政策驱动更新改造，船舶修理行业市场空间再扩容
1、船舶修理行业概述
船舶修理是指船舶的船体和结构、机器或设备、舾装或构造、系统等在船坞或船厂进行修理，以达到其原设定的状态或功能要求并能够继续使用的行业。根据我国交通部颁布的《修船条例》及《修船工作会议纪要》，船舶修理主要分为计划养护修理、事故修理和基本恢复修理三大类。其中，计划养护修理包括航修、小修和检修，是为应对船舶营运中的自然损耗而进行的有计划修理；事故修理针对船舶因事故损坏的部分开展，范围和期限依验船报告确定；基本恢复修理则是对沉船、火灾船只等失去使用能力的船舶进行适航性能和船体强度恢复的修理，目前此类修理因成本高、效果差已不多见。
船舶修理分类
资料来源：普华有策
船舶修理行业是航运业的重要配套产业，随着世界修船业的发展，行业逐步走向专业化、社会化，市场竞争也日趋激烈。其发展与全球航运业的繁荣程度、船舶老龄化程度、环保政策要求等因素密切相关。
2、船舶修理行业发展历程
世界修船产业的发展主要经历了三个阶段：20世纪70年代以前，世界修船中心集中在荷兰、德国、英国、法国等欧美国家；20世纪80-90年代，修船中心转移至日本、韩国、新加坡、中国香港地区以及海湾地区；21世纪前10年，世界修船中心开始向中国和东南亚地区转移。
中国船舶修理行业的发展可分为五个阶段：
中国船舶修理行业的发展历程
资料来源：普华有策
3、行业市场规模
在全球经济一体化背景下，船舶修理行业随国际贸易增长和航运业繁荣持续发展。2019年以来，船舶脱硫装置加装、压载水处理装置加装及其他环保改装业务增多，推动船舶修理作业量上升。2024年全球船舶修理艘次从2017年的13127艘次增长至39002艘次，但增速呈先升后降趋势，主要受宏观经济不景气影响。从船龄来看，老旧船舶修理艘数占比逐步下降，10年以下船龄的船舶修理艘数占比从2017年的10%上升到2023年的23%，修船船龄呈年轻化趋势。
中国船舶修理市场展现出强劲增长势头，受益于全球贸易繁荣、海上运输需求增加以及中国船舶制造业的快速发展，吸引了大量国内外订单。2018年中国船舶修理艘次为5256.02艘次，2024年增长至15600.8艘次，年复合增长率达19.88%。
2018-2024年中国船舶修理船龄变化趋势
资料来源：普华有策
4、船舶修理行业发展趋势
（1）更新改造需求增加，市场空间广阔
我国出台一系列政策支持老旧船舶报废更新，如2024年7月发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确对特定船龄的老旧船舶报废更新给予支持，政策推动下船舶更新改造需求不断增加，为船舶修理行业提供了巨大发展空间。
（2）智能化和数字化趋势显著
科技发展推动行业向智能化、数字化方向转型，人工智能、大数据技术被用于预测性维护，区块链技术提升维修信息透明度，远程诊断、数据分析、自动化设备逐步替代传统人工操作，有效提高维修效率和质量，降低成本。
（3）市场集中度进一步提高
市场竞争加剧促使行业向规模化、集约化发展，大型修船企业凭借技术、资金、设备等优势占据有利地位，小型企业面临被淘汰或兼并的风险，行业逐渐形成以大企业为主导的竞争格局。
（4）积极拓展国际市场
“一带一路”倡议深入推进，中国船舶修理企业积极拓展海外市场，加强与沿线国家的合作交流。同时，企业需熟悉国际海事法规和标准，提升技术水平和服务质量，以满足国际市场需求，增强国际竞争力。
5、行业竞争格局
中国船舶修理行业市场竞争呈现“寡头主导、梯队发展”特征，市场集中度持续提高。中船集团、中船重工和招商局工业集团作为行业“第一梯队”，凭借全产业链布局和强大研发能力，在高端船舶和海洋工程装备修理领域占据主导地位。从区域分布来看，行业呈现沿海集聚特征，江苏、浙江、广东等沿海省份形成多个船舶制造产业集群，长三角地区聚焦大型集装箱船、LNG船等高附加值船舶修理，珠三角地区在中小型船舶和特种船舶修理领域竞争力较强。
从国际视角看，中国船舶修理企业仍面临韩国和日本企业的竞争压力。韩国企业在LNG运输船、超大型集装箱船等高技术、高附加值船型修理领域保持领先，日本企业则在节能环保技术和建造工艺精度方面表现突出。不过，中国在智能船舶、绿色船舶等新兴领域的加速布局，正逐步缩小与日韩企业的差距。
行业内主要企业有
（1）华东修船
主营船舶修理、改造、建造业务，与多家具有特修资质的专业技术公司建立长期战略合作关系，设立多个技术服务站，同时利用现有产能承接船舶改装、建造业务，提高基础设施利用效率。
（2）海润股份
作为海上专业技术解决方案与船舶配套技术服务提供商，业务涵盖船舶及海洋平台通信导航设备销售、安装、调试等多类技术服务，以及船用物资备品销售供应等。
（3）中国船舶
是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，修船业务由全资子公司中船澄西船舶修造有限公司和广船国际有限公司开展，业务涵盖各类船舶与海洋工程装备的修理和改装。
（4）舟山市鑫亚船舶修造有限公司
是国内船舶修理领域具有竞争力的民营企业，承修船舶以集装箱船、油船、散货船等大中型船舶为主，不断提高LPG/LNG运输船等“双高船舶”维修比例。
（5）上海华润大东船务工程有限公司
主营金属制品、机械和设备修理业，已承修来自30多个国家和地区的各类大型船舶修理及改装工程。
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