从路权到出海，新能源VAN决胜密码
一、新能源VAN行业发展概述
1、行业定义
新能源VAN（新能源厢式货车）是指采用纯电动、插电式混合动力或燃料电池等新型动力系统，总质量在4.5吨及以下的厢式轻型商用车。依据国家相关准入管理规定，该类车型主要服务于城市物流配送、快递快运、客运及特种改装等场景，是城市交通运输绿色转型的核心载体。
2、新能源VAN行业发展历程
（1）政策萌芽与示范导入期（2021-2022年）：以《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》为纲领，公共领域电动化试点初步启动，少量车企推出油改电车型，市场以补贴驱动为主。
（2）规模化爆发期（2023-2024年）：国家八部门联合开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，路权优势凸显，新能源VAN销量快速攀升，渗透率显著提高，主流车企完成正向纯电平台布局。
（3）市场驱动与出海分化期（2025年至今）：购车补贴大规模退出，竞争转向全生命周期成本（TCO）比拼。2025年中央经济工作会议部署“绿色低碳转型”，2026年两会明确提出“扩大新能源物流车路权”和“人工智能+物流”战略，行业进入高质量发展深水区，海外出口成为新增长极。
3、新能源VAN行业行业发展现状
当前行业呈现“内卷加剧”与“出海加速”并存的格局。国内市场，远程、五菱、上汽大通等稳居头部，但产品同质化严重。需求端，新能源VAN凭借极低的每公里能耗成本已实现对燃油车经济性的全面反超。海外市场，以上汽大通、福田、奇瑞为代表的中国品牌凭借高性价比的纯电产品，正在欧洲等高端市场撕开缺口。
二、新能源VAN行业产业链总结及影响
1、上游核心供应链的深度捆绑
动力电池占据整车成本核心，碳酸锂等关键原材料价格波动直接传导至终端定价；智驾芯片与高算力域控的供应集中度极高，形成上游对中游的强约束，促使整车企业通过垂直整合或战略投资锁定供应安全。
2、下游新场景重塑产业逻辑
以社区电商、冷链宅配、即时配送为代表的新业态崛起，对车辆货箱容积、温控精度、调度响应速度提出极致要求。Robovan无人配送等AI场景开始试点，反向驱动中上游加快滑板底盘、线控技术及模块化上装的协同开发。
3、产业链价值向运营服务延伸
单纯卖车模式式微，电池银行、车电分离、智慧车队管理平台等下游服务成为新的利润池。整车企业从制造商向“车辆+生态”服务商转型，产业链条拉长并加速整合。
三、新能源VAN行业竞争格局
1、国内格局呈现“两超多强”与跨界冲击。
吉利远程、上汽大通凭借完善的产品矩阵和智能化架构稳居第一梯队，五菱新能源在微面领域凭借极致性价比掌控庞大基盘。同时，福田、长安凯程等传统商用车企加速电动化转型，滴滴、货拉拉等平台方也通过定制车型介入市场，竞争维度从产品线宽度升级为生态整合能力。
2、全球市场演变为本土固守与中国品牌突围的博弈
欧洲市场上，Stellantis、大众、奔驰等通过密集的车型投放和完善的服务网络固守份额，但上汽大通EV90已跻身特定细分市场前列，福田CAVAN C1、奇瑞DELIVAN等新品牌加速出海。北美则受IRA法案限制，中国品牌短期难以直接进入，福特E-Transit和Rivian占据主导。全球竞争核心在于，谁能在TCO、智能化与本地化服务间找到平衡点。
全球新能源VAN行业竞争格局与重点企业一览
资料来源：普华有策
四、新能源VAN行业核心驱动因素
1、全生命周期成本优势奠定市场基石
电费远低于燃油成本，叠加电池价格持续下行，新能源VAN在五年运营周期内的TCO已显著低于同级燃油车。对价格敏感的车队客户而言，这一经济性拐点构成最根本的购买驱动力。
2、路权政策持续释放红利
主要城市对新能源物流车给予全时段或分时段通行便利，而燃油车进城限制日趋严格。这一差异化路权政策使新能源VAN在城配领域具备不可替代的时效优势，是用户决策的关键推手。
3、新场景与新业态的爆发式牵引
社区团购、生鲜到家等即时配送场景呈指数级增长，冷链宅配、移动零售、无人化短驳等细分需求不断涌现。多元场景对车型尺寸、温区、智能化提出定制化要求，催生了庞大的存量替换与增量市场。
4、AI赋能下的效率革命
2026年政府工作报告明确提出“人工智能+物流”行动。基于大模型的智能调度系统可大幅降低空驶率，L4级无人配送VAN在封闭园区、固定路段进入示范运营。AI不仅提升单车效率，更将VAN从运输工具升级为智慧物流网络的关键节点。
5、全球化战略机遇窗口
欧洲严苛的碳排法规与中国高性价比的纯电产品形成强供需匹配。受益于完善的国内供应链，中国品牌在续航、数字化功能上具备差异化竞争力，随着渠道与服务体系逐步完善，海外市场正从潜力市场转化为实际增长引擎。
五、新能源VAN行业发展趋势
1、产品走向场景化与模块化定制
未来VAN将不再是统一规格的“标准品”。滑板底盘技术将催生更多专用底盘与可变上装组合，一台底盘可衍生出冷链车、快递车、移动售货车、救护车等多种形态，满足碎片化的场景需求。
2、补能网络向智能协同演进
超充桩布局将与城市微电网、分布式光伏相结合，形成“光储充检”一体化场站。车辆本身作为移动储能单元参与电网调峰，使VAN资产创造额外收益，重塑能源管理商业模式。
3、无人化物流从试点走向规模化
在“十五五”规划框架下，L4级无人配送VAN将在部分城市划定范围内实现商业化运营。人机协同的“干线+无人短驳”模式将显著降低末端配送成本，推动城市物流网络结构根本性变革。
4、数据与生态成为核心竞争力
整车企业不再仅靠卖车盈利，基于车辆运行数据的UBI保险、数字供应链金融、精准维保与二手车残值管理等衍生服务将形成高利润闭环。生态壁垒将超越硬件差异，成为竞争的最高护城河。
5、区域化全球布局加速
为规避贸易壁垒，中国品牌将加快在欧洲、东南亚等地建立本地化组装工厂与研发中心。从单纯的产品出口转向“技术输出+本地制造+生态捆绑”的全球化模式，深度嵌入目标市场产业体系。
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2030年全球及中国新能源VAN（电动厢式货车）行业深度研究与趋势预判报告》系统梳理了新能源VAN行业从“十四五”初期政策萌芽到2026年高质量发展的全历程。报告以官方定义切入，结合2025年中央经济工作会议、“十五五”规划纲要及2026年两会政府工作报告，深度剖析政策驱动力。在产业链层面，解析了上游电池技术突破与下游AI物流新场景对行业的重塑。在技术板块，聚焦滑板底盘、超充与智能驾驶的产业化进展。竞争格局部分，呈现了国内头部洗牌与海外出口突破的双重变局。最后，报告前瞻性地研判了AI无人物流、模块化平台等核心趋势，并系统识别了技术、规模与出海壁垒，为决策者提供战略参考。