具身智能引爆四足机器人：十五五新质生产力核心赛道深度解析
1、四足机器人行业定义
四足机器人（Quadruped Robot）是指模仿生物四足行走机理，通过四条腿部关节协同运动实现移动能力的特种机器人。其核心特征在于具备非连续支撑面的高动态运动能力，能够适应楼梯、废墟、山地等轮式或履带式机器人难以通行的复杂非结构化环境。随着“具身智能”概念的兴起，现代四足机器人已不再局限于遥控操作，而是演变为集环境感知、自主导航、智能决策与作业执行于一体的智能化移动终端，是新质生产力在智能装备领域的重要载体。
中国四足机器人发展大致经历了如下几个阶段：
四足机器人行业发展历程
资料来源：普华有策
2、四足机器人产业链总结及影响
四足机器人产业链包括上游核心零部件、中游本体制造和下游应用服务。
行业上游涵盖高扭矩密度电机、精密减速器、激光雷达/深度相机、主控芯片、AI算力平台及电池模组。“十四五”期间，在国家强链补链政策支持下，国产无框力矩电机、谐波减速器等性能对标国际一流，成本大幅下降，推动整机价格从百万元级下探至万元级甚至五千元级，极大地降低了应用门槛。但价格战已传导至上游，零部件厂商利润空间压缩，电池技术（续航1.5-2.5小时）仍是全产业链最大瓶颈，固态电池商用进度慢于预期。
行业中游本体制造呈现“头部集中”态势，宇树科技、云深处科技占据消费和工业市场主要份额，小米、优必选等跨界企业战略调整，第二梯队分化。
行业下游应用从B端向C端加速渗透：工业领域（电力、石化、矿山）实现规模化部署，从“移动巡检”向“移动操作”升级；公共安全领域（消防侦察、排爆）成为标配；消费领域2024-2025年销量快速增长，但2026年进入“应用深化期”，行业焦点从“卖硬件”转向“提升高频使用场景”和运营服务。产业链协同创新催生了RaaS（机器人即服务）等新商业模式，深刻改变传统自动化设备市场格局。
3、驱动四足机器人发展的核心因素
（1）AI大模型赋能实现质的飞跃
2024-2025年，多模态大模型与机器人技术深度融合，端侧大模型专用芯片（2025年Q4量产）使机器人响应延迟降至毫秒级，自然语言交互流畅度大幅提升。VLA（Vision-Language-Action）大模型的商业化部署，让机器人具备“感知-理解-执行”闭环能力，从单一巡检工具转变为能执行多样化任务的通用智能体。2025年12月中央经济工作会议将“人工智能+”行动作为现代化产业体系建设重点，进一步加速技术落地。
（2）政策红利持续释放，新质生产力战略引领
“十四五”以来，国家将四足机器人纳入智能制造与机器人产业专项规划。2025年底，“十五五”规划建议明确将具身智能作为未来产业核心赛道。2025年中央经济工作会议强调“以科技创新引领现代化产业体系建设”，预计后续将出台专项支持政策。多省市已将四足机器人纳入“家电下乡”及政府采购补贴，政策从“鼓励研发”转向“推动应用”。
（3）劳动力结构变迁，机器换人需求刚性增长
人口老龄化加剧与劳动力成本上升构成四足机器人需求的底层逻辑。电力、石化、矿山等艰苦危险行业招工难问题日益凸显，四足机器人凭借卓越的地形适应能力，成为填补人力空缺、保障作业安全的理想选择。在应急救援、公共安全等领域，机器人能够进入人类无法涉足的高危环境，其社会价值与经济价值不可替代。
（4）供应链成熟与成本下降，普及临界点到来
经过“十四五”发展，四足机器人产业链日趋成熟，核心零部件国产化率超80%，带动整机成本快速下降。消费级产品价格已逼近大众消费水平，极大地扩大了潜在客户群体。成本的降低也促进了商业模式创新（如RaaS租赁服务）。当性价比达到临界值时，市场需求呈现指数级增长，推动四足机器人从“奢侈品”变为“必需品”。
（5）新场景与新基建拓展市场空间
“十五五”规划建议中提出的智慧城市、数字乡村、新基建等战略，为四足机器人创造了广阔新场景：地下管网巡检、智慧安防、独居老人看护、建筑监测等需求逐步释放。2025年中央经济工作会议提出“扩大内需”战略，机器人消费市场有望获得更多政策倾斜，加速场景落地。
4、四足机器人行业发展趋势
（1）具身智能深度融合，通用作业能力大幅提升
未来五年，四足机器人将全面拥抱具身智能，实现从“专用工具”向“通用平台”的蜕变。通过端云协同大模型架构，机器人将具备更强的环境理解与任务泛化能力，自主完成开箱、操作阀门、清理障碍物等复合作业。人机交互将更加自然流畅，支持语音、手势等多种模态。群体智能技术将广泛应用，多机协同编队作业成为常态，大幅提升大型场景作业效率。
（2）消费级市场从“爆发增长”进入“应用深化期”
2024-2025年消费级市场爆发已兑现，2026年起进入“沉淀期”或“应用深化期”。核心挑战是：首批用户发现家庭陪伴、安防巡逻等高频场景存在续航不足、误报率等问题，导致使用频率下降。行业焦点将从“卖硬件”转向“提升高频使用场景”和“运营服务”。预计2027年左右，随着续航突破和“杀手级应用”出现，消费级市场将迎来第二波增长。
（3）工业级市场从“移动巡检”向“移动操作”升级
工业领域需求正从单纯的“看”转向“做”。机械臂与四足机器人融合的“作业型”产品（如抓取、操作阀门）成为新增长点，2025年出货量快速增长。电力、石油石化、矿山等场景对自主作业能力的需求迫切，预计2027-2028年“移动操作”型产品将成为工业级主流。
（4）标准化与模块化加速，产业生态日趋完善
为解决当前产品碎片化、兼容性差的问题，行业将加速推进标准化与模块化进程。统一的通信协议、接口标准及操作系统框架将逐步建立（预计2026-2027年行业标准落地），降低开发难度与集成成本。模块化设计将使机器人能够灵活更换负载、传感器与执行机构，快速适配不同场景。开源社区与开发者生态将蓬勃发展，形成“硬件平台+软件生态”的良性循环。
（5）绿色节能与可持续发展，能源技术成突破关键
面对“双碳”目标，四足机器人的绿色节能成为重要趋势。高能量密度固态电池、氢燃料电池等新型能源技术的应用（预计2027-2028年有望商用），将显著延长机器人续航时间，解决当前最大痛点。同时，能量回收技术、低功耗设计及轻量化材料的应用将进一步降低能耗。绿色可持续将成为企业提升品牌形象、获取国际市场准入的重要竞争力。
5、四足机器人行业政策环境
"十四五"以来，国家将四足机器人纳入智能制造与机器人产业专项规划，政策从"鼓励研发"转向"推动应用"。2024-2025年，多省市将四足机器人纳入"家电下乡"及政府采购补贴范畴。2025年12月中央经济工作会议强调"以科技创新引领现代化产业体系建设"，将具身智能列为"人工智能+"行动核心方向。"十五五"规划建议明确将具身智能作为新质生产力培育重点，预计将出台专项支持政策，推动技术标准制定与规模化应用示范。
四足机器人行业主要政策
资料来源：普华有策
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”四足机器人产业深度研究及趋势前景预判报告》深度复盘“十四五”期间中国四足机器人产业从技术追赶到商业落地的历程，前瞻“十五五”在具身智能与大模型赋能下的爆发趋势。报告严格依据国家产业政策、中央经济工作会议精神及国民经济规划建议，系统剖析了上游核心零部件国产化进程、中游本体制造技术突破及下游工业巡检、应急救援、家庭服务等多元场景需求。重点解读了行业竞争格局、SWOT战略分析及波特五力模型，量化评估了市场集中度与区域结构特征。报告特别聚焦AI大模型对运动控制与感知决策的重构作用，揭示了技术、资金、人才等关键壁垒，并为投资者与企业提供了基于政策导向的精准策略建议，旨在勾勒出一幅从“机器狗”向“通用移动作业平台”跃迁的产业全景图。