国产替代正当时：中国电子测量仪器353亿市场下的机遇与挑战
1、电子测量仪器行业概况
（1）行业定义
电子测量仪器以电子技术为基础，融合电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、通信技术、软件技术等多领域技术，广泛应用于我国国民经济的各个方面，包括光通信、半导体、消费电子、汽车、医疗、能源、教育科研等多个领域，对提升我国科学技术能力、发展新兴产业、促进传统工业智能化转型，以及提高国民日常生活水平起到关键的作用，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。
（2）行业分类
1）按下游应用领域分类，电子测量仪器可分为光通信测试仪器、半导体测试仪器、消费电子测试仪器、汽车电子测试仪器、教育科研测试仪器等。
2）按测试功能分类，电子测量仪器可分为数据采集仪器、高速数字测试仪器、电气及环境测试仪器、射频测试仪器等。
2、电子测量仪器市场规模
（1）全球市场规模
受益于电信、数据中心、医疗电子等下游行业需求增长，以及电子测量产业技术水平不断进步，全球电子测量仪器市场快速发展。根据数据，全球电子测量仪器市场规模从2020年的100.8亿美元增长至2024年的129.3亿美元，预计于2029年进一步增长至183.8亿美元。
2024-2030年全球电子测量仪器市场规模及预测（亿美元）
资料来源：普华有策
（2）中国市场规模
中国是全球电子测量仪器市场中增速最快的市场之一。国家政策从财政、税收、技术、人才、知识产权等多方面为电子测量仪器行业提供全方位的支持。在中国制造业迎来数字化、网络化、智能化的变革浪潮下，半导体、通信、新材料、新能源汽车、消费电子等下游行业蓬勃发展，催生了对电子测量仪器设备的大量需求。
中国电子测量仪器市场规模将由2020年的238.5亿元增长至2024年的353.8亿元，期间的年复合增长率将达10.4%。预计2029年进一步增长至540.9亿元。
2024-2030年中国电子测量仪器市场规模及预测（亿元）
资料来源：普华有策
3、电子测量仪器行业发展趋势
电子测量仪器行业作为电子信息产业的基础支撑，其发展趋势与下游通信、半导体、消费电子、汽车电子等领域的创新紧密相连。当前，该行业正朝着更高性能、更宽频段、更智能化、更小型化的方向发展。
（1）高速化与宽带化
随着5G/6G通信、数据中心高速互联（400G/800G/1.6T）以及AI算力集群的飞速发展，数据速率正在不断提升，成为推动电子测量仪器技术演进的核心驱动力。在这一趋势下，示波器、误码仪等测试设备需要处理更高的波特率和更复杂的调制信号。与此同时，测量频率范围也在向毫米波、太赫兹频段持续延伸，市场对高带宽、高采样率仪器的需求正持续增长。
（2）集成化与模块化
面对日益复杂的研发和生产测试场景，传统单台式仪器在空间利用率和测试效率方面面临挑战。为了解决这些问题，集成化与模块化成为重要发展方向。PXI/PXIe和AXIe等模块化仪器平台的市场占有率不断上升，用户可以根据具体需求灵活组合源表、示波器、频谱仪等功能模块，快速构建自动测试系统。这种趋势尤其有利于半导体测试、汽车电子产线等需要大规模并行测试的应用场景。
（3）软件智能化与虚拟化
在测试需求深化的背景下，用户已不再满足于单纯的数据采集，而是更加渴望深度的数据分析、自动化测试和远程控制能力。这使得软件智能化和虚拟化成为行业竞争的焦点。一方面，软件定义仪器的理念逐渐普及，用户可通过升级软件获得新功能，从而延长硬件生命周期；另一方面，结合物联网技术的云与远程测试，实现了实验室仪器的远程访问、数据共享和云端分析，有效支持跨地域协同研发。此外，自动化测试软件环境及其生态建设，已成为厂商构建核心竞争力的关键。
（4）精密测量与低功耗测试
随着物联网设备、可穿戴设备和医疗电子产品的大规模应用，这些设备对功耗极为敏感，要求在极低电流和电压下实现精确测量。精密源表因其既能输出电源又能高精度测量电流/电压的双重特性，应用场景不断扩展，成为半导体I-V特性分析、材料科学研究的核心工具。同时，行业对微弱信号检测、低噪声设计的要求也越来越高。
（5）特定应用场景的专用化
通用仪器往往难以完全满足特定新兴产业在测试效率和成本控制方面的严苛要求，这促使测试仪器向专用化方向发展。在光通信测试领域，随着硅光技术、共封装光学技术的发展，对高精度波长锁定、快速光谱分析的需求显著增加。在半导体测试方面，针对晶圆级测试、动态精密测量等场景，源表类仪器和专用测试系统需求旺盛。此外，新能源汽车电子的兴起，也催生了对高电压平台、大电流以及车载总线相关专用测试仪器的快速增长。
（6）国产化替代加速
受国际贸易环境变化及国家供应链安全战略的推动，电子测量仪器的国产化替代进程正在加速。在高端示波器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、高速源表等领域，国内厂商正从中低端市场向高端市场发起冲击，市场份额逐步提升。国产仪器在性能不断追赶的同时，也在价格、本地化服务和定制化需求方面形成了独特的竞争优势。
4、行业技术水平及特点
（1）产品技术含量高，产品对新技术融合快
电子测量仪器属于技术密集型行业，其发展是多学科、多领域共同进步的成果。电子测量仪器以电子技术为基础，融合电子测量、射频微波设计、数字信号处理、微电子、计算机、通信等多领域技术，产品技术含量高。随着人工智能、精密制造等新兴技术的快速发展，相关新技术快速融入测量仪器产品，数字测试、电气测试、半导体测试等电子测量仪器性能不断提升，传统仪器形态和测量模式也在变化。
（2）国内起步较晚，相较海外龙头存在技术差距
早在1946年，泰克创始人发明了世界上第一款触发示波器，而中国电子测量仪器市场于21世纪初方才步入虚拟仪器阶段。近年来，我国电子测量仪器的产业化水平已取得较大进步，根据Frost&Sullivan数据，国产品牌市场份额由2020年8.4%上升至2024
年的16.8%，但总体水平仍落后于海外先进水平，国内企业普遍技术积累时间尚短，在品牌知名度、产品线丰富程度、行业整体解决方案的能力及业务规模等方面与是德科技等行业龙头存在较大差距。
5、所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性
电子测量仪器行业产业链
资料来源：普华有策
（1）上游行业与本行业的关联
电子测量仪器行业的上游行业主要为电子元器件行业，包括IC芯片、PCBA、线缆、电容、电阻、电感等。电子测量仪器对信号处理的速度和精度具有较高的要求，随着电子测量仪器行业数字化、智能化推进，对产业链上游的电子元器件提出更高的性能要求。上游电子元器件性能的发展以及各国对电子元器件的贸易政策可能会对电子测量仪器行业发展产生影响。
（2）下游行业与本行业的关联
电子测量仪器作为基础性、战略性行业，深度融入通信、半导体、消费电子、汽车及教育科研等国民经济领域，既为下游产业的研发生产优化工艺、保障质量，其发展也受下游资本开支与技术迭代的直接影响。
在通信领域，相关仪器支撑5G标准制定与产品量产，助力6G前瞻研究，并为数据中心等数字基建提供保障；在半导体领域，覆盖从晶圆加工到封测的全流程参数检测，确保良率、筛选缺陷。消费电子领域，可穿戴设备普及催生更严苛标准，推动高端测试仪器技术创新；汽车工业领域，新能源与智能驾驶促使电池、充电及车载电子测量需求激增；
教育科研领域，作为理工科基础设备，伴随高等教育投入增长迎来更广阔空间。
6、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
电子测量仪器行业属于技术密集、多学科交叉的高科技行业，对可靠性要求极高。龙头企业经多年积累具备技术及市场优势，新进入者不仅短期内难以完成技术积累和产品线搭建，还需应对快速的技术迭代，对持续创新能力构成严峻挑战。
（2）资金投入和生产规模壁垒
电子测量仪器行业具有重资金投入的特征。为保持技术领先与市场竞争力，企业需在人才团队、技术研发、产线拓展及设备更新上持续投入大量资金。尤其是产品种类繁多、性能各异，下游客户对专用设备要求严苛，且获取大客户订单需通过严格认证并具备一定生产规模。因此，持续性的高额资金投入构成了行业的重要进入壁垒。
（3）人才壁垒
电子测量仪器行业是典型的人才密集型行业。作为技术驱动的产业，企业的核心竞争力高度依赖具备丰富研发与实践经验的专业人才，而这类人才在业内尚属稀缺资源。目前，优质的技术与市场人才多集中于领先企业，人才争夺激烈且培养周期长。随着技术迭代加速，高端人才需求持续攀升，因此人才储备已成为新进入者的核心壁垒。
（4）客户认证壁垒
在电子测量仪器行业客户数量和客户质量对企业的长期发展具有较大影响，下游客户特别是国际知名企业认证的周期较长，设备替换意愿度低，行业头部企业拥有显著的客户资源壁垒。该行业客户资源的积累以及客户关系的建立往往需要较长时间，部分国际大型客户的认证审核周期可能长达1-2年，下游客户一旦选定则不会轻易更改。因此，客户认证难度将对新进入企业的前期发展造成较大的不利影响。
7、行业内主要企业
电子测量仪器包括通信测试仪器和电性能测试仪器，通信测试仪器主要面向光通信测试，包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等核心测试仪器；电性能测试仪器主要包括精密源表和低漏电开关矩阵，广泛应用于通信和半导体等领域的高精度电学测试。
同行业公司包括Keysight、Tektronix、Anritsu、EXFO、HighFinesse、NI、Advantest、Teradyne、
行业内主要企业
资料来源：普华有策
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