中国固废行业“十五五”展望：从无害化迈向高阶资源化

1、固废行业概况

固废处理是指对产生的各种固体废物进行分类、收集、运输、处理和处置的过程，旨在减少固废对环境和人类健康的危害，实现固废的无害化、减量化和资源化。

我国的垃圾处理方式主要包括卫生填埋、焚烧发电、堆肥、物理/化学处理和资源化利用（废物回收）等。其中，由于堆肥可能导致土壤板结和水质污染，且建设成本高、效益低，已逐渐退出。根据2016年发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，未来垃圾无害化处理设施将仅考虑焚烧和填埋两种技术路线。

垃圾焚烧发电的上游包括发电项目施工企业和设备供应商，下游主要是电力公司、地方政府及企事业单位。企业提供垃圾处理服务并收取处理费，同时向电力公司提供电力并获得发电收入。随着经济发展，下游垃圾处理需求持续增长。

固废垃圾处理方式主要包括以下几种常见的处理方法，每种方法都有其特点和适用场景，能够有效减少垃圾的环境影响并实现资源的再利用。

固废垃圾处理方式优缺点

资料来源：普华有策

2、固废行业发展规模

随着城市化进程加快，我国城市生活垃圾产量不断增加，且对绿色环保行业的重视推动了垃圾“减量化、资源化、无害化”处理需求的增长。2018年前，我国主要采用卫生填埋处理，但其占地面积大、重复利用低，且对地下水造成污染，综合成本高。因此，焚烧处理逐渐成为主要的垃圾处理方式。2013年至2024年，城市生活垃圾无害化处理量从1.54亿吨增至2.64亿吨，其中焚烧处理量从0.46亿吨增至2.28亿吨。近年来，我国城市生活垃圾焚烧无害化处理量及焚烧处理方式占比情况如下：

2020-2025年我国城市生活垃圾无害化处理量及焚烧方式处理量

资料来源：普华有策

3、行业壁垒

（1）特许经营壁垒

垃圾焚烧处理项目的投资规模、收费标准、环保标准等同均需要取得政府相关部门的批准。政府部门对垃圾焚烧处理企业的资质管理和特许经营管制构成了该行业的政策壁垒。

（2）技术壁垒

垃圾焚烧发电涉及垃圾储存和发酵、燃烧、余热收集、烟气处理、炉渣及飞灰处理、渗滤液收集处理等多个环节，生产工艺及流程较为复杂，同样对企业的技术积累和专业人才储备提出了较高要求。

（3）市场壁垒

固废处理行业的市场竞争较为激烈，尤其是在一些成熟市场和大城市，市场份额的争夺较为激烈。大企业往往已经建立了强大的客户基础和品牌影响力，小企业难以突破这些市场壁垒，获得足够的市场份额。

（4）环保审批壁垒

固废处理设施的建设需要经过严格的环保审批程序，包括环评、土地使用、排放许可等。这个过程涉及到很多政府部门的审批，且审批周期较长，审批难度较大，可能成为企业扩张和项目启动的障碍。

（5）运营管理壁垒

固废处理涉及的环节较多，从废物收集、运输到处理、回收，每个环节都需要严格的管理和高效的运营。管理水平直接影响企业的成本和效益。拥有成熟管理经验和完善运营体系的企业会比新兴企业具有更强的竞争优势。

4、“十五五”行业发展趋势分析

固废行业作为环保和可持续发展的重要组成部分，受到了“十五五”规划建议的高度关注。固废行业在“十四五”期间的主要目标是推动绿色发展、增强资源循环利用以及提升环境治理能力，而在“十五五”规划期间，固废行业的发展趋势会更加侧重于高效、智能和全面的绿色转型。以下是固废行业在“十五五”规划期间的主要发展趋势：

（1）加大资源循环利用力度

“十五五”期间，中国将大力推进循环经济，特别是在固废行业的资源回收和再利用方面。这包括推动建筑废弃物、工业废料、电子垃圾、废旧塑料等各类固废的资源化利用，减少资源浪费和环境污染。

（2）垃圾分类和减量化

近年来，中国在垃圾分类方面取得了显著进展，尤其是在大城市。未来五年内，垃圾分类政策将继续推广，并实现更细致的分类处理。国家将在“十五五”期间加大对垃圾减量和分类处理的投入，促进固废从源头的减少。

（3）智能化和数字化技术的应用

在“十五五”规划期间，固废行业将迎来更加智能化和数字化的发展。数字化和智能化技术的应用将提升垃圾分类、收集、运输、处理和资源回收的效率。

（4）环保技术创新和升级

固废行业的技术创新将进一步推动环境治理能力的提升。“十五五”期间，政府将加大对固废处理相关技术的研发投入，推动固废处理设施的技术升级，以应对日益增长的城市垃圾和固废处理需求。

（5）加大固废处理设施建设

在“十五五”期间，中国将继续加强固废处理设施的建设，尤其是在中小城市和乡村地区，提高固废的处理能力和水平。各地政府将加大投入，建设更多符合环保标准的垃圾处理设施，提升垃圾处理的综合能力。

（6）加强监管与政策支持

政府将进一步完善固废行业的法律法规，建立更加严格的环境监管体系，推动固废处理行业的健康发展。

（7）公众参与和环保教育

随着环境保护意识的不断提升，公众对垃圾分类和固废回收的参与将更加积极。政府和企业将通过各种手段提高公众的环保意识。

“十五五”期间，固废行业将朝着智能化、绿色化、资源化的方向发展。随着政策支持、技术创新和公众意识的提升，固废行业将进一步推进垃圾减量化、分类回收、资源化利用，并在环保、可持续发展方面取得更大的进展。这不仅有助于环境保护，还能为固废行业带来更多商业机会和创新空间。

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