厘米级定位引爆万亿赛道，UWB芯片国产替代迎来黄金窗口
1、行业概述
超宽带（Ultra-Wideband，UWB）芯片是一种基于脉冲无线电技术的无线通信集成电路，依据工业和信息化部《超宽带（UWB）设备无线电管理暂行规定》，其发射信号带宽（-10dB带宽）不少于500MHz，工作频率为7163-8812MHz，主要应用于短距离高速无线数据通信、定位、测距、感知等领域。
与传统窄带通信芯片不同，UWB芯片不依赖载波频率传输数据，而是通过发射纳秒级极窄脉冲信号实现信息交互，具备厘米级高精度定位、雷达感知、高速短距传输三大核心能力。由于其信号功率谱密度极低（不超过-41dBm/MHz），具备抗干扰能力强、隐蔽性高、物理层加密的天然安全优势，是新一代高精度空间感知与短距通信的核心底层器件，归属于集成电路设计行业，是无线通信芯片的重要细分品类。
UWB芯片行业的发展可划分为四个阶段：
军用技术探索期（20世纪60年代-2002年）：UWB技术最初应用于军事雷达与保密通信领域，利用其低截获概率特性实现隐蔽通信与精确测距，长期处于严格的军民管控状态，未开放民用商用。
民用开放起步期（2002-2018年）：全球多个国家和地区陆续开放UWB民用频段，2008年我国发布首个UWB频率使用规定，行业进入民用探索阶段。此阶段UWB主要应用于工业定位、仓储物流等B端场景，产品以低速率定位芯片为主，市场规模较小，技术迭代缓慢。
消费引爆成长期（2019-2023年）：2019年苹果公司在iPhone 11中集成自研U1芯片，首次将UWB技术带入大众消费电子视野，随后推出AirTag精准查找标签，三星、小米等头部手机厂商陆续在旗舰机型中搭载UWB模块，UWB从工业小众技术跃升为消费级标配，行业进入高速增长通道。
标准升级与场景爆发期（2024年至今）：新一代IEEE 802.15.4ab标准发布，将UWB的测距距离从百米级拓展至公里级，同步强化雷达感知与高速数据传输能力，2024年工信部发布新版UWB设备无线电管理规定，明确7163-8812MHz为民用UWB专用频段，行业应用场景从消费电子向智能汽车、工业物联网、具身智能、低空经济等多元赛道全面拓展，进入规模化爆发阶段。
2、UWB芯片行业政策环境总结
“十四五”以来至2026年，国家层面围绕集成电路、物联网、6G等核心领域密集出台支持政策，为UWB芯片行业构建了从频谱管理到产业扶持的完整政策框架。2025年中央经济工作会议明确以科技创新引领现代化产业体系建设，聚焦集成电路等关键领域集中资源攻关；2026年政府工作报告将集成电路列为新兴支柱产业，前瞻布局6G、具身智能等未来产业；“十五五”规划纲要提出采取超常规措施全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破，为UWB芯片国产替代提供了顶层战略支撑。
UWB芯片行业主要政策
资料来源：普华有策
3、UWB芯片行业发展的核心驱动因素
（1）智能汽车需求爆发
汽车是UWB芯片增长最快的下游市场，CCC（车联网联盟）数字钥匙3.0标准的推广使UWB成为防中继攻击的安全车钥匙方案；多国法规强制要求车辆配备儿童存在检测（CPD）系统；自动泊车（AVP）和脚踢感应等功能进一步拓展了单车UWB芯片用量，2026年汽车UWB芯片出货量预计冲击2000万片。
（2）消费电子标配化趋势
苹果自2019年起在iPhone中集成U1芯片，带动了整个行业对UWB的关注，三星、小米等安卓阵营旗舰机型陆续跟进，UWB正从高端差异化功能演变为旗舰手机的标准配置。智能标签（AirTag类产品）、指向遥控器、智能门锁等消费级产品也在持续放量，为UWB芯片提供了稳定的出货量基本盘。
（3）工业物联网刚性需求
在智能制造、仓储物流、矿山安全、化工园区等场景中，高精度人员定位和资产追踪是安全生产和效率提升的刚需。政策层面，煤矿、化工、公检法司等领域对人员定位系统有明确的合规要求，为UWB提供了稳定的B端市场，九部门联合印发的《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028年）》明确提出加快高精度定位技术研发，进一步打开工业UWB市场空间。
（4）标准升级与技术成熟
IEEE 802.15.4ab新标准的发布，将UWB的能力边界从短距定位拓展至长距通信和增强型雷达感知，显著扩大了可触达市场空间。同时UWB+蓝牙Combo芯片的普及降低了终端厂商的BOM成本和设计复杂度，加速了UWB技术的规模化渗透。
（5）国产替代加速
在地缘政治和供应链安全的大背景下，国内终端厂商对国产UWB芯片的导入意愿显著增强。国产芯片在性能上已追平甚至部分超越海外竞品，叠加价格优势，正在加速实现从“可选”到“首选”的转变，尤其在车规级、工业级等高附加值市场的替代进程持续加快。
4、UWB芯片行业发展趋势
（1）通感一体化成为主线
UWB芯片正从单一的测距定位功能，向“定位+雷达感知+高速通信”多功能融合方向演进，单芯片同时支持厘米级定位、人体存在检测、手势识别和数据传输，将成为下一代UWB芯片的标准配置，适配智能汽车、智能家居、具身智能等多场景需求。
（2）融合定位成为终极形态
未来高精度定位不会是某一项技术的“独角戏”，而是GNSS+5G+UWB+蓝牙+星闪+IMU+视觉等多技术的深度融合，UWB凭借其厘米级精度的不可替代性，将在融合定位体系中承担“高精度锚点”的核心角色，适配智慧城市、自动驾驶、低空经济等复杂场景。
（3）国产替代从消费级走向车规级
国产UWB芯片已从消费级市场切入，正在加速向车规级市场突破，随着更多国产芯片通过AEC-Q100认证和FiRa联盟认证，以及国内车企对供应链安全的重视，国产UWB芯片在汽车领域的渗透率将持续提升，逐步打破海外厂商在车规级市场的垄断。
（4）芯片成本持续下探
随着CMOS工艺进步、设计集成度提升和出货量规模扩大，UWB芯片成本将持续下降，消费级芯片已进入“1美元时代”，车规级芯片的成本也在快速下探，这将进一步打开中低端应用市场的空间，推动UWB技术从高端场景向大众消费场景全面渗透。
（5）AI赋能UWB感知能力
人工智能算法与UWB硬件的结合正在深化，基于AI的多径抑制、非视距误差补偿、目标分类识别等算法，将显著提升UWB在复杂环境中的感知精度和鲁棒性，推动UWB从“测距工具”升级为“空间智能引擎”，适配具身智能、智慧康养等新兴场景的需求。
（6）标准生态持续完善
FiRa联盟、CCC车联网联盟等标准组织正在推动UWB设备的互操作性和跨品牌兼容性，随着Aliro智能门锁标准等新协议的落地，UWB的应用生态将从碎片化走向统一，降低终端厂商的适配成本，加速规模化商用。
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032年超宽带（UWB）芯片行业深度调研及投资前景预判报告》