智慧环卫革命：无人驾驶引爆新赛道，政策与成本拐点已至！
1、智慧环卫行业概述及发展历程
智慧环卫，是指深度融合人工智能、物联网、自动驾驶及新能源动力等先进技术，对传统环卫作业（道路清扫、垃圾收运、公厕管理、园林养护等）进行全链条、全场景的数字化、智能化与无人化改造升级，旨在构建一个“感知互联、智能决策、精准作业、高效管理”的新型城市环境卫生运营体系。其核心目标是通过科技创新实现环卫作业的降本、增效、提质与安全，并推动城市公共服务向绿色低碳、精细智慧方向转型，是智慧城市建设的核心组成部分。此定义综合体现了《“十四五”数字经济发展规划》与《“机器人+”应用行动实施方案》中对公共服务数字化和机器人化转型的核心要求。
中国环卫行业的发展历程，是一部从纯粹依赖人力到逐步被机械替代，再到当前正经历能源革命与智能革命双重洗礼的演进史。
行业发展历程阶段
资料来源：普华有策
“十四五”以来，国家层面将环卫装备新能源化与智能化置于“双碳”战略与科技自立自强核心框架。政策从宏观目标（新能源汽车产业发展规划）细化至具体场景（“机器人+”应用行动），2025年更明确打造“全空间无人体系”。中央经济工作会议（2025.12）强调以科技创新引领现代化产业体系建设，开辟人工智能等新赛道。系列政策形成了“目标引领-场景开放-技术攻关”的组合拳，为智慧环卫提供了清晰的成长路径与广阔的应用舞台。
2、产业链总结及影响
智慧环卫产业链条长，协同要求高，是一条典型的“技术驱动-集成制造-场景落地”的价值链。
上游：技术基石与创新源头。主要包括自动驾驶解决方案（算法、芯片、计算平台）、环境感知硬件（激光雷达、摄像头、毫米波雷达）、三电系统与线控底盘、智慧云平台与高精地图等。上游的发展直接影响整个行业的进程：自动驾驶算法的成熟度决定了车辆在复杂城市场景下的可靠性；激光雷达等传感器成本的快速下降，是无人环卫设备实现经济性的关键；动力电池的能量密度与成本，则关系着车辆的续航与购置门槛。上游任何环节的技术突破与成本优化，都会像涟漪一样传导至中下游，加速产品的迭代与市场的普及。
中游：价值整合与模式创新的主战场。可细分为装备制造商（盈峰环境、宇通重工等传统巨头及科技初创企业）、解决方案集成商（提供“车+云+服务”的打包方案）以及第三方运营服务商（玉禾田、侨银股份等）。中游企业是连接技术供给与市场需求的桥梁。其核心任务是将上游分散的技术模块，整合成稳定、可靠、可批量交付的产品与服务体系。当前，中游竞争焦点正从单纯的设备制造能力，转向“技术整合、场景理解、数据运营、商业模式创新”的综合能力。其发展决定了技术能否顺利转化为商业价值，以及用户体验的好坏。
下游：需求定义与市场规模的最终决定者。核心客户包括各级政府环卫部门（市政道路清扫、垃圾收运的主力发包方）、各类园区管理者（产业园区、校园、机场、港口等）、大型物业公司等。下游的需求特征（如对成本敏感性、对智能化接受度、采购预算模式）直接定义了中游产品的研发方向与商业模式。例如，政府主导的市政项目更关注长效运营与社会效益，催生了PPP/BOT等长周期合作模式；而商业园区则更看重投资回报效率，可能更倾向于RaaS（机器人即服务）订阅模式。下游市场的逐步开放（如路权政策）与规模化采购，是行业从试点走向爆发的最终拉力。
3、竞争格局
当前智慧环卫市场竞争格局呈现 “多元化主体混战，多维度能力比拼” 的鲜明特征，远未形成稳定态势。市场集中度在新能源板块有所下滑，表明竞争加剧与新进入者增多。
行业竞争格局及主要玩家
资料来源：普华有策
4、发展趋势
未来五到十年，智慧环卫行业将在技术、产品、模式和市场上呈现一系列深刻变革趋势。
（1）技术融合向“车路云一体化”深度演进
单车智能将不再是唯一路径。未来的智慧环卫系统将是“智能车辆+智能道路+智慧云端”三位一体的融合体。车辆通过5G/V2X与路侧单元（RSU）、交通信号灯、其他车辆实时通信，获得超视距、全局化的感知信息。云端大脑则基于大数据和AI模型，进行区域性的任务调度、路径优化和能耗管理，实现从“单点智能”到“系统智能”的飞跃。数字孪生技术将被广泛应用，通过在虚拟世界中1:1映射物理环卫系统，进行仿真测试、方案预演和运行推演，极大提升系统部署效率和运营安全性。
（2）产品形态向“模块化、平台化、多功能化”发展
未来的环卫装备将不再是功能单一的清扫车或垃圾车，而是基于通用化、模块化的智能底盘平台。同一个底盘，通过快速更换上装模块（清扫模块、洒水模块、垃圾收集模块、巡检模块等），即可在不同季节、不同时段执行不同任务，大幅提升资产利用率和作业灵活性。产品设计将更加注重人机交互与协同，部分场景下形成“有人监督、无人作业”或“人机混合编队”的高效模式。
（3）商业模式加速向“服务化（SaaS/RaaS）”转型
“购买设备”的传统模式将逐渐被“购买服务”所替代。RaaS（机器人即服务）模式将成为主流，客户按清扫面积、作业时长或清洁效果支付订阅服务费，所有硬件、软件、运维、升级成本均由服务商承担。这降低了客户的一次性投资门槛和资产贬值风险，使服务商与客户利益绑定，更专注于通过技术手段持续提升运营效率。同时，基于运营过程中产生的海量数据，将衍生出数据洞察、资产管理优化、碳资产核算等新的数据增值服务。
（4）市场空间从“试点城市”向“全国网络”，从“公共环卫”向“全域服务”扩张
随着技术标准统一和商业模式成熟，智慧环卫的落地将从广东、长三角、京津冀等先行区域，迅速复制到全国重点城市乃至县域市场，形成全国性的服务网络。应用场景也将从市政道路、公共园区，进一步渗透至工业园区、物流园区、旅游景区、商业街区乃至居民社区等更广泛的“大环卫”场景。此外，基于中国成熟的产业链和丰富的场景数据打磨出的解决方案，将具备强大的国际竞争力，向“一带一路”沿线及其他海外市场输出“中国方案”，开辟第二增长曲线。
北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”智慧环卫行业深度研究及趋势前景预判报告》构建了智慧环卫行业的全景分析框架。报告开篇明义，精准界定行业并梳理其从机械化到智能网联化的演进脉络。核心章节深入解构产业链各环节价值与相互影响，并量化分析市场规模、细分结构及由“经济性拐点、强力政策、技术成熟”构成的核心驱动力。报告聚焦多元化竞争格局，剖析设备龙头、运营巨头、科技创企等各方玩家的战略路径与优劣。同时，前瞻性研判“车路云一体化、数字孪生、RaaS模式”等未来趋势，系统评估技术、商业、法规等多维风险与壁垒，最终绘制产业链投资价值地图与策略建议，为把握这一确定性产业浪潮提供全面决策参考。