家庭病床十五五新风口：老龄化刚需引爆，AI重塑居家医疗新生态
1、家庭病床行业发展综述
（1）家庭病床行业定义
家庭病床服务是指对符合住院条件、但适宜在家庭环境下进行检查、治疗、护理和康复的患者，由具备相应资质的医疗机构在其居住场所（含家庭、养老服务机构等）内设立病床，提供诊疗、护理、康复、安宁疗护等9大类医疗服务的模式。2026年4月，国家卫健委发布《家庭病床服务指南（试行）》（国卫基层发〔2026〕15号），首次从国家层面对该服务作出统一的规范性定义，标志着行业进入标准化发展阶段。
（2）家庭病床行业发展历程
中国家庭病床服务发展可划分为四个阶段。早期萌芽阶段，北京、上海等地零星开展家庭病床探索，主要服务于少数慢性病患者。地方试点阶段（2015—2020年），江苏、山东、广东等省份陆续出台地方性试点政策，苏州、扬州率先将家庭病床费用纳入医保报销。加速推广阶段（2021—2025年），长护险试点扩围至49个城市，“五床联动”“六床联动”等地方模式涌现，2025年全国建床数量超37万张。全国统一阶段（2026年起），《家庭病床服务指南（试行）》发布，服务标准实现全国统一；长护险从试点走向全面建制，覆盖3.08亿参保人，行业进入规范化与规模化并行的新周期。
（3）家庭病床行业发展现状
当前行业呈现“政策驱动、需求旺盛、供给不足”的基本格局。政策端，2026年家庭病床服务指南和康复服务标准相继出台，医保支付覆盖范围持续扩大，十五五规划将医养结合列为重点工程。需求端，60岁以上人口达3.23亿，失能失智老人约4500万至4900万，约90%老年人选择居家养老，刚性需求持续释放。供给端，全国基层医疗卫生机构开设家庭病床超37万张，但仍存在较大缺口；基层全科医生与专业护理人员短缺问题突出，服务能力在城乡和区域间分布不均。技术端，AI辅助远程查房、可穿戴智能监测设备、互联网+护理平台等新技术加速应用，智慧化家庭病床解决方案逐步落地。
（4）行业政策环境分析
十四五以来，家庭病床政策体系加速成型。国家层面，《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》（2022年）将家庭病床列为重点；2026年《家庭病床服务指南（试行）》首次确立全国统一标准，同步发布的《家庭病床康复服务标准》于2026年9月实施。支付端，医保发〔2026〕7号将服务纳入医保报销；长护险从试点走向全面建制，覆盖3.08亿人。产业规划层面，十五五规划纲要明确医养结合5项工程任务；2025年中央经济工作会议部署康复护理扩容提升工程；2026年政府工作报告强调强基工程与医共体建设。政策合力推动行业从地方试点迈向全国规范化发展。
家庭病床行业主要政策分析
资料来源：普华有策
2、家庭病床行业产业链分析
家庭病床行业产业链分为上游资源供给、中游服务提供、下游需求消费三个环节。上游包括医疗器械与智能监测设备制造、药品与耗材供应、信息技术平台开发。中游以公立基层医疗卫生机构为主体，民营护理机构和互联网医疗平台为补充。下游覆盖失能老人、慢性病患者、术后康复人群、安宁疗护患者等多元需求群体。上游技术进步和国产化替代降低了设备成本，推动服务可及性提升；下游老龄化加速和居家养老偏好强化了需求刚性。支付端医保和长护险的覆盖完善，正向传导激活了整个产业链条。
3、家庭病床行业竞争格局
家庭病床服务市场呈现多元主体参与、差异化竞争的特点。公立基层医疗卫生机构凭借政策定位和服务网络占据主阵地地位，是服务供给的核心力量。民营居家护理机构以数颐联康（原福寿康）为代表，依托长护险定点资质和标准化服务能力，成为市场化服务的重要补充。互联网医疗平台如平安好医生、京东健康，以线上流量和供应链能力切入到家护理场景，探索“互联网+护理”新路径。产业链上游，迪安诊断等第三方医学检验企业为居家检验提供配套支撑。国际市场，Amedisys等头部企业通过并购整合强化规模优势，全球竞争向平台化、科技化方向演进。整体市场集中度较低，尚未形成绝对头部垄断，处于规模化发展的早期阶段。
4、家庭病床行业发展机遇分析
（1）长护险全面建制释放支付空间
长护险从49个试点城市走向全国建制，覆盖面持续扩大，基金支出规模稳步增长，定点服务机构网络加速扩展。失能人群的刚性照护需求获得稳定支付来源，直接拉动家庭病床服务消费，是行业最确定的增长机遇。
（2）“十五五”规划确立战略优先级
医养结合工程被列为“十五五”规划重点建设任务，家庭病床作为医养结合的核心载体获得国家战略背书，在财政投入、土地供给、人才培训等方面有望获得政策倾斜，制度红利将持续释放。
（3）AI技术突破重塑服务生产力
人工智能辅助远程查房、智能预警、自动化随访等技术成熟度快速提升，正在从根本上改变家庭病床服务的成本结构和效率边界。技术赋能使得人力约束瓶颈被突破，规模化运营的经济可行性显著增强。
（4）专病化与消费升级催生新增长点
认知障碍照护、安宁疗护、术后居家康复等高附加值专病化服务需求快速增长，中高收入群体对高品质居家医疗服务的支付意愿增强，消费升级趋势下行业利润空间有望打开。
（5）新基建完善支撑服务网络下沉
5G网络覆盖、物联网基础设施、智慧城市建设的推进，为家庭病床服务向农村和偏远地区延伸提供了技术条件，城乡数字鸿沟收窄将扩大行业可覆盖的服务人群范围。
5、家庭病床行业面临的挑战
家庭病床行业面临多重发展挑战。首先，全科医生与护理人员供给短缺，基层岗位吸引力不足，人才瓶颈将长期制约服务扩张。其次，医保控费趋势下，过度依赖医保支付的商业模式可持续性面临考验。同时，居家诊疗存在感染控制、急救响应等安全风险，医疗纠纷责任边界尚待明确。此外，全国统一标准在欠发达地区落地存在能力适配难题。最后，非正规居家诊疗的灰色市场带来安全隐患，对正规服务秩序构成冲击。
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032年家庭病床行业深度研究及趋势前景预判专项报告》