设覆盖“岸基—近海—深远海”的通信网络，是提升上游自主可控能力的重要方向。
（3）下游发展对该行业的影响
下游应用需求的规模和结构变化直接影响行业的市场空间和技术演进方向。国防安全需求的持续升级推动高端水声通信和定位技术发展，海军现代化、潜艇通信和反潜网络建设推动水声通信与定位技术持续升级。海上风电向深远海拓展提出了远距离、高可靠水下通信的新要求。海底数据中心等新兴场景对低功耗、高带宽水下通信方案的需求正在形成。下游应用的多元化和规模化是行业从科研导向向产业化转型的核心牵引力。
3、深海导航通信行业竞争格局
（1）全球竞争格局
全球水声定位和通讯系统市场呈现“三梯队”竞争特征。第一梯队为具备全海深系统集成能力的跨国集团，在系统级解决方案领域占据主导地位。代表性国际供应商包括Sonardyne、EvoLogics、LinkQuest、Blueprint Subsea以及Teledyne Benthos等。此外，Kongsberg Maritime、Saab AB、L3Harris Technologies、Thales Group、Exail Technologies、Ultra Electronics、Atlas Elektronik等企业也在水下声学通信和声纳系统领域占据重要地位。值得关注的是，Sonardyne已被Kraken Robotics收购整合，iXblue已更名为Exail Technologies，Kongsberg于2026年完成对美国Sonatech的收购，国际竞争格局正在经历深刻调整。
（2）中国竞争格局
在国内，系统级能力主要由中船集团715所、中国科学院声学研究所等机构以及中海达等工程型企业提供。其他参与者包括嘉兴中科声学科技、深圳市智慧海洋科技、鳌海科技、志蓝技术、海底鹰、星天海洋、北京联合声信海洋技术等。在深海信息系统细分领域，海兰信、中国海防在声纳探测、水下通信等细分领域形成专业优势；东方电缆、中天科技则在海底电缆领域保持领先。整体来看，国内在水声定位和通讯领域的系统级供给能力已初步形成，但在高端水声基阵件和核心芯片方面仍存在进口依赖。
全球及中国深海导航通信重点企业/机构竞争格局总表
资料来源：普华有策
4、深海导航通信行业发展的核心驱动因素
（1）需求侧驱动
海洋油气勘探开发、海上风电规模化发展、海洋科学研究投入增长、国防水下安全需求升级以及海底数据中心等新场景兴起，构成多重需求驱动。海上风电向深远海拓展提出了远距离、高可靠水下通信的新要求。海底数据中心作为算电协同新业态，正在成为深海导航通信的重要新兴应用场景。
（2）供给侧驱动
技术突破推动成本下降，国产替代加速推进，产业链协同效应增强，商业模式创新拓展市场空间。高速率远距离水声通信技术是重要的“卡脖子”技术之一，自主研制高速率远距离水声通信机迫在眉睫。近年来，国内高校自主研制水声通信机成功实现远距离高速率通信，标志着自主研发高速率远距离水声通信机突破了海外国家技术封锁。
（3）政策驱动
海洋强国战略持续深化，“十五五”规划纲要实施深海工程，海洋新质生产力培育政策为行业发展提供制度保障。2025年中央经济工作会议提出强化深海极地考察支撑保障体系，全方位提升深海进入、深海探测、深海开发能力。2026年政府工作报告首次提出“加强主要海湾整体规划，做强做优做大海洋产业”，要求巩固提升海洋装备制造业优势，大力培育海洋新兴产业。
（4）技术驱动
AI与深海技术融合、量子通信技术突破、通信定位一体化技术成熟，为行业带来新的增长动能。通信定位一体化因在信道资源利用、硬件设备集成方面的优势，高度适配资源受限的水声应用场景。推动深海数字化、数智化融合发展，将AI、无人技术、水下光通信或量子通信技术运用于深海将带来革命性突破。
（5）产业融合驱动
深海导航通信正与数字经济深度融合。广州市深海未来产业聚焦研发设计、核心部件制造、系统集成、运营服务、数据应用等高附加值环节，数据服务以海洋智能传感、AI大模型、数字孪生为核心，打造“感知-数据-模型-服务”闭环。深海科技与数字经济的融合正在催生“陆数海算”等新业态，为行业带来新的增长空间。
5、深海导航通信行业发展趋势
（1）通信定位一体化加速成熟
将通信与定位功能集成到同一套硬件和信号波形中，可提高信道资源利用效率并降低硬件复杂度，已成为水声领域的研究热点。面向便携式部署、水下无线传感器网络、水下航行器集群等典型应用场景，通信定位一体化技术正在从理论研究走向工程验证。
（2）AI深度融合改变系统设计范式
AI技术在水声信号处理、信道均衡、自主避障和目标识别方面应用日益深入。未来研制水—空跨介质装备，需要人工智能、数字孪生等技术赋能。深海采矿数字孪生智能系统等探索已经展开，将持续推动海洋数字化与智能化研究。
（3）自主水下作业能力持续提升
近年来，国际企业在自主水下作业方面取得了突破性进展。海底节点将声学通信系统与被动式超短基线系统相结合，创建出能够长时间处于休眠状态的完全自主水下发射点。自主水下航行器与声学定位系统的协同作业正在从示范验证走向实际部署。
（4）跨介质通信成为重要方向
水—空跨介质通信装备的研制正在推进。多平台在水面之上和水面之下协同工作的互操作性演示已经展开。跨介质通信技术将拓展深海导航通信的应用边界，为空天地海一体化协同提供技术支撑。
（5）新场景与新业态持续涌现
海底数据中心成为深海导航通信的重要新兴应用场景。海上风电直连海底数据中心的模式已经落地，采用铜管循环散热技术，在省电、省水、省地方面具有显著优势。海底数据中心适合具有海上风电与近岸优势的省份，有利于补齐东部实时算力的缺口。深远海养殖、海洋碳汇监测、水下考古与文旅等新兴应用场景也在持续拓展。
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032年深海导航通信行业全产业链深度调研与前景预判专项报告》围绕深海导航通信行业展开系统分析，涵盖行业定义与范畴界定、全球及中国发展历程与现状、竞争格局与重点企业、发展前景机遇及核心趋势研判。报告从政策环境入手，梳理“十四五”以来至2026年“十五五”规划纲要等关键政策脉络，深入分析产业链上游材料与核心器件、中游设备制造、下游应用市场结构，重点剖析海洋油气、海上风电、国防安全、海底数据中心等应用场景。报告还系统研究技术演进路径，涵盖水声通信、水下导航定位、通信定位一体化、AI融合及量子通信等前沿方向，识别核心驱动因素与主要壁垒，为行业参与者提供战略参考与决策支撑。